복당

[돈의유혹 @dudefromkorea]

법정 스님의 말씀

함부로 인연을 맺지 말 것

모든 불행은 진실 없는 사람을
진심으로 대한 벌이다

[투자하는 범 @trend_tiger_]

삼전닉스 보유자는 무조건 봐야하는 JP모건의 메모리 시장 전망

딱 핵심만 정리하고 요약해서 가져왔습니다.

0/ 주가 흔들림의 진짜 이유

최근 반도체 주가의 흔들림은 펀더멘탈 문제가 아니라,
세력들의 단기 차익 실현 (리밸런싱 물량)으로 개미들을 털어내는 '일시적 흔들기' 일 뿐 입니다.

1/ 장기 공급 계약

빅테크들이 반도체 회사랑 향후 몇 년치 물량과 가격을 묶어버리는 장기 계약을 준비 중에 있습니다.

최근 마이크론이 앤트로픽이랑 HBM, D램 싹쓸이 계약을 맺으면서 신호탄을 쐈고, 하반기에 삼전/닉스도 이 계약을 발표하는 순간 주가는 '폭등'할 가능성이 높습니다.

지금은 이 장기 공급 계약이 안되고 있는 이유는 서로가 유리하게 가져가기 위한 밀당의 과정이기 때문입니다.

2/ 메모리 수요 감소?

최근에 서버에 들어가는 메모리 용량이 줄어들어서, 메모리 피크아웃에 대한 우려가 있었는데요.

이건 수요가 줄어든게 아니라 '공급이 부족해서' 어쩔 수 없이 싼 메모리라도 주워다 맞춰쓰는 똥꼬쇼 입니다.

AI 팩토리가 늘어날수록 27년에는 지금보다 공급 부족은 훨씬 심각해질 전망입니다.

3/ AI 과잉 투자 우려

빅테크들이 올해 예산의 52%, 내년엔 70% 이상을 메모리에 투자하니 월가가 우려를 표하고 있습니다.

근데 여기서 JP모건은 단호히 말합니다. "AI 성능에서 메모리 역할은 과거와 비교할 수 없는 수준이다. 이 정도 지출은 당연하다"

4/ 병목의 끝판왕

삼전, 닉스가 공장을 풀가동하고 평택 공장 건설을 앞당겨도 답이 없습니다.

왜? 맨땅에 공장 지으려면 최소 2.5년이고, HBM은 D램보다 웨이퍼를 미친듯이 많이 쓰기 때문입니다.

이 꽉 막히 병목 덕분에 공장 짓는 데에 필수인 '반도체 장비주'들이 거대한 슈퍼 호재를 맞이하는 겁니다.

5/ 중국 상장 찌라시

중국 창신메모리가 상장 후 자금 조달해서 메모리를 만들어도, 기술력 부족으로 중국 내수용 저사양 칩 위주로 생산하지 HBM은 명함도 못 내밉니다.

그리고 HBM 가격이 70~80% 폭등한다는 찌라시는 믿으면 안됩니다. 고객사 투자 의지를 꺾이지 않는 선에서 적당히 마진을 챙겨가는 상생으로 갈 확률이 높습니다.

6/ 3줄 요약

1) 6월 25일 마이크론 실적 발표가 이 거대한 랠리의 다음 촉매제다.
2) HBM 공급은 개박살 났고, 하반기 장기계약(LTA) 터지면 밸류에이션 재평가 시작된다.
3) 얄팍한 흔들기에 쫄지 마라. 메모리 슈퍼 사이클은 생각보다 훨씬 높고 길게 간다.

제가 지금은 수급적 이슈로 살짝은 보수적 관점이지만, 장기적 관점에서는 바뀐게 하나도 없기 때문에 언제든지 긍정적인 뷰를 볼 수 있습니다.

투자에 참고바랍니다! 모두들 화이팅입니다!!

[모카 @matchoking1]

오늘 출시된 힐링 청소게임 조금 해봤는데 힐링... 이라기에는 너무 현실적으로 더러워서 치우기 싫었건만 모든 방에 고양이가 있어서 이 고양이들을 위해 열심히 치우게됨 ㅁㅊ

[췤 @checkp1zza]

@ 17년전에 니들이 2천원이면 사먹던 떡볶이를 15000으로 올린건 오ㅑ 말안하냐?

[쪼리(JJory) @TBJorry]

이호선 교수가 말하는
'인간관계에서 제일 조심해야 하는 유형'

인간관계에서 진짜 제일 조심해야 하는
1순위는 '질투 심한 사람'

​질투는 남의 인생을 갉아먹는
모든 파괴적인 행동의 시작점이고,

​질투가 유독 많은 사람들은 마음 깊은 곳에
열등감이랑 수치심이 엄청 깔려 있다.

​난 아무 잘못도 안 했는데, 혼자 열등감 폭발해서
상처받고 모욕감을 느끼는데

​더 무서운 건, 모욕감을 느끼는 순간 상대를
공격해도 된다는 면죄부를 스스로한테 줘버리는 것.

