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前纽约证券交易所分析师Ken，每日分享美股交易机会与深度研究报告，第一手AI+芯片产业链+科技资讯，投行研报，旗下AI量化分析工具 美股大数据 是一家2008年成立于美国硅谷的金融科技公司，专注于监控机构主力资金流向、期权异动大单，多空情绪、潜力股买卖点位推送微信MaxFund

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美股 涨到我怀疑人生了！2026年初视频推荐大家买的10只股，今天大部分股价都暴涨了100%！

视频回顾

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因为在2025年必买10只股都翻2-3倍。
比如 $CRDO $CLS $GEV $AVGO $VRT 我们已经证明了我们的实力，

2026年再次证明，你不佩服都不行！

这是就我们前纽约证券交易所资深分析师Ken和其他财经博主的最大区别，我们科班出身，团队来自清华港大博士，摩根斯坦利研究员和谷歌Meta工程师，构建AI量化分析工具 美股大数据 https://t.co/XwM3R9b5ni 去每天深度挖掘潜力股推荐给大家 https://t.co/CoZvCybLfp

记得点赞转发，主持我们制作 下一期 2026年下半年必买股视频

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美股分析 AI从云端杀进PC，美股最大机会出现了！
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比特币被大量抛售，投资者提前备足现金，只为迎接SpaceX上市的历史性机会！对很多人而言，这不仅是对马斯克的信仰，还是以及对人类迈向星辰大海梦想的坚定支持。

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$AMD will be the next trillion dollar company
AMD 将成为下一家市值万亿美元的公司

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$NVDA $MRVL

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“能用铜就用铜，必须用光才用光”

AI数据中心的未来不是“铜缆淘汰光纤”或者“光纤淘汰铜缆”，而是两者长期共存，只是应用边界不断变化。

一、黄仁勋Computex大会实际上在说什么？

黄仁勋的逻辑非常工程师思维：

能用铜的地方继续用铜，因为便宜、成熟、可靠；铜做不到的地方，再交给光。

因此未来AI数据中心的连接架构大致会变成：

机柜内部（Rack Inside）

GPU ↔ GPU

GPU ↔ Switch

Switch ↔ Switch

优先采用：

DAC铜缆

AEC有源铜缆
背板铜连接
原因：

成本最低

功耗最低
延迟最低
维护简单
这里受益公司包括：

Marvell Technology

Credo Technology Group $CRDO
Astera Labs $ALAB
机柜之间（Rack-to-Rack） $MRVL
当距离超过几米以后：

铜缆开始出现：

信号衰减

发热
功耗上升
误码率增加
此时开始大量转向：

光模块

AOC光缆
受益公司：

Coherent $COHR

Lumentum Holdings $LITE
Applied Optoelectronics $AAOI
数据中心之间（DCI）
几十米到几公里：

这里铜缆已经完全失去竞争力。

必须使用：

光纤

DWDM
硅光
因此未来AI工厂（AI Factory）规模越大：

光通信需求越爆炸。 $NVDA

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爆发潜力股自推出以来，深受美股投资者的喜爱， $HPE 提醒买入不到半个月，盈利翻倍 100%，
$HIMX 盈利 168%
$MDB 盈利35%，
$DDOG 盈利88%

——美股投资网 https://t.co/jDtciz6rX6

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英伟达GTC发布多个新品，颠覆40年的PC电脑产业！

$NVDA #英伟达 #黄仁勋 $ARM

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$HPE 盘后暴涨37%，公司发布第二财季业绩，Q2营收达107亿美元，同比增长40%，超出分析师预期约9亿美元。

其中网络业务营收同比激增148%，服务器业务同样超预期近10亿美元。调整后每股收益79美分，远超市场预期的53美分，创下2018年以来最大超预期幅度。

受此提振，慧与 HPE 盘后股价一度飙升逾36%，将创下公司史上最大单日涨幅纪录。

慧与此次强劲表现，与上周发布好于预期财报的戴尔科技 $DELL 形成呼应，两家公司的强势业绩共同印证了AI与传统服务器需求的持续旺盛，并带动了整个服务器板块的普涨行情。

