US option.jp

[古市憲寿 @poe1985]

日本交通という組織が罪深いのは、10年もあったのだから、本格的なライドシェアの仕組みづくりができたはずなのに、ひたすら自分たちの利権を守る構造を作ったこと。これは日本って国を本当に象徴していて、ちょっとした利権を守るために、社会の変化がどんどん遅れていく。

[US option.jp @TslaCoveredCall]

この国の唯一まともな野党がマーケットですよね。
今までマーケット舐めまくって、コケにしまくってきたツケを盛大に利子つけて払ってもらいましょうよ。

[賈詡 @oef4raF1ZW3D4WI]

＞「骨太ショック」が招く金利上昇
＞骨太の方針の原案が伝わって以降、財政や金融政策への懸念が広がり、債券には幅広い年限で売りが目立つ（日経）

骨太ショックww

財務省も野党も高市政権の無責任な財政政策に何の対応も取らないのだから、市場に裁いてもらうしかないな
https://t.co/FhWRETwfSI

[Antonio Linares @alc2022]

Peptides are going to cure everything from spinal chord injuries to ALS, Alzheimer’s and Cancer

This is not a “$2B market”

This is a revolution of unprecedented magnitude

[Jonah Lupton @JonahLupton]

Looks like it’s finally happening… the FDA is now prepared to move at least 14 peptides to the Category 1 list which means US based compounding labs/pharmacies will be able to make and sell them for human consumption.

This is great for $HIMS because they own both 503a and 503b facilities. This move by the FDA will destroy the grey market (90% comes from China) which has exploded over the past few years.

Ironically, I placed my typical biweekly peptide order this morning… soon I’ll be spending this money with $HIMS as will millions of other people.

I’ll be a guest on the @HimsHouse podcast next week to discuss my 3+ year investment thesis on $HIMS and why I think peptides will play a major role in the next phase of growth for the company.

NFA.
DYOR.

*We own $HIMS at @FirstWaveFund and added to our position this morning which is our first add in the last couple weeks.

[Jonah Lupton @JonahLupton]

I'll be joining @HimsHouse in the next couple weeks to talk about $HIMS, my long-term investment thesis, my thoughts on the new $NVO partnership, why I'm still bullish on GLP1s, why I think peptides will be the next big growth driver/catalyst, why I'm excited about the recent acquisition of Eucalyptus, and what it will take for $HIMS to hit $100+ per share by the end of 2030.

With regards to peptides, here are my top 10 in alphabetical order:
1. BPC-157
2. CJC-1295
3. EPITALON
4. GHK-CU
5. MOTS-C
6. NAD+
7. RETATRUTIDE
8. SERMORELIN
9. TB-500
10. TESAMORELIN

Additional peptides that I'm still researching:
1. SEMAX
2. SELANK
3. DSIP
4. CARTALAX

[三木谷浩史 Hiroshi (Mickey) Mikitani @hmikitani]

バラマキが日本の財政の悪化、円安になり、インフレを招いている。唯一無二の有効策は、バラマキをやめ、政府主導ではなく民間主導にすること。高市政権は真逆行ってるけど、野党もあまり変わらないように思う。

[US option.jp @TslaCoveredCall]

@shu_song71576 こうしてXで発信してくださるだけで十分です。
いつも小さい命をつないでくださって、ありがとうございます。
これからも支援します。

[US option.jp @TslaCoveredCall]

@GrowHair もうシンギュラリティサロンには出演されないのですか？
寂しいです！

[サん✨ @Adscience12000]

こんな悲しい事あっていいんか。株クラ民よ、今年は儲かったろ？

障害や難病のため親に養育拒否されて病院に置き去りにされた子供たちの養育支援・養子縁組支援をする団体を運営されている。ご自身もそういった子どもたちを養子にして養育されているそうです。

寄付ページ
https://t.co/bEt9LFPS5V

[Antonio Linares @alc2022]

You don't realise the extent to which peptides are central to society because you don't understand how the spike protein, which is now everywhere, suppresses the immune system and damages mitochondria.

We have a massive problem and $HIMS is uniquely positioned to fix it.

[tradetool@米国株投資 @tradetool1]

$NVDA がOpenAIに資金を提供し、OpenAIが $AMD チップを購入している構図。

実際の資金源はすべて $NVDA 。 つまり $NVDA は、 $AMD を直接買収せずに業界全体を支配している。 これにより、独占禁止法に抵触せずにエコシステムを掌握できてしまう。

いやぁすごいね😜
これを2007年の金融危機前のバブルと重ねる人もいるが、どうなるかは数年後には分かるということで。

[AMD @AMD]

Today, we’re announcing a multi-year, multi generation strategic partnership with @OpenAI that puts AMD compute at the center of the global AI infrastructure buildout.

