牛市啥时候来

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@allincrypto2011 ai应该要结束了

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@allincrypto2011 mstr直接去死吧

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#BTC
昨夜到今日的盘面极其割裂。表面上看BTC跌幅不大，但底层逻辑正在发生剧烈的重构：地缘黑天鹅二次升级、叠加AI资本开支叙事面临严酷的“二次定价”、贸易战面临重启。在MSTR负反馈螺旋、ETF持续失血的流动性背景下，市场正进入极度敏感的高波动区间。

给大家拆解一下这背后的宏观与交易逻辑：
1、首先是宏观地缘端，风险敞口正在急剧扩大。
中东局势的演变完全打破了此前的“缓和”预期，美伊上演了罕见的“签着备忘录互炸”——美军空袭伊朗雷达与无人机设施，伊朗连夜反击美军驻点，甚至强硬援引备忘录条款宣示霍尔木兹海峡管辖权，特朗普也下场指责伊朗违约。另一边，黎以美三方框架协议虽然在华盛顿签字，但以色列坚持长期驻军、真主党拒绝缴械，这种各怀鬼胎的协议在执行层面几乎是死局。

2、更棘手的是贸易战风险外溢。
特朗普将100%报复性关税的枪口对准了推进数字税的欧洲（英法），马克龙态度强硬。中东火药桶叠加美欧贸易摩擦升温，直接导致全球资金出现明显的被动避险（Risk-off）动作。

3、其次是微观交易面，这是昨晚最核心的变化：存储芯片的崩盘，宣告了AI叙事正式进入“挤泡沫”阶段。
费城半导体单日重挫5.3%。昨天市场还在为美光的财报超预期狂欢，今天就被安森美（-24%，高溢价收购Synaptics遭资金用脚投票）、西数（-13%）等存储厂的暴跌彻底反噬。这说明资金对硬件端高溢价并购、以及产业链实际定价权的容忍度正在急剧下降。
同时，科技七巨头（Mag 7）内部出现了深度的逻辑分化。苹果（+3.1%）收复了前一日的暴跌，资金的交易主线从担忧“AI成本拖累终端”转向了买单“涨价带来的强定价权”。

总体而言，旧有的乐观叙事正在被密集证伪。在ETF失血的缩量环境下，市场对任何瑕疵的容忍度都降到了冰点。短期内，逢高做空是BTC的主旋律
https://t.co/VfsPdS8wy4

[0xAI @allincrypto2011]

📉 一个被严重忽视的宏观信号：美联储 ON RRP 余额暴跌至 64.26 亿美元

美联储最新数据显示，固定利率隔夜逆回购操作（ON RRP）仅接纳 8 个对手方、合计 64.26 亿美元。这个数字看着不起眼，但它可能是 2026 年最重要的流动性拐点信号之一。我用最通俗的方式拆给你看 👇

1/ 先搞懂 RRP 是什么？
ON RRP（Overnight Reverse Repo）本质上是美联储的"流动性吸尘器"。
机制很简单：货币市场基金（MMF）、政府支持企业（GSE）等手里有闲钱却没地方放时，就把钱"借给"美联储一晚，美联储付一个固定利率（目前约等于联邦基金利率下限）。

它的作用有两个：
• 给短端利率设地板：防止市场利率跌破政策区间
• 吸收过剩流动性：QE 时代美联储印的钱太多，需要一个"回收阀"
一句话：RRP 余额 = 金融系统里"无处安放的钱"的量化指标。

2/ 从 2.5 万亿到 64 亿，这三年发生了什么？
2022年12月峰值：2.55 万亿美元
2026年6月今日：64.26 亿美元
缩水幅度：99.75% 💀

三个核心驱动：
🔸 美联储 QT 持续抽水
缩表已经进行了近 3 年，从资产端减少持有的国债和MBS，被动从市场抽走流动性。
🔸 财政部 T-bills 发行海啸
为了给赤字融资，财政部大量发行短期国债。MMF 发现买 T-bills 的收益比躺在 RRP 里更高，资金大规模搬家。
🔸 银行存款竞争 + 套利消失
随着利率曲线变化，RRP 的"避风港"溢价消失，资金自然外流。
这不是异常，而是流动性从"过剩"回到"中性"的必然过程。

3/ 为什么这个时点格外关键？
因为 RRP 是金融体系的第一道缓冲垫。
想象一个三层水池：
第一层：RRP（过剩流动性）✅ 即将见底
第二层：银行准备金（核心流动性）⚠️ 下一个被消耗
第三层：基础货币（系统命脉）🚨 触及即危机
当第一层水池干涸，下一滴水必然从银行准备金里抽。

