The Observing Mind

บันทึกนึกสังเกต

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

เห็น story แล้ว นึกถึงภาพสีๆ ของ Mark Rothko ที่มันขายได้เป็น 100 ล้าน 1000 ล้านบาท

ซึ่ง ใช้สายตาคนธรรมดามองแล้ว ก็ไม่เห็นว่ามันพิเศษอะไรเลย แค่ภาพระบายสีธรรมดาๆ ทำไมขายได้ราคาเว่อวังขนาดนั้น

ถ้าคนวาด เป็นคนธรรมดา จะขายได้ขนาดนั้นมั้ย? จะมีคนมองเห็นคุณค่าขนาดนั้นมั้ย? จะได้ติดกรอบอยู่ในมิวเซียมไหม?

มันขายได้ขนาดนั้น เพราะคนวาดเป็นคนพิเศษ? อ้าว แล้วทำไมสนใจกันแค่แบบนั้นหละ?

แสดงว่างานศิลปะ ถูกตีค่า ด้วยค่าของคน? อ้าว?

โลกมันซับซ้อน

[Asura @AsuraTiwa]

ได้มีโอกาสได้คุยกะคนที่รวยและประสบความสำเร็จมากๆ เขาเห็นเราวาดรูปอยู่ เขาก็ถามว่าวาดมือเลยหรอ ทำไมไม่ลองใช้ ai เปิดใจกับเทคโนโลยี ลูกค้าไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะทำงานยังไง ทุ่มเทเแค่ไหน เขาสนแค่ว่าเสร็จไวและสวยไหมแค่นั้น ดิ่งมา3วันแล้วตั้งแต่วันนั้น เพราะวาดงกๆไม่ทำให้รวยจริง

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

สังเกตว่า ทุกๆครั้งที่คนรุ่นใหม่ บ่นอะไรสักอย่าง

จะมีคนรุ่นเก่าๆ ที่ประสบความสำเร็จ ออกมาให้ความเห็นเสมอว่า "สมัยเขา ก็เป็นแบบนี้ หรือแย่กว่านี้ แต่เขาก็อยู่มาได้ เจริญเติบโตมาได้"

ซึ่ง มันไม่มีใครผิด หรือใครถูก ร้อยเปอร์เซ็น

ต้องดูเป็นรายๆ ดูเป็นบริบท จะเหมารวมไม่ได้

แต่คนก็จะชอบเล่าเรื่องตัวเองให้ฟัง ซึ่งหลายๆครั้ง มันผิดบริบทไปไกล
เรื่องแนวนี้ มันก็เลยไม่จบไม่สิ้น และมันจะ rerun ไปเรื่อยๆ ตราบนานเท่านาน อีก 30 ปี ข้างหน้าก็จะมีมาเรื่อยๆ

เช่น

สมัยนี้: คิดจะรวยจากหุ้นไทย ทำไม่ได้แล้ว ยากมากๆ

สมัยก่อน: หุ้นไทยก็ไม่ได้เลยง่ายขนาดนั้น คนเจ๊งก็เยอะแยะ ข้อมูลก็หายากกว่าเยอะ ซื้อขายหุ้นก็ยังไม่มี internet
บริบทที่เปลี่ยนไป: สมัยก่อนประเทศไทยคือ เสือตัวที่ 5 สมัยนี้คือเหาฉลาม

----------

สมัยนี้: หมอเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทน ไม่เก่งเท่าสมัยก่อน ไม่ครบเครื่องเท่าสมัยก่อน

สมัยก่อน: หมอรุ่นใหม่ต้องทำเองทุกอย่าง ไม่มี google ไม่มีโทรศัพท์ ใช้ความรู้ในหัวล้วนๆ + textbook มีแค่หนึ่งสมอง สองมือตรวจร่างกายเท่านั้น ไม่มีอุปกรณ์ hi-tech

บริบทที่เปลี่ยนไป: ค.รู้การแพทย์พัฒนาไปไกลมากๆ ข้อมูลเพิ่มขึ้นแบบ exponential , guideline update ทุกปี มาตรฐานการรักษาของโลก ถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆ คนมีตัวเลือกมากขึ้นเรื่อยๆ สมองคนธรรมดาไม่สามารถจดจำข้อมูลการแพทย์ได้หมด, หมดยุค "แล้วแต่หมอ" แล้ว ไม่ว่าจะเจตนาดีแค่ไหน ถ้าผลออกมาแย่ คุณเตรียมถูกฟ้องได้หมด

