Saturn ♄

Keep Calm and Carry On

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@cherryPayment Serenity 今晚怎么不见了？和他有关吗？

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

$cbrs 怎么办？

[OpenAI @OpenAI]

We’ve designed and built our first AI chip: Jalapeño.

Designed from the ground up by OpenAI and brought to production with @Broadcom, Jalapeño is purpose-built for the LLM workloads powering ChatGPT, Codex, the API, and future agentic products.

Chips are foundational to the AI economy. Building our own expands our full-stack platform from products to models to infrastructure, and will help us scale intelligence, serve more people, and expand access to AI.

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@aleabitoreddit uber是预期robotaxi进展吗？H.R. 7390 / H.R. 7389法案会在两院取得进展？

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@tychozzz 请教：每个 VR200 机架的 MLCC 价值约 4300 美元,怎么就与 HBM 同一层级了？HBM是million级的

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@tychozzz 请教：每个 VR200 机架的 MLCC 价值约 4300 美元,怎么就与 HBM 同一层级了？HBM是million级的

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

显然现在还是太早，特别是Humanoid Robot的应用场景还没有被验证。另外，机器人行业的主要供应链毫无疑问应多看看中国企业。比如LiDAR最大的供应商是禾赛，Optimus的供应链一半多都在中国。

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

机器人行业还是可以多看！

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

$LPK 的LIDE技术是确定性的全球领先TGV方案，目前无人能及。已经确定的客户包括Intel\Samsung\Onto\NEG及全球25+基板厂等，能力验证清楚。潜在的客户还包括TSMC、Amkor等各类对玻璃基板封装及CPO封装需求OSAT/基板玩家…… 🎉

[Serenity @aleabitoreddit]

I mean... if i had to guess, $LPK did claim "80% of customers among major global players have selected LPKF equipment".

Kinda clear glass substrates is the next packaging shift!

From est. timelines, major players like Absolics is ramping H2 2026, Samsung Electro Mechanics 2027 + their partners.

Then there's major shifts like TSM CoPoS 2028 (seems possible $LPK upstream exposure, unconfirmed).

Just that claim of 80% is staggering and my personal expectation was markets might price it in eventually as they volume ramp (disclosure, own LPK).

Don't think there needs to be any major news, probably just getting closer to HVM timelines.

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

X-FAB在 NVIDIA 800V power stack 中的受益路径，核心是“高压模拟IC与SiC外溢带来的制造需求增长”，而 dMode vs eMode 只是 GaN子市场的拓扑分化，对其主要价值路径几乎没有决定性影响。

[Hard Capital @HardAlphaX]

$XFAB power semis segment does not have exposure to AI.

X-FAB’s GaN platform uses depletion-mode (dMode) architecture. Datacenter power conversion has standardized on enhancement-mode (eMode) GaN because eMode is normally-off, safer, simpler gate drive circuitry, easier to design with.
Navitas, GaN Systems (now Infineon), and Power Integrations all use eMode. X-FAB’s dMode GaN is not interchangeable, it requires completely different circuit topology. No datacenter power designer is going to redesign their reference architecture around dMode GaN when the entire industry ecosystem of drivers, controllers and reference designs is built for eMode.

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

英伟达的800v HVDC方案中明确写入了固态断路器（SSCB），​ 凭借微秒级响应、无触点、长寿命等优势，成为800V直流侧保护的“刚需”安全阀。 $IPWR 的B-TRAN（双向双极结型晶体管）功率半导体开关正是SSCB的核心技术（比碳化硅方案低60%的损耗）。 3亿美元的订单管道 vs 不到1亿美元的市值，赔率超高。

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

0611: GBX 39.2 —— Today：GBX 55.5

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

Bingo！果然有人开始锁定了。$IQE 刚刚宣布与 Tower Semiconductor ($TSEM) 达成多年 InP 外延晶圆供应协议。 Tower 刚刚获得 2027 年价值 13 亿美元的硅光子合同，已收到 2.9 亿美元客户预付款。
🚀🚀🚀🚀🚀

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

中国InP出口管理，其实对$IQE 有潜在利好。
IQE 通过 Wafer Technology（英国）和美国工厂，拥有垂直整合的晶体生长（Czochralski/VGF等）和晶圆加工能力，生产InP（以及GaAs等）基板，服务内部外延需求和外部销售。能优先保障自身高价值订单，避免断供风险。
并有望ASP上涨中获得超额利润。

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

继续看好 $LPK . LPK的LIDE技术垄断（是少数能实现高精度、高深宽比加工的TGV方案）、2027年量产、公司正在转型为高利润解决方案商。接下来，任何一个大厂的LIDE订单都可能大幅催化股价，同时大概率会有AMAT\LRCX\GLW等战略合作机会，甚至不排除收购意向。2026H2订单乐观。有风险，弹性高。

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

今天美股会大涨吗？
我觉得并被消息打压超跌，会涨。但不一定大涨。
spcx的超募放出来就买半导体吗？大机构更可能等IPO之后买入$spcx。而不是买回被自己刚减仓的半导体。
别忘了，下周一还有BOJ的加息。

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@aleabitoreddit 中国InP出口管理，其实对 $IQE 有潜在利好。 IQE 通过 Wafer Technology（英国）和美国工厂，拥有垂直整合的晶体生长（Czochralski/VGF等）和晶圆加工能力，生产InP（以及GaAs等）基板，服务内部外延需求和外部销售。能优先保障自身高价值订单，避免断供风险。 并有望ASP上涨中获得超额利润。

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

中国InP出口管理，其实对$IQE 有潜在利好。
IQE 通过 Wafer Technology（英国）和美国工厂，拥有垂直整合的晶体生长（Czochralski/VGF等）和晶圆加工能力，生产InP（以及GaAs等）基板，服务内部外延需求和外部销售。能优先保障自身高价值订单，避免断供风险。
并有望ASP上涨中获得超额利润。

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@aleabitoreddit 接下来一周应该会受到SpaceX IPO和BOJ加息的影响，可能会有调整，我先观察为主。

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@hanking66 为什么不是买海力士呢？
不是更有性价比吗？

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

悲观者正确，乐观者前行（赚钱）～

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

@aleabitoreddit 你注意到另一个名字 sanhua了吗？你怎么看呢？另外，PRS在中国真正领先量产的是五洲新春603667，你怎么看呢？

[Saturn ♄ @NFT33Labs]

自己做了个预警仪表盘，用以自我检查和预警。