Daishin

証券の取引は自己責任でお願いします

[Daishin @daishin4063]

爆益で笑う

[Daishin @daishin4063]

セールスフォース　エヌビ　シェール関連株　を買った

[Daishin @daishin4063]

ホラホラホラホラ
やっぱりここら辺が上がってる！

[Daishin @daishin4063]

SaaSイズデッド汚名返上銘柄　謎のバーゲンセール中お金が落ちてるエヌビ　米国シェール関連銘柄

[ストレイナー＠米国株決算 @strainerjp]

「AIがSaaSを殺す」と言われて1年。ところがSalesforceの決算で判明したのは、世界のAI企業上位10社のうち9社が同社の顧客で、支出を前年比435%増やしているという逆の光景でした。

滅亡論の急先鋒だった投資家も、週末にAIでCRMを自作して断念。1カ月でSalesforceに戻った顛末を決算説明会で自ら語っています。予言はなぜ外れたのか、記事で解説します。

[ありゃりゃ @aryarya]

工作機械受注5割増 7月、半導体とデータセンター需要根強く
https://t.co/VENB4qXuz0

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

コマツ、鉱山機械の米国保守拠点を3倍に　銅増産の特需に照準
https://t.co/GlLxkZ6GfJ

AIデータセンター建設ラッシュにより、米国では電力インフラに不可欠な銅の生産を増やそうとする動きがあります。アリゾナ州などにある有力な銅鉱山の開発に備えて部品修理の人材を増やし、交換部品も迅速に供給できるようにします。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

ドル離れ｢ディベースメント取引｣再燃の兆し　金や仮想通貨にマネー
https://t.co/VnYnZPVSMK

[ありゃりゃ @aryarya]

東京海上、１株を１５株に分割＆優待導入

[kzwmn02 @euthanasia_02]

20世紀型の「酒によって社交性を獲得する文化」が衰退した代わりに、「処方箋を組み合わせることで薬理学的に社交不安を消去するZ世代の文化」が台頭しつつある、という記事、面白い
https://t.co/bQt30p9fnP

[ロイター @ReutersJapan]

アングル：急成長のニコチンパウチに投資家注目、たばこ業界に新成長もたらすか https://t.co/gs4yquxMfj https://t.co/gs4yquxMfj

[爆速起業ゼミ @bakusoku_kigyo]

起業1年目で黒字化した人たちの共通項

[片山幹健（Tomotake Katayama) @tomotake94]

ベイン傘下のプロテリアル（旧日立金属）が、電線事業を2,000億円規模で売却する方向。
AIで風が吹いた電線事業を高く売れるタイミングで切り出すという判断のようです。

プロテリアルの電線事業は、産業インフラ向けで、鉄道信号用ケーブル、太陽光発電用ケーブルなど特殊用途に強いです。
加えて、米国子会社のプロテリアル・ケーブル・アメリカ（旧日立電線アメリカ）は1986年から銅・光の通信ケーブルを手がけ、高速データ伝送、EV・ハイブリッド用パワーケーブルハーネスやブレーキホースの自動車部門、医療用チューブ・ケーブル部門、そして軍事・航空宇宙向けの防衛部門を持ちます。国内の産業用電線だけでなく米国の高付加価値ケーブルも魅力的です。

ベインは2023年に日立金属を約8,170億円で買収した当時、電線事業は特殊鋼や磁石におまけでついてきた事業という位置づけと考えられます。
それが今や電線は日本株で最も評価の上がったセクターのひとつになり、フジクラ、古河電工、住友電工などはマルチプルが大きく見直されました。まさに今が売り時ということなのだと思います。

加えて、再上場に向けたポートフォリオの純化という意味合いもありそうです。
プロテリアルは組織再編を発表し、磁性材料事業部を「プロテリアルマグネティクス」、電線事業部と自動車部品事業部を「プロテリアルケーブルソリューションズ」として分社化。半導体材料や航空機材料といった主要事業は新プロテリアルへ移管しました。
リリースにも「再上場に向けた取り組みを進めていきます」と明記されているように、この設計自体が売却の準備だったと見られます。
そして、本体は、特殊鋼・半導体材料・航空機材料に純化して上場するというストーリーを描いているのだと思います。

では、今回の電線事業をどこが買うのか。
有力なのは電線御三家ですが、
古河電工はデータセンター・電力・自動車の3本柱で、事業の重複が最も大きい。国内シェアの観点で独占禁止法の審査が重くなる可能性があります。
住友電工は自動車ハーネスの最大手で、ケーブルソリューションズに含まれる自動車部品事業との親和性は高いものの、やはり重複の問題は残る。
フジクラは、そもそも2020年の経営危機を経て光ファイバに資源を集中し、電力・自動車を絞った会社です。産業用電線を買い戻すのは戦略と逆行します。
そのため、現実的な候補は欧州のプリズミアンやネクサンスのような海外電線大手、あるいはPEファンドなどかもしれませんね。

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[【世界経済情報】モハPチャンネル @MohaP_WorldNews]

米財務省が国債バイバックの増額を発表した。これ以上の金利上昇は、受け入れられないということ。この水準が今後、意識されることになるだろう

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

ベッセントが長期金利の上昇を止めようと必死になっています。なお、これは量的緩和ではありません。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

【日経