健卢

[健卢 @b83fk]

@EliasVanceQuant FCC不是利好磷化铟吗，为什么能砸成这样

[健卢 @b83fk]

@antiAIvo 为什么今天磷化铟也被砸成这样，不是说反制利好吗

[健卢 @b83fk]

@CrushTheShorts 为什么磷化铟利好都能被砸成这样

[健卢 @b83fk]

@PenaRabello 🤲

[健卢 @b83fk]

@ModernMetef7i2 111

[Elias Vance @EliasVanceQuant]

大摩策略团队赴华盛顿与电信/FCC/出口管制法律团队会面，假期对此发酵的比较多

文件逻辑利空国产激光器，不过目前都还只是预期交易，接下来第一个跟踪是看10/11–10/13 FCC 26-50 正式生效，看 Covered List是否同步扩容

对六英寸磷化铟相当于此前第一轮贸易战时期稀土的地位。

[健卢 @b83fk]

@EliasVanceQuant 那对于磷化铟岂不是强利好

[健卢 @b83fk]

@davidcc07293411 会员群能看吗

[健卢 @b83fk]

@Hodl5x 今晚的fcc解读利好光智的磷化铟业务吗

[健卢 @b83fk]

@QShuqi1029 @tuolaji2024 不至于20%吧，也没见axt涨多少

[健卢 @b83fk]

@hoan1454156 对国内磷化铟属于利好吗

[健卢 @b83fk]

@tuolaji2024 利好磷化铟吗

[健卢 @b83fk]

@tuolaji2024 对磷化铟是利空吗

[健卢 @b83fk]

@davidcc07293411 小圈子咋还不更新

[健卢 @b83fk]

@hongsheng252508 111

[拖拉机 @tuolaji2024]

磷化铟 Inp衬底，二季度涨 50%-60%、三季度再涨约 10%、四季度 AXT 还想提 10%；衬底只占芯片成本约 3%、客户不敏感，卡住的是 7N 级高纯红磷，国内实际出货约 20 吨、仅够需求 20%。

所以最近美股 robinhood:0x141eea040c2250eec0314e336975e81f85f6585e 和云南锗业都没有什么行情也合理了，国内红磷的两大源头来自威顿晶磷和先导科技，光智科技于2026年8月收购先导科技。

这就是为什么最近光智的行情比云南锗业更好，本质已经不是一个题材了。

[健卢 @b83fk]

@HcPicn 快回我私信，我要进小圈子

[健卢 @b83fk]

@realkawatu 求个能搜资源的网，请喝奶茶

[健卢 @b83fk]

@guoqianhli 还有其他路吗

[健卢 @b83fk]

@wangjupaian 还有其他路吗