olo

[Sun 🌊 ⚔️ @CryptowithSun]

1/12 ตลาดคริปโตขึ้นแรงแบบนี้ เราตกรถไปรึยัง❓⚠️ 🚗

🗓️ อาทิตย์ที่ผ่านมา $BTC ได้พุ่งทะลุแนวต้านและยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
หลายคนกำลัง FOMO และไม่รู้ว่าตอนนี้ควรเข้าซื้อรึยัง

#SunCryptoWeeklyLetter อาทิตย์นี้ผมจะมาอัพเดทตลาด วางแผน
และแชร์แนวทางการจัดพอร์ทของผมในตอนนี้
ไปดูกันครับ 🚀

[Mek Metapon @MetaponA]

สรุปสถานการณ์ อุตสาหกรรม Cloud 3 เจ้า หลังงบออก 😁

โดยรวมแล้วสรุปได้ว่า “ก็ยังไม่กลับมา” ผู้บริหารทุกรายยังบอกว่าลูกค้ายังมีการพยายามลดต้นทุน “Optimize” ค่าใช้จ่าย Cloud อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าใหม่ยังเข้ามาแทนที่ได้ไม่ค่อยพอ โดย Amazon ฟังดู Positive สุด เรามาไล่กันทีละเจ้าครับ

== AWS ของ Amazon $AMZN ==

โตเท่าเดิมที่ 12% YoY เป็นเจ้าที่ทำได้ตามเป้าที่สุด แม้การเติบโตจะน้อยกว่าคนอื่น ถ้าดู QoQ จะเห็นว่าโต 4% ซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้เรื่อยๆ ในปีหน้า ก็จะกลับมาโต 17% เลยครับ ถือว่าไม่เลว อัตรากำไรจากการดำเนินงานก็เพิ่มกลับมาอยู่ที่ 30% ดีขึ้นจาก 24% ในไตรมาสก่อนหน้า หลักๆ คือลดคนด้วย ดูดีเลย

โทนของ CEO Andy Jassy พูดประมาณว่าลูกค้ายังมีการลดต้นทุนอยู่ แต่ไม่รุนแรงเท่าแต่ก่อน ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคงไม่มีการเร่งกลับไประดับ 18-20% ในปีหน้า เนื่องจากดอกเบี้ยแพง และกลุ่ม Startup ที่มักจะเลือกใช้ AWS ยังโดนกดดันต่อเนื่อง

CEO Jassy ยังมีพูดเรื่อง AI ด้วยโดยบอกว่า AWS ของเขามี AI Ecosystem ครบลูป ตั้งแต่ชิพที่จะช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการรัน AI (Trainium และ Inferentia) มี Platform สำหรับการรันและปรับจูนโมเดล Generative AI และมี AI อย่าง Code Whisperer ช่วยเขียนโค๊ด ฝั่ง Amazon ก็มีเอา AI มาช่วยให้พ่อค้ายิงแอดในแพล็ตฟอร์มง่ายขึ้น พยายามปัดประเด็นที่ Amazon ตามหลังคู่แข่งเรื่อง AI

== Azure ของ Microsoft $MSFT ==

โต 28% เร่งตัว 1% แต่ถ้าไม่นับ AI ที่น่าจะได้จาก OpenAI เยอะ ก็จะโตลดลง 1% เหลือ 25% ครับ นอกจากนี้ Guidance ยังดูไม่ค่อยดี โดยน่าจะโตประมาณ 22-23% ในไตรมาสหน้า ถ้าไม่รวม AI ทั้งนี้ผมว่า AI มันก็ควรถูกรวมเข้ามาเพราะมันก็เป็นการประมวลผลเหมือนกัน และแสดงให้เห็นว่า Azure กำลังนำเรื่องนี้อยู่ และเดินหมากด้าน AI ได้ดี

AI Strategy ของ Microsoft จะดูเหมือนว่าเป็นการหว่าน Bets ไปหลายๆที่มากๆ ไม่ใช่กับแค่ OpenAI เหมือนที่ Amazon ลงทุนหลักๆ แค่ Antropic และชิพของตัวเอง โดย Microsoft ลงทั้ง OpenAI แต่ก็จะทำชิพตัวเองด้วย และก็ยังมี Bing ที่พยายามแย่งแชร์จาก OpenAI ด้วยไปในตัว

Satya คงมองว่าเวฟ AI นี้เป็นอีกเวฟที่ “ห้ามพลาดแบบยุคมือถือ” ถ้าสนใจประเด็นนี้แนะนำอ่านต่อเรื่อง Parallel Bets ของ Matthew Ball ครับ https://t.co/DO1o0UI3TW