----------

สมัยหน้า: คนตกงานตายห่าหมด AI แย่งงานหมดแล้ว

สมัยนี้: ยุคเริ่มต้น ของคนใช้ AI ช่วยทำงาน ยังสร้างธุรกิจใหม่ๆได้ ใช้มันหาประโยชน์ได้ เพิ่ม productivity ได้ ยังมีผู้ใช้ AI แล้วสร้างโอกาสให้ตัวเองได้

บริบทที่เปลี่ยนไป: AI สมัยนี้ยังถูกมาก AI ในอนาคต บริษัทมันขึ้นค่า fee เรื่อยๆ ต้องจ่ายเดือนละแสน เดือนละล้าน คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ใช้ หรือไม่ก็ต้องเป็นหนี้ ผ่อนจ่ายมันเรื่อยๆ ไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้ สู้คนไม่ได้ บริษัท AI 3 เจ้า คือผู้ seize the mean of production ของโลก และใหญ่กว่าประเทศเมกาในสมัยนี้

เป็นต้น

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

แยกไม่ออกละ อันไหนจริง อันไหน AI

(อันนี้ของจริง)

[Acyn @Acyn]

Trump: I just had this done. *holds up chart comparing reflecting pool to buildings*

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

@hp_buggy ทุกวันนี้ปธน. เมกา ใหญ่สุดในโลก ปั่นหุ้นสนุกสนานเลยครับ...

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

ชวนอ่านดราม่าครับ

ส่วนตัวเข้าใจทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เรื่องงานจาก GenAI

แต่ถ้ามองว่าสุดท้ายแล้ว โลกมันจะเป็นระบบนายทุนชนะ (หรือถ้าภาษาตลาดหุ้นก็คือ ตลาดคิดถูกเสมอ) ผมว่าคำตัดสินมันชัด ตั้งแต่เห็นว่า มนุษยชาติ บริโภค clip fruit ai ใน tiktok เป็นสิบร้อยล้านวิว จนคุณลงทุนแมนเอามาวิเคราะห์ความสำเร็จครับ

[Victorior @VictoriorCG]

Meet "Tawan" (ตะวัน means “The sun” 🌞)

20-min Demo
AI Animated Film experiment (full feature is 90 mins)

With a $500 budget and 1.5 months of work, this story is based on my original idea from 2010... and today, the technology is finally ready to bring it to life.

AI showed me that solo creators can now manage an entire animation workflow. No need to pitch to big studios—you can fund yourself and bring your own stories to life. Without AI, this would still be stuck in my head.

(Of course, the quality is still far from high-budget films from big studios that have 300-600 people behind them, but I think the gap will close step by step in the future.)

This animated created by Seedance 2.0 on @dreamina_ai and @kinovi_ai and opening scene by @midjourney - thank you for watching.

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

น้ำมันสำรอง ดูเหลือน้อยๆนะครับ

[zerohedge @zerohedge]

Another huge draw:

Crude -7.794MM, Exp. -3.050MM
Gasoline +3.364MM
Distillates +1.502MM
Cushing -583K

SPR drain: -7.993MM last week, now down 58MM since the start of the war to 357MM barrels

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

อยู่กันไปแบบนี้ครับ

ระบบราชการ = ถ้ารายงานว่ามีปัญหา​ ผู้บังคับบัญชา​หรือคนถูกรายงาน จะงานเข้า

ทางแก้ไข?

ยอมรับว่ามีปัญหา และหาทางแก้ -​ No

ห้ามรายงานปัญหา = ไม่มีปัญหา​ -​ Yes

[Aertha @AerthH]

ลาที่ดี คือลาออก เท่านั้น

ประสบการณ์คือถ้ากรอกเหตุผลอื่น
> ไม่ให้ออก ต้องไปชี้แจง + รพ ต้องไปชี้แจ้งกับ สสจ

ทุกคนเลยต้องลงไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อตัดปัญหา

> ปัญหาไม่ได้แก้ ซุกในพรม

มึง Intern 2-3 จะไปประกอบธุรกิจอะไรพร้อมกันและเป็น10คน 55555555

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

เห็นรุ่นพี่ ที่เคยรับทุนรัฐบาลออกมาปกป้องทุน และบอกว่า ดร.คนนั้นออกมาบ่น ไม่มี growth mindset มัวแต่โทษนั่นโทษนี่ โทษระบบ ไม่ยอมทำให้มันดีเอง

คุ้นๆไหมครับ เหมือนเวลาเราบ่นการเมืองไทย แล้วก็มีคนสวน ด้วยตรรกะว่า
- ก็คนไทยไม่เก่งเอง ไม่ทำตามกฏหมาย ทำตามใจ ไม่อดทน ไม่มีความรู้เอง
- ก็เด็กรุ่นใหม่มันไม่อดทนเอง สมัยปู่ย่าทวด เสื่อผืนหมอนใบ ลูก 7 ก็โตมาได้ สมัยก่อนไฟไม่มี internet ไม่มี ก็อยู่กันมาได้

คุ้นๆไหมครับ?

