Nathan 内森

Team Misanthropic

[Nathan 内森 @code7forzn]

感谢腾讯对我的采访。

过去这么多年，我做过很多决策，也看清了很多东西，发现自己最爱的还是享受“非共识”，陪伴创始人一起耐住繁花盛开之前的孤独与坚强。

https://t.co/DIUDh0zhkg

[Nathan 内森 @code7forzn]

@linsajiao 爱壹帆你用VPN登有“午夜版”

[Nathan 内森 @code7forzn]

@ErvinZhuang 飞书未来就是agent办公入口，会高度集成agent应用和个人代理

[Nathan 内森 @code7forzn]

为什么字节在AI时代是王者？
因为它有多条不同的从模型到场景的闭环链路。是多条。而其它巨头可能连一条都没有闭环。

[Nathan 内森 @code7forzn]

@ErvinZhuang 那是因为你没有把飞书放到闭环里面

[Nathan 内森 @code7forzn]

@wanger985 近视眼加上爱演

[Nathan 内森 @code7forzn]

@lidangzzz 好年轻

[Nathan 内森 @code7forzn]

SpaceX 的股票持有者可能并不想看到SPCX与TSLA的合并。比如我。

[Nathan 内森 @code7forzn]

repost again

[Nathan 内森 @code7forzn]

把Personal Agent定位成生活方式是一个非常错误的方向。
普通用户根本不需要在使用滴滴的时候再多一层，网约车司机也不可能直接脱离组织单元去单点link那些Personal Agent平台。
Personal Agent的核心价值在于整体产品入口围绕单个用户的一连串任务编排，因此定位还是需要围绕个体经营者的一连串服务。
如果不是这个需求，普通用户要解决问题直接用LLM足矣。
文章👉 https://t.co/tUa44uez6e

[Nathan 内森 @code7forzn]

当token价格下降到无限低时，根本不需要担忧“Personal Agent能干什么”这类问题。

[Nathan 内森 @code7forzn]

云服务相关的概念股也涨起来了。
算力中心相关的都是利好。

[Nathan 内森 @code7forzn]

DeepSeek带来的token开源降价趋势至少在未来三年内都会带来更多的消费端AI算力需求，会进一步刺激GPU的购买需求。
大厂的采购需求是非常剧烈的。
很多交易员分析师不在行业一线，缺少产业洞察，得出相反的结论，要不得。这也是为什么华尔街给SpaceX的利润预期这么低导致此前被错杀的原因。

[Nathan 内森 @code7forzn]

这个逻辑漏洞太大了。我用人脑都看出来漏洞了。模型一直在迭代，世界模型、物理模型还处于早期，即便模型迭代静止，到了应用渗透率时期，个人终端设备提升对半导体的依赖也是很大的。。
这个作者把这块无止尽的增量当作一个静止的状态，然后在存量里面去切开源的市场占比提升，得出对半导体依赖低。如此浅薄荒谬。
另外，咱们别半导体股价回调就找一堆看空的理念，价值和股价是俩回事，底层逻辑不能错

[Nathan 内森 @code7forzn]

身边一直有一些朋友求建议说想搞点什么；
我都建议好好上班；
别被“上班不能给你带来财富自由”这句话忽悠了；
上班不能给你带来自由，但不上班你不是在纠结赚钱，而是赔钱；
我经常输出一个“过热理论”——
就像存储的确稀缺，但资金流动性过热，导致的资金博弈就会让股价去经历大幅回撤；
AI也的确是时代机会，但AI导致供给侧严重溢出，每个人的输出创作门槛极低，你搞OPC做个小工具，最大价值是在帮平台教育市场，但收益一算，惨不忍睹，还是在被平台收割；
过去一年我劝退了很多个体户去搞AI短剧的想法，因为AI时代个人制作内容门槛太低了，内容供给会极其内卷；从概率上讲，轮不到你，且下一个作品没有复利价值。
我认同Shao Alan的人人都做自媒体，但这在未来不是来帮你赚钱的；
什么是自媒体？AI时代，你的“agent分身”——就是你的自媒体，那是你的社会窗口或社会名片，建立用来被人找、被调用的。
AI时代，内容泛滥，没有那么多人来刷你的内容，但在未来，你的分身因为记录你的memory、吸收你的输出、建立任务credit轨迹而被调用评级提升——这是每一个人都需要建立的价值名片。
但，它和你上不上班也没关系。

[Nathan 内森 @code7forzn]

@sukie234 为什么古话说穷不过三代、富不过三代，因为封建时期平均每个朝代的时间就是三代不到150年。

[Nathan 内森 @code7forzn]

@BinaryHB 社保缺钱挺厉害的

[Nathan 内森 @code7forzn]

@shanshan521 不过会不会最终发现少见几个人也没啥影响

[Nathan 内森 @code7forzn]

SpaceX已经成为是一家算力租赁公司。
华尔街还是对AI巨头的算力投入预期太保守了。
SpaceX的算力租赁业务本和CoreWeave是完全不同的。

[Nathan 内森 @code7forzn]

SpaceX财报提振了AI板块的信心。
在AI资本开支符合预期的情况下，增长和运营利润超出预期。

[Nathan 内森 @code7forzn]

@coolish 牛！

[Nathan 内森 @code7forzn]

@lifesinger 好问题。未来不存在软件的传统形态了，每一个功能和应用点都是personal agent平台上的一个执行履约层的toolkit；而toolkit的生产门槛因为AI平权会很低，供给侧会大量溢出，personal agent是toolkit的分发入口