ส่วนตัวคิดว่า Azure ยังโตได้ต่อเนื่องและค่อยๆ ตาม AWS ใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะลูกค้า Azure จะหนักไปทางองค์กรใหญ่ๆ ยุคเก่าที่ปรับตัวมา Cloud ช้ากว่า พวกนี้ลูกค้า Microsoft อยู่แล้วทำให้ Adopt Azure ง่ายสุด หลังจากนี้ได้ AI มาอีกก็ทำให้โตได้ต่อเนื่องอยู่ ที่ชะลอก็คงตามเศรษฐกิจและ law of large number

== Google Cloud $GOOG==

โตน่าผิดหวังที่สุด โต 22% ชะลอจาก 28% ในไตรมาสก่อนค่อนข้างมาก เพราะมันมีขนาดเล็กสุด เกือบๆ หนึ่งในสามของ AWS แล้วยังโตสู้อันดับสองไม่ได้ อัตรากำไรก็ลดลงจาก 5% เหลือ 3% แปลว่าไม่ได้ชะลอการใช้จ่ายและลงทุนเท่าไหร่ แต่กลับไม่ได้ growth อย่างที่คิด แน่นอนว่าพอตลาดเห็นแบบนี้ ก็พากันเทขายหุ้น Google ร่วงไป 10% เรียบร้อย

แม้เราไม่สามารถเทียบกันตรงๆ ได้ขนาดนั้นเพราะใน Google Cloud มีทั้งส่วนที่เป็น Google Workspace (Docs, Gmail องค์กร) และ GCP (คลาวด์จริงๆ ชื่อ Google Cloud Platform) แต่ก็เป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังอยู่ดี

ตอนแรกผมเองนึกว่า Google Cloud จะเป็นตัวที่โตแรงกว่าคาด เพราะผมเห็นว่าช่วงนี้ชิพ GPU Nvidia ขาดมากๆ คนเลยอาจจะต้องหันไปเขียนกับ TPU แทน แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพื่อนใน Discord บอกว่า “AI บน Google cloud มี API ราคาแพงครับ คิดราคาตาม จำนวนตัวอักษรที่ generated ออกมา OpenAI API ถูกกว่า” สรุปมันไม่ถูกกว่า แถมตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเทรนนิ่ง AI ดังสุดก็ต้อง OpenAI เนี่ยแหละครับ

ตัว Google เองก็ไม่ได้ให้ Commentary ที่ชัดเจนกว่าที่ตลาดรู้อยู่แล้ว เช่น Vertex (รันโมเดล AI) และ Duet (ChatGPT สำหรับองค์กร) ต้องมาดูกันต่อว่ากูเกิ้ลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำด้าน AI จะออกอะไรมาเพิ่ม ดีกว่าคู่แข่งแค่ไหน และที่สำคัญจะหาเงินจาก AI Projects เหล่านี้ยังไงบ้าง ไว้มาเขียนเรื่องนี้ต่อ

== ภาพของ Cloud ในปีหน้า ==

ยังไง Cloud ก็ยังเป็นเทรนด์ระยะยาว ที่โตเรื่อยๆ แน่นอนอยู่แล้ว แต่การเติบโตจะไม่ Rebound รุนแรงแบบการท่องเที่ยวหรือคอมโม แค่กลับสู้สถานการณ์ปกติ ถ้าดูผลเซอเวย์ค่าใช้จ่าย IT ของ Morgan Stanley จะพบกว่าบัดเจ็ทยังถูกลดลงต่อเนื่องในปีหน้าด้วยซ้ำ

ทั้งนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่แย่ไปกว่านี้มากแล้ว โดย Revenue ที่แต่ละเจ้าได้เพิ่มมาในแต่ละไตรมาส (Net Add) ไม่ควรจะน้อยลง ควรจะมีแต่โตขึ้น แต่อาจจะโตชะลอลงบ้าง

ขอบคุณรูปภาพจาก Altimeter

[Crypto Bobo @thecryptobobo]

ในอดีต ETH ก็เคย activity น้อย
เหมือน startup

วันนี้ ETH มี activity เยอะเหมือน startup unicorn ที่สำเร็จ

อะไรเป็นจุดที่ทำให้ ETH รอดตลาดหมีมา
จนโด่ได้ขนาดนี้

วันนี้มีตัวไหนที่เป็น startup และมีจุดนั้น?
🤝🤩

[Sun 🌊 ⚔️ @CryptowithSun]

