美國炒股肥宅

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@ShanghaoJin @biuzag 像是amzn不是早說bedrock ARR 25b 如果只是20b感覺不夠反向鬼故事啊

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@MeriwetherFarms You voted for this.

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@blueemi99 lie after a lie.

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@ChrisCamillo Look exactly like GTA V tho...

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@RealYDT 我感覺跟openai 有進駐bedrock有差
AWS 用戶直接就可以使用 減少onboarding的摩擦

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@MaxForAI @OpenAI @claudeai 訂閱佔收入太低，他們收入大頭都是API

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@borrowed_ideas Probably something like % OAI API through Bedrock reach a threshold.
Currently, Semisanalysis assume Bedrock has accounted for >40% API revenue for Anthropic.

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@smith4285776992 @RYANHINGSHING 可能是AWS 算力短缺 畢竟Bedrock 佔Anthropic API營收快45%

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@The_RockTrading why everyone talks about fill the gap?
is it a must to fill?

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@disksing 我真的感覺他們會覺得這幾天TOKEN用的很少 就RESET 等於是 提前結束上一輪

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@Leoskie_L 只要NVDA沒有1:1擔保，這些neocloud bond 還是垃圾債
騙養老基金進場當殺豬盤

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隨手用codex爬了一下Q2 13F
發現有意思的事情，全部申報的機構來看 Mag7 像是 $NVDA $AAPL 是淨賣出的，但是對於資產組合1000億的機構 他們前五淨買入有4個是Mag7 像是 $AMZN $GOOGL ，雖然都是機構，對來對未來的看法非常的不同。

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@Maddere7 @zephyr_z9 Trainium 不是也採用NVlink?

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@ShanghaoJin 感覺大家給先進封裝的HYPE太多了
CPU 本業賺錢要在server 端 但是正在大力被ARM 侵蝕，尤其現在AI 降低 porting x86->ARM
另外就是先進製程 肯定是會繼續落後TSMC
先進封裝看起來 也是難挑大樑 股價卻已經長很很多
難以想像還有多少肉 大概賺的就是錯誤估價的溢價吧

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@semivision_tw 3.5 跟3 chip是一樣的 只是rack level設計不一樣？

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@henryhuchina 買黃金 比特幣

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@ShanghaoJin @fanofwhc ASIC 跟GPU 本質是一樣 都是在做矩陣運算
只是cuda 的護城河 讓開發者比較好把他們模型需要的運算轉到NVDA的GPU 運算子上面

如果要用TPU 或是像是trainium 就需要開發者手動去寫kernel 做更多調適

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@bboczeng 可以請問一下 為啥你這麼篤定嗎?
是說崩盤也有程度之分 反彈萬一很快 搞不好還抄不到底?

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@Balder13946731 哪天有人开始给数据中心报CDS
啥意思?

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每一美元AI Token，誰賺走?