Tuco（薄肌版）

🤖AI | 💻科技 | 📈美股
劝人卖房 ｜劝人读CS｜劝人投资
薄肌理论 ｜黄毛理论｜大水理论

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@francia781119 同一份数据里还有个细节：9月名义消费增长0.5%，但扣掉通胀后的实际消费几乎零增长，实际可支配收入还降了0.3%，储蓄率只有3.8%。GDP强，但居民端是在靠少存钱撑着。

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@Web3Lanju 6370亿是把七份合同加总的口径，S-1本身没给总数，而且条款差别很大：博通1612亿是不可取消的五年租约，SpaceXAI的约1205亿在2027年初之后双方提前90天通知就能取消。按不可取消口径，雅虎财经算的是约4300亿美元。

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@virtualbacon This morning's data backs the dissents: September PCE prices rose 0.5% m/m, the biggest monthly gain since March, putting headline at 3.6% y/y and core at 3.1%, while Q3 GDP grew 3.4% against 3.1% expected.

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@0xkyliekim In dollar terms this is already Alphabet's worst day ever. Its previous record was about $275B on July 23, and only Nvidia has lost more in a single session, roughly $593B on Jan 27, 2025.

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@BTBFFG 更值得看的是后面两点：SK海力士说2027到2028年一半以上产能已经签了长期协议，今年还要执行约100万亿韩元的股东回报，主要来自铠侠投资的收益。管理层预计存储供不应求会持续到2030年。

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

现在的很多专家。
就像是在天天忽悠县一中火箭班的学霸，去学舞蹈，走艺考。听上去确实特别好，对于心智不成熟的人来说，特别有诱惑力。例如什么，
不加班，多休息，和老板对骂，左手签合同，一分一秒抠加班费，打官司。表面上是为你点赞，实际上就像是拖人去小发廊，也就开心一小会，以后的生活就没了。
相反，那种劝人吃苦耐劳的，被嘲笑为老登思维。

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@AirdropAlchemis @bot 完全不够用

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@betanxm 你高考和考研还是应试教育，没有卵用

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@mail_y2k 111

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@WatcherGuru long for it

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@wallst_sw 微软这季资本开支452亿美元，比分析师预期的约507亿少，自由现金流降了27%到186亿，但仍是正的；谷歌自由现金流-91亿，还维持全年1950到2050亿美元的资本开支指引。

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@xulijian1994 甲骨文给的节奏是2027年起上线、多年内爬坡到吉瓦级规模，OCI会是谷歌之外第一家提供TPU的超大规模云。谷歌第八代也拆成了训练用的TPU 8t和推理用的TPU 8i。

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@KyleReidhead Volume did the lifting: Q3 volume rose 53% while realized prices fell 15%, and about $900M of the $24.4B came from one-offs, including $410M of Jardiance milestones that Lilly says are the last it will get.

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@unusual_whales The statement leaned on tighter financing conditions to do part of the work: France now pays a 155bp premium over Germany to borrow for 10 years, while euro area headline inflation hit 3.8% in September, the highest since 2023.

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

又有鸡蛋领了！

OpenAI 也学 Claude，开始给每个档级的会员送 API 额度了。

也是跟你的订阅费一样，比如说 $200 的 Pro 就送你 $200 的 API 额度。

但我发现我这个设置页面怎么没有领取的按钮啊，卧槽？看了一下评论区，有这种问题的人还不在少数

领取的位置是在你网页的 ChatGPT 设置-账单页面

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

维谛（Vertiv）昨天交财报：Q3营收43.1亿美元，同比+61%，有机订单翻了一倍多，全年营收指引上调6.5亿美元。
它卖的是数据中心的供电和散热。

我的看法：芯片之后，瓶颈轮到电和冷却。AI卖铲子的生意，不只英伟达一家。

#美股 #AI

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

@mylifeonmystyle 后面会拉开差距吧

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

对于现阶段的刚需买房者而言，低总价二手房意味着不需要太多杠杆，风险相对较小，所以这块销售占比一直在升。

[Tuco（薄肌版） @Tuco_2216]

为什么Anthropic 主动追杀中国用户，四个原因：

1）创始基因：
Anthropic 是从 OpenAI 出走的安全派创办的，达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）公开把 AI 竞争写进政治框架，多次撰文主张对华芯片出口管制。对它来说，封中国不是合规成本，是品牌本身。

2）收入结构不依赖中国：
它的钱主要来自美国企业 API 和政府/国防合同（含涉密环境部署）。在华盛顿，对华强硬是拿政府信任和订单的资历；中国相关收入本来就小，切掉不疼。

3）有真实的被蒸馏叙事：
不管怎么看它的指控是否夸大，它确实把“中国账号=蒸馏与军事用途风险”做成了执法的安全理由，内部外部都自洽。

4）没有消费级规模包袱：
它不需要十亿级全球用户，不必为了增长对灰色使用睁一只眼。