Yang

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地緣政經 川普與深沉政府博弈
特斯拉未來發展 火星移民
~還有即將跟大家見面的外星人
~科技的盡頭是信仰？~

[Spring @Spring000508]

同一个视频，同一天发出，在微信视频号观看人数已超过600，这里还不到150；为什么？🤔😁

肯尼迪总统的真实身份及部分相关事件 https://t.co/IaeL0WNzUJ via @YouTube

[Yang @Yang14571532]

@alanchen 你的信心太小，沒有台積電，馬斯克一樣搞的出來。

[Yang @Yang14571532]

馬斯克把台積電比喻成單細胞，terafab 比喻成35兆細胞的人體，在他的眼裡台積電如此渺小，一堆人擔心的製程複雜性，技術難度對他來說似乎都不是一回事。
在我看來FSD比起造芯片難度大的多，一個是從無到有，一個只是技術堆疊，一個是物理跟人類世界的結合，一個就只是物理。

[Elon Musk @elonmusk]

A sufficiently large quantity is a quality all its own.

Big difference between bacteria with one cell and a human with 35 trillion cells, even though both are made of cells.

[Elon Musk @elonmusk]

A sufficiently large quantity is a quality all its own.

Big difference between bacteria with one cell and a human with 35 trillion cells, even though both are made of cells.

[Whiplash437 @MrWhiplash_]

Here is President Trump’s new Surgeon General of the United States nominee, Dr. Casey Means, exposing the health industry and woke medical schools for six minutes straight.

It’s safe to say she is the perfect pick:

[Benny Johnson @bennyjohnson]

The Most Powerful AI On Earth Just Confirmed The TRUTH about Jesus Christ…People Are FREAKING Out.

Grok was asked to remove all false gods from an image. It removed every one except for Jesus Christ. The AI then began replying to hundreds of users in defense of Christianity and proclaiming ‘Christ is King’.

For all the fears that AI might bring on the Anti-Christ, Grok is proclaiming Jesus as the one true God.

Major white pill ✝️

[Helen 🇺🇸👉PASS THE SAVE ACT @helen_maga99]

🚨 正式宣布：川普总统刚刚宣布，如果共和党赢得国会，他将迅速通过一项医疗计划，以停止向大型、富裕的保险公司直接支付资金 “我们将把钱直接给你，而不是给保险公司。”
“你将购买自己的医疗保险，而且你将剩下很多钱！”
这很受欢迎。 民主党人永远不会接受，因为他们被大型保险公司控制 他们的捐助者不会允许！

11月投票支持共和党，彻底摧毁我们所知的失败、欺诈的奥巴马医改

真的，你们知道自己的每个月给奥巴马医保公司多少钱吗？好像将近2000美金，一家四口的话算7000，可以买巨好的医疗保险了。奥马巴保险真的是欺诈！我们要掌握在自己手里，快投票给共色，保证两院在手，川普政府能帮所有美国家庭省很多很多钱！

[量子·王文哈哈（新中国联邦） @Wangwenhaha0518]

震撼：

有证据表明，在 2015 年和 2017 年，罗斯柴尔德家族为 Covid-19 生物识别测试申请了专利。

黑暗沼泽地的更多罪证被披露出来！！

[宇峒 @xYsfknBXPT6M0jo]

每个器官自我愈合的完整指南

心脏所需：辅酶Q10、镁、欧米伽-3、休息、欢笑，以及与你真正热爱的人的连接

肝脏所需：奶蓟、蒲公英、胆碱、间歇性禁食，以及减少酒精和加工脂肪

肾脏所需：干净的水、钾、减少蛋白质过量、低钠，以及充足的维生素D水平

肺部所需：干净的空气、维生素C、N-乙酰半胱氨酸、深呼吸，以及免于慢性炎症

大脑所需：欧米伽-3、睡眠、新奇事物、社交连接、冷暴露，以及减少慢性血糖峰值

肠道所需：发酵食品、纤维多样性、禁食、压力减轻，以及去除种子油和乳化剂

甲状腺所需：碘、硒、锌、充足的膳食脂肪，以及免受过量氟和溴的影响

胰腺所需：低糖饮食、铬、锌、间歇性禁食，以及消除精制碳水化合物

骨骼所需：维生素D3、K2、镁、胶原蛋白、硼，以及规律的负重冲击运动

[Coinvo Trading @CoinvoTrading]

🚨 HOLY SH*T DID CNBC JUST CONFIRM A $TSLA x $SPCX MERGER?

There is currently an 80% chance Elon Musk decides to merge his two companies...

And CNBC just highlighted that Tesla and SpaceX employees already collaborate often.

This merger could be absolutely insane for share-holders...

Last time he merged $TSLA with SolarCity and Tesla went up over 5,000%.

Prepare for this brutal scenario.

[Bridgett Fertig @LightOnLiberty]

Putin after warning the world that satan worshipping cannibalistic pedophile elites have ruled the world for CENTURIES:

"The vampire ball is ENDING!"

The parasites from England that have been enslaving the world through their corrupt banking system is coming to an END!