✅ 6GW of AI infrastructure
✅ Initial 1GW deployment of AMD Instinct MI450 series GPU capacity beginning 2H 2026
✅ Enabling very large-scale AI deployments and advancing the entire AI ecosystem

More here: https://t.co/hGA8zSA6sM

[リニア・テック 別府 伸耕 @linear_tec]

フーリエ解析は理工系で学ぶ数学の「華」です．実際，ほとんどの分野の設計や分析はフーリエ解析の知識だけでなんとかなります．

フーリエ解析がわからないのは「微分・積分」の知識不足です．「オイラーの公式」を押さえるだけでも，かなり見通しがよくなります．
https://t.co/6VGahlnhvC

[tradetool@米国株投資 @tradetool1]

「もし〇〇が××だったら？」という仮説のもと、みんなで議論するというミーティングを仲間内でやってみたので雑サマリ。

お題
「もしAIはバブルであり、数年で崩壊するとしたら？」

1. バブルを膨らませる側
👉経営層と投資家
・株価と企業価値をつり上げるため、AIを「魔法のコスト削減装置」として喧伝。
・VC資金がAI専業スタートアップへ雪崩れ込み、年間3％もの世界GDP相当額が投下されている。
・ハイプの根拠は「LLMがやがて高度な推論を獲得する」という仮説だが、実証はまだない。

👉メディアとコンサル
・経営者の発言を無批判に垂れ流し、AI万能論を反復。
・コンサルは「AI導入研修」など高額サービスを販売し、バブルを正当化する。

2. 冷めた目で見る現場
👉エンジニア・コーポレート
・LLMは「それらしく」答えるが、推論の検証負荷が高く、品質保証コストが消えない。
・法律業界ではインターン削減が進む一方、新人育成が止まり将来の専門家不足を招く懸念が浮上。

👉リスク管理の壁
・医療・航空など高信頼領域では、誤作動時の責任所在が曖昧。
・結果として「人間」は減らず、むしろ重要度が増す。

3. バブル崩壊の誘因とタイムライン
👉資金繰りの限界
・小型AIスタートアップの運転資金は12～24か月。22～27年に一斉倒産が予想される。

👉計算資源コスト
・データセンター拡張でも性能向上は頭打ち。ROIが急激に低下。

👉ユーザーの幻滅
・不完全なAI製品が氾濫し、「犬の散歩写真に50本指の人物」を量産。
・歴史的には、.com崩壊と同様に「過剰な資金→機能の限界露呈→資金引き揚げ」で相場が冷却。

4. 崩壊後に残るもの
👉ツールとしての定着
・AIは読み合わせ、要約、コード生成など「部分自動化」領域で有用性を維持。
・専門家は生産性レバレッジとして残り、「人員ゼロ化」は実現しない。

👉データの希少化ビジネス
・AI未学習の「クリーンデータ」が高付加価値資産に。
・Redditや出版社が「AIデータ」を有料提供する動きが加速。

👉人材構造の再編
・学びのための初級職位を通らず上級へ上がれない「昇進パイプラインの断絶」が顕在化。
・安定収入喪失が需要を冷やし、労働市場全体の購買力が萎むリスク。

5. どう備えるか
・「AIで何を削るか」より「どの専門性を深めるか」へ焦点を転換。
・不可避な監査・責任領域（安全、法務、品質保証）で代替不能な判断力を磨く。
・個人投資は「乗る」よりも出口戦略の明確化を優先。

6. 結論
AIは確実に業務を変革するが、「万能代替」ではなく「選択的強化」へ収束する。
バブル崩壊後に価値を生むのは、AIと人間を補完させる設計思想と、検証可能な成果を示せる専門家。

[Hims House @himshouse]

HAPPY BIRTHDAY TO $HIMS FOUNDER & CEO @ANDREWDUDUM 🍩

[Christian Darnton @CDarnton0]

Everyone’s chasing $NVDA. I went all-in on $AMD.

Why?

Because AMD will 100X from here — just like I called $PLTR at $7.

The market’s asleep.
But Meta, OpenAI, and I know what’s coming.

AMD is going to disrupt NVIDIA.

Here’s the full thesis 🧠👇
🧵

[andrewdudum @AndrewDudum]

We are disappointed to see Novo Nordisk management misleading the public.

In recent weeks, Novo Nordisk’s commercial team increasingly pressured us to control clinical standards and steer patients to Wegovy regardless of whether it was clinically best for patients. We refuse to be strong-armed by any pharmaceutical company’s anticompetitive demands that infringe on the independent decision making of providers and limit patient choice.

We take our role of protecting the ability of providers and patients to control individual treatment decisions extremely seriously, and will not compromise the integrity of our platform to appease a third party or preserve a collaboration. The health and wellness of individuals always comes first.

We will continue to offer access to a range of treatments, including Wegovy, to ensure providers can serve the individual needs of patients.

[tradetool@米国株投資 @tradetool1]

今週の相場も荒れそうですね。

年初に個別株を減らして債券やETFに移行し、トランプショックの前にAI株中心に整理していてもこれだけの損失だからな。

個別株を握り続けていたままの人は数年の利益が吹き飛んでいでもおかしくないよな。

[US option.jp @TslaCoveredCall]

$HIMS 少し買い戻し。もうちょっと調整してくれると嬉しいがそれは神のみぞ知る。

$PLTR は大きめのプット売り60で。でもそこまで下がってくれるかな？

$AMD も少しエントリー。ここは丁寧に拾って行こうと思う。

[US option.jp @TslaCoveredCall]

$HIMS 43.9ドルで撤退。最終平均コストは28ドルだった。
あんなに丁寧に集めたのに、FOMOからポジション倍増させたのが敗因。
でも1,000ドル株のポテンシャルはあると思うので、すぐに買い戻したい。
月間パフォーマンスは10パー切るショボさ。
まあ次頑張ります。