@LP_Actionnaire En gros le portefeuille est structuré de la façon suivante
Pour la croissance le bloc tech/AI ;spatial
Pour le rendement le bloc énergie
Pour la défense eau et troisième âge
Je suis curieux de connaître les lignes du portefeuille
@LP_Actionnaire Cela dépend de la taille du portefeuille. Un qui est a 10 000 euros n'est pas celui a 100 000 euros. Il ne sert a rien d'avoir des lignes en dessous de 5%
Je continue de creuser la supply chain des semi-conducteurs en Europe :
J'ai entrepris de cartographier toutes les 30 sociétés européennes, toutes places boursières confondues en Europe, en les classants par pays et en les regroupant par sous secteur.
⚡ Lithographie & Équipements de fabrication
🇳🇱 ASML : ~470 Md€
Monopole mondial sur la lithographie EUV : la machine-outil de toute puce avancée
🇳🇱 ASM International : ~42 Md€
Dépôt de couches minces (ALD) : étape critique de la miniaturisation des puces
🇳🇱 BE Semiconductor (BESI) : ~22 Md€
Packaging avancé & hybrid bonding : assemblage des chiplets IA
🇩🇪 SÜSS MicroTec SE : ~1,33 Md€
Lithographie avancée & collage de wafers pour mémoires HBM
🇩🇪 Aixtron SE : ~5 Md€
Équipements MOCVD pour semi-conducteurs composés (SiC, GaN)
🔩 Matériaux & Substrats
🇩🇪 Siltronic AG : ~2,2 Md€
Wafers de silicium hyper-pur : la matière première physique des fonderies
🇫🇷 Soitec SA : ~4,0 Md€
Quasi-monopole mondial sur le Silicium sur Isolant (SOI) : substrats critiques pour puces RF, 5G & edge AI
🇦🇹 AT&S AG : ~3,6 Md€
Substrats ABF haute complexité pour l'emballage des puces IA
🇬🇧 IQE plc : ~460 M€
N°1 mondial des epiwafers compound (GaAs, InP, GaN) : matériau de base des puces RF & photonique
⚙️ Semi-conducteurs & Fonderies
🇩🇪 Infineon Technologies : ~70 Md€
Puces de puissance & gestion énergétique pour datacenters IA
🇫🇷🇮🇹 STMicroelectronics: ~40 Md€
Semi-conducteurs large spectre : puissance, capteurs, contrôle industriel
🇳🇱 NXP Semiconductors : ~54 Md€
Connectivité, power management & edge computing
🇳🇴 Nordic Semiconductor : ~3,7 Md€
Leader mondial du Bluetooth Low Energy & connectivité IoT sans fil
🇧🇪 X-Fab Silicon Foundries : ~880 M€
Fonderie spécialisée : signaux mixtes, MEMS & semi-conducteurs composés (SiC, GaN)
🇧🇪 Melexis NV : ~2,75 Md€
Capteurs intelligents & puces à signaux mixtes
🇩🇪 Elmos Semiconductor SE : ~3,0 Md€
Puces automotive : capteurs ultrasons, driver LED & contrôle moteur intelligent
🧊 Équipements de process & contrôle qualité
🇨🇭 VAT Group : ~16 Md€
Leader mondial des vannes à vide : indispensables dans chaque fab de puces
🇨🇭 INFICON : ~3,5 Md€
Capteurs, détection de fuites & contrôle de process pour fabs semi
🇨🇭 Comet Group : ~2,5 Md€
Technologie RF pour gravure plasma & inspection par rayons X
🖥️ Supercalcul & Serveurs
🇫🇷 2CRSi : ~880 M€
Serveurs HPC éco-énergétiques & infrastructure de calcul haute densité
🇫🇷 Kalray : ~123 M€
Processeurs intelligents (DPU) pour le traitement massif de données
❄️ Refroidissement & Contrôle climatique
🇩🇰 Asetek A/S : ~542 M DKK (~73 M€)
Refroidissement liquide direct sur puce pour serveurs IA haute densité
🇸🇪 Munters Group AB : ~3,3 Md€
Contrôle climatique & évacuation thermique pour datacenters IA
🔌 Infrastructure énergie & électrification
🇫🇷 Schneider Electric : ~156Md€
Distribution électrique, UPS & gestion énergétique des datacenters
🇫🇷 Legrand : ~40Md€
Infrastructure électrique & PDU pour environnements haute densité
🇮🇹 Prysmian : ~36Md€
Câbles haute tension & fibre optique reliant les datacenters au réseau
🇫🇷 Nexans : ~6 Md€
Câbles & solutions d'électrification pour datacenters
🔦 Photonique & Optique
🇦🇹 ams-OSRAM : ~3 Md€
Capteurs optiques avancés (3D sensing, LiDAR) & LEDs haute performance
🇵🇱 Vigo Photonics SA : ~478 M PLN (~112 M€)
Détecteurs de photons infrarouges miniaturisés : sans refroidissement
🇫🇷 MEMSCAP : ~43 M€
Composants MEMS pour communications optiques (VOA) & capteurs de pression aérospatiale
Il y en a une en particulier vers laquelle je devrais me diriger pour l'analyse ?
Dites-moi laquelle vous intéresse le plus 👀
@Monascope7 Les programmes ne sont pas intéressants. Entre des rediffusions et des films/téléfilms de gauche, il n'y a rien. Cela suit la tendance du cinéma en France.
Direction la #régulation ! ☎️
Aujourd'hui, notre ami #Doudou prend en charge la gestion et la régulation du trafic du territoire Marne et Seine 🧸🎀
Une grande responsabilité, qui demande rigueur et concentration ! 😎
À votre avis, combien de #Bus circulent en simultané ?👀