高进

🐂到有鱼的地方去
重剑无锋，大巧不工

[Jukan @jukan05]

I’m worried memory could become a funding short like Nvidia — where the company keeps making new all-time highs in fundamentals, but the stock just moves sideways.

Could memory end up following the same path Nvidia did?

[高进 @cryptoladeng]

@limyoona5740 @aleabitoreddit also 600641 vital materials

[高进 @cryptoladeng]

@niuniu255431 看存储上游吧

[高进 @cryptoladeng]

现在纠结的就是存储上游，基本面很好，但走势很烂。

解决办法就是跌快一点，猛一点，深一点。

不破不立。

[高进 @cryptoladeng]

美光苹果大战+两长ipo在即，落到后面大概率是存储扩产

扩产最确定先落到设备、材料、零部件、先进封装

[Macro_Lin @LinQingV]

未来一段时间，全球AI硬件的核心矛盾就在存储扩产。

存储的资本开支优先级已经压过半导体产业链几乎所有其他环节。消费电子、汽车芯片的产能被持续挤占，AI资本开支链条中非存储的部分同样承压。存储扩产对全行业资源的虹吸，比大多数人意识到的严重得多。

三星、SK海力士、美光未必想主动扩产，但存储已经是AI算力链条上的战略瓶颈，政治层面的力量不会允许他们按自己的节奏来。扩不扩、扩多少，很大程度上已经不是三家公司自己说了算的事。

在这个时间点上，我认为买存储公司不如买设备公司。存储周期性依然存在，现在就是各方势力博弈让三大头部扩产，然后设备商将成为最终的确定性。美国四大半导体设备商，就是买。

[高进 @cryptoladeng]

也很容易理解
ai景气度的时候，炒作全球ai的上游，是gpu、存储、光通信、cpu等

现在种种新闻面的推动，让存储站到了历史舞台的中央

站在消费端、生成端，甚至政治的角度，存储的扩产确定性是较高的，那么炒作全球存储的上游就是当前的景气度投资，对应上游的设备、材料、先进封装

[高进 @cryptoladeng]

@dotyyds1234 龙王归来

[高进 @cryptoladeng]

@freearkshaw 上游炒作太厉害了

[高进 @cryptoladeng]

@jukan05 159516 = 半导体设备
存储材料的话很多，中船 雅克 兴福 安�� 鼎龙 江丰...

[高进 @cryptoladeng]

进一步缩圈：
1.产品/材料有涨价，量价齐升
2.绑定海外存储大厂，潜在能绑定国内两长或已经绑定
3.存储业务的纯度，后期财务报表能极快的体现
4.年中业绩预期能极大的增长，随着年中预报站到市场中央

[高进 @cryptoladeng]

美光苹果大战+两长ipo在即，落到后面大概率是存储扩产

扩产最确定先落到设备、材料、零部件、先��封装

[高进 @cryptoladeng]

@xxk_hl 参考spcx，申购前跑路，申购后释放资金重新进入市场？

[高进 @cryptoladeng]

@heyibinance 台股的正股
a股的合约

[高进 @cryptoladeng]

@niuniu255431 这种非ai文看着真爽

[高进 @cryptoladeng]

@aleabitoreddit @ChenHW8899 I'd like to know your preference for the semiconductor sector in the A-share market.

[高进 @cryptoladeng]

@daidaibtc @Hushnow_0 这个喊单时机绝了
黄仁勋去韩国吹机器人牛逼+大a赶上周末给集美们在小红书吃���手烟

[高进 @cryptoladeng]

@boundaryhq @aleabitoreddit 等他下次发推说已经sell了，就是新的空单入场机会

大趋势向下，谁阻挡得了

[高进 @cryptoladeng]

别告诉我你还不知道AI喊单第一人黄仁勋已经到韩国了

韩国棒子做的网站，跟踪行程+新闻面+实时行情
https://t.co/EynjHQa94D

[高进 @cryptoladeng]

极致的盘面，各个国家涨幅榜就得是自家最拿得出手的AI军备
A股的通信5Getf对应光，中际旭创、新易盛...
美股是存储+芯片， $mu $sndk $amd $arm $intc $mrvl
韩国是存储, $hynix 海力士 $samsung 三星

[高进 @cryptoladeng]

@Thousandcoin_U 是，突然这两天密密麻麻刷到了