利回り4パーセント投資研究所-Yield For Next-

利回り投資の魅力に取りつかれました。寝ても覚めても安定的な利回りのことを考えています。

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その上で、インフレ定着化では利回り4％で足りないならJ-REITのリスクプレミアムを上乗せするのが必要かも。今の肌感では、J-REITの総合的な安定性を評価しているので、金利コスト織り込んだ上でEPU利回り4％あれば十分かなと考えています

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当サイトは利回り4％研究所を名乗っており、高インフレ下では5％に引き上げるべきか悩む時はあります。ただ、J-REITに関しては昔は内部留保や売却益による分配金嵩上げ策はなかった時代からの4％目線でして、そういう意味ではNBFのEPU利回り3.8％、アコモがやっと4.3％という足元の状況は

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この2年の強インフレ環境下で耐性を全く示せなかったこともちょっと痛い（それは米国REITも日本のデベロッパーも同様）。話が逸れてしまいましたが、J-REITのインフレ耐性と安定利回りの再検証は利回り4％投資のために必要で、J-REITでカバーできない部分は他のプロダクトに頼るしかない

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#JREIT決算概要
オリックスリートの26年8月期決算。オフィスと住宅は底堅い。ホテルは中国人観光客減少で大阪軟調、でも商業はインバウンドニーズで賃上げ実現。このインバウンド水準を維持できれば日本は観光立国として安定しそう
利回り5.5％
LTV34.9％
金利コスト1.19％
https://t.co/8LIvuvd0ag

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#JREIT決算概要
三井不動産アコモの26年8月期決算。賃料入替率が4年ぶりに鈍化。その他23区のファミリーとコンパクトが主因です。さすがにこれ以上は耐えられない。ただ、他のエリアとタイプの賃料はまだ上がってます。
利回り4.5％
LTV32.5％
金利コスト0.87％
https://t.co/q0DWNWr5i6

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このワニの口は半導体バブル崩壊を意味する、ではなければいいですが。。
https://t.co/rkfW6lcpHV

[藤代宏一 @KoichFuj]

半導体情勢ハ複雑怪奇ナリ

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#ナンピンウィークリー
シグナルは前週の73からさらに上昇して99。3桁は26年3月26日、25年4月18日以来、半年に1度あるかないかの水準です。中東情勢悪化（米がサウジの援護要請拒否）、高市内閣再編、金利高、円高で全体的な違和感でリスク取りにくい地合。9末に向けて荒れる可能性高いです

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#ナンピンウィークリー
シグナルは154と2025/4/4の169以来の高さ。前々週の3桁に戻りました。3桁でいきなり大リバウンドはないという過去事例通りのパターンです。需給崩壊が半分、過度な楽観バリュエーション修正が半分というイメージです。底這い期待でゆっくり行きます

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J-REIT市場もそろそろ底打ちしそうだし、利回り4%のグロース企業発掘なんかも面白そう

[fundnote株式会社 @fundnote_inc]

【IPO・グロース市場レポート公開のお知らせ】

近年、IPO市場を取り巻く環境は大きく変化しており、IPO時の予想PER中央値は2021年を境に低下を続け、直近では12倍を下回るなど、IPO市場では割安感が目立ち始めています。

本レポートでは、こうしたIPO市場の構造変化をデータから読み解くとともに、東証グロース市場改革を背景とした「量から質」への転換や、利上げ局面の一巡を契機にIPO市場が復活する可能性について考察しています。

▾HPお知らせより詳細ご覧いただけます。
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自分の人生にあまり悔いはないのですが、総合商社や大手PEファンドのように政治方面にガッツリ食い込んでいるお金の動し方を見てると、そういうのもやってみたかったと思うことがあります

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#JREIT決算概要
産業ファンドの26年7月決算。中期に売却益除きDPU+3％目指すのはすごいと思いましたが、DPU4200円と聞くとアップサイドはかなり限定的。良くも悪くも現実的な数字です。それにしても、続
利回り5.80％
LTV42.3％
金利コスト0.96％
https://t.co/4iuxRYUFpL

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湘南のリーシング力（この坪単価でテナントを呼び込めるとは）、前橋のNOI利回り7.8％の取得水準を見ると、KKRマジですごいなと素直にビビります

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#JREIT決算概要
いちごホテルの26年7月期決算。万博の反動のあった大阪はともかく、北海道、関東甲信越、中国四国のRevPARがマイナス。ADRの下落余地はもう限定的と思いますが、従来通りシクリカルなアセットに戻りました
利回り5.63％
LTV37.6％
金利コスト1.42％
https://t.co/eQQGBAhoLf

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キオクシアホルダーが通ってる道は任天堂やサンリオホルダーが半年前に通った道であり、ソフトバンクホルダーが数年に一度通ってる道です。我慢すれば報われる、かどうかは会社を信じるかどうか次第…

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戸建GOはなんちゃら幇助になりそうなので自重いたします。今はAIですぐ作れますし各自でよろしくお願いします

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さあ #JREITGO のお時間です！

[リアル世界観 @real_do_estate]

この地合いでIPOするその心意気やよし。ただ、物件一覧を見て目が潰れた。