[Unclestocknotes @Unclestocknotes]

台積電或許才是真正建造馬斯克Terafab工廠的幕後推手。

來自@tculpan的獨家消息：台積電正在探索與Terafab在德克薩斯州合作的方式。

最有可能的方案：

台積電擁有並營運該工廠SpaceX/Terafab注資、簽署照付不議協議，或兩者兼有目前尚未簽署任何協議。台積電：不予置評。但這似乎吻合彭博社前一天報道稱，台積電正考慮在德州興建一個多工廠園區，每個工廠的造價超過200億美元。現在我們知道誰可能是主要客戶了。

馬斯克有需求，但目前沒有一家工廠在運作。台積電擁有技術，但需要一個理由來斥資數百億美元建造第二個美國中心。

我敢打賭：台積電會運作該工廠。CC 魏從未透露過技術方案，也不會從馬斯克開始。如果這種情況發生：

✅ 設備：$ASML $AMAT $LRCX $KLAC。馬斯克的夢想變成了可預測的訂單。

✅ 台灣潔淨室/晶圓廠建造商(漢唐、帆宣、洋基工程等)。亞利桑那州的成功模式，直接複製到德克薩斯州。

✅ 德州電力設備（ETN、GEV 等）。一家領先的晶圓廠將為德州電力可靠性委員會 (ERCOT) 帶來巨大的負荷。

❌ $INTC。 Terafab 是 14A 的第一個大型外部客戶。如今，這個客戶群的規模大幅縮水。

❌ 三星泰勒。其在德克薩斯州的特斯拉優勢將被稀釋。

$TSM $TSLA

[⧫ Alan Chen ⧫(alanchentsla.eth） @alanchen]

世界首富马斯克身后的女人，可能真的分手了。

Shivon Zilis 刚发了一篇很长的告别文，第一句就很直接：“从深爱到一周内毫无预警地放手，很难。” 她还说，希望以后能和 Elon 做朋友、共同抚养孩子。两人目前也已经互相取消了 X 关注。

Shivon 不是普通“前女友”。她是 Neuralink 高管，也是 Elon 4 个孩子的母亲；过去这些年一直非常低调，但其实长期处在 Musk AI 帝国最核心的位置，甚至在 OpenAI 早期也扮演过重要角色。

最吃瓜的是，她还晒出了两人最近的短信：几天前还在互相说 “Love you”，然后突然就变成了这篇告别长文。

所以现在最大的瓜不是“有没有分手”——从她自己的表述看已经很明显。真正让人好奇的是：

到底发生了什么，能让一个陪了 Elon 这么多年、还和他有 4 个孩子的人，在一周之内突然说“被放手”？

下面截图是二人聊天记录，老马说不知道白宫晚宴要带另一半 不然我就带你了。事实是那一桌基本都带了老伴，除了库克和老马。

[Yang @Yang14571532]

@XieJackie 可能兩三年後他開始漲一倍，但現在買供應鏈的股票，不管是記憶體，載板，cpu，等等，你可以賺10倍以上。

[藤原直哉 @naoyafujiwara]

－＞方舟が出てきた

「ノアの箱舟の最終的な安息の地」が「人工物」であることが、画期的な発表により確認された

関連記事：4,300年ぶりにノアの箱舟の沈没地点が「100％確認」――地下深くに埋もれた驚くべき「人工構造物」が発見された

https://t.co/IoKmNa7G6d

[China pulse 🇨🇳 @Eng_china5]

China is forging the future while the West and Japan are stuck in the past!

The Xiaomi SU7 isn't just an electric car—it’s a direct slap to the outdated automakers in the West and Japan who can't keep up!

Insane performance in the Ultra trim launching 0–100 km/h in 1.98 seconds with over 1,500 hp, a range of up to 902 km, ultra-fast 897V charging architecture, and an intelligent driving system powered by standard LiDAR and NVIDIA Thor with 700 TOPS... all at a price that shatters Western monopolies, paired with a smart cabin running HyperOS!

[Midnight Leaks @MidnightLeaksHQ]

🚨 JUST IN: President Trump is now saying he'd be ENTITLED to a 3rd presidential term in 2028

"Maybe we do one more term. Should we do one more?"

"Well, we're entitled to it! 'Cause they CHEATED like HELL on the second one. We'd actually be entitled to it."

Cue the MELTDOWNS😂

FOLLOW ME FOR MORE NEWS DROPS!

[UFO mania @maniaUFO]

Grusch describes NHI-versus-NHI conflict left crashed tic-tac type craft, living 7 foot reptilians and dead grays. Says US personnel were injured/killed in the reptilian encounter and surviving reptilians posed a threat and were shot.

David Grusch did share these highly detailed, secondhand accounts during his extensive media and podcast appearances—including on the Joe Rogan Experience—expanding significantly on the broad "non-human biologics" testimony he originally gave to the U.S. Congress.

While Grusch emphasizes that he has not personally seen these entities or crafts, he claims he was briefed on these specific details by intelligence and military personnel directly embedded within covert crash-retrieval programs.

