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投资，寻找AI产业叙事、热点的A股映射

[Twen @Terry_Man88]

@Kay2289123 😁支持支持！

[Twen @Terry_Man88]

图一2015年走熊的趋势，从6月12跌到8月26日，图二跌幅肯定比15年少，从26年5月13日跌到7月17日，历时跟15年差不了几天，走势类似，都是在360日线有支撑后反弹。参考以前的历史走势，初判360日线是本轮阶段底部的支撑，短期可能还有一次要踩一下360线，再筑底盘升。可能本轮最后能赚钱的时间，欢迎讨论

[Twen @Terry_Man88]

@antiAIvo 一样的从看好变成熟知再过渡到执念，忘却了自己的操作守则。。。自我反思中

[Twen @Terry_Man88]

昨天下午的跳水+全天缩量，今天上午科技小幅缩量反弹，预示还需要震荡下探筑底，真正的短线机会在明天下午？

[Twen @Terry_Man88]

从K线看已经熊了，上证碰年线，如果周末没有有效干预，可以考虑清仓了？龙头如寒武纪都没有一点带队势头，科技短期看没希望。从反人类的观点看，都认定要割肉离场，最黑暗时候是否已到？但是我内心还在犹豫挣扎今天会否是最后一跌，那代表还没到黎明前夕......

[Twen @Terry_Man88]

都说龙头最后补跌，今天源杰的补跌，如果明天能止跌企稳，那科技能否说是真正开启筑底震荡的阶段，而非理性情绪的杀跌呢？......

[Twen @Terry_Man88]

@henghaer123 大A惨多了去了，看纳指和创业板比较就很明显。大A是熊了。。。。。。

[Twen @Terry_Man88]

昨天上证回补3904缺口，看能否成为阶段性底部，短期看震荡修复。亚翔集成台资背景，与母公司共享最尖端的客户资源与工艺技术，这在国内竞争对手（如圣晖、柏诚）中是极难复制的国际化技术背书。是长鑫合肥1、2期重点合作伙伴，洁净室作为长鑫扩产的首要投入，预期亚翔在这次能拿到较高的份额。

[Twen @Terry_Man88]

无端拉板，没法知道底层搞啥。。。。。。只能说从量价看很喜欢这种形态，但是没落的行业地位。。。没有底层催化没法激活，继续看呗。

[Twen @Terry_Man88]

一个快被遗忘的老牌功率半导体公司华微电子，业务技术被新贵全面超越，一点预期都没有的标的。奇怪的是最近底部一直放量，本周大跌还能企稳趋势不变，这价量换作其他有叙事的标的早不知道涨哪里去了，有妖？？？有研究功率半导体方向的大神能否解惑。

[Twen @Terry_Man88]

@8mKZ21OAVU71642 @freearkshaw 模组三剑客极限业绩增长率曲线应该在三季度见顶，后续看提价后的长协和库存补充，利润率会有所下降，看来长鑫ipo后资金会从这些标的撤出直接入长鑫？

[Twen @Terry_Man88]

@freearkshaw 确实，前期电子布、CCL涨多了。现在预期强的还是聚焦长鑫产业链细分赛道的龙头标的。

[Twen @Terry_Man88]

长鑫7月16申购，对其产业链有强预期的带动作用，设备、材料端迎来反弹修复，是否反转还要看叙事催化。btw，模组厂这么炸裂的业绩也就一天的货？后续走势远比不上兆易、澜起，模组3剑客极端利润增长从去年低价入手库存量看应该是三季度才消耗完，增长斜率曲线于三季度见顶，现在就走完预期？？？

[Twen @Terry_Man88]

在长鑫ipo前，存储产业链里，模组厂因为存货涨价带来利润暴涨，短期是主力方向，当长鑫ipo后，核心材料、设备、封测会接替模组厂的先锋位置。雅克科技，前驱体、特气、光刻胶，都是卡脖子的存在，也是长鑫供应链细分的最大供应商。

[Twen @Terry_Man88]

经过一轮超跌，今天重新上车，长鑫的扩产，只要拿到实际份额，细分龙头中长期看好。

[Twen @Terry_Man88]

今天恐慌的情绪给了不错的介入点

[Twen @Terry_Man88]

sk海力士订购半导体检测设备和探针涨价信息，A股唯一对外出口探针卡的龙头，和���微纳已打入泰瑞达、爱德万等巨头的供应链。

[Twen @Terry_Man88]

最近长鑫产业链细分供应龙头还是非常值得重点追踪，特别是放量还没大涨的标的。

[Twen @Terry_Man88]

作为AI数据中心的先进芯片产能限制的氦气，逐渐成为硬核瓶颈。对应A股氦气龙头，广钢气体和华特气体，各有优势。广钢是国内唯一拥有大量长协和全球多地采购渠道的企业，是国内长鑫、中芯等的重要供应商，具有明显成本优势。华特是通过了英特尔、美光、台积电认证的企业。弹性标的华特，确定性标的广钢

[Twen @Terry_Man88]

如果你相信薄膜铌酸锂的未来预期，那光库就是首选，次选是天通，天通从5月13日起，2次冲击新高，形成双底？昨天的涨停，今天的高开创新高后的大阴线，是上车的机会？年底回来看看。