본질노트

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[본질노트 @BonjilNote]

Start here. 📌

US stocks, tracked by the numbers — AI infrastructure, quantum, occasional earnings.

🚀 Ten-bagger File — what changes when an industry flips
📊 Indicator Notes — orders, utilization, bottlenecks
🎬 Ant Satire Theater — the structure of a headline, minus the noise

EN is the main post, KR is the reply.

💡 Best entry ↓
Ten-bagger #5: copper lost, pluggable optics did 10-40x. Act 2 is CPO.
$AAOI $AEHR $POET $LWLG $CRDO

https://t.co/curLN6K7m4

[본질노트 @BonjilNote]

[텐배거 특집#5] AI 인프라 + 광네트워크
- 1막이 끝났다고? 2막이 시작됐다

🔌 1막: 구리가 졌다, 광모듈이 10배거를 만들었다
💡 2막: CPO, 광엔진을 칩에 박는다
🎯 AAOI(+300%) AEHR POET LWLG CRDO

세대가 바뀔 때 새 강자가 나온다
$AAOI $AEHR $POET $LWLG $CRDO https://t.co/Sbx4ryOwhC

[DK Semi lab @ydkint]

HBM 다음 판, 돈은 병목을 따라갑니다

1. HBM은 계속 팔릴 겁니다.

2. 질문은 그다음 돈이 어디로 가느냐입니다.

3. AI 반도체에서 돈은 늘 가장 막힌 곳으로 갔습니다.

4. 2023년엔 연산이 막혀 GPU로 갔습니다.

5. 2024년엔 메모리가 막혀 HBM으로 갔습니다.

6. 2025년엔 연결이 막혀 광통신으로 갔습니다.

7. 다음 병목은 전기라고 봅니다.

8. AI 랙 하나의 전력이 수십kW에서 1MW급으로 커지고 있습니다.

9. 지금 방식으로 1MW 랙을 돌리면 구리만 최대 200kg이 들어갑니다.

10. 그래서 엔비디아는 2027년부터 800V 고전압 구조로 바꿀 계획입니다.

11. 논문도 먼저 움직였습니다. 데이터센터 전력 연구는 2023년부터 급증했습니다.

12. 반대로 광통신 논문은 이미 평탄합니다. 연구가 끝나고 시장으로 넘어갔다는 뜻입니다.

13. 전기가 지나가는 길마다 돈 버는 곳이 다릅니다.

14. 입구는 변압기입니다. 하지만 이미 많이 올랐습니다.

15. 랙 안은 GaN·SiC 전력 반도체입니다. 인피니언, 온세미, 나비타스 등이 있습니다.

16. 이쪽은 전기차 부진으로 오래 눌려 있어 기대가 가장 덜 반영돼 있습니다.

17. 리스크는 시점입니다. 실제 적용은 2027년 이후입니다.

18. 확인할 건 하나입니다. 엔비디아 800V 랙의 출하 일정입니다.

19. 그 일정이 당겨지는 순간, 전력 반도체는 전기차 부품이 아니라 AI 부품으로 다시 평가받을 겁니다.

[본질노트 @BonjilNote]

@radarcat_kr 천만에말씀~ 후 이제 자야겠다냥 ㅎㅎ

[본질노트 @BonjilNote]

🧊 [텐배거 #5] AI 인프라 후속 4편
: AI메모리 - HBM이 병목이다

1️⃣2027년 가격 121% 상승 전망 (HBM4 $31-32/GB)
2️⃣SK 50%·삼성 33%·Micron 18%, 삼성 HBM4E 퀄 통과
3️⃣밸류체인 28개사 정리 (장비·소재·패키징·고객)

$MU $AMAT $LRCX

[본질노트 @BonjilNote]

🧊 [텐배거 #5] AI 인프라 후속 4편
: AI메모리 - HBM이 병목이다

1️⃣2027년 가격 121% 상승 전망
HBM4 $31-32/GB
2️⃣밸류체인 28개사 정리

$MU $AMAT $LRCX https://t.co/yzHtgOVfqL

[외신국내속보고양이 @radarcat_kr]

@BonjilNote 정리 고맙다냥~~~

[BlazingLife🔥 @komunamu]

@BonjilNote 와우👏👏👏👏

[본질노트 @BonjilNote]

@RoyPapa5 새로운 뭔가가 나올때가

[평안투 @RoyPapa5]

맥미니는 모자라고.. 맥스튜디오는 과하다...
GPT 토큰이 남을 수록 동시작업 세션 숫자가
늘어나고,
에이전트가 발전할 수록 computer use 기능이 고도화 되어
메모리와 저장장치가 턱없이 부족함을 느낀다.
이제 곧 대부분의 사람들이 경험하게 될 일들.

