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BoreasWu
@boreaswu
Fully Onchain | Prev. AI Algorithm Engineer @tiktok_us | Prev. Infra BD lead @0xMantle
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Joined March 2020
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BoreasWu
@boreaswu
over 2 years ago
昨天朋友问我对今年市场的看法 我的基本判断是24年将是一个大牛市,ETF带来的充足流动性和减息预期是基本盘,BTC减半,ETH坎昆升级,众多熊市蛰伏的优质项目集体面市等是核心推力. 又聊到具体的赛道 我的看法是今年有三个方向肯定会有不错的爆发预期. 1/n. BTC生态,假设BTC生态能达到BTC市值的1/10,这将是一个潜在的千亿级别的赛道. EVM兼容的技术方向加速了以BTC为安全验证层的智能合约生态的建设. 这是以西方核心开发者耗费数年都无法取得突破的基建建设,被聪明的深圳dev以一个极巧妙的方式解决了. 简单说就是,利用现有的EVM基础设施,结合一定的ZK技术,将智能合约生态带到BTC. 这不是优雅的原生解决方案,但短期来看对BTC生态的用户和流动性引入会起到非常决定性的作用. 另外以Ordinals / Atomicals 为首的BTC原生资产发行协议,也会在这个千亿市值的蛋糕中吃到很大的一部分. 这其中我非常看好Atomicals,完美匹配了BTC数字黄金的定位. 2/n. Sol生态,22年8月的时候我在讲Sol. 那个时候我的观点是未来公链一定是百花齐放的姿态,BTC是数字黄金,ETH会一直是Defi领域的绝对老大,以Sol为代表的新兴公链,则在更优性能以及更低交易交易成本的加持下,会构建出相对EVM更加复杂且UX更强大的生态. 毕竟基于十位数的TPS想去开发一个中等体量的dapp是很难的,比如吃基建性能的链上游戏/社交等产品,但是如果TPS能来到千位数甚至更多,那想象空间就会大很多了. 在木桶上盖摩天大楼很难,这是第一性原理能解释的事情. 性能优势是一方面,Sol在经历了FTX暴雷后的至暗时刻,社区和开发者表现出来的韧性是惊人的. 这是一个完全不同于BTC和ETH的社区氛围,如果说BTC背后的OG是中年老炮,ETH的核心玩家是西装革履的商业精英,我印象里Sol Maxi更像是喜欢穿着hoodie,很嘻哈也更年轻的怀揣着技术理想的builder. 另外今年将至少有5个十亿估值以上的Sol项目集体TGE,包括但不限于Wormhole、Backpack、Drift、Marginfi、Tensor、MagicEden、Pacal. 3/n. Ai + Web3. Dapp或Web3-infra的开发有时候不能以技术原理为起点,结合市场情绪,构建能覆盖用户使用需求或精神需求的产品是更合理的做法. Ai和Blockchain底层是相悖的,但基于Ai的先进生产力结合Web3的经济模型赋能,在应用层做一些事情,完全合理. 而Web3是一个相比传统行业极度早期也极度需要关注度的领域,结合Ai的热点,把一些传统基金的流动性以及Web2的用户引入进来,会是一个非常好的叙事. 单从二级市场的角度来看,‘Ai相关’代币已经超过了百亿美金的市值,领头羊TAO即将突破50亿美金FDV. 而如果问大家TAO有什么产品能用吗,绝大多数人不知道也不关心,市场的hype在这,闭上眼睛买进去就对了. 我觉得或许像游戏一样,过剩的产能会逐步向Web3迁移. 与其在传统市场内卷,不如进入新兴领域去把蛋糕做大再吃上一个不错的份额. 我们看到了很多腾讯和网易的游戏团队,在Web3领域能轻松拿到VC的钱,能用GameFi的技术方向,TGE从市场拿下小几十亿的市值. 这放在Web2是不可想象的事情,毕竟我们看不到英雄联盟作为一个游戏公司去港股上市. 未来,或许能真正看到现象级的Ai产品,选择Crypto作为融资方式,最后使用Crypto作为内置代币,打通从优质产品到经济模型赋能的闭环. The future is Coming! #Ai #BTC #Crypto #ETH #Sol #Web3
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BoreasWu
@boreaswu
1 day ago
今天这场NBA决赛真的太jb伟大了 我昨天买了点尼克斯赢 计划睡醒看下半场,闹钟响了起来一看,半场落后29分,感觉已经gg,就又睡了一节. 第四节全程高能,马刺这个队,上限天花板,但是几个核心球员都太稚嫩了. 最后时刻不犯错的话,现在大比分应该是马刺3比1. 尼克斯打得是真顽强,这赛季已经很多次最后一节逆转20分了,看纽约的球真就给我一种不管落后多少分,大头和大头那帮兄弟都能有办法扳回来的感觉. 看直播里,现场的气氛也是high到炸,羡慕现场看球的rich guy们. 后面两场,看好马刺赢一场,然后尼克斯G6主场夺冠🏆 纽约伟大的一个赛季 #NBA #Polymarket
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BoreasWu
@boreaswu
22 days ago
怪不得昨天Hype大涨,逻辑找到闭环了.