$NVDA $ARM

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$DELL 强在：

企业客户基础巨大
“服务器+存储+网络”一体化销售
EMC legacy 非常深

$HPE 强在：

GreenLake 云化架构
Alletra 存储平台
AI数据中心整体方案

$P Pure Storage 强在：

全闪存（All Flash）
AI时代高性能存储
产品体验和软件界面非常强
在 AI/Hyperscaler 市场增长很快

$NTAP 强在

AI时代的数据管理层（Data Management Layer）。

尤其 AI 推理时代到来后：企业最缺的不是“芯片”，而是：“如何管理海量 AI 数据”。这正是 NetApp 的核心业务。

—— 美股投资网研究团队 https://t.co/XLdQFy9vrj

$NVDA $SPY

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🚨晒账号🚨我3个月盈利100%。一年盈利261%！很多财经博主只是嘴上说说，发发帖子，有几个敢晒账号的？

我们的资金曲线图可以看到，我们的收益增长相当平滑，几乎没有出现过大幅回撤。这意味着，我们并非依靠高风险押注来换取短期暴利，而是在获取高收益的同时，将风险控制放在同等重要的位置。

在选股过程中，我们会严格筛选公司质量，尽量避开基本面薄弱、股价波动剧烈、容易受到市场情绪影响的小盘投机股。

年初公开的2026年必买10只股，集体翻倍

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美股投资网VIP会员集体赚麻！好评如潮 https://t.co/qZNC7iyR98

$NVDA $ARM $MDB $INTC $OKTA $SPY $QQQ $MU

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【相比1999年的互联网泡沫，AI芯片股还有上涨空间】
今年涨疯了的AI芯片股（白线）还能涨吗？如果对比1999年的纳指（蓝线），当下的芯片股还有空间。
如今的AI行情，应该不会复制1999年的互联网泡沫崩盘！
原因是AI 有可能出现阶段性泡沫，但目前更像是 1995-1998 年互联网早期基础设施建设阶段，而不是 2000 年泡沫顶峰阶段。