而准备金一旦跌破"充足水平"（市场普遍认为是 3-3.2 万亿），就会重演 2019 年 9 月回购危机——隔夜 SOFR 单日飙升 300+ bps，美联储被迫紧急介入。历史的押韵，往往就在这种细节里。

4/ 对各类资产的传导路径
🔹 货币市场
回购利率（SOFR）上行压力显著加大，尤其在季末、月末、税期这些资金需求高峰，可能出现"抽风式"飙升。SOFR-IORB 利差是最直接的观察指标。
🔹 美债市场
短端供给压力 + 流动性收紧 = 短端收益率易上难下。但若引发"QT 提前结束"预期，长端反而可能受益于宽松交易。收益率曲线可能进一步陡峭化。
🔹 美股
中性偏空。资金成本上升对估值不友好，尤其是高久期成长股。但如果市场开始 price in 美联储政策转向，坏消息就是好消息的剧本会再次上演。
🔹 加密 / 风险资产
短期流动性收紧 = 偏空因素，BTC 等高 Beta 资产首当其冲。
🔹 美元
流动性紧张 + 短端利率坚挺 → 美元短期偏强，但中期取决于美联储反应函数。

5/ 接下来要盯什么？
不要再只盯 CPI 和非农了，这几个指标更关键：
① 每日 ON RRP 余额（纽约联储官网）— 是否反弹还是继续磨底
② 银行准备金规模（H.4.1 周报）— 跌破 3 万亿就是警报
③ SOFR - IORB 利差 — 利差转正且扩大 = 钱紧
④ TGA 账户余额（财政部一般账户）— 财政部抽水节奏
⑤ 美联储官员表态 — 关键词："ample reserves"、"taper QT"、"end of runoff"

6/ 划重点
📌 64.26 亿美元不是一个"小数字"，而是一个时代切换的标志。
✅ 流动性过剩时代：正式结束
⚠️ 流动性中性时代：正在过渡
🚨 流动性短缺风险：开始浮现
历史经验告诉我们：RRP 触底 → 准备金告急 → 回购市场抽风 → 美联储被迫转向，这条路径在 2019 年走过一次，2026 年大概率会重演。

区别只是：这一次，市场会不会提前抢跑？
历史不会简单重复，但总是押韵。 🎯
#美联储 #RRP #流动性 #QT #宏观交易

[0xAI @allincrypto2011]

Grayscale Research 主管建议 Strategy @MicroStrategy 出售超 30 亿美元 $BTC ，以改善资本结构并恢复市场信心，而不是将strc的股息增加50bp
这有点疯狂🤣

[0xAI @allincrypto2011]

好久没看山寨了，今天顺手打开币安，正好赶上一场"6小时人生"：一根针插下去，深度直接被打穿，爆仓单像下饺子，几小时后价格又若无其事地拉了回来，仿佛刚才什么都没发生。

让我意外的不是插针——这剧本演了五年了。让我意外的是：居然还有这么多人在场内陪跳。老韭菜换了几茬，新韭菜源源不断。庄家的镰刀一年比一年精致，玩家的姿势一年比一年熟练，但结局从来没变过。

这个市场最神奇的地方就是：你以为大家都学聪明了，结果一打开盘口，发现热闹得跟2021年没两样
#币安人生

[0xAI @allincrypto2011]

周末鹰派咆哮，周一立马TACO。
川普这套"极限施压→紧急转弯"的剧本，已经熟练到可以申请专利了。
据Axios报道，美伊同意停火，30日多哈继续谈，议题锁定霍尔木兹海峡。
美股开盘前看到这消息——懂的都懂，原油又坐过山车了。
#TACO交易 #美伊局势

[0xAI @allincrypto2011]

韩股、美股科技、加密——这三个看似独立的市场，本质上是同一笔钱、同一种叙事、同一类杠杆。中金最新研报拆解了韩股杠杆结构，结论值得每一个押注AI和高Beta资产的人警惕

今年KOSPI涨87%领跑全球，但近期波动骤然放大——周二因存储扩产担忧及未实现收益征税传闻暴跌10%，两天内重返9000点，周五再度熔断。剧烈震荡背后，是高度拥挤与杠杆驱动行情对尾部风险的天然放大。

中金从三个维度拆解了韩股杠杆问题：
1、结构层面，韩股散户成交占比高达46%，5月以来更是外资和本地机构同时净卖出、散户独自接盘的格局。机制层面，券商融资保证金最低仅40%，理论杠杆可达2.5倍，远高于中国（1x）和美国（2x）；叠加全球交易最活跃的KOSPI 200期权、新近上市的个股两倍杠杆ETF，加杠杆渠道极为丰富。集中度层面，三星+海力士占KOSPI市值近六成，两倍做多这两只个股的杠杆ETF规模已达48.7万亿韩元，且多空比例悬殊至206:1。

