Neil

00后大学生

[肌肉超大块 @oxmrxx]

采访大学肌肉直男，太烧了
采访系列及3TB直男资源放在网盘免费共享：https://t.co/d7L18Bn2G2

[Ron @Ron19183677]

https://t.co/WtlSj1s2eO

[妲己把茶倒嘴里 @PP981103]

https://t.co/LS9WQO4r22

[小龙先生 @Dragonhau66]

一位美女把A股和美股的不同投资逻辑讲得非常直白而且有效！

这位美女是���私募基金的管理人，看完她的讲解，受益匪浅！

#财经 #A股 #美股

[Master | 最強打野(穢土轉生) @CryptoMaster_70]

Jensen:
Asian parents' culture, toxic😟
I know they love me, I usually “alright, alright..."

黃仁勳今天說了內心話 一路過來真不容易
“亞洲父母有毒 總是會糾正你“
"我63歲了 他們依然覺得我不夠好“

[Z大诗 @Zh_Crypto517]

我整理了几个更适合中国宝宝体质，投资美股必看的博主

1. @aleabitoreddit 白毛女神 AI供应链分析师
- 一年战绩 4500% ，前RISC-V基金会AI研究科学家，现在专注AI/半导体供应链“未知瓶颈”交易。最近经常分享 $MRVL 仓位和行业新闻，AI科技股深度+实战预警拉满，信息差巨大，适合想挖供应链“暗池”机会的科技股玩家

2. @qinbafrank 前沿科技周期预言家
- 跟踪最前沿科技趋势+野生宏观政经+全球资本流动性+周期趋势。经常长线程拆投行/公司报告。最近对 $BB 困境反转到价值重估的复盘非常透彻，长线理性+前沿视角，深度线程超强，适合喜欢宏观+报告交叉验证的投资者

3. @xiaomustock AI期权实盘笔记王
- 自由AI股票+大宗期权纯二级交易员，只发个人投资笔记。实时分享半导体/存储/量子/光通信仓位调整+交易体感。推特纯作自身笔记，科技周期主题拆解透彻，适合想看真实操盘日记和风险控制的玩家

4. @maojietrading 纽交所老兵复盘师
- XTrader数据科技创始人，16年美股老交易员，曾驻纽交所交易大厅。五年收益率910%真实记录，逻辑清晰、风险控制强，还有Club频道教禅动指标/量化机器人，适合想学实盘执行和数据监控的同学

5. @morganhousel 金钱心理学导师
- 《金钱心理学》作者，Collab Fund合伙人+Markel Group董事。长线投资者必刷，读完直接升维思考框架，风格简洁有力、零情绪，适合想建立正确投资心态、避免人性陷阱的人

6. @charliebilello 市场数据图表帝
- Creative Planning首席市场策略师，数据+图表分析天花板。每天用历史数据、长周期对比和精美图表拆解市场趋势。理性客观、零情绪，理性派和数据爱好者最爱，适合想用硬数据验证趋势、避免情绪化决策的投资者

[NickSung @NickSung2017]

最近一段时间玩美股的思路：

🐳大资金，跟着川沐买存储并配置NOK MRVL。

🥇小资金，一半买存储，一半跟Serenity配置小盘股，SIVE LPK XFAB。

左手存储，右手光，怎么输？
💵💵💵

[0x鸣人 @LuBtc888]

