풀레 🛰

2030년 까지 메모리 풀롱
엔지니어겸 Investor.
일상다반사 잡학
투자정보계를 희망하는
구독 $1 후원은 감사히!
Ad astra per aspera
(역경을 헤치고 별을 향하여)

[풀레 🛰 @fulllleverage]

이럴때일수록 메모리 정신무장.🧘‍♂️
댓글에 최신 메모리글들 모아 놓겠슴.

[풀레 🛰 @fulllleverage]

JP모건의 의견은

1. Value: 2026~2027년 평균 EPS의 약 7배
2. AI 메모리 상승 사이클이 5년 이상 지속
3. 향후 2년간 연평균 34%(CAGR) 성장
4. 매출총이익률 약 76% 대비 저평가

이번주 CPI 이슈로 하락하면 매수해야죠 뭐..
근데 전 $RAM 에 물려있어서 더 살수가 없..ㅋ

[풀레 🛰 @fulllleverage]

병목이..

[북극성 @PolarisLog]

일론 머스크

"에이전틱(Agentic) AI에 대한 수요는 제가 지금껏 본 그 어떤 것보다 빠르게 증가하고 있습니다."

[풀레 🛰 @fulllleverage]

별다른 이슈가 있었나..

미국이란 공격 재개 정도??

삼전닉스 하이퍼리퀴드 살짝 더 하락함

[풀레 🛰 @fulllleverage]

어제 미장 딱히 하락 뉴스도 없고
보합 수준 마감인데.
태원이형 덕에 메모리는 잘 마감 했으니

주말간 별다른 소식 없다면
삼전 닉스 하이퍼리퀴드도 강보합으로 보셔야

이번주도 일욜 밤에 확인해보는걸루

[Ash Crypto @AshCrypto]

BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 The US military is ready to strike Iran again if President Trump gives the order.

Midterm elections are only 10 days away.

[풀레 🛰 @fulllleverage]

@MilwardAlan ㅋㅋㅋㅋㅋ

[풀레 🛰 @fulllleverage]

부활.

[풀레 🛰 @fulllleverage]

국장에 널렸는걸료

[admi_alts @admi_alts]

살다가 이런식의 연 차트를 또 볼일이 있을까..

무쟈게 긴 윗꼬리 음봉

[풀레 🛰 @fulllleverage]

@SpaceXonMars 투자가 문제가 아님

여기저기 곡소리일꺼라

[풀레 🛰 @fulllleverage]

초저금리 시대는 복귀 어려움

진짜 각자생존 ��대
4%대출도 찾아보기 어려��게 현실
고점금리 해둔게 다행인가..

앞으로는 고성장·고금리 상황이 펼쳐지는 데 대응해 정책을 펴겠다.

[풀레 🛰 @fulllleverage]

연체율 10년만에 최고치 다다르기 시작

고금리 시대 각자생존 시작이다
ㅈ 되는거 한순간일듯

2016년 10월 이후 최고치
대기업 연체율은 역대 최고

[풀레 🛰 @fulllleverage]

@SpaceXonMars 다 죽인다음... 엔

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https://t.co/Ro8dUjxOam

[풀레 🛰 @fulllleverage]

반도체 병목 🚨🚨

리드타임 업데이트

2026년 10월 19일 TrendForce Weekly Radar 기준 최신 리드타임 요약

(이전 9월 말 대비 MLCC가 32주→35주로 늘고, CPU가 신규 추가됐습니다.)​

1. CPU — 25~30주 / 공급 제약 (Tight, 기준 16~20주)
AI 추론·에이전틱 AI로 서버 CPU 수요 강세. 공급 캐파 한계로 주문 완전 충족 어려움.

2. GPU — 30~40주 / 균형 (Balanced, 기준도 30~40주)
Rubin·MI450 등이 4Q26부터 점진 램프업 예상. 리드타임은 길어졌지만 균형 기준도 같이 올라가 분류 유지.

3. DRAM — 20주 / 심각한 부족 (Very Tight, 기준 8주)
32/64GB RDIMM·8GB SODIMM 등 공급 제약 심화. PMIC·RCD·CKD 등 주변 부품 리드타임도 길어짐. PC용에서 서버용으로 비트 이동 중.

4. NAND (eSSD) — 16주 / 공급 제약 (Tight, 기준 8주)
4Q26 가격 협상 진행 중. 30% 이상 QoQ 인상은 어렵지만 타이트 지속.

5.HDD — 50주 / 심각한 부족 (Very Tight, 기준 16주)
하이퍼스케일러가 2028년 장기 계약까지 체결했음에도 2028년에도 부족 예상.

6. ABF — 48~56주 / 심각한 부족 (Very Tight, 기준 12주)
Nittobo T-glass 증설 발표(기존 가이던스 수준). 병목은 기판 업체 쪽에 남아 있음.

7. MLCC — 35주 / 공급 제약 (Tight, 기준 12주)
AI 서버향 고용량 수요는 강세, 스마트폰·노트북 수요는 약화되며 양극화. 저용량 가격은 하락세.​

전체적으로 GPU만 균형이고, 나머지는 모두 타이트 이상입니다. 특히 HDD·ABF·DRAM이 가장 심각합니다.