2、杠杆规模上，券商融资余额38万亿韩元创历史新高，全球韩股杠杆ETF规模469亿美元，股指期货名义未平仓近126万亿韩元，加上CFD、证券担保贷款、ELS等场外渠道，广义杠杆总规模约271万亿韩元，占自由流通市值6.2%。绝对水平已至历史高位，但相对市值的横纵向比较并不算极端——融资余额占自由流通市值仅0.9%，低于美国2.0%和中国5.3%。

3、风险传导上，中金测算下跌16%-36%即触发保证金追缴，近期强平规模已升至97%分位数。杠杆ETF的日度再平衡和期权做市商的负Gamma对冲，会进一步放大顺周期波动。

中金的核心判断是：高杠杆放大尾部风险和流动性敞口，但不改变中期回报特征。年初至今韩股上涨几乎完全由EPS驱动，估值反而收缩，属于典型的"好拥挤"。单纯的高杠杆不会终结趋势，除非盈利证伪。对高胜率低赔率资产，调整反而是介入窗口；后续重点跟踪存储价格、AI龙头现金流覆盖资本支出能力、韩央行加息路径（市场预期未来一年加息97bp）以及监管动向。

一句话总结：短期"缩圈"防波动，中期看基本面。
#KOSPI #KOSDAQ #Nasdaq

[0xAI @allincrypto2011]

感觉LD换投研主管了，水平不可同日而语。从2026年狂喊多ETH止损离场，到现在7-8月就判断为最后的抄底区间

现在明明还有MSTR潜在的卖币风险在，就急于判断7-8月为“最后”的抄底区间，实在令人费解

以前的LD我逐帧学习，现在的LD我实属看不懂了，当反向指标吧

[0xAI @allincrypto2011]

🐻 BTC底部大预测汇总（2026.6）
当前$60K，距$126K高点已回撤52%。各路大佬的抄底点位👇

🔥 Jackyi：$43K-$51K（7-8月）：10.11以来第三波下跌，波浪+周期理论判定为最后一波。$126K回撤60%=$51K，66%=$43K。
🎯 0xAI：$35K-$45K（9-12月）：周期理论 + ETF资金流出 + MSTR被迫卖币 + 加息压力

🟡 主流派（Q4 2026）：
・Arthur Hayes：~$40K
・江卓尔：$42K-$44K（mNAV信号）
・Galaxy：$40K-$46K
・Peter Brandt：$40K-$60K
🟢 温和派：
・Mudrex：$50K-$55K
・Michael Terpin：~$57K
・CryptoQuant：$56K-$70K（年中）

🔴 极端派：$28K-$37K
你站哪一派？ $BTC

[牛市啥时候来 @bqdzs]

用了这么多年加密钱包， 我一直认为，助记词是加密行业最大的反人类设计之一。还要抄下 12 个英文单词并长期保管，对大多数人来说并不友好。很多资产丢失、账户找不回来的问题，也都和助记词有关。

[牛市啥时候来 @bqdzs]

@allincrypto2011 感谢博主，很详细，可以出一版投研结合AI的吗？😍

[0xAI @allincrypto2011]

🚨全网最全！推特X含金量最高的实用AI博主大盘点（2026超级实用版）
刷X看AI，是不是经常被纯理论、论文刷屏、学术辩论淹没？真正想用AI的人，需要的是：每天能直接抄的Prompt模板、能立刻落地的工具工作流、Agent自动化实战案例、独立开发者如何用Claude/Cursor一周出MVP！而不是抽象的Scaling Law或AGI哲学！
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▪️ @AIHighlight ：每日AI工具 & Prompt推荐。高频更新，专注新冒出的小工具、浏览器扩展、Prompt模板。常有“一键复制Prompt”式内容。
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💻 四、Coding / Vibe Coding / AI辅助开发实战派
核心价值：用Cursor、Claude Code等工具，让非专业开发者快速写代码、建App。2026最火的“vibe coding”赛道！
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▪️ @jackfriks ：Solo apps开发实战派。用AI工具快速验证MVP、迭代产品。分享低成本建App路径、用户反馈处理，indie hacker友好。
▪️ @cursor_ai （官方但实用）：Cursor工具更新 + 用户tips。教你如何用AI editor替代传统IDE。
▪️ 补充实战coding：Replit官方（AI辅助建部署全流程）、Claude Code相关分享者。

