bobwang3000

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[Phoenix Yin @Phoenixyin13]

最近忽然回味起孙宇晨的那句话：
“节俭是贫穷的前兆，浪费是富裕的开始。”
其实我认为，从现代工业和科技进化的角度来看，他揭示了一个极其残酷且真实的底层逻辑：没有大规模的消耗与浪费，就永远不会有极致的廉价与普及。

我记得孙当年提到一个很震撼的案例。
车载激光雷达，一台动辄要几万美金。
为什么？
因为产量太少。
每一个买它的人，都在替实验室平摊天文数字的研发成本和极低的生产良品率。
但如果未来无人驾驶彻底普及，全社会每年消耗几百万、上千万台雷达呢？
答案是它的成本会瞬间雪崩，一路从7.5万美元暴跌到500美元。
这就是规模效应的恐怖之处。

传统观念总教导我们节俭致富，但在现代工业社会，这个逻辑被彻底反转。
不计成本的适度浪费和高频消费，创造了庞大的市场市占率。
庞大的市场倒逼供应链进行极限的工业化量产，极限量产最终把原本属于少数人的奢侈科技，变成了每个人都用得起的廉价平权。

这就跟粮食生产一样，如果没有现代农业高产、高效、甚至允许一定损耗的大工业模式，我们可能至今还在精耕细作的饥饿线边缘试探。
科技的尽头，应该是大规模的平民化。

有时候推动世界向前走的，恰恰是那些看起来有些铺张的野心和全人类的消费欲望。

[Xudong Han @Xudong07452910]

分享一下智谱创始人唐杰老师 @jietang 昨天刚在WB上发的文章吧

AI 时代：认知 > 格局 > 技术 > 管理

[老鱼有话说 Bill1st @Bill1st1]

特朗普据称以每份高达600万美元的价格出售赦免令。

现在他可能再卖出250份，并假装他公开索贿和腐败的行为是为了庆祝美国成立250周年。

他是史上最腐败的总统——而且遥遥领先…

[燃叔 @Ranshux]

当女人在亲密中即将达到高潮时，突然喊停，说有尿意要去厕所。这时候如果你真的停下来，很可能让两人瞬间兴致全无！

其实这并不是膀胱里真的有尿，而是和她体内的斯基恩氏腺有关。它位于尿道两侧，大小约像豌豆一样。当受到足够强烈的刺激时，这对腺体会分泌出3~15ml透明的碱性液体，既能起到润滑作用，还能帮助抵御细菌。

而刺激斯基恩氏腺和尿道产生的神经信号传到大脑后，大脑容易将其误判为想排尿的感觉。这种强烈的尿意，其实正是女生快要达到愉悦顶峰的关键信号。

很多女生第一次体验到这种感觉时，会因为紧张、害羞，甚至误以为自己真的要上厕所而喊停。这时男生千万不要急着停下，告诉她这是正常的生理反应，让她安心放松下来。

美好的亲密关系，本就需要双方一起了解和探索彼此的身体。多一点耐心与理解，才能真正共享这份极致的美好。

[大顺利 @xiaoshunli]

你们以为鸡是全职做的啊？

都他妈想多了，人群中颜值前20%的人，当鸡的比例远超你的想象，这个比例绝对不低于50%。

当鸡，都是兼职，偶尔做，有时间就做，缺钱就做，尤其是现在这个年代，全职鸡真的很少很少了。

现在的鸡，都善于包装自己，什么全网百万粉网红，高尔夫主理人，红酒主理人，美女作家，奢侈品销售，女性情感博主，心理咨询师，咖啡主理人，茶叶主理人，海参主理人。有一个算一个，都有极高的几率，靠职业头衔引流，然后当鸡。

当鸡，没啥丢脸的，甚至很光荣。这可是几千年来经久不衰的顶级职业。当鸡本质上是出卖身体，但你们以为在写字楼996，每天上班给老板类似累活，熬夜加班，就不是出卖身体了？？？

[Mindao @mindaoyang]