#Hype
#Onchain
#Stock
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
Poly离谱操作又+1. 感觉是看有些地址太厉害了,稳定赚大钱. 整个kyc buff加持,更好的掌握能稳定赚钱的这帮人的信息,如果有大佬就是喜欢匿名,怕暴露身份,那就被迫得接受延迟劣势. 这还是明面的,实际上你不知道Poly审核机制是怎样的,假设它就给内部人,合作做市商过,那相当于放大关联方竞争优势了. 其他人,难度又+1. 怎么看,都不像一个利好交易量,利好普通用户的决策. 回到一年或者半年前,我真觉得Poly是人类文明级别的创新,是最牛的Dapp. 整体设计简单优雅,正和博弈,几乎完全去中心化让全世界最聪明的人,在特定领域有高认知的人,有内幕消息的人去博弈. 通过这个博弈,创造出全世界最准的信息定价平台. 同时在这个过程中,满足普通用户的Gambling需求,且体验和交易成本都完爆传统博彩. 现在看着Poly,一天一个热更新,都不知道说啥好了. 真应了那句话,有时候啥都不干,比过于努力强. #polymarket
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秋田散人 Mr.Akita
@lnkybtc
about 1 month ago
Polymarket 支持用户填写 KYC/KYB 表单,称可以获取同机房低延迟接入资格。
Who to follow
ColinLy
@ly_wander
New Narratives, New Underlying Assets, New Trading Regimes Searching for High Growth Asset Categories
Jace|Bubble Coming
@JaceHoiX
🇭🇰 Hong Kong · 耐心是最大的alpha
枪十七
@Juu17__
资深做市商 为70+项目方提供做市&营销辅导 | 前 $pump $gork 做市商 |《BTC庄家日记》作者 | 分享自己的思考和逻辑 | 二级市场交易经验10+年 / VC投后管理4年 / 投行6年 / 做市商7年 | 不接任何广告 不做嘴撸 不接付费宣发 不接交易所合作 不做返佣 没有收费群
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
其实Poly最近频繁更新,上新功能挺吓人的.. 搞过大点项目的都知道,热上线意味着什么. 我最近bot已经把量降下来很多了,赚不赚钱不重要,等poly折腾完这阵再说.
#polymarket
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
@silverfang88
时也运也 他自己估计都想不到,这些投资能这么牛逼; 就像他女朋友,想不到一条说22美元接FTT的推文,能造成后续连锁反应,把公司搞崩. CZ HY,估计更没想到,看起来牛逼哄哄的SBF,几条推文能给他干进去. 玄学还是有点说法的
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
美股这个上涨,真让人摸不到头脑了. 真是人类之光吗? 🤔️
#nasdaq
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
@hebi555
总煎 中层干活头头
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
感觉孙ge这么高调和WLFI撕这么一场,背后可能不仅仅是钱的考量. 大概率是觉得Trump这一任,短短一年多,四处树敌,基本盘现在也动摇了. 下台后整个关联势力被清算是很有可能的事. 这个时候和Trump家族一个无关痛痒的边缘项目对峙法庭,搞得人尽皆知,恰恰是在告诉一两年后要拿回势力的那帮人:“你看,我和Trump家族有官司,我不是他们那帮的,要搞别搞我”. 同时还能拿到一波反Trump大众的流量和支持,最好情况下官司赢了还能拿回上亿美金. 而且都知道孙Ge给Wlfi的投资,本质就是政治献金,他确实也在Trump上任后拿到了特赦. 花钱买平安已经得手,现在看Trump家族势头不对,要拿回本金,外加给Trump对立面更大的Power递一份头投名状. 一份椰子鸡,四吃,汤都没有别人的份. 说好请Trump家族吃饭,最后要Trump买单,孙ge还顺手在账单里再充值了张会员卡. 不得不说,你孙ge还是太会了 🐶 #wlfi
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BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
@Ice_Frog666666
孙ge: 都是博弈罢了 😛
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
超出预期. Hype的产品力还是牛的.
#Hype
#PredictionMarket
BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
论各家预测市场的积分系统 一个很好的 看预测市场是否是long term想做事,还是像Opinion一样,过来卷波手续费,发币就跑的指标是: 这家预测市场是否有用真金白银(usd)去补贴流动性提供者. 目前只有两家,是真的在用手续费收入的usd去补贴liquidity provider. 1. Polymarket,在开始收手续费之前,就烧融资额补贴了很久,而且Poly本身没有明确的积分系统,所以它即使不发空投,说白了也没有对不起任何用户. 虽然我最近看不懂Poly的一些迷惑操作,但在这一点上,伟大无需多言. 2. Limitless,发币前和发币后,都有在用USDC补贴做市商,而且有一段时间,金额特别巨大,曾经有一周,Crypto Hourly市场,一天一个市场补贴2400美元. 且它的积分系统也没有弄虚作假,最后有分就有币,币也拉盘,算是一个不错的空投. 有意思的是,这两家都是欧美项目,愿意把已经到手的Cash,拿出来做增长. 而其他几个华人主导的项目,特别是极其离谱的Opinion,手续费到手后,没有看到任何反哺市场的行为. 积分各种加成活动做的再漂亮,不如拿真金白银出来补贴有说服力. 如果你是真的,long-term player. #Polymarket #Limitless
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BoreasWu
@boreaswu
about 1 month ago
伟大的空投往往是后知后觉的 例如Uni Apt Arb Hype Aster 极致的反撸通常是人声鼎沸的 例如BP OPN Edgex 等等 如果Polymarket在去年Trump上任牛市时发个空投 我相信绝壁是Crypto历史上最伟大的空投之一 现在越拖下去,心里越没底了.
