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[Siuwawa @0xSiuwawa]

Solana 大升的原因和潛在發展

這兩天 $sol 的走勢有沒有令你FOMO？sol在短短二十天左右的時間，升了100%以上。很多人包括我在內，都在找原因。

有人說是因爲sol的生態發展得很好，所以牛市來了就衝上去；有人用techinical analysis去解釋。難道生態的構建在過去兩年有停下來？爲什麼現在才大升？所以我覺得這理由不充份。

一隻本身在市值12 billion USD的大幣，是不可能單靠散戶去推動上升一倍的，一定是機構在買入。根據我在傳統市場的經驗，機構大手買入，一定是基本面有轉變。

那Solana的基本面有什麼轉變呢？就是FTX的重啟。

大家都知道FTX破產倒了，FTX破產是因為當時的流動性周轉不來，加上加密貨幣熊市導致資不抵債。FTX手上還是有很多幣種的，其中最大部分就是Solana，佔了FTX流動資產中的三分之一。FTX持有的BTC和ETH加起來才差不多是他持有的sol的一半。(可以看附圖，資料來自11月9日FTX破產案的最新法院文件)

Solana 是FTX持有最大的資產，要記住這一點。

FTX重啟成功與否，最重要的問題是，有什麼人想他重啟？為什麼想要重啟？

要回答這個問題，就不是crypto相關的知識，而是需要政治與對時事的了解。美國過去兩年， 一直在打壓Binance。你覺得美國不支持加密貨幣嗎？

搭另一邊廂，Blackrock等傳統華爾街機構申請比特幣ETF，民主黨和共和黨罕有地聯手支持ETF上市，一起向SEC主席Gensler 施壓。

答案顯而易見。美國不是想毁滅Crypto，他們是想控制Crypto，將這塊肥肉放進自己的口。Binance 和CZ不受他們控制，所以他們才要打壓他。

華爾街是想要一個crypto交易所的，有什麼比現成的FTX更方便？FTX破產前可是世界第二大交易所。用一個低價買下他的債務，再把他重啟，立刻就能爲華爾街和美國服務。連SEC主席Gensler都說有條件下FTX可以重啟，你就知道這是正在發生的事情。

華爾街要重啟FTX，第一件事就是要把FTX的估值推高，最直接的方法就是推高Solana。我認爲這就是Solana最根本為什麼大升的原因，什麼生態、社區、技術等都是故事而已。

除了華爾街，美國政府都有充足的原因想FTX重啟。你知道美國IRS國稅局，是FTX 破產案中最大的非客戶索償人嗎？IRS向FTX索償43.5 Billion， 占了非客戶索償中的67%。而且國稅局是有行政優先權，他們能夠優先於無擔保債權人(unsecured creditor)取得賠償。

如果重啟FTX這個邏輯線是對的，Solana還有一大段可以走。像BTC ETF一樣，在基本面有重大利好下，所有技術分析或低買高賣都是不必要的。Hodl就是了。

重啟FTX所需的時間和程序相信非常長，可能不是一年半載的事。但需時多久，就看華爾街和美國政府有多想重啟他。

下一篇文章，我會嘗試根據 F T X重啟的條件和估值，去估算Solana目標價位。

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