토토말토

[토토말토 @totomal051]

@blazingbees 분기 영익이 107조라니 ㄷㄷ

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@mung99933 분석력 ㄷㄷㄷㄷ

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10/ 출처: 네이버 증권 리서치(교보·SK·미래에셋·하나·iM·키움·DS·IBK·유진·신한·유안타 등), Finviz·MarketBeat 헤드라인

공개 리포트 요약이며 투자 권유 아님. 투자 판단과 책임은 본인에게 있음

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1/ 🧵 10/2~10/6 증권사 AI 리포트 정리

이번 주 키워드는 GPU가 아니라 'CPU'

AI 에이전트 늘면서 CPU 서버용 메모리·기판이 새 병목으로 떠오름
#반도체 #AI #반도체 #AI

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9/ 리스크와 다음 일정

미국 9월 고용 +2.9만 쇼크, 10년물 5.31%(24년래 최고)
그래도 10/5 나스닥 사상 최고

10/8 삼성전자 잠정실적
10/29 샌디스크 실적
10월 말 빅테크 CapEx

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8/ 앤트로픽 IPO 서류 보도(로이터, 하나 정리)

2025년 매출 45.9억$(12배)
향후 10년 인프라 약정 5,180억$, 80% 취소 불가

AI 인프라 수요의 '계약된 미래'가 숫자로 나옴

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7/ AI 모델 경쟁은 '에이전트+가격'으로

오픈AI DevDay: 상시 에이전트 Dots, 최상위급 성능을 토큰값 약 1/5에
메타 Muse 이후 여행 플랫폼 급락

유진: 오픈웨이트 토큰 사용량 연초 대비 60배

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6/ 도시바 쇼크

10/2 도시바 AI용 HDD 생산능력 2배 증설 보도
시게이트 -12%, WDC -10%

10/5 "격차 추격엔 시간 걸림" 평가에 WDC +6.3% 반등
교보: 공급 경계감일 뿐 수요 둔화는 아님

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5/ 삼성전자 3Q 영업이익 추정

교보 105조 / SK 106조 / 미래에셋 109조
컨센서스 106.9조(키움)

미래에셋: 메모리 분기 매출 업계 최초 1,000억$ 돌파 추정
잠정실적은 10/8

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4/ 메모리 쪽 신호

마이크론: "데이터센터의 핵심 제약은 로직이나 전력보다 DRAM"
남은 계약 잔고(RPO) 1,500억$ 육박(하나)

iM은 심텍 목표가 25만원으로 상향. SOCAMM 매출 3분기 700억원대 추정

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3/ 기판이 먼저 반응함

대만 기판 3사 3개월 +40~48% 신고가
삼성전기 FC-BGA 가격 10~20% 인상(iM)

10/6 국내 LG이노텍 +9.8%, 심텍 +7.8%, 삼성전기 +5.6%

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2/ 왜 CPU인가

에이전트는 브라우저 열고 앱 오가며 오래 '일'을 함. 이 작업은 주로 CPU 서버에서 돌아감

올해 서버 CPU 2,800만 개, AI GPU 1,400만 개(이비덴 전망)

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@fulllleverage 기사에는 8일로 나와가지구요 ㅋㅋ

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@blazingbees 그래도 낮엔 괜찮은데 아침 저녁으로는 일교차가 크더라구요~ 맛점하세유

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@muzlandju 낯짝 진짜 두껍네요 ㅋㅋ

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@fulllleverage 130조 가즈아

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@blazingbees 흑염소 뭔가 익숙하지 않아서 그런 것 같슴다 ㅋㅋㅋ

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@damnang2 축하드립니다. 소중한 인연이 어느덧 11년이 되셨군요^^