#Polymarket
BoreasWu
@boreaswu
about 2 months ago
@dan326714
我之前充错30 jitoSOL到backpack,差不多2年,整整两年后才拿回来. 23年底 到 25年底. 包皮的离谱程度超乎所有人想象
BoreasWu
@boreaswu
about 2 months ago
阿玛尼: We are building, we are long-term builders. 最可悲的是骗起人来连自己都骗了.
@Backpack
可惜的是MadLads,至今仍觉得是Crypto有史以来最好的社区之一.
#Backpack
#Madlads
何币
@hebi555
about 2 months ago
包皮交易所说我要搞预测市场 结果预测市场交易量0 包皮交易所说我要搞金库 结果搞了半年,金库50WU 包皮交易所说我要流动性 三年了流动性是一个BTC要卖一个小时 包皮交易所说我要搞IPO 结果别的平台都P完了 他还不知道在哪里 包皮交易所说我要合规 结果合规牌照还不如gate齐全
BoreasWu
@boreaswu
about 2 months ago
@vonzz6
世界杯体育大年,选择在这个时候去和Hype刚Perp. 不知道poly团队在想什么,有大好机会成为一个千亿美金营收赛道的新霸主,选择去百亿美金营收的赛道刚一个对比下自己完全没优势的巨头.
BoreasWu
@boreaswu
about 2 months ago
AAVE出这么大的事着实让人唏嘘. 错的不是AAVE,也不是Defi. 去中心化带来的极致资本效率一定伴随着更高的资金风险,这是不可避免的. 核心问题在于以人类工程师的覆盖半径,现在看来完全没办法穷举出所有可能的安全隐患,何况人性贪婪驱动的内部做恶,本就是链上协议最大的风险. Defi不会死,依然会是金融历史上最伟大的创新之一. 只是下一代Defi协议,大概率会是由Ai编写,Ai审计,Ai自动运维. 属于人类的工作又少了一个. #AAVE #Defi #ETH
BoreasWu
@boreaswu
2 months ago
@EleveResearch
@Polymarket
这句话你反过来读呢 英伟达一年的利润要赚多少年才能到它的市值?
BoreasWu
@boreaswu
2 months ago
Polymarket
@Polymarket
最近的操作越来越抽象了 先是全面高额收费,直接造成两个致命影响: 1. 绝大多数做市商和自动化策略利润大幅降低甚至要亏损,会直接造成交易量大幅度下降. 2. 平台收2-N个点费用,则意味着Polymarket的定价不会像以前那么精准了,会有很大的Bias,做市商需要更多的Margin来保护利润. 这也是为什么政治市场暂时不收手续费的原因,如果政治市场也开始收,那Polymarket鼓吹的比传统媒体还准的事件预测就失去意义了. 今天又开始说,要替代USDC.E, 意味着底层完全重构,这个事情我觉得意义不大,哪怕按现在TVL 10亿美金,全部拿去Circle吃利息也就是一年5000万左右的利润,对于Poly来说并不是什么大钱. 但这意味着你要对底层的资金完全负责了,带来的安全成本和风险可能远大于利息收益. 同时这意味着所有API交易的用户都要重新修改代码适配新的结算代币,而且我估计大概率还有其他想不到的影响. 本身很多APi交易者在收手续费后就开始不赚钱了,又要这么折腾一下,估计很多人直接就不玩了. 又不差钱,又不差热度,赶紧发个币,上个市,去二级再赚大钱不好么,也带着早期用户空投吃口肉.
@Polymarket
现在有点不对Poly的空投抱什么期待了,屠龙少年终成恶龙的故事好像又在上演… #Polymarket
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BoreasWu
@boreaswu
2 months ago
@LeotheHorseman
@Polymarket
关于刷量 你可以看下DAU的走势
BoreasWu
@boreaswu
2 months ago
@LeotheHorseman
@Polymarket
你得明白,任何一笔交易都有1个taker和1个maker,你限制taker,就是限制交易量. 另外我再给你举个例子,假设现在有个sniper(taker),它之前的利润率是交易量的1%,现在平均交易成本是2%,它就停了,不吃单了,之前给他提供流动性对赌的maker,也就减少了这部分交易量,或者说这部分利润.
BoreasWu
@boreaswu
2 months ago
@LeotheHorseman
@Polymarket
数据不会说谎 Kalshi最近的量快Poly两倍了
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