[풀레 🛰 @fulllleverage]

@BBAKKUJA 현금 넘쳐날 삼전닉스가...
저금리에...?

[풀레 🛰 @fulllleverage]

연체율 10년만에 최고치 다다르기 시작

고금리 시대 각자생존 시작이다
ㅈ 되는거 한순간일듯

2016년 10월 이후 최고치
대기업 연체율은 역대 최고

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어제 미장 딱히 하락 뉴스도 없고
보합 수준 마감인데.
태원이형 덕에 메모리는 잘 마감 했으니

주말간 별다른 소식 없다면
삼전 닉스 하이퍼리퀴드도 강보합으로 보셔야

이번주도 일욜 밤에 확인해보는걸루

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@Nice_Stock_ 한강으로 오시죠

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반도체 병목 🚨🚨

리드타임 업데이트

2026년 10월 19일 TrendForce Weekly Radar 기준 최신 리드타임 요약

(이전 9월 말 대비 MLCC가 32주→35주로 늘고, CPU가 신규 추가됐습니다.)​

1. CPU — 25~30주 / 공급 제약 (Tight, 기준 16~20주)
AI 추론·에이전틱 AI로 서버 CPU 수요 강세. 공급 캐파 한계로 주문 완전 충족 어려움.

2. GPU — 30~40주 / 균형 (Balanced, 기준도 30~40주)
Rubin·MI450 등이 4Q26부터 점진 램프업 예상. 리드타임은 길어졌지만 균형 기준도 같이 올라가 분류 유지.

3. DRAM — 20주 / 심각한 부족 (Very Tight, 기준 8주)
32/64GB RDIMM·8GB SODIMM 등 공급 제약 심화. PMIC·RCD·CKD 등 주변 부품 리드타임도 길어짐. PC용에서 서버용으로 비트 이동 중.

4. NAND (eSSD) — 16주 / 공급 제약 (Tight, 기준 8주)
4Q26 가격 협상 진행 중. 30% 이상 QoQ 인상은 어렵지만 타이트 지속.

5.HDD — 50주 / 심각한 부족 (Very Tight, 기준 16주)
하이퍼스케일러가 2028년 장기 계약까지 체결했음에도 2028년에도 부족 예상.

6. ABF — 48~56주 / 심각한 부족 (Very Tight, 기준 12주)
Nittobo T-glass 증설 발표(기존 가이던스 수준). 병목은 기판 업체 쪽에 남아 있음.

7. MLCC — 35주 / 공급 제약 (Tight, 기준 12주)
AI 서버향 고용량 수요는 강세, 스마트폰·노트북 수요는 약화되며 양극화. 저용량 가격은 하락세.​

전체적으로 GPU만 균형이고, 나머지는 모두 타이트 이상입니다. 특히 HDD·ABF·DRAM이 가장 심각합니다.

[풀레 🛰 @fulllleverage]

반도체 병목. 🚨🚨

오늘 기준 리드타임 요약

▪︎ GPU — 30~40주 / 균형
Blackwell은 일정대로 출하 중.
Rubin 사양 조정으로 Blackwell보다 더 길어질 수 있음. 균형 기준도 30~40주로 상향.

▪︎ DRAM — 20주 / 심각한 부족 (기준 8주)
재고 소진. 미국 CSP의 2027년 RDIMM 수요 증가가 핵심. 96/128GB RDIMM 위���로 추가 공급 가능성.

▪︎NAND — 16주 / 공급 제약 (기준 8주)
기업용 SSD로 생산능력 재배분. 2027년까지 타이트할 전망.

▪︎HDD — 50주 / 심각한 부족 (기준 16주)
에이전틱 AI 수요가 주원인. 2027년 말까지 개선 어려움.

▪︎ABF — 48~56주 /심각한 부족 (기준 12주)
기판 캐파는 이미 예약 완료. 2027년 일본 Low-CTE 유리섬유 증설로 소재 병목은 완화될 전망.

▪︎MLCC — 32주 / 공급 제약 (기준 12주)
고사양 AI향은 여전히 길고, 범용·저가는 신학기 수요 부진·유통가 하락으로 초점 전환.

⬇️⬇️ 사진은 9월 14일자

[풀레 🛰 @fulllleverage]

@dragon_pra26462 제가 뭘 복사를 해둔건지

싱기하게 자꾸 저렇게 뜨네요 ㅋㅋㅋ

[풀레 🛰 @fulllleverage]

나 돈 없다니까

이번엔 뱅오아네 ㅋㅋㅋㅋ

[풀레 🛰 @fulllleverage]

오늘도 이러네

저만한 돈이 내가 없다구요!!!!🤬🤬

[풀레 🛰 @fulllleverage]

@blazingbees 저��� 반토막 ㅋㅋ

렉카가 미래임