버드

주식 일기장 / 자기계발 / 편하게 말걸어주세요! / 피드의 노이즈를 줄이기 위해 정치 얘기는 비선호 합니다

[버드 @birdalsotrading]

맞팔해주신 분들 모두 감사합니다 😍
파딱이든 아니든 먼저 팔로해주시는 분들은
투자 얘기 위주로 하시면 바로 맞팔하고 있어요!
저도 블프 때 파딱 달아오겠습니닿ㅎㅎㅎ
같이 재밌게 주식 덕질하면서 공부해요!!!
혼자 주식 공부하는 게 외로워서 이 계정을 쓰게 됐는데
벌써 신나네요 🥹

[버드 @birdalsotrading]

아 쎄트렉아이 느낌 좋았는데.. 기사 터지면서 장 시작하자마자 일단 손절 후 회피함
뭔가 기사가 좀 쎄하지만 최소한 단기 충격은 피할 후 없다고 판단해서 눈물의 손절
흑흑 비중 꽤 컸어서 계좌 음전 🥺

[Mooni Insight 💫 @Semicon_player]

AI 인프라는 결국 TPU와 GPU의 싸움이 아니라, 둘이 아무리 싸워도 공통으로 써야 하는 층(layer) 에서 돈이 흘러간다.

TPU가 뜨면 TPU가, GPU가 뜨면 GPU가 성장한다면 교집합 인프라가 구조적으로 폭발한다.

연산이 빨라질수록 병목은 어디로 갈까 고민하는 지점에 있다.

그래서 AI의 핵심은 “누가 계산하느냐”가 아니라 어디로 계산을 흘려보내느냐다.

결국 생존하려면, 슈퍼포지션처럼 TPU × GPU의 중첩 영역에 있는 기업을 잡아두는 것이 가장 효율적인 해답이다.

뭘 사야 할 지 집중 해야 할 기업이 뭔지 아직 감이 안온다면…

구독해서 정보를 보는 선택을 해서 시간을 아끼든지, AI 를 최대한 써봅시다.

제가 빠르게 변하는 시장에서 길잡이가 되어보겠습니다 🤓

[버드 @birdalsotrading]

@Alisvolatprop12 재고도 그렇고 전체적인 그림을 보면 두 기업 모두 밸류에이션을 더 받을 수 있다고 보는데 최근 상승세 때문에 주춤하나봐요 ㅎㅎㅎ

[Plutus @PlutusCosmos]

국민연금 3분기 공시 자료

매수 상위

1. Google(A+C)
2. NVDIA
3. Apple
4. Tesla

👍 👍 👍

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

메모리 품귀 더 심해진다 … D램 재고기간 3.3주 → 2.7주 | Save Internet 뉴데일리

다음달 https://t.co/T0DY7Av4Vw

[버드 @birdalsotrading]

이건 11월 7일자 최근 기사로 구글 차세대 AI 칩은 메모리 탑재량이 이전 세대 대비 6배 증가
국내 메모리 업체는 공급처 다변화로 이점
https://t.co/0CCFSnDPuf

[버드 @birdalsotrading]

세 기사를 종합해보면
SK하이닉스는 구글 TPU에 HBM을 공급 중, 차세대 TPU는 HBM 수요가 이전 세대의 6배로 HBM 수요 증가 예정: 1b DRAM 청주 신규 대응 (이미 짓고 있던 공장)

HBM이 아닌 범용DRAM (DDR5, LPDDR, GDDR7) 수요 증가: 1c DRAM 이천 공정 전환 대응

[버드 @birdalsotrading]

🥰
https://t.co/1oWeesNmJg

[CNBC @CNBC]

Google must double AI compute every 6 months to meet demand, AI infrastructure boss tells employees https://t.co/4ZzETCLJ6O

[버드 @birdalsotrading]

구글 TPU(텐서 프로세싱 유닛) 관련한 기사인데, 7월 기사긴 하지만 아마존과 구글의 자체 AI 칩 시장에서 SK하이닉스가 HBM3E 공급 중
https://t.co/Tsc0gNCI6M

[버드 @birdalsotrading]

세 기사를 종합해보면
SK하이닉스는 구글 TPU에 HBM을 공급 중, 차세대 TPU는 HBM 수요가 이전 세대의 6배로 HBM 수요 증가 예정: 1b DRAM 청주 신규 대응 (이미 짓고 있던 공장)

HBM이 아닌 범용DRAM (DDR5, LPDDR, GDDR7) 수요 증가: 1c DRAM 이천 공정 전환 대응

[Wall St Engine @wallstengine]

Google’s $GOOGL AI infrastructure chief told employees the company now has to 2x compute capacity every 6months to keep up with demand, saying the next 1000x needs to happen in four to five years.

[아저씨 ICWp @yhpkorea2005]

오픈AI는 생태계가 없어서. 확장이 느린반면.
구글은 지상최대 생태계로 네트워크 효과가 극대화되고 빠르게 Paying User가 늘어날수 있음. 이것이 구글의 무서운 점이고.

만일 이게 현실화되면 군비경쟁은 마무리되고. 구글 생태계로 전부 편입이 될 가능성이 높음. 향후 1년내 오픈AI는 창사이래 최대의 위기.

근데 이게 역설적으로 무기를 제공하는 엔비디아 생태계에도 훼손을 줄 가능성이 높음. 이제 돈이 될 만한 프로젝트에만 선별적으로 사모펀드에서 돈을 투자할 가능성이 커지기 때문.

이렇게 되면. 메타를 포함 일부 하이퍼스케일러는 런할 가능성이 높아짐.

이게 지금 시장 우려의 핵심이란 생각.
이게 구글만 오르는 이유고. 버핏이 투자를 한 이유라고 생각하는중.

[버드 @birdalsotrading]

새벽에 공부하다보니 비중을 좀 크게 늘리고 싶은 국장 종목이 생겼음.. 대신 시계열은 여유있게 내년 초까지 보고
월요일에 추매 적극 고려해야겠음 🫣
난 재료 1개 보고 드갔는데 생각보다 재료가 많이 엮여있다

[버드 @birdalsotrading]

$INTC 양전하고 무섭게 박살나던 반도체는 $STX 제외 보합권까지 올라왔네

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

https://t.co/sSkFat4xqa

[버드 @birdalsotrading]

@Liberty0918 좋은 글 잘 읽었습니다!
여기에 덧붙여 이렇게 자주 풀백으로 레버리지 털이하는 버블이 어디있나 싶네요 😅

[버드 @birdalsotrading]

@machagroup 맞습니다 🤣 예전에 한번 캐파 엄청 늘렸다가 두드려맞은 이후로 기업들도 이번 사이클에서는 훨씬 보수적으로 접근하고 있어서 더 안심이에요 ㅋㅋㅋ

[버드 @birdalsotrading]

삼성전자 NAND 생산 공장 > DRAM 생산 전환
https://t.co/RgfRLkWhI7

[버드 @birdalsotrading]

🤣

[Brian Ω 🌽🫛🥩🥓📈📉 @BJSplitt]

You dickheads turned the US equity market into a bitcoin derivative. Great job.