ผมคิดว่า point คือเขาออกมาบ่นระบบ ว่ามันไม่แฟร์ ว่ามันมีการบิดเงื่อนไข ว่ามันไม่พร้อม อะไรมากกว่านะครับ

เออ ปฏิเสธความเจริญครับ ยุคสมัยนี้ ไทยผ่านจากเสือตัวที่ห้า เป็นยุคเหาฉลาม จนกลายเป็นยุคสามก๊ก (พม่า ไทย กัมพูชา แข่งกัน) แล้ว ยังจะให้เริ่มจาก 0 อีก

เอาที่สบายใจครับ

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

@fluffyforger แม่นมากครับ เวลาเขาขยี้ theme อะไรเยอะๆ นานๆ

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

Bookmark ไว้แล้วครับ

[ลงทุนแมน @longtunman]

ทำไม “หน่วยความจำ” ถึงกลายเป็นคอขวดที่สำคัญที่สุด ของยุค AI /โดย ลงทุนแมน

นี่อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษยชาติไม่เคยเจอมาก่อน
นี่อาจจะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของใครหลายคน
การเร่งตัวของการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

สิ่งนี้เรียกว่าธุรกิจ Memory.. หรือแปลตรงตัวคือ หน่วยความจำ

อะไรที่ทำให้ ETF ที่เพิ่งเปิดตัวต้นเดือนเมษายน กลายเป็น ETF ที่ระดมสินทรัพย์ได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ เร็วกว่าสถิติเดิมของกองทุน Bitcoin ETF

การลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ กำลังเกิดขึ้นแล้ว

และมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติ

สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับการปฏิวัติ AI ครั้งใหญ่ ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ในยุคของเรา

ลองนึกภาพการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่มนุษย์เคยทำกันมา

ใหญ่กว่าการสร้างทางรถไฟข้ามทวีป

ใหญ่กว่าการนำไฟฟ้าไปสู่ชนบททั้งประเทศ

และใหญ่กว่าการวางสายไฟเบอร์ออปติกในยุคดอตคอม

สิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นกับ “การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI” หรือ AI Infrastructure

แล้วเรื่องนี้ มันใหญ่ขนาดไหน ?

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง..

การลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่เรื่องของ 1-2 ปี แต่เป็นเรื่องของ “หลายทศวรรษ”

ทุกวันนี้ AI อย่าง ChatGPT, Gemini หรือ Claude ที่เราใช้กันจนติด

เบื้องหลังของมัน คือศูนย์ข้อมูลขนาดมหึมา ที่กินไฟมหาศาล และต้องใช้เงินลงทุนระดับที่หลายคนนึกไม่ออก

เพื่อให้เห็นภาพ ลองดูตัวเลขเหล่านี้

- เฉพาะปี 2026 ปีเดียว กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุด 5 ราย อย่าง Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta และ Oracle เตรียมทุ่มเงินลงทุนรวมกันราว 690,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ด้วยเม็ดเงินลงทุนขนาดนี้เท่ากับงบลงทุนภาครัฐของประเทศไทยทั้งประเทศ รวมกัน 25 ปี..

- บริษัทที่ปรึกษาอย่าง McKinsey ประเมินว่า ภายในปี 2030 โลกจะต้องใช้เงินลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลรวมราว 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในจำนวนนี้ราว 5.2 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นการลงทุนเพื่อรองรับงาน AI โดยเฉพาะ

- ขณะที่ เจนเซน หวง ซีอีโอของ NVIDIA ก็เคยประเมินว่า เม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั้งหมด อาจสูงถึง 3–4 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030

แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุด ไม่ใช่แค่ “จำนวนเงิน”

แต่คือ “ระยะเวลา”

เพราะนักวิเคราะห์ในวงการต่างมองตรงกันว่า นี่ไม่ใช่กระแสที่จะจบในปีสองปี แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่กินเวลา “หลายทศวรรษ”

ช่วงปี 2025–2030 เป็นเพียง “เฟสแรก” ของการเร่งสร้างเท่านั้น และเม็ดเงินจะยังไหลเข้าต่อเนื่องไปอีกยาวไกลหลังจากนั้น

พูดง่าย ๆ คือ คลื่นลูกนี้ เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอง

เบื้องหลังคลื่นยักษ์ลูกนี้ ต้องพึ่งพาอะไรบ้าง ?

