akaps2 (🍺, 🍺)

[akaps2 (🍺, 🍺) @akaps22]

@Sofigoodboy 어제 투경 지정예고 떴음

[갈놈콜렉터🛰 @galnom_collect]

6월 5일 미국장 폭락은 AI 장기 사이클의 종료라기보다, 그동안 과열되었던 AI, 반도체, 전력 인프라 포지션이 한꺼번에 강제 청산된 날로 보는 게 정확합니다.

다만 이번 조정을 기점으로 시장이 던지는 질문의 본질은 완전히 달라집니다.

지금까지의 시장이 AI 반도체가 얼마나 더 오를까에만 환호했다면, 이제부터는 AI를 실제로 구동하기 위해 필요한 전력, 부지, 냉각, 광통신, 그리고 국방, 우주 인프라 중 어디에 돈이 계속 들어갈까를 치열하게 따지기 시작할 것입니다.

따라서 다음 반등의 중심은 단순히 AI 전체가 아니라, AI를 현실에서 작동시키는 핵심 병목 섹터와 정부 예산이 든든하게 받쳐주는 국가안보 섹터로 압축될 가능성이 높다는 겁니다.

주가 폭락 속에서도 대형 플랫폼 기업들이 외부 자본까지 조달하며 데이터센터와 AI 컴퓨트 용량 확보 경쟁을 이어가고 있다는 점은 AI 인프라 투자 자체가 꺾이지 않았음을 증명합니다.

다만 시장의 눈높이는 훨씬 까다로워질 것입니다.

GPU 칩 자체를 넘어 전기가 이미 확보된 부지인지, 전력망 연결을 기다리지 않아도 되는 온사이트 발전과 하이브리드 전력 솔루션이 있는지, 그리고 전압 안정화 장비와 고효율 냉각 시스템을 갖추었는지가 다음 인프라 반등의 핵심 기준이 됩니다.

동시에 주목해야 할 축은 민간 심리에 흔들리지 않고 정부 예산이 직접 투입되는 우주, 방산, 미사일방어 섹터입니다.

우주 기반의 미사일 탐지 센서, 저궤도 위성 네트워크, 전장 AI 소프트웨어 같은 분야는 지정학적 리스크가 커질수록 수요의 명분이 강해집니다.

AI 성장주가 너무 비싸냐는 의문을 받을 때, 국방 섹터는 지금 안 하면 위험한가라는 질문을 받기 때문에 하락장에서 강력한 하방경직성을 제공합니다.

여기에 미중 갈등이 겹치면서 핵심 광물과 비중국 공급망 안보 테마도 복합적으로 얽히게 됩니다.

중국의 수출 통제에 맞설 비중국 희토류 정제, 인듐, 스칸듐, 이트륨 같은 특수 광소재, 광통신용 화합물 반도체 및 전력망용 구리, 알루미늄 소재는 AI와 국방 인프라 모두를 지탱하는 보이지 않는 연결부로서 가치가 더욱 높아질 것입니다.

단기 변동성이 불안한 자금의 일부는 필수소비재나 헬스케어 같은 방어적 현금흐름 섹터로 숨어들며 시장이 방향을 잡기 전까지 완충재 역할을 해줄 수 있습니다.

글로벌 자금 흐름을 보면 여전히 미국 기술주를 향한 장기 베팅이 유효하지만, 돈에도 엄연한 순서가 있습니다.

시장은 현금성 자산에서 출발해 대형 방어주와 정부 예산 섹터를 먼저 확인한 뒤, 대형 AI 리더와 반도체의 회복을 거쳐 전력화 데이터센터와 광통신 같은 중소형 인프라주로 확산을 시도할 것입니다.

위험한 소형 고베타 주식으로 곧장 돈이 돌기보다는 안전한 대형 축과 정책 예산 축이 먼저 다져져야 합니다.

다가오는 주에는 5월 CPI 발표와 연준의 FOMC 점도표 공개라는 초대형 이벤트가 기다리고 있습니다.

이제 우리가 확인해야 할 것은 반도체 ETF(SMH)가 나스닥 전체(QQQ)보다 먼저 강하게 회복하는지, 그리고 전력 인프라와 국방, 우주 섹터가 하락장에서 독자적인 상대강도를 유지하는지 여부입니다.

달러와 채권 금리가 꺾이고 전쟁 리스크가 완화되는 경로를 확인하기 전까지는 섣부른 추격 매수를 자제하고, 이번 폭락을 거치며 진짜 주도주로 거듭날 현실적인 병목 섹터가 어디인지 냉정하게 선별해야 할 때입니다.

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@nick88886666 합병하게되면 매도로 잡혀 양도세 나오지 않나요???

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@nick88886666 공퀴벌레들 ㅂㄷㅂㄷ

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@nick88886666 8월에 대규모락업해제 있지않나요??

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@Sofigoodboy 신뢰가 박살난게 큰듯요
실발보고 다시 진입하는것도 좋아보입니다

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@best181p 23일 마벨이 포엣 계약취소한날 다른 광학회사 인수해서 마벨하고는 끝난듯

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@Sofigoodboy 7불 뚫어야 산다..!

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@aleabitoreddit $POET 어때요?

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@P8Cv96 항상 옵션 정보 올려주셔서 감사합니다!

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@Sofigoodboy 그냥 ㅈ됐네

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#delabs @delabsOfficial

Gooooooood
LFG !!

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@wonnie @pudgypenguins @pudgymalaysia @AaronTeng @FoxyPenguinApe Pengu!!!! It is abs cute LoL

[Wonnie🔺 @wonnie]

🐧@pudgypenguins are Everywhere and @pudgymalaysia was no exception

Massive respect to @AaronTeng & @FoxyPenguinApe from the Pudgy Asia crew

You two are building something special for the entire region

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@ZoomerOracle Jeo cool !!!!

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@thekryptoking_ What is ca?