1/ $ARB 💙 🧡 vs $OP 🔴
ศึกชิงเจ้าแห่ง Optimistic roll-upใครจะเป็นผู้ชนะ

#SunCryptoWeeklyLetter สัปดาห์นี้เรามาอัพเดทสภาวะตลาดหลัง $BTC ปรับตัวขึ้นรุนแรง และมาลองใช้ on-chain data เปรียบเทียบ Arb และ Op กันครับ

[Em Udomsak (🟣🐻) @EmUdomsak]

[1/10] วันนี้ เราน่าจะได้เห็นข่าว #เงินบาท ทะลุ 37 บาทต่อดอลล่าร์ แต่ทำไมเงินมันถึงอ่อนหรือแข็งได้? #ปัจจัยอะไรที่กระทบกับค่าเงิน?
.
ใน thread นี้ ผมจะพาไปดู 4 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงิน อ่อน หรือ แข็งค่า แบบง่ายๆ กระชับ ได้ใจความกันครับ

[カピバラボーイ, น้องคาปิบาร่า 🌿♎ @bankorado]

สรุปในภาษาของเรา 🤔
งบแสดงฐานะทางการเงิน = มีเงินมั้ย
งบกำไรขาดทุน = ทำงานแล้วมีตังเหลือป่าว
งบกระแสเงินสด = บัญชีรายรับรายจ่าย ทางเข้าออกของเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ = เงินเรายังอยู่มั้ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน = คำอธิบายรายการ
*รายงานความเห็นผู้ตรวจสอบ = ใบเตือน

[Crypto Bobo @thecryptobobo]

List เหรียญกากเดนขวัญใจเม่า 100x ฉบับ 2025
มีกันในใจรึยัง 🫡

โจทย์คือ 🤡
DCA 100 บาทวันนี้ คือ 2000 บาทในวันหน้า

ให้ทายกันว่าโบ้เลือก 5 เหรียญ scam ตัวไหน
ดูหน่อยว่าใจตรงกันไหม

ปล. ไม่นับ Pepe 🐸

[Em Udomsak (🟣🐻) @EmUdomsak]

คลิป #แคลคูลัส1 มีคนดูรวมกันครบ 300,000 views แล้วววว ใครอยากรื้อฟื้น หรือมีน้องๆ เรียนแคลอยู่ ตามมาโลดดดดดดดดดด

ยืมคำ @iteacha ว่า พึ่งรู้ว่ามีคนชอบความเจ็บปวดและทรมานเยอะขนาดนี้ 😂

[Hedge Vision @HedgeVision]

Personal Portfolio
As of Aug. 31, 2023

1. $MELI 13.1%
2. $CROX 11.1%
3. $CRWD 10.2%
4. $MSFT 8.7%
5. $DDOG 8.2%
6. $NVDA 7.6%
7. $AMZN 7.6%
8. $AMD 7.0%
9. $MDB 4.0%
10. $SE 3.1%

-Top 10 Positions: 80.6%
-Cash: 3%
-Rest of Portfolio: 16.4%

Made significant buys in $CROX $DDOG during the month.

+37.24% YTD

[เทรดเดอร์ท่านหนึ่ง @OneTrader168]

6.37/

สแกนหุ้นไต่ขึ้น

มีแค่ 29 ตัว !! 😱

จากหุ้น 600 กว่าตัว ของตลาด SET นี่ไม่นับ Warrant ด้วย

*ตัดเกรด vol ซื้อขาย 10 ล

29 ตัว เอามาจัดกลุ่ม จะได้ ประมาณนี้

อาหารสัตว์เลี้ยงส่งออก
aai
itc
tc

ITC
advanc

รพ
bch
bh
chg
thg

ประกัน
bla
tqm

รร
erw
erw-w3

เครื่องดื่มน้ำผลไม้
ichi

นิคมฯ
pin
rojna
wha

Oil & Gas
pttep

#เราคือตัวท็อปวงการหุ้นบนTwitterเข้าสู่ปีที่14
#มากกว่า60000Followers

[ไม่ดอยก็พอ🥶 @waniikon]

🚨SCB : SCB X Cut to Underweight at JPMorgan; PT THB98

ตูมเดียวเอาตายเลย 😭

[Perth Woratana 🇦🇺🇹🇭 @woraperth]

จากที่แชร์ไปว่าเพื่อนทำเว็บแบบง่าย ๆ ด้วย WordPress + Elementor plugin งบไม่ถึงหมื่น ทำรายได้ 8 หลัก