[M O O N K I S S @SOXX_2026]

소주에 새우젓이면 충분하지 ㅋㅋ

[J @Crypto_KR_J]

@BonjilNote 넵!! 감사합니다 ㅎㅎㅎㅎㅎ

[퇴사에미친토끼 @hanaya0012]

안녕하세요!!
펩트론으로 시드 좀 불려서 퇴사를 꿈꿨지만 나락간

퇴사에미친토끼라고 합니다!!

요즘 엑스에 새로 오신분들 많던데 같이 재밌게 놀아보아요!!

파딱노딱 칼 팔로우하고 있고

프로필 사진 없는 분

비공개 계정

각종 머스크와 머스크 엄마 제외 모두 팔로우하고 있습니다!!

잘 부탁드립니다!!

[J @Crypto_KR_J]

일본어는 뭔가 부드럽고 안정감을 주는거 같다

日本語ってなんだか、優しくて安心感がある。

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[J @Crypto_KR_J]

아랍인 소환술

استدعاء العرب

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[J @Crypto_KR_J]

가입 완료했습니다

모바일과 PC 모두 완료하였고

이제 저도 Muse 사용해요!!!!!

❤️J추천코드❤️

WJURDE

[본질노트 @BonjilNote]

@Crypto_KR_J 다른 텐배거 편들도 구경 부탁드려요 😎

[본질노트 @BonjilNote]

🧊 [텐배거 #5] AI 인프라 후속 4편
: AI메모리 - HBM이 병목이다

1️⃣2027년 가격 121% 상승 전망
HBM4 $31-32/GB
2️⃣밸류체인 28개사 정리

$MU $AMAT $LRCX https://t.co/yzHtgOVfqL

[J @Crypto_KR_J]

@BonjilNote 오 잘보겠습니다!

[토토말토 @totomal051]

1/ 🧵 10/2~10/6 증권사 AI 리포트 정리

이번 주 키워드는 GPU가 아니라 'CPU'

AI 에이전트 늘면서 CPU 서버용 메모리·기판이 새 병목으로 떠오름
#반도체 #AI #반도체 #AI

[토토말토 @totomal051]

2/ 잠정실적 숫자

매출 195조 / 영업이익 107.4조(전년 대비 +782%)
컨센서스 105~106조 소폭 상회

종가 26.3만(-2.05%), 코스피 -2.62%
ETF 리밸런싱·옵션만기·15조 자사주 매입 종료가 겹침

[토토말토 @totomal051]

1/ 🧵 10/7~10/8 증권사 AI 리포트 정리

삼성전자 분기 영업이익 107.4조. 테크 기업 최초 100조 돌파

근데 주가는 -2%. 시장이 보는 건 이제 '올해'가 아니라 '2027~28년'
#반도체 #AI

[본질노트 @BonjilNote]

@totomal051 감사합니다~!

[본질노트 @BonjilNote]

✨축하글✨

노출 수 1K 달성했습니다

이제 2% 수준 달성했네요

5K 되면 다시 올려보겠습니다

좋으신 분들이 많아서 X 할맛 나네요

꾸준히 열심히 하겠습니다

[토토말토 @totomal051]

@BonjilNote 축하드립니다^^

[본질노트 @BonjilNote]

🍿 Fun Post #100 🍿 $SPCX

Musk wrote an open letter to Mukesh Ambani: "Dear Prime Minister Ambani." Then dug up the donation receipts: a Reliance-linked firm gave Rs 385 crore to BJP via electoral bonds.
All right as Jio's IPO band lands at Rs 1,065-1,119, India's biggest ever at ~$107B.
Market entry via exposure, not sales. Can't wait for the next receipt.

https://t.co/pgrlecyqIs

[본질노트 @BonjilNote]

🍿 Fun Post #100 🍿 $SPCX

머스크가 인도 최고 부자에게 공개 편지를 썼다. "총리님."

금요일 밤, 수신인은 무케시 암바니.
💬 "Dear Prime Minister Ambani. 인도의 진짜 보스는 당신이시죠. 독점적 착취는 이해하지만, 그래도 스타링크 좀 경쟁시켜주시겠습니까."

토요일엔 영수증을 까발렸다.
📄 2022년 알자지라 "릴라이언스 자금 업체가 BJP 선거캠프 부스트"
📄 릴라이언스 연계 회사가 선거채권으로 BJP에 385크로르 기부. 대법원이 위헌으로 날린 제도인데 명부는 남았다.

인도 정부 입장은 "셋 다 같은 단계다. 차별 없다." 스타링크·지오위성·원웹 모두 보안심사+주파수 가격 대기 중. 통신부 장관은 "독점 없다" 한마디.

타이밍이 절묘하다. Jio IPO 밴드 1,065~1,119루피(인도 역대 최대, 약 1,070억 달러 밸류)가 막 나왔거든. 세계 1위 부자가 인도 1위 부자의 IPO 직전에 후원 명단을 파헤치는 건, 우연이라기엔 너무 재밌다.

영업이 아니라 고발로 뚫는 시장 진입. 다음이 더 궁금해졌다.