Alan

Private Investor. | Only personal opinions, not financial advice.

[Alan @alan2198lopez]

Alantra Partners, S.A. | Jugando la reactivación del mid-market europeo.

$ALNT

https://t.co/4OPxWSaxIg

[Alan @alan2198lopez]

Revisando los resultados del H1 2026 de $BMW, tormenta perfecta la que está sufriendo la compañía alemana y que se ha llevado por delante c.40% de la cotización YTD.

[Alan @alan2198lopez]

Me parece altamente complicado que la adquisición de Vidrala en Chile, a medio plazo, no sea una clara generación de valor para el accionista.
$VID

[Finance Jack @FinanceJack44]

$META is currently:

1. Growing faster than the market
2. Cheaper than the market
3. One of the widest moat businesses in the market

How does this not work over the long term?

[Alan @alan2198lopez]

Tiene un par de años, pero magnífico video de @R_Quesada explicando la industria del vidrio.

$VRLA $VID

https://t.co/9GI5WDbbBa

[Alan @alan2198lopez]

Cada vez tengo más constantemente esta misma sensación.

[Invirtiendo en Calidad @InvEnCalidad]

Soy yo o se ha convertido Fintwit España en gente dándose la enhorabuena a si mismos continuamente?

También está repleto de gente que piensa que el mercado siempre está equivocado cuando le lleva la contraria, algo que considero bastante peligroso

[Alan @alan2198lopez]

Vidrala es, a todos los efectos, un caso único en la industria. Un modelo operativo altamente rentable aún en un contexto de mercado complejo, demostrando su fuerte resiliencia en los mercados ya existentes.
$VID $VRLA

[Alan @alan2198lopez]

Los países no son exactamente los mismos, pero las regiones sí son las más comparables dentro de cada compañía.

Y esa tremenda diferencia en la rentabilidad entre una y otra, ayuda a entender mejor el porqué de la valoración de cada una.
$VID $VRLA

[Alan @alan2198lopez]

$VID $VRLA

[Alan @alan2198lopez]

$VID $VRLA

[Alan @alan2198lopez]

$VRLA

[Alan @alan2198lopez]

Es una auténtica barbaridad de compañía Vidrala, lo mejor que hay en el sector y así lo reconoce el mercado.
$VID

[Alan @alan2198lopez]

$VID

[Alan @alan2198lopez]

Una maravilla, muy útil y recomendable para entender mejor el contexto de mercado en el que nos movemos ahora mismo.

[Alan @alan2198lopez]

$META

[Supreme Bagholder @SupBagholder]

Q2 2026

👑👑👑 META Ads: 27% YoY 👑👑👑

AMZN Ads: 26% YoY
GOOGL Search: 17% YoY
GOOGL YouTube: 13% YoY
MSFT LinkedIn: 12% YoY
MSFT Search: 10% YoY
SNAP Ads: 9% YoY
GOOGL Network: −1% YoY

[Alan @alan2198lopez]

Y a raíz de revisar la compañía como consecuencia de la publicación de sus Annual Results 2025/2026, he revisitado también el texto publicado en su momento.

Por mi parte, nada ha cambiado en mi visión de $TFF como potencial inversión actualmente.

https://t.co/AZHMjWBKpz

[CapexAndChill @CapexAndChill]

Alexandr Wang on expanding Meta's TAM: "...there's 200 million businesses that are on meta platforms today we think that number should go to billions with this explosion of creativity and using AI tools... a dynamic ecosystem of business agents working with personal agents."

Zuck stated with earnings: "AI is accelerating our core business today... and opening the door to entirely new enterprise opportunities." $META

[Alan @alan2198lopez]

Y a raíz de revisar la compañía como consecuencia de la publicación de sus Annual Results 2025/2026, he revisitado también el texto publicado en su momento.

Por mi parte, nada ha cambiado en mi visión de $TFF como potencial inversión actualmente.

https://t.co/AZHMjWBKpz

[Alan @alan2198lopez]

Por más vueltas que le doy, se me hace muy complicado ser mínimamente optimista con el futuro a medio plazo de $TFF. Me parece que, tanto por su contexto particular como por el contexto del mercado donde se origina su demanda, es muy poco esperanzador.

[Alan @alan2198lopez]

TFF Group | Annual Results 2025/2026
$TFF

[Rihard Jarc @RihardJarc]

In the end $META will cave and rent at least a portion of it’s compute to an outside partner, given this comment by Zuck:

“Then also the opportunity to sell compute directly where, I mean, I mentioned that we have quite a number of offers at a meaningful premium over what we paid for the compute.”

For $META structuring the deal short term where both parties can cancel in a quarter like $SPCX did makes perfect sense and will help turn sentiment in the short-term, which $META needs right now if it wants to continue to invest in this CapEx heavy expensive buildout.

The AI race is also a capital race…

[Alan @alan2198lopez]

$VID

[Alan @alan2198lopez]

Una maravilla, muy útil y recomendable para entender mejor el contexto de mercado en el que nos movemos ahora mismo.

[Nartex Capital SGIIC @NartexCapital]

La visión de Nartex Capital sobre el mercado de inteligencia artificial.

Compartimos con vosotros nuestra visión actual sobre la industria de la inteligencia artificial, la explosión en los ingresos, su sostenibilidad y los detalles que nos alejan de poder invertir en esta cadena de suministro.

#AI #IA #nartex #fondosdeinversion #inversion #inversionencalidad #qualityinvesting #finanzas

[Nartex Capital SGIIC @NartexCapital]

La visión de Nartex Capital sobre el mercado de inteligencia artificial.

Compartimos con vosotros nuestra visión actual sobre la industria de la inteligencia artificial, la explosión en los ingresos, su sostenibilidad y los detalles que nos alejan de poder invertir en esta cadena de suministro.

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