ในกรุป WordPress Bangkok มีคนมาแชร์ต่อว่าลูกค้าใช้ WordPress + Elementor plugin ทำรายได้ 9 หลัก 0_0

สรุปว่า Marketing + Sales Process (เช่น โทรไปขายของต่อ) สำคัญมาก ๆ เลย

[JRT Synth Desk @JRTDesk]

คิดว่าเข้าใจที่ทาง page จะสื่อ.. แต่การเขียนชวนให้ drama ได้เหลือเกิน 😅 (ผมเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน 55)

แต่แนะนำว่า.. ถ้าน้องๆ เริ่มตั้งตัวจริงๆ ถ้าจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายกับที่พักอาศัยจริงๆ (ถ้าไม่สามารถประหยัดด้วยการอยู่กับพ่อแม่ได้..)

ให้ลองคำนวณดูก่อนด้วยวิธี Price-to-Rent Ratio เพื่อดูว่าการเช่าที่อยู่อาศัย เทียบกับกู้เงินซื้อบ้าน.. อันไหนถูกกว่าในแง่ของ economics...

เสร็จแล้วให้คำนึงถึง leverage investing เราสามารถนำเงินไปต่อยอดได้มากขนาดไหน….

แล้วเราจะเห็นภาพชัดเจนเอง ว่าควรเช่าที่พักอาศัยไปก่อน หรือควรซื้อแล้วผ่อนรายเดือนจะคุ้มกว่า..

เช่น.. ถ้าซื้อบ้าน ต้องผ่อนเดือนละ 16,000 แต่ถ้าเช่า apartment อาจจะเดือนละ 6,000 เงินส่วนต่าง 10,000 ถ้านำไปต่อยอดทุกๆ เดือน ผ่านไป 10 ปี อาจจะงอกเงยเป็น 2.79 ล้าน.. 20 ปี งอกเงย 15 ล้าน.. 30 ปี งอกเงย 70 ล้านเป็นต้น.. ถึงจุดนึงในอนาคตเราจะซื้อบ้านเงินสดไปเลยตอนไหนก็ได้..

https://t.co/Th0rxWbprA

[wit R @pwittaya]

เรื่องซื้อบ้านมันอย่างงี้
มีเงิน ไม่มีความรู้ = ซื้อสด
มีความรู้ ไม่มีเงิน = ผ่อน
ไม่มีความรู้ ไม่มีเงิน = ผ่อน
มีเงิน มีความรู้ = เอาที่สบายใจ

ส่วนเฮียไม่ซื้อบ้านจ้า

[Mahachai 🦇🔊 @EthereumThaila1]

ยุคตื่นทอง $ETH staking แบ่งเป็น
stage 1: LSD narratives
stage 2: แบ่งคนขุด ออกจากคนสร้าง block จ่าย MEV
stage 3: แบ่งคนขุด ออกจากจอบ คนขุดจ่าย DVT
ตอนนี้เราอยู่ stage 2 กำลังเข้า stage 3

[Conic Finance @ConicFinance]

1/ Status update:

- The root cause was a re-entrancy attack that was able to be performed because of a wrong assumption as to what address is returned by the Curve Meta Registry for ETH in Curve V2 pools

- A fix to the affected contract is being deployed

[KC @KC_168]

KKP กำไรลดลง สาเหตุหลักจากสินเชื่อรถยนต์และราคาขายรถยึดขาดทุน

[if you need me, i’d always be here. @ifyouneedmeida1]

ใครอ่านเจอข้อความนี้ จงสำเร็จร่ำรวยถูกหวยคนละสิบแปดล้านไปเลย โดยเฉพาะคนที่กดรีกดเฟบ กดเมนต์ว่าถูกหวยแล้วจะนำเงินไปทำอะไร เริ่มเลอ..

[Quartr @Quartr_App]

The Semiconductor Value Chain

After $NVDA's strong guidance last week, we decided to update our infographic explaining the complex industry dynamics of semiconductor manufacturing:

[Quark Hadron @Quark_Hadron]

Mac Users ตกอยู่ในอันตราย เนื่องจาก malware ตัวใหม่! 😱

มี Malware ขโมยข้อมูลตัวใหม่ชื่อ MacStealer โดยมีเป้าหมายคือผู้ใช้ Mac เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ใน iCloud Keychain, Web Browser, Cryptocurrencies Wallet และ Filesต่างๆ

🧵 1/9