ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン

今年はバイオ当たり年。 バイオ関連中心に売買してます。 内資外資、バイオ医薬品メーカー、医療機器メーカー勤務経験あり。
矛盾した理論に時々口出します。

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

保有バイオ関連株（12/10）
サンバイオ　　7000→0
ジーエヌアイ　1000→2000
ヘリオス　　　7000
デルタフライ　2000
ラクオリア　　2000→7200✖︎1212円
リプロセル　　4000
オンコリス　　1000→7200✖︎1061円
クリングル　　1000
ペルセウス　　2000
追加購入
クオリプス　300
ステムリム　5000

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

@j_godfather 学校の教科書には
景気が悪い時には減税。
景気が良い時には増税と
小学生にもわかるように書かれているのだが？
今は消費者にお金ないのだから減税だろ。

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

@risfax_iyaku 薬価下げたら
年収下がるか？
下がるわけない。
儲かる国でビジネスするだけ。

[デューデリくん @ddkun_]

半導体企業の規模感、利益率の差がパッと見でわかるグラフ

キオクシア
東京エレクトロン
アドバンテスト
ディスコ
レーザーテック
SCREEN
イビデン

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

@shota201907 他が総理大臣なってたら、
減税どころ増税してただろ。
太田の何が正しいと思うのか？

[にこそく @nicosokufx]

今週の予定「重要イベント」📝メモ

⚠️今週から米国は冬時間！
✅米国株開始・米経済指標の発表は原則1時間遅く
👉米国株 23:30〜翌6:00（日本時間）

11/2(月)
製造業PMI 10:45
🇯🇵決算 SBI HD・SBI新生銀行・住友商事・住友化学・日本航空
🇺🇸ISM製造業景況指数⭐️ 3日0:00
🇺🇸決算 Apple・パランティア⭐️
👉日本時間3日早朝

3(火)
🇯🇵東京市場休場「文化の日」
🇺🇸米中間選挙⭐️（投票日）
👉開票は日本時間4日朝から
🇺🇸JOLTS求人件数 4日0:00
🇸🇦決算 サウジアラムコ
🇺🇸決算 AMD・スーパー・マイクロ・コンピューター・アリスタ⭐️
👉日本時間4日早朝

4(水)
🇺🇸米中間選挙 開票速報⭐️
👉8:00頃から順次開票
👉午前〜午後に大勢が見え始める可能性
👉東京市場の取引時間中も開票情勢が変化！
🇯🇵決算 NTT・三菱商事・三井物産・伊藤忠商事・丸紅・IHI⭐️
🇺🇸ADP雇用統計⭐️ 22:15
🇺🇸貿易収支 22:30
🇺🇸ISM非製造業景況指数⭐️ 5日0:00
🇬🇧決算 Arm⭐️
👉ソフトバンクGの株価への影響に注目
🇺🇸決算 Qualcomm・AppLovin⭐️
👉米半導体決算は日本時間5日早朝

5(木)
🇯🇵10年国債入札
🇯🇵決算 トヨタ・ソニーグループ・任天堂・日本郵船・ローム・太陽誘電・芝浦メカトロニクス⭐️
🇬🇧BOE政策金利発表⭐️ 21:00
🇺🇸新規失業保険申請件数 22:30

6(金)
🇯🇵GPIF運用状況報告
🇯🇵決算 三菱重工業・KDDI・三井不動産・JFEHD・ヤマダHD⭐️
🇺🇸雇用統計⭐️ 22:30
🇺🇸ミシガン大学消費者信頼感指数 7日0:00
🇯🇵植田日銀総裁 IMF講演⭐️ 7日1:00頃

👉今週最大の注目は米中間選挙・米雇用統計・日米大型決算！
米政治・金利・AI半導体決算を受け、日経平均はどう動くか

[わいちゃん@テーマ株投資家 @waichan_invest]

【半導体主要9社の決算から見えたAI投資の現在地】

10月末に発表された日本の半導体・AI関連企業の決算が出揃った。

今回の決算で明確になったのは、AI投資の恩恵がGPUだけでなく、メモリ、製造装置、検査、先端パッケージ、電子部品、光通信まで広がっていること。

ただし、分野ごとの強弱はかなりはっきりしている。

■ 主要9社の営業利益（2026年4〜9月、前年同期比）

① キオクシア：3兆2,647億円（約25倍）
② アドバンテスト：4,568億円（+96.5%）
③ イビデン：601億円（+84.6%）
④ 東京エレクトロン：5,068億円（+67.2%）
⑤ 村田製作所：2,459億円（+48.9%）
⑥ 住友電工：2,196億円（+43.5%）
⑦ TDK：2,082億円（+41.0%）
⑧ SCREEN：545億円（+17.4%）
⑨ レーザーテック：428億円（−39.0%）