🚀 五、独立开发者 / Indie Hacker / Solo Founder实战派
核心价值：教你用AI工具（Cursor、Claude Code、v0等）从0到1快速验证MVP、一周出App、赚第一桶金！2026最火的“vibe coding + AI agent员工”路径。
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▪️ @gregisenberg ：Startup ideas王。每天生成AI驱动的创业点子列表，教你如何用AI工具快速测试idea。
▪️ @rileybrown ：Vibe code高手。教你“用自然语言描述感觉”让AI生成完整功能，常有solo builder真实案例。
▪️ @corbin_braun ：Cursor之王。深度拆解Cursor Composer模式、多文件编辑。想把idea 30分钟变成代码必看。
▪️ @alexcooldev 等新兴solo founder：分享AI app真实营收（如Notewave月入数万刀），build过程透明，激励性强。
▪️@Saboo_Shubham_ （6个AI Agent跑公司、0人类员工案例）。

✍️ 六、内容生成 / 营销 / X增长 / 变现派
核心价值：用AI写推文、生成图像/视频、自动化营销、内容变现。帮创作者、小生意人省时间、涨粉、赚钱。
▪️ @godofprompt ：Prompt之王。海量可直接复制的模板（X推文、营销文案、图像Prompt等）。
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▪️ @rowancheung ：每日/周AI工具与内容案例汇总。常有“本周最佳内容生成工作流”。
▪️ X/Twitter自动化增长实用派：分享用TweetHunter、Typefully等工具做自主发帖、lead gen的案例。教你建AI Agent替你每天发推、跨时区调度。
▪️ @AmirMushich （AI ads）、@0xROAS （AI UGC）。

🏢 七、商业应用 / 企业落地 / 生产力派
核心价值：AI如何帮公司/团队/个人提升效率、建内部工具、卖AI服务。
▪️ @mattshumer_ ：AI助手与自动化产品demo大师。常秀复杂Agent如何处理真实业务任务，实战落地强。
▪️ @EXM7777 ：AI ops + 系统自动化大师。分享构建“睡后收入”系统、n8n + Claude全链路自动化。
▪️ @eptwts ：AI money / 商业化王。教你用AI工具赚钱的具体路径、ops系统、变现案例。
▪️ @steipete ：OpenClaw创始人。分享真实世界浏览器自动化、Agent工程、赚钱系统。技术接地气，避坑经验多。

🇨🇳 八、中文实用AI博主补充
核心价值：本土化工具拆解、中文模型（Kimi、Doubao、Qwen）实战、中国用户工作流优化。
▪️ @kaifulee （李开复）：AI应用趋势、中国工具生态、创业落地视角。常分享实用产品对比。
▪️ @tony_zy （Tony Lin）：AI科技趋势、Prompt工程、产品落地。拆解Kimi/Doubao等本土模型在写作、coding中的用法。
@FuSheng_0306（傅盛，猎豹移动CEO，亲身实战“养龙虾”Agent团队：一人+AI Agent 14天产出公众号10万+阅读、X百万浏览、自动化内容/直播/短视频全流程，超级接地气的AI员工&工作流案例）

📰 九、每日汇总 / 补充高价值实用源
▪️ @AIFrontliner ：AI对业务影响、产品发布跟踪、商业化案例。轻量高频。

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[0xAI @allincrypto2011]

非常荣幸受邀来到 UWEB @Uweb_agent 进行分享交流！🎤

这次分享让我感触颇深。原本以为是来做输出的，但现场朋友们对加密市场的敏锐度和超高的认知，反而让我做了一次深度的“输入”🤣(我还需要学习的地方很多很多）。在Web3这个日新月异的行业里，越交流越能认识到自己的不足，今天真的是一次非常难得的向各位学习的机会，也让我对市场始终保持敬畏之心。

在这里要特别感谢 于佳宁校长 @UwebDrYu 给我提供这个宝贵的机会，让我能和这么多优秀的同频者面对面交流。同时也要感谢 UWEB各位优秀的同事，整场活动组织得非常好，专业且细节满满，让我深刻感受到了UWEB团队对行业布道的用心与坚持。🌟

期待未来能和 UWEB 有更多深度的合作与碰撞。保持谦卑，学无止境，大家一起在Web3的世界里共同成长。

UWEB作为于校长创办的Web3顶级教育机构，一直致力于培养Web3时代的商业领袖，课程体系和校友圈层都极其硬核。强烈推荐给所有想在加密行业深耕的朋友们！！！

[牛市啥时候来 @bqdzs]

我想申请

[牛市啥时候来 @bqdzs]

你发图，我来找番号

[0xAI @allincrypto2011]

我一直觉得MEME各种找角度是一件很S B的事情

本质就是镰刀先入场，然后割后来者的模式。如何能割后来者？

这就需要编一个故事让更多人相信，这就是所谓的角度

[牛市啥时候来 @bqdzs]

@allincrypto2011 今年必发财