เวลาพูดถึง AI หลายคนนึกถึงแค่ ชิปประมวลผล หรือ GPU ของ NVIDIA

แต่ความจริงแล้ว การจะทำให้ AI ทำงานได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน เช่น

1. ไฟฟ้า Power

ศูนย์ข้อมูล AI กินไฟมหาศาลในระดับเมืองขนาดกลาง เมืองหนึ่งเลยทีเดียว

Goldman Sachs ประเมินว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว 165% ภายในปี 2030 และต้องใช้เงินอัปเกรดระบบโครงข่ายไฟฟ้าอีกราว 720,000 ล้านดอลลาร์

ที่น่าตกใจคือ มีศูนย์ข้อมูลบางแห่งสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังเปิดใช้งานไม่ได้ เพราะระบบไฟฟ้าในพื้นที่ยังจ่ายไฟให้ไม่ไหว

2. ระบบระบายความร้อน Cooling

เมื่อชิปทำงานหนัก ความร้อนก็มหาศาล ทำให้ตลาดระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling) เติบโตเกิน 20% ต่อปี

(2 ข้อแรก เรื่องระบบไฟฟ้า และระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว อยู่ในกองทุน LHGRID ที่ลงทุนโครงข่ายไฟฟ้า AI ค่าจัดการต่ำสุดในไทย ซื้อได้เฉพาะที่ WealthX ที่ลงทุนแมนเพิ่งเล่าไปในสัปดาห์ก่อนหน้า)

3. หน่วยความจำ Memory

และนี่คือ พระเอกที่ถูกมองข้ามของเรื่องนี้

เพราะไม่ว่าชิปประมวลผลจะแรงแค่ไหน ถ้าไม่มีหน่วยความจำที่เร็วและมากพอ มาป้อนข้อมูล GPU ราคาแพงเหล่านั้นก็จะรออยู่เฉย ๆ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ทำไม “หน่วยความจำ” ถึงกลายเป็นคอขวดที่สำคัญที่สุดของยุค AI ?

งาน AI ขนาดใหญ่ระดับ Hyperscale ต้องใช้หน่วยความจำ DRAM มากกว่างานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ถึงเกือบ 10 เท่า เพื่อไม่ให้คลัสเตอร์ GPU ทำงานสะดุด

โดยเฉพาะหน่วยความจำความเร็วสูงที่เรียกว่า HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งกลายเป็นของที่ “ขาดไม่ได้” สำหรับทั้งการเทรนโมเดลและการให้บริการ AI

แต่ปัญหาคือ ผู้ผลิตหน่วยความจำระดับโลกที่ทำ HBM ได้จริง มีอยู่เพียงไม่กี่ราย

ทำให้เกิดภาวะ Supply ตึงตัว ของไม่พอขาย และผู้ผลิตเหล่านี้กลับมามีอำนาจในการตั้งราคาสูงเป็นประวัติการณ์

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม หน่วยความจำ ถึงถูกเรียกว่าเป็น “คอขวด (Bottleneck) ของการปฏิวัติ AI”

และเมื่อมีคอขวด ก็ย่อมมีคนที่ได้ประโยชน์จากคอขวดนั้น..

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

@psvit ขายรัวๆเลยครับตอนนี้ กองทุนคอขวด

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

Also social media:

ปักปากกาลดน้ำหนัก ปักๆไปเถอะ ไม่มีโรคอะไรก็ปักได้ ลดน้ำหนักเร็วไว ไม่ต้องกลัว side effect ระยะยาวอะไรหรอก ของเค้าดี

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

ข่าว: คนอายุน้อย เป็นโรคหัวใจ เป็นมะเร็ง

หลักคิดการแพทย์: Ddx 5 โรค ตามเหตุปัจจัย

Social media: เป็นเพราะฉีดวัคซีนโควิตแน่ๆ

[The Observing Mind @ObservingMindTh]

เห็นคน post ว่า การมาของ AI ทำให้พวกอาชีพช่าง หรือ การเรียนในสายอาชีพจาก Vocational school (วิทยาลัยอาชีวศึกษา) เป็นที่สนใจมากขึ้น

ตลาดหุ้นเมกา ก็มีหุ้นอย่าง linc และ uti ที่ทำธุรกิจ for profit vocational school ที่ผลตอบแทนขึ้นมาหลายเด้ง มารอไว้แล้ว

ตลาดนี่มันเก่งจริงๆ