※レーザーテックは6月決算のため、4〜6月期と7〜9月期を合算。

■ 特に好調な5分野

【① NAND・SSD】
キオクシアの利益成長が突出。AIデータセンター向けSSD需要の拡大に加え、NAND価格上昇と販売数量増加が収益を押し上げた。

ただし、10〜12月期の売上予想は前四半期比+0.8%。前年同期比では急成長しているものの、足元の成長率は鈍化する見通し。今後は価格上昇の持続性が焦点。

【② 半導体テスター】
アドバンテストの営業利益は約2倍。AI向けSoCやHBMの需要拡大が牽引。

重要なのは、半導体の生産数量だけでなく、高性能化によって検査工程やテスト時間も増えること。

つまり、AI半導体の複雑化自体が収益機会になる構造。

【③ 前工程製造装置】
東京エレクトロンは営業利益+67.2%。通期営業利益予想は1兆1,690億円と非常に強い。

SCREENも上期では+17.4%だが、7〜9月単独では約82%増益と回復が鮮明。

今後、メモリや先端ロジックへの設備投資が拡大すれば、前工程装置の需要もさらに伸びる可能性がある。

【④ 先端パッケージ・電子部品】
イビデンは営業利益+84.6%。AIサーバー向け高機能ICパッケージ基板の需要が拡大し、約1,510億円の追加設備投資も決定。

村田製作所も+48.9%、TDKは+41.0%と好調。

AIサーバーの高性能化・高電力化により、MLCCなどの電子部品の重要性も増している。

GPUやCPUが高度化するほど、周辺部材にも高い性能が求められる。

【⑤ 光通信・ストレージ】
住友電工は営業利益+43.5%。AIデータセンター向け光ファイバーや光デバイスが成長を牽引。

TDKも大容量HDD向け部品が好調。

AIインフラの拡大は、演算能力だけでなく、データの保存・転送能力への投資も必要とする。

■ 一方で弱さが見える分野

レーザーテックは4〜9月の売上高1,013億円（−25.9%）、営業利益428億円（−39.0%）。

EUV関連の成長期待はあるものの、装置の検収時期などで四半期業績が大きく変動する。

半導体関連だから一律に好調というわけではなく、工程・製品ごとに業績の差が拡大している。

■ 今後の投資で注目するポイント

今回の決算を見る限り、特に強いのは「NAND」「半導体テスター」「先端パッケージ」「MLCC」「光通信」。

ただし、NANDは価格サイクル、製造装置は設備投資のタイミング、電子部品は増産による需給変化に注意が必要。

個人的には、単純な生産数量の増加だけでなく、AI半導体の高性能化・複雑化に伴って、1台当たりの搭載量や加工・検査負荷が増える分野に注目している。

今回の決算は、AIインフラ投資が半導体産業の広い領域に波及していることを裏付ける内容だった。

次の焦点は、この好業績が2027年も続くのか。そして企業の設備投資と利益成長が、市場の高い期待を上回り続けられるかだと思う。

[にこそく @nicosokufx]

$SNDK サンディスク決算「キオクシア決算の前哨戦」

結論
サンディスクの決算は良いが株価は下落
通常取引 -5.32%
決算後、時間外 -3.8%
👉️良いのは織り込み済み！？

✅売上高 110.3億ドル（前年比+378%）⭕️
✅調整後EPS 49.51ドル（予想46.67ドル）⭕️
✅粗利益率 85.1%
✅データセンター売上 前期比+61%🚀
✅次期売上予想 122〜126億ドル
✅好決算も時間外株価は一時下落💦

👉AI需要拡大とNAND価格上昇が追い風！
👉サンディスクとNANDを共同生産するキオクシアにも好材料！

🇯🇵キオクシア決算 本日18:45予定⭐️

注目はNAND価格・利益率・今後の業績見通し！
好決算でも株価が上がるとは限らない点に注意！

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【朗報】アドバンテストさん、検査装置を大量に売りつけた客に専用の消耗品基板までしっかり買わせ、無限におかわり課金させる集金ループをキメた上に、保有株の評価益570億円まで乗せて本業も投資も荒稼ぎしている件ｗｗ

アドバンテスト（6857）の長い決算短信を要約すると、
・売上高8452億円！+60.5％、半導体が複雑になるほど出番が増えるテスト装置の需要を逃さずきっちり回収
・営業利益4568億円！+96.5％、高単価製品が売れたのか利益の伸びが売上を軽く凌駕しててメシウマ案件
・純利益3681億円、+116.8％。本業の儲けに加えて「投資有価証券の評価益で570億円プラスだお」と金融収益まで搾り出す隙のなさ
・テストシステム事業は利益4556億円で前年比ほぼ倍増、SoC向けもメモリ向けも総ナメにしてて草