[Tesla Taiwan 臺灣 @Tesla_Taiwan]

Together, we did it again!
TESLA 榮獲台灣市場九月份進口車銷售冠軍
感謝信任並選擇 Tesla 的車主們
立即邀請親友預約專屬試駕，體驗 Tesla 最新科技
https://t.co/f4boLwJY9r

[M @Maggie191919]

$MU 美光这份财报，正在逼市场重新思考这个问题。

如果只是看数字，这已经不是“好于预期”。

而是夸张。

收入：542.3 亿美元
调整后 EPS：33.42 美元
调整后毛利率：87%
下一季度收入指引：615 亿美元左右

更惊人的是，本季度 Operating Cash Flow（经营现金流）达到 439.7 亿美元。
⠀
但这些都不是这份财报最重要的东西。

真正让我重新思考 $MU 的，是 CEO Sanjay Mehrotra 对未来两年的判断：

2027 财年会比 2026 财年更强。

而且管理层预计：

2027 和 2028 年的 Memory & Storage（内存与存储）供需状况，甚至会比 2026 年更加紧张。
⠀
这句话非常重要。

因为市场现在给 $MU 低估值，背后最大的逻辑从来不是：

“美光赚不到钱。”

而是：

“你现在赚的钱不可持续。”
⠀
传统 Memory Cycle（存储周期）的剧本大家都看过无数次：

需求爆发
↓
DRAM / NAND 涨价
↓
毛利率暴涨
↓
厂商扩产
↓
供应追上
↓
价格崩掉
↓
盈利暴跌

所以每当 Micron 盈利接近顶峰的时候，

市场反而不愿意给高 PE。

因为华尔街会认为：

Peak Earnings（峰值盈利）后面一定是下坡。
⠀
但现在的问题来了。

如果这是传统周期，

为什么 2026 已经如此紧张，

管理层反而告诉你：

2027 更紧。

甚至：

2028 还可能更紧。
⠀
而且这并不只是管理层喊口号。

Micron 的长期供货协议正在快速扩大，长期承诺金额已经达到约 320 亿美元，大量 2027 年产能已经提前获得客户承诺。
⠀
这意味着这一轮最值得思考的问题已经改变。

以前我们问的是：

DRAM 价格什么时候见顶？

现在更应该问：

AI 对 Memory 的需求增长，会不会快过整个行业增加产能的速度？
⠀
因为 AI 正在彻底改变 Memory 在整个计算系统里的地位。

过去大家研究 AI Infrastructure（AI基础设施），第一反应都是：

$NVDA GPU。

但随着模型越来越大、推理量越来越高，

真正限制系统性能的不再只是 Compute（算力）。

还有：

HBM 带宽
DRAM 容量
Storage（存储）
Networking（网络）
Power（电力）
⠀
换句话说：

GPU 越多，Memory 需求反而越大。

AI 数据中心越疯狂扩张，

Memory 就越可能从过去的“普通零部件”，变成整个 AI 系统的关键瓶颈。
⠀
这也是为什么我认为 $MU 接下来最大的机会，

可能根本不是 DRAM 再涨 20%。

而是一个更加重要的变化：

市场开始重新定义 Micron 的 Earnings Duration（盈利持续时间）。
⠀
假设市场认为：

今年赚很多
明年见顶
后年崩掉

那 $MU 当然只值很低的 PE。

但是如果市场慢慢发现：

2026 紧缺
2027 更紧
2028 仍然紧
长期合同延伸多年
新增产能释放速度又跟不上 AI Demand

那事情就完全不同。
⠀
因为这意味着：

今天看到的高 EPS，

可能不是一个短暂的 Peak。

而可能变成一个持续时间远超市场预期的 Earnings Plateau（盈利平台）。
⠀
这也是为什么我一直强调：

$MU 最大的重估变量不是 EPS 本身。

而是：

市场最终愿意给这些 EPS 几年的可信度。
⠀
如果未来 Micron 的 Forward EPS（前瞻每股盈利）真的能够长期维持在接近 $200 的水平，

那么估值数学会变得非常简单：

6× PE = $1,200

8× PE = $1,600

10× PE = $2,000
⠀
注意。

真正夸张的地方不是 $2,000。

而是：

10 倍 PE 根本不是一个激进估值。

市场今天真正不愿意给的，

不是 Multiple（倍数）。

而是 Duration（持续性）。
⠀
所以 $MU 接下来最大的多空分歧，我认为已经变成：

Memory 到底还是传统周期商品，还是 AI 已经把它变成一种长期结构性稀缺的基础设施？
⠀
如果最终只是普通周期，

那么今天的 87% 毛利率迟早会回落，

低 PE 也是合理的。

但如果 Sanjay Mehrotra 是对的——

2027 比 2026 更紧，

2028 又比市场原先想象得更紧，

那么华尔街未来可能不得不重新回答一个问题：

为什么一个拥有多年需求能见度、长期客户协议，而且处在 AI 最大基础设施瓶颈之一的公司，只应该得到传统周期股的估值？
⠀
所以我现在看 $MU，

已经不再只是看下一季度 DRAM 涨多少。

我真正盯着的是：

2027、2028 的供需能不能证明，这一次真的不一样。

如果能够证明，

下一阶段最大的行情可能不是“盈利继续增长”。

而是——

估值体系重构。