美股投资网总结有以下几点核心：

1. AI龙头公司已经拥有真实利润

1999年互联网泡沫时期，很多公司：

没有收入
没有利润
商业模式不清晰
仅靠"眼球经济"讲故事

例如：

Pets. com
Webvan
eToys

这些公司烧钱速度远超收入增长。

而今天AI核心受益公司：

NVIDIA
Microsoft
Amazon
Meta Platforms
Alphabet

全部都是现金流机器。

例如：

NVIDIA最近几个季度净利润率接近50%，一年利润超过数百亿美元。

这和1999年大量亏损的互联网公司完全不同。

2. AI需求已经落地

互联网泡沫时期的问题是：

市场先建好了网站和服务器，但用户需求还没完全形成。

当时很多人甚至没有宽带。

而AI已经有明确需求：

企业端
编程助手
客服自动化
文档分析
数据分析
AI Agent
消费端
ChatGPT
AI搜索
AI视频生成
AI图片生成

企业已经在付费。

这不是未来需求，而是现在需求。

3. 超大厂正在真金白银投入

2000年泡沫时期：

很多创业公司融资烧钱。

如今AI投资主体是：

Microsoft
Amazon
Meta Platforms
Alphabet

这些公司每年资本开支：

已经超过1000亿美元。

而且这些投入来自：

自有现金流
利润再投资

不是VC烧钱模式。

4. 数据中心已经产生收入

很多人认为AI数据中心是泡沫。

但与2000年最大不同在于：

GPU服务器刚建好就被抢光。

例如：

NVIDIA GPU
AI云服务
推理算力

几乎供不应求。

很多云厂商GPU利用率长期保持高位。

这说明需求是真实存在的。

5. AI已经创造生产力

互联网泡沫时期：

很多公司只是拥有网站。

AI时代：

企业已经开始减少人工成本。

例如：

软件开发
客服
法律文件
医疗文档
金融研究

AI已经开始创造经济价值。

这是估值的重要支撑。

但为什么仍然可能出现泡沫？

虽然不像2000年那么脆弱，但并不代表不会调整。

风险主要来自：

第一种：资本开支过度

如果未来两三年：

GPU建设速度过快
数据中心供给超过需求

可能出现类似：

2001年光纤网络过剩

当年很多光通信公司暴跌90%以上。

第二种：估值提前透支

部分AI概念股已经：

100倍PE
200倍PE
甚至没有利润

这些公司依然存在泡沫风险。

真正安全的是：

已经拥有现金流和行业地位的龙头。

历史对比

互联网周期：

1995-2000 建设期
↓
2000-2002 泡沫破裂
↓
2003-2020 收获期
AI周期更可能类似：
2023-2027 AI基础设施建设
↓
2027-2030 AI应用爆发
↓
2030以后 AI全面渗透
如果这个判断成立，那么今天更像：
互联网时代的1996-1998年。

相当于当年的：

Cisco Systems
Intel
Dell Technologies
正在建设互联网基础设施的时候。
最大的区别是：

1999年很多公司没有利润却拥有天价市值；而2026年的AI龙头已经拥有数百亿甚至上千亿美元利润，却仍在高速增长。

因此，AI行情未来最可能出现的不是“互联网泡沫式全面崩盘”，而是：

基础设施龙头继续成长，部分估值过高的AI概念股被淘汰，最终形成类似云计算时代“强者恒强”的格局。

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美股ServiceNow ( $NOW ) 翻倍的可能

ServiceNow (NOW) 到2027年1月从125美元涨到375美元（三倍）并非没有可能。

记住，高盛（ $GS ）预计未来5年AI Token使用量将增长2800%。如果这一预测成立，那么下面这24只股票未来仍然有机会实现10倍至20倍的上涨：

【算力 / GPU】

英伟达（ $NVDA ）
— 每一个Token最终都会经过GPU计算。Token数量增长24倍，芯片需求理论上也将同步增长24倍。
超威半导体（ $AMD ）
— MI300X正在获得越来越多企业客户认可。随着云巨头分散供应链风险，AMD成为英伟达之外的重要GPU供应商。
英特尔（ $INTC ）
— Gaudi AI加速器加上x86处理器，在边缘AI和企业推理市场拥有增长机会。

【网络设备】

Arista Networks（ $ANET ）
— AI集群需要超低延迟交换机。Token增长24倍，意味着网络流量也将大幅增加。
博通（ $AVGO ）
— 为超大规模云厂商定制AI ASIC芯片。Token数量增长将推动ASIC芯片和网络交换设备订单增加。
思科（ $CSCO ）
— 数据中心网络架构和以太网交换机供应商。几乎每一次AI Agent调用都会经过思科网络设备。
Ciena（ $CIEN ）
— 提供连接AI数据中心的光网络骨干设备。Token增长直接带动带宽需求增长。

【存储与内存】

美光科技（ $MU ）
— HBM3E高带宽内存搭载于英伟达GPU。推理需求越大，对内存带宽的需求就越高。
西部数据（ $WDC ）
— 闪存用于存储模型权重和KV Cache。Agent规模扩大将持续推动NAND闪存需求。
希捷科技（ $STX ） $SNDK
— 机械硬盘用于存储海量冷数据和训练数据。随着模型规模扩大，数据中心存储市场同步扩张。

【电力与散热】

Vertiv（ $VRT ）
— Token越多，产生的热量越大。液冷需求将随着数据中心功率密度提升而爆发。
伊顿（ $ETN ）
— AI数据中心关键电力基础设施供应商。电力管理已成为AI建设最大的瓶颈之一。
GE Vernova（ $GEV ）
— 提供燃气轮机和电网解决方案，为需要吉瓦级电力的新型数据中心园区供电。
Vistra（ $VST ）
— 直接向云计算巨头出售电力。AI相关长期供电合同已经陆续签署。