OpenUSD 是名副其实的Libra美元版

对Circle，基本上釜底抽薪

币圈稳定币的三派系，正生 USDC ，去中心化USDS/DAI、野生 USDT；而护城河最弱的就是USDC

之前监管不清，还能从从容容，手里拿着tradfi，嘴里吃着crypto，眼睛还看着agentic payment；很完美的监管套利

但即便USDC大幅让利70% ，过去几年铸币量还增长乏力

其实Circle有足够时间纠错，但太独吃，利息不分，股权不分，发币也不分

现在，真正tradfi 正规军，监管障碍扫清，携渠道和资金进场，分利分田，Circle的所谓护城河荡然无存，而OpenUSD 只是开胃菜

在币圈，骑墙派是最惨的，监管套利消失，直接就是对手吹枯拉朽；反而以太坊这种CROPS的哲学派，足够抽象、模糊，护城河高到别人学不来

USDT一直的成功，靠的就是表面积极合规，实际内核践行CROPS哲学，一路狂奔

[BiLL(🦈,💧） @nhs1688]

我有一个哥们儿，睡过500多个女人。

在你说“他只是运气好”之前，听听他告诉我的：

1) 他给每个觉得有吸引力的女孩发私信。Instagram、各种App、Twitter，无论在哪里。每天真的要发几百条。他的成功率可能不到1%，但没人比他更努力。

2) 他到处搭讪（接近）。健身房。Whole Foods。咖啡店。酒吧。街上。每次出门办事都是机会。

3) 他完全不怕被拒。被拒绝20次后，他还是会若无其事地走向第#21个。

4) 他从不待在家里。你坐在沙发上可遇不到女人。

5) 他总是衣着得体，每周健身5次，而且严格把控健康和饮食。

6) 他可能对性上瘾了。

老实说，这是我见过的最诡异的自律与失调组合之一。

[Yi He @heyibinance]

@Bitwux 头部效应在任何行业适用。
中国互联网史的3Q大战教会一些老登打不过领头羊，可以炮轰领头羊，用户会误以为两者旗鼓相当。

[Bean哥 @BroBean88]

“两年十倍”？康宁能不能追？逻辑是什么？

这两天私信问康宁的人特别多，全是看了川沐"两年十倍"过来的。

川沐我一直关注，美股这块他是有真功夫的，之前敢上两倍杠杆押海力士那波我就服气，敢想敢重仓，逻辑还稳。

所以他看多康宁我不会当耳边风，认真把他的逻辑拆了一遍。

他的意思是，康宁把下一代 AI 算力的玻璃环节几乎包圆了，玻璃基板、光纤、玻璃光学互连、CPO，全是它的强项。

黄仁勋 190 亲自下场买，还让它扩产十倍。所以他推出来，扩十倍业绩就十倍，2028 年完工，两年十倍。

大方向我完全认。但你做美股做久了会有一个本能，听到"十倍"两个字，第一反应不是兴奋，是把它拆开，看哪部分是钉死的，哪部分是靠"如果"或者说预期撑着的。

康宁的护城河是钉死的。玻璃和光纤这东西，康宁做了一百多年，技术壁垒深到新玩家根本插不进来。

英伟达砸钱下订单也是钉死的，黄仁勋的钱不会骗人。铜转光、CPO 是下一代方向这件事，我们聊光通信聊过太多次，趋势清清楚楚。

但"扩产十倍等于业绩十倍"这个等号，是靠"如果"撑的。扩产是产能，业绩是收入，

中间隔着良率爬不爬得上去、客户认不认证、价格谈成什么样、下游吃不吃得下这么多货。

产能开出来是一回事，卖出去是另一回事，这两件事之间死过太多公司了。

你要 Bean 哥说，康宁值得看好，它是 AI 光互连里卡位最深的。

但"两年十倍"是最理想剧本下的推演，不是一个能拿来当买入依据的数字。

你可以信它的方向，但你要是冲着那个"十倍"去的，那你信的不是逻辑，多多少少有点彩票的感觉。

下一条我们聊聊，现在这个位置到底该不该动手。

[勃勃OC @bboczeng]

