雰囲気マン

米国株*雰囲気投資家
株の勉強なんか無駄！売買するだけ損をする！ビッグテックかS&P500だけ買って寝てろ！！！

[雰囲気マン @aaaalv255]

$AVGO ブロードコム
$GOOG グーグル（アルファベット）
$MU マイクロン
$NVDA エヌビディア

注目
$VOO S&P500指数連動ETF

[ゆきママ @yukimamax]

何だよぉおもおおお！
またかよぉおぉぉおおおお！

[雰囲気マン @aaaalv255]

@yukimamax NVIDIAポンジさんが2位の表とは…
これなら逆に、いない方が安心できますよ😅

[雰囲気マン @aaaalv255]

「AIのコモディティ化」という考えについて
クラウドサービスがAmazonなどビッグテックにほぼ牛耳られてるのを見ると、同じ結果になるんだろうと思ってる

だから、これがコモディティ化と言えるなら既にコモディティ化してるし、そうじゃないなら今後もコモディティ化はしないだろう

[みみりん@投資系女子 @beauty_oe]

マイクロン、コヒレントを覚えていますか

マイクロンは
みんな90ドルでNEXT NVIDIA と言われて買いました。
しかし、60ドルへのドローダウン数回経てみんな売りました。

今は1000ドル周辺です。

コヒレントは
光接続が次に来ると言われてみんな買いました。
50ドル代へのドローダウンでみんな売りました。

今は330ドルです。

私たちは何回も同じことをしているのに、懲りない。

[ゆきママ @yukimamax]

押し目買いポイントはこんな感じですね。とりあえず。

$SNDK $MU $DRAM

[雰囲気マン @aaaalv255]

本物の知識があれば確信的なトレードができる
そこにリスクはない
絶対に得する
（なお、その知識が本物かどうかは結果論でしかなく……）

[Kazuto Suzuki @KS_1013]

トランプが命じて殺害したハメネイ師の葬儀の最中に、覚書の第一条に反するイラン攻撃を示唆するという発言をする、というシーン。もうつける薬がなさそうだ。

[ゆきママ @yukimamax]

ひぃいいいいいいいマジでごめんなさいいいいいいい😭

エヌビディア200株売ってサンディスク25株1444.44ドルで指値しましたああああああごめんなさいいいいいい！！

$SNDK

[Mystery Parrot (ミスパロ)🦜 @ParrotMystery]

エプスタイン文書公‌開が法律で義務づけられたにも関わらず、司法省が大部分を黒塗りのままにしている点に対し、ジャーナリストが訴訟を提起。
今回、D.C.連邦地裁裁判官が、司法省の言い分は通らないとし、7月2日までに黒塗りの解除、さもなければ理由を説明せよと命令。1/
https://t.co/ZQl9NAgQNu

[Mystery Parrot (ミスパロ)🦜 @ParrotMystery]

そう、そしてそれを誇っているのです。
ここが特殊。

[パウロ @paurooteri]

基本的にはCPO次第
最初は立ち上げは少なくなるよね

[拖拉机 @tuolaji2024]

早上国内的卖方，

Semi analysis已经彻底沦为标题党，给大家厘清事实： 1，kyber的事情早就广为认知，与明年的cpo假设没有关系；
2，连大空头sa都说：“NVL576 通过 CPO 在 NVSwitches 之间连接 8x Oberon 机架，也很可能因当前 CPO 挑战而推迟或限制在小批量生产”。

证明：
1，Nvl576仍然是cpo，且不是Nvl576决定cpo，而是cpo决定Nvl576，是决定Nv能不能维持霸主地位的核心。
2，Nvl576如果真开始小批量生产，绝对是超了所有人预期的， 这是大好事。

晚上行业的验证，

正交背板年底小批量测，放量时间仍然预计27Q2Q3。Q3是明确PCB（VERA RUBIN、MSAP、TPU V8）放量加速期！

整体来说 以后SA 的报告可以不用看，但是 SA 的标题要小心。

[Ben Pouladian @benitoz]

Everyone is suddenly an expert on Kyber PCB yields from the outside

Supply chain tea leaves matter, but they are not the whole system

Apple taught this lesson every iPhone ramp: supplier panic first, product reality later

I’ll wait for Jensen anon

$NVDA

[tae kim @firstadopter]

I asked NVIDIA about this specific SemiAnalysis Kyber delay post:

"Our roadmap is intact." - NVIDIA spokesperson

[パウロ @paurooteri]

DRAMとNANDは異次元の需要が続く

[パウロ @paurooteri]

Micron フォードとSCLを締結
自動車メーカーに照準を合わせて、長期的に利益率の下限を固定化している

[パウロ @paurooteri]

2028年のNVIDIAとGogleの出荷量見ると、メモリがそうなってもおかしくないよね
AI Agentですべてが変わってしまった

[T.Kamada @Kamada3]

日本と関係のある10隻の石油タンカーが、数ヶ月間にわたりペルシャ湾で足止めされていた後、ホルムズ海峡を出航した。

[mei @2022meimei3]

経産省は安全だと言っていますが、韓国国家情報院は昨年8月、2017年～2022年2月の間だけで産業技術の海外流出事件が99件発生し、その3分の2が🇨🇳に流出したと発表

全体（99件）の3分の1（34件）が国家安全保障と国民経済に重大な影響を及ぼす「国家核心技術」事件だったとの事
https://t.co/T28cFT0ajo

[天チン @mdpyn]

手刀の人が出てきた瞬間もう脳汁ブシャー はやく手刀までいきたい