翻遍上千份财报，未来十年能让你阶层跨越的，其实就看这33只美股了。

英伟达 $NVDA
AI时代最大的卖铲人，几乎所有大模型训练都离不开它的GPU，是AI世界的发动机。

超威半导体 $AMD
英伟达最有力的挑战者之一，AI芯片市场的第二增长极，性价比路线正在获得越来越多客户认可。

博通 $AVGO
AI网络和定制芯片的双重受益者，大型科技公司疯狂扩建算力时的核心供应商。

迈威尔科技 $MRVL
高速互联芯片龙头，AI服务器之间的数据传输离不开它，相当于数据中心里的高速公路。

英特尔 $INTC
虽然掉队多年，但正在全力押注AI与晶圆代工，一旦翻身，弹性巨大。

美光科技 $MU
HBM高带宽内存的核心玩家，AI���务器越多，对内存的需求就越夸张。

闪迪 $SNDK
存储需求爆发的直接受益者，大模型训练和推理都需要海量数据存储。

西部数据 $WDC
全球硬盘与数据存储巨头，AI时代的数据仓库管理员。

康宁 $GLW
光通信与特种玻璃龙头，AI数据中心高速连接的重要受益者。

Applied Optoelectronics $AAOI
光模块黑马，AI算力扩张推动高速光通信需求暴增。

Navitas Semiconductor $NVTS
第三代半导体代表企业，高效电源解决方案有望成为AI数据中心的标配。

Vertiv $VRT
AI数据中心散热龙头，卖水人中的卖水人，没有散热，再强的AI也得宕机。

超微电脑 $SMCI
AI服务器爆发的最大受益者之一，被称为AI时代的军火商。

戴尔 $DELL
企业级AI服务器和数据中心解决方案持续增长，正在重新获得市场关注。

Nebius Group $NBIS
欧洲AI云计算新势力，直接受益于全球算力需求扩张。

IREN $IREN
从比特币矿企转型AI算力运营商，拥有大量电力和数据中心资源。

伊顿 $ETN
电网升级的核心受益者，AI最终拼的不是算力，而是电力。

Quanta Services $PWR
美国电力基础设施建设的龙头，未来十年电网投资的重要受益者。

哈伯 $HUBB
输配电设备龙头，电网现代化绕不开的企业。

GE Vernova $GEV
能源与电气化超级平台公司，AI耗电时代的重要赢家。

自由港麦克莫兰 $FCX
全球铜矿巨头，新能源、电网和AI都离不开铜。

泰克资源 $TECK
铜资源储量丰富，受益于全球资源品长期需求增长。

南方铜业 $SCCO
全球成本最低的铜矿企业之一，现金流能力极强。

MP Materials $MP
美国稀土龙头，稀土自主供应链战略的核心标的。

Energy Fuels $UUUU
美国铀矿龙头之一，核能复兴的重要受益者。

NuScale Power $SMR
��型模块化核反应堆概念龙头，被视为未来AI供电方案之一。

Oklo $OKLO
由OpenAI创始人奥特曼、英伟达黄仁勋支持的新型核能公司，市场关注度极高。

特斯拉 $TSLA
机器人、自动驾驶、AI大模型三张牌同时打，想象空间极大。

Palantir $PLTR
AI软件平台龙头，正在帮助政府和企业真正把AI落地赚钱。

Rocket Lab $RKLB
SpaceX之外最受关注的商业航天公司，未来太空经济的重要参与者。

AST SpaceMobile $ASTS
卫星直连手机赛道的明星企业，有机会改变全球通信格局。

Intuitive Machines $LUNR
月球经济概念的核心标的，率先参与NASA月球商业化计划。

BlackSky $BKSY
实时卫星数据服务商，AI+航天数据结合的重要受益者。

你最看好哪一只？

[子时 @silverfang88]

来吧 @grok 整理下图中黄仁勋提到的全部美股上市公司的代码！

[K三 凯 @kaikaibtc]

我把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在��� GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能��满”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应都是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不开的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的感受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它���是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[Tony HK🇭🇰 @Ningqian6688]

看不清楚的，我全写下来了哦

AI Clouds（AI 云）：
firmus、Indosat、GMO、NAVER Cloud、Walton、SoftBank、CoreWeave、Lambda、AWS、NECPLE、ResetData、Mitsubishi、Toyota、Ministral AI、Weib

AI Factory Software（AI 工厂软件）：
edbn、emeroid、HUMANITAS、veris、open source、xeno、phoenix、RAFAY、Red Hat、SUSE、TrendAI、VAST、WEKA

Design and Construction（设计与建设）：
AVEVA、cadence、etap、Jacobs、PHOENIX、ptc、SIEMENS

Energy and Cooling（能源与冷却）：
ABB、CATERPILLAR、MEIKA、GE VERNOVA、HITACHI、Mitsubishi、nationalgrid、Schneider、TRANE、VERTIV

Infrastructure and Facilities（基础设施与设施）：
EATON、C&C、DAYONE、Equinix、NERITO、WTT、sify 等

Compute Systems（计算系统）：
ASUS、DELL Technologies、FOXCONN、GIGABYTE、HPE、Lenovo、PEGATRON、Supermicro、wistron、wiwynn 等

[倩倩 @Mohamed27643858]

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[Men & nipples @men_nipples]

For me, this is pure, ultimate enjoyment.😌😚
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