正如我在周末的文章中所说，这次美光、海力士、SNDK和客户签订的LTA

是为了产业升级，是为了还苹果为了一己私利在供应链欠下的债

而绝不是恶意涨价，或者短视的贪婪

这说明，LTA是大好事，绝非泡沫。存储长牛至少10年起步

我这辈子还有2年阳寿，只玩存储了

这么涨下去，每年就算只卖Put，预期至少也得赚个$50万

文章详情见本人主页置顶帖

谢谢大家

[王局拍案 @wangjupaian]

【郭文贵与美国政界牵扯有多深？美媒：白宫新闻秘书曾收钱替其发文，文章素材由其团队提供】

郭文贵被判30年监禁后，相关风波仍在持续发酵。7月1日，美国左翼媒体《Mother Jones》重新分享了一篇2024年12月的调查文章，称现任白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）曾收取郭文贵支持者报酬，在多家保守派媒体署名发表多篇吹捧郭文贵的评论文章，而文章内容大量来自郭文贵团队事先准备好的提纲和文稿。

报道称，2022年竞选国会议员失败后，莱维特开始陆续在Townhall、Headline USA、Epoch Times等媒体发文。这些文章不仅论点与郭文贵团队提供的宣传材料高度一致，部分措辞几乎一字不差。调查记者后来确认，郭文贵支持者曾向莱维特支付报酬，但相关文章从未向读者披露双方存在利益关系。

随着调查展开，Townhall随后删除了其中两篇文章，并注明“违反评论投稿规范”。面对质疑，莱维特坚称文章由自己撰写，但拒绝回应是否收取郭文贵方面报酬，只表示“不评论客户或商业关系”。记者再次联系时，她没有反驳调查内容，只回应称自己不会阅读《Mother Jones》的“左翼宣传”。

调查还称，郭文贵2017年与班农合作后，陆续建立媒体、基金会等平台，打造“反共人士”形象。2023年郭文贵陷入欺诈调查后，其支持者又发起一轮公关行动，邀请多名保守派评论员署名发文，为郭文贵辩护、攻击批评者。除莱维特外，还包括纽约青年共和党俱乐部主席加文·瓦克斯（Gavin Wax）、评论员马特·帕伦博（Matt Palumbo）以及班农节目《War Room》前员工娜塔莉·温特斯（Natalie Winters）等人。

报道还披露，郭文贵团队会向作者提供写作提纲，要求将其批评者描述为“中共代理人”，并突出“郭文贵是重要中国自由斗士”等论述，而莱维特发表的多篇文章，被指与这些提纲内容高度吻合。

不过，文章发表后不久，郭文贵便因涉嫌金融诈骗被捕。检方指控，他打着“推翻中共”的旗号向支持者募集巨额资金，却将资金用于购买2500万美元豪宅、100万美元水晶吊灯、97.8万美元地毯、350万美元法拉利等奢侈品。2024年7月，纽约陪审团裁定郭文贵9项罪名成立；2026年6月，他被判处30年监禁。

《Mother Jones》最后表示，当记者再次询问莱维特，是否仍坚持当年对郭文贵的公开支持时，她没有作出回应。

文章来源：https://t.co/GL0zlbOsFt

[李总财经 @Boqll5Tppdalvtw]

7月10日美股散户能在纳斯达克买海力士（SKHY）。

在这之前定价大概率被刻意压低。这大概也是这几天持股体验不太好的原因。

7月9日最终定价
7月10日 ADR开交易代码SKHY。
美银花旗高盛摩根大通四家各扛10万亿韩元。

承销商赚的是佣金和后续交易量，不是发行价越高越好。定价太高开盘破发，承销商没面子交易量也少。

定价适度偏低开盘涨，美股散户进场交易量大佣金赚更多。

海力士Q1净利润6万亿韩元它自己也不缺钱，所以ADR上市的核心不是融资是估值重定价。

定价偏低开盘涨，制造正向情绪，重定价叙事更顺利。海力士美股大概率7月10日开盘涨15-20%。

因为这对所有人都更有利。承销商赚佣金，海力士赚叙事，散户赚首日涨幅。

所以在这之前别期望大涨。

但这只是首日。真正的故事是ADR上市后PER从5倍重定价到15-20倍对标台积电。

首日涨15-20%是甜头，4倍的重估值空间才是主菜。

[Winter Capital @SovereignIntern]

circle 在币圈的采用大概率不会受到影响，但在非币圈的扩张失去了想象空间的，影响潜在市场规模和增速。

[danny @agintender]

