美股研究员

美股研究员 | AI & Web3

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我花了 500 美金，用Claude 做了个AI 投研图谱网站！根据黄仁勋的五层蛋糕框架，梳理AI 产业上下游关系、受益赛道、和代表公司，涵盖美股港股A股 300+公司。很多群友看到都点赞，相信会对你有所帮助！

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@pingchn @grok 这种图标怎么用claude做出来的

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@_FORAB @grok 为什么其他大厂不在海外买英伟达的卡

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@michaeljburry @grok 帮我总结一下这篇文章

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@michaeljburry @grok

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我有一个天才的想法💡准备开发一个 AI 投研图谱网站，用这 5 层蛋糕理论，帮大家可视化看到每一环节里的赛道和公司，���及他们各自的关系，这样出现一个新的事件变量，我们很快就能评估它在这条产业链上的影响。

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黄仁勋今天发了一篇博客《AI 是一个五层蛋糕》，分别是：能源→芯片→基础设施→模型→应用。

当前这五个环节都有局限，电力不够，算力稀缺，基建刚开始，模型效率粗糙，应用刚开始，这正是机会所在，解决这些问题的公司就是本号要投资的方向。

一旦这些环节形成闭环，就会自我增强，形成正向飞轮，而我们买入的公司，就能吃到完整的时代红利，实现 10 年百倍的梦想。

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黄仁勋今天发了一篇博客《AI 是一个五层蛋糕》，分别是：能源→芯片→基础设施→模型→应用。

当前这五个环节都有局限，电力不够，算力稀缺，基建刚开始，模型效率粗糙，应用刚开始，这正是机会所在，解决这些问题的公司就是本号要投资的方向。

一旦这些环节形成闭环，就会自我增强，形成正向飞轮，而我们买入的公司，就能吃到完整的时代红利，实现 10 年百倍的梦想。

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#ORCL 甲骨文是目前市场上最纯正的AI 基建股之一，它的财报给市场吃了一颗定心丸。

甲骨文目前订单积累5500+亿，比公司市值还高，长期风险主要是现金流紧张和订单能不能按时交付，这是一种幸福的烦恼。目前来看融资没问题，500 亿融资计划已经火速完成了 300 亿。

这样的业绩配合上这几个月-55% 的跌幅，其实也不贵了。毕竟市场这波回调杀的是软件股的估值，而甲骨文已经���软件公司成功转型成 AI 算力租赁公司了。

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@fxtrader @grok 帮我找一下原文链接

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@li12826221 @grok 帮我找下原文链接

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@Fenng @grok 千问都起过什么名

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大家有没有发现，阿里的连续下跌，是从minimax、kimi、智���三家国产大模型登顶开始的，市场已经把阿里当成了其他大模型的对手盘。千问贵为全球能力第一的开源模型，曾经把阿里送上中概AI公司的铁王座，但是现在阿里却跑输其他中概，说明市场正在对阿里的千问大模型重新定价。

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ADP Prints a “Strong” Headline. But Is the U.S. Job Market Actually Strong?

February’s ADP private payrolls report looked like exactly what a fragile market wanted to see:

+63,000 private jobs in February, beating expectations (around +50,000) and miles above January’s revised +11,000.

On the surface, this reads like an economic shot in the arm.

But once you open the hood, the story looks a lot less “broad-based strength” and a lot more “growth concentrated in a few pockets.