​결국 남을 사사건건 시기하는 사람들은
자격지심이랑 컴플렉스가 너무 심한 상태이고,

​언제 어디서 뜬금없이 꼬여서
나한테 해를 끼칠지 모르니까 진짜 위험한 부류다.

​그러니까 내 일상이랑 멘탈을 안전하게 지키려면,
그런 컴플렉스 가득한 사람과는 애초에 깊어지지 말고
거리 두는 게 답이다.

[𝑖𝑛𝑔 @keepwriting_and]

근데 진짜 애인이든 친구든 잠깐은 즐겁고
재밌고 깔깔거리며 웃어도
건강하지 않은 관계라 느끼게 되는 사람들이 있어

길게 봤을 때 나를 좀먹는 느낌...
물론 그 사람은 아무 문제가 없고 나쁜 사람도 아닌데
그냥 관계 속에서 뒤틀리는 느낌이랄까..
그럼 그만해야 되는데 그것도 쉽지 않지

[쎕쩨 @thxn2xt_]

아주 어린 시절부터 그냥 영원히 곱씹는 거임
언제부터 미쳤을까
언제부터정신병이왔던걸까
어떤새키가나한테......
하다가 결국 문제는 오롯이 내 것이었다는 걸 깨닫는 순간

[띠니구름☁️ (RT이벤트 중) @tinycloud404]

정선근 교수님 유퀴즈에도 나오셔서 알려줌ㅎㅎ

교수님이 유튜브 하시게 된 계기도
본인한테 치료 받고 나은 환자가 잘못된 운동을 해서 다시 온 걸 보고 바로 잡으려고 시작하시게 된 거임ㅠㅠ

이렇게 허리를 반대로 들어올려주는 건데
📌찢어진 디스크가 다시 붙는 작용임!

1~4단계까지 있는데 영상은 원트에 있으니 참고‼️

[사노님 ✈️ @boseenglish]

내가 원래 타인 감정에 좀 무디다.. 공감능력이 떨어진다, 이런 말 애초에 잘 안 믿는게, 자기한테 무례하거나 비꼬는 건 기가막히게 알아챔

[보들보들 @kims2ulgi]

언제나 좋은 글

[지므 @zm_zzmm]

이거 유퀴즈 나왓던 정선근 교수님이
목디스크에 추천해주신 자세임

견갑골(날개뼈)을 붙인 상태로
고개를 뒤로 젖히는 동작인데 여기서
"목 주변 통증 = 찢어진 디스크가 붙는 통증"
인거라 좋은 신호라고 하셨음

대신 팔이 저리기 전까지만 하기 !!

[알짜배기 @doryntory]

예전 필라테스 선생님이 복근 강화할 때마다 넣어주셨던 운동임.

엉치 부분에 두는 건 벽돌이니 요가볼로 대체 가능하고 발과 무릎 사이에 끼우는 것도 요가볼로 대체 가능.

[루시퍼 @lucifer5670]

저분 대단하시네

저런 짐승에게도 저런교육을해주고

심지어 임산부석에 앉아서 저러고싶냐

[🧆 @HodooInfp]

넉살 얘기 너무 공감돼 척이라도 하라고 요즘 수치를 모르는 인간들이 너무 많음

[돈의유혹 @dudefromkorea]

법륜스님의 말,

화가 나는 이유는

내가 옳다는 생각이 마음 깊이 있기 때문

[옹달쌤🎗 @inselein]

이말이 맞아요. 하지만 너무 슬퍼하지
말아요. 사실상 부모로부터 충분한 정서적 지지를 받고 자란 사람 자체가 5%도 안되고. 받고 자란 사람이라 해서 문제 앖는것도 아니고 우리는 스스로를 다시 키울 수도 있는 존재니까요.
살아갈수록 이상적인 부모라는건 허상에 가까운듯 해요.

[나방이 @missusnbang]

그냥 대화만 해도 기가 쭉쭉 빨리고
존나 결이 안맞는 사람이 있음
하…지겨움

[취향 @loverdramas]

<호프> 황정민 조인성 정호연 엘르 화보 와 레전드

[Inv_T @LeeHyun81528]

✅ 아마존, 자체 AI 칩 외부 판매 본격 검토 $AMZN $MRVL

아마존이 Trainium·Inferentia 등 자체 개발 AI 반도체를 외부 기업 데이터센터용으로 판매하는 방안을 추진 중이라고 밝혔습니다.

주요 배경: ➡️ 유럽·미국에서 ‘주권 서비스(Sovereign Services)’ 수요가 급증
→ 자국 내 데이터 통제·처리를 원하는 기업들이 AWS 클라우드 대신 칩만 사서 직접 구축

📌 중요 포인트
아마존이 직접 설계한 커스텀 칩이지만, Marvell(MRVL)이 주요 파트너로 참여
(특히 Trainium2 세대까지 설계 협력)

→ 아마존 칩 사업 확대 + Marvell 수혜 기대 동시 충족

현재 내부용으로만 쓰이던 칩을 외부 판매까지 열어두면서 AI 칩 시장 판도가 또 한 번 바뀔 가능성이 커졌습니다.

$MRVL $AMZN

[공백 @myjusticeishere]

홍토벤 커튼콜 박제라니