【云平台】

微软（ $MSFT ）
— Azure承载了大量企业级AI Agent。Token消费最终会转化为微软云计算收入。
亚马逊（ $AMZN）
— AWS Bedrock正在成为企业AI Agent的重要底层平台。Agent越多，API调用越多，收入越高。
谷歌（ $GOOGL）
— TPU基础设施和Gemini API提供商。每处理一个Token，Google Cloud都能获得利润。

【企业AI Agent层】

ServiceNow（ $NOW）
— 企业级AI Agent运行平台。每增加一个自动化工作流程，都会消耗更多Token。
Salesforce（ $CRM ）
—Agentforce将AI Agent部署到销售、客服和营销场景。按调用次数计费模式将随使用量增长而扩大收入。
Palantir（ $PLTR ）
— AIP平台帮助企业和政府部署AI Agent。Token使用量增长将直接推动平台收入增长。

【AI基础设施】

Nebius Group（ $NBIS ）
— 纯AI基础设施公司。AI Token超级周期将带动整个算力生态系统增长。
超微电脑（ $SMCI）
— 为数据中心制造GPU服务器机柜。每一块英伟达GPU都需要服务器机架才能运行。
戴尔科技（ $DELL ）
— 企业AI服务器销售正在快速增长。Token需求增加将加速企业硬件更新周期。
Arm Holdings（ $ARM ）
— 几乎所有移动设备和边缘AI设备都采用ARM架构。随着AI Token普及，ARM版税收入将持续增长。

美股投资网总结：

这份名单的核心逻辑是：

AI Token数量增长 → 算力需求增长 → GPU增长 → 网络增长 → 存储增长 → 电力增长 → 云服务增长 → AI Agent增长 → 整个AI基础设施生态受益。

目前被市场低估最严重的是 ServiceNow（NOW）。

免费查看机构仓位变化 https://t.co/ulWdk0dw0m

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$LITE

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NASA本周刚刚公布价值近10亿美元的新一轮月球基地合同，重点围绕月球车、货运登陆器和无人机。
相关上市受益股：
下面是美股投资网整理的“登月经济（Moon Economy）+太空产业链”美股概念股名单：

$LUNR = 月球物流，月球着陆器
$RKLB = 月球运输，小型火箭发射
$RDW = 月球建设，太空制造、空间站设备
$LMT = 载人飞船
$NOC = 月球Gateway空间站、SLS火箭助推器
$ASTC 月球资源开发
$SPCX = SpaceX火箭物流、商业卫星网络
$FLY = 火箭发射
$BA = SLS重型登月火箭核心级制造商
$MNTS = 太空拖船
$SIDU =卫星平台、太空数据服务
$PL =卫星遥感、地球数据采集
$BKSY = 实时卫星监控、国防情报
$SPIR =全球气象、海运和航空卫星数据
$ASTS =手机直连卫星（Direct-to-Cell）
$SATS = 卫星宽带、移动通信
$IRDM = 低轨卫星语音和数据网络
$VSAT =全球卫星宽带服务
$TSAT Lightspeed低轨卫星星座
$KULR =航天电池散热、月球设备热控系统
$VOYG = 商业空间站、深空基础设施
$SPCE = 亚轨道太空旅游

按照未来NASA登月计划受益程度排序：
第一梯队（直接受益登月）
LUNR
RKLB
RDW
LMT
NOC
BA
第二梯队（月球基础设施）
VOYG
KULR
MNTS
ASTC
第三梯队（月球通信网络）
ASTS
IRDM
TSAT
VSAT
SATS
第四梯队（太空数据经济）
PL
BKSY
SPIR
SIDU
如果未来 NASA Artemis IV 至 Artemis VI 阶段开始建设永久月球基地，那么市场最有可能出现百亿美元级机会的核心标的，通常被认为是：
LUNR（月球物流）
RKLB（月球运输）
RDW（月球基础设施）
VOYG（月球空间站）
KULR（月球能源与散热）
ASTS（月球与深空通信）
这几家公司构成了比较完整的“登月经济产业链”，涵盖运输、建设、能源、通信和运营五大环节。

#spacex #太空 #月球 #登月 #星舰