【小まとめ】
半導体の進化によるテスト難易度アップを自社のボーナスステージに変え、売上も利益も爆乗せ。本業の試験装置でボロ儲けしつつ株の評価益まで叩き出す欲張りニキ

【つづき】
・本体が売れまくった結果、サービス他部門も利益209億円（+584.6％）。「本体買ったなら消耗品（インタフェースボード）もいるよね？」の無限集金ループ完成
・通期予想は売上、営業利益、純利益のすべてを上方修正。「下期もこのペースで稼がせてもらうわ」と強気見通しを公表
・営業CF3070億円の収入、「帳簿上の利益だけじゃなく現金もちゃんと手元に残ってるで」アピール成功
・中間配当は前年の29円から49円へ大幅増配。「株主還元性向50％以上」の約束をきっちり果たす優等生ムーブ
・さらに転換社債（CB）で1000億円調達しつつ、自己株式を1058億円も取得。「市場からお金を集めてそのまま自社株買いに突っ込む」高度なプレイを披露

【結論】
本体を売って消耗品でも永続的に稼ぐエコシステムをブン回し、通期の売上・利益予想を堂々と上方修正しつつ、「配当も自社株買いもやるけど手元の資金調整はCBでやるわ」と高度な財務テクニックを見せつけるしたたかテスタ職人です。

[☀️kokyu☀️創薬・再生医療株 ＆ BTC投資家 @angoshicom]

#ヘリオス（4593）

これ、結構凄いことだよねー

日本最大級の医薬品の卸売会社アルフレッサの韓国子会社ジェネセル社と、世界最大級の化粧品OEM・ODM企業のCOSMAX社が、ヘリオスの骨髄由来幹細胞培養上清「HLSI071」を使った【プレミアム化粧品】の開発・生産契約を締結。
販売は全世界が対象。

ヘリオスはジェネセル社に10月5日に出荷を開始、初回出荷分は、第四四半期の売上計上。
ヘリオスは培養上清事業で、数十億〜100億を目指すとしていました（数年前時点で）
※再掲

#再生医療 #細胞治療 #iPS細胞
#健康医療安全保障
#創薬 #バイオ

[saibioman @saito_kabu]

ラクオリア創薬（4579）、株価601円で迎えたIR説明会。

しかし、今後のカタリストを確認すると、注目すべき材料が複数控えています。

米国FDA承認、グレリン導出、FimecsのIRAK-M、欧州展開。

須藤社長の説明資料から見える、今後の企業価値拡大シナリオを整理します。

https://t.co/XV5U2164gN

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

キオクシア、追証投稿増えましたね。
底だと思います。

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

@38taketombow こう言うのを切り抜きと言う。
断片的な情報で、
極めて危険⚠️

[さらだぼうる @saladbowl7]

キオクシアに超絶好材料！🚀

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

@ao_xin514761 医療費抑えるために病院を潰すのは逆効果。
早期診断、早期治療が結果的に医療費を抑える。
そのためには健康診断受けさせて、病院の数も現状維持が合理的。

[キオクシアで追証手前 @GoodLuck_Lillie]

ジーエヌアイ

パブコメ21日に終了か

勝ったな
圧倒的メガブロックバスターF351
ついに覚醒する時は近い

F351承認ランプは残り1つ

最短で11月に上市もあるんじゃね？
これは勝ちやろ

12月から販売開始して今期の売上が立つ可能性もある
その頃には株価8000円超えやろな
優勝や

#GNI.

[ドル円メインのラコケントレード ⭐️ラコケン @ale10473691]

@sikamaru_123 @ganzo_money @nigeyama369 5500万円
普通のマンション。

[かぶかぶ @rTYUYDcFnh79634]

今日のGNIチェック。序号103でランプは半分の3つ消灯。なんかXとか掲示板は悲壮感漂ってるけどちゃんと進んでるからOKでしょ🙆‍♂️着実にその日は近づいてるし焦らずいこう。

[セルム @Selm_Forest]

GNIのF351がランプ消灯が3つになったからこの前の条件付き承認の時期予想と序号とランプのこと更新してみた😉♪
残りのランプで薬学が特に注目みたい！

#GNIグループ　
#Gyre
#ジーエヌアイ
#F351

[キオクシアで追証手前 @GoodLuck_Lillie]

ジーエヌアイ

来週より始まる圧倒的なぶち上げ承認相場

もう止められねーよ？
テンバガーは早い

F351が承認されるかどうかが未確定で不安で上がらねーんだよ

信頼も信用もない
だからGNIは株価は万年停滞期

でもな、もうその時は近いんだ
圧倒的にぶち上げる

来週から本当の意味の承認相場が始動