哈哈哈 整个ct不会只有我不看好这个 $ousd 吧？

不是业务模型的问题，也不是场景的问题

我主要是对于欧美做稳定币，尤其还是欧美老牌联合起来做稳定币这个事情不太感冒…

crypto里欧美大佬们的强强联合从来都没好事发生.. 不信，你看看当年如日中天的 @Bakkt

三个和尚没水吃，更何况还是三个方丈级别的住持在一个庙里 😂

[bornanit @bornanit]

对于男人而言，相貌出众的性价比不太高，放在整个生命周期来看。金钱带来的权力，是大多数人很难想象的。

当然了，比起赚钱来说，普通男人，减脂增肌，体脂率控制在17%以下，是自我提升中，相对最简单的事情了。

[Pike时政财经分析 @BigbirdflyChan]

但斌老师的东方港湾海外基金最新持仓细节：有几个值得关注的点。

AI算力/半导体占绝对核心，约 72%（Intel、NVIDIA、SanDisk、Micron、Marvell、AMD、SK海力士、Arm、TSMC、Broadcom）。
Google 占 21%，是第一大重仓，兼具AI基础设施和AI应用属性。

另外，相比上一期持仓，这次最大的变化是进一步提高了存储板块的配置比例。闪迪和美光两大存储公司仓位均超过10%，再加上SK海力士，说明但斌更加看好存储在AI基础设施中的核心地位。

此外，本次还明显增配了AMD和Arm等cpu公司，反映出其继续看好AI算力基础设施的发展方向。尤其是在Agentic AI快速发展的背景下，CPU板块股票持仓比重明显增加。

最后台积电，英特尔的持仓说明半导体晶圆制造仍然是主流基金核心仓位。

[老周横眉 @laozhouhengmei]

美国政府道德办公室今天公布了川普长达927页的财务披露文件。

自重新就任总统以来，川普的净资产从 24亿美元增长到 63亿美元，几乎翻了三倍。

单从他自己发行的各类迷因币和加密货币总收益就超过14亿美元， 而投资在他的虚拟币的美国人，总计也差不多亏损了那么多钱。购买了川普迷因币的人，目前有764,000个钱包处于亏损状态。

具体如下：

💰 6.35亿美元 —— 来自 TRUMP 迷因币，与此同时，散户投资者眼睁睁看着它的价格从 74美元 跌到 1.68美元。

💰 5.94亿美元 —— 来自 World Liberty Financial 的代币和稳定币销售。这是一家由川普和他的儿子共同创立的加密货币项目。

💰 6500万美元 —— 来自出售上述公司股权所得。

这一切，都发生在他担任美国总统的一年之内。

当然，还有无数次的操纵股市，以及把纳税人支付的政府和白宫项目承包给他自己的家族或他的朋友所持有的企业。

川普无疑是美国历史上，乃至整个近代发达民主国家历史上，最腐败的国家领导人。

[紫水晶Amethyst @jjamesw1]

郭文贵这种人，中国法律真是治不了。
因为无论判什么刑期，他只要能买通关系，就能减刑或者出狱。
偏偏他没有啥底线，能量又不小，总能忽悠到人来帮他。
而美国的刑期一旦确认，基本上就做到底了，郭文贵余生只能呆在监狱中了。
看来郭文贵这种人还需要美国法律来治理。

[37度 @hibtc37]

我有73%的存储仓位，海力士 7月10日上美股，刚好那天生日，届时，减仓，吃肉，一气呵成，感谢存储😆

[CHUIP LEUNG @WayWLeung]

笑死，美光刚刚宣布给川普帐户（美国新生儿童投资帐户）捐款2亿美元，惠及100万儿童。还有昨天南韩李在明总统宣布新的投资让三星海力士增加新工厂和产能。

这些公司还是得川普政府警告一下才能收敛。继续哄抬内存价格会让整个AI都崩溃，下一步川普将会收拾黄仁勋和台积电这两个吸血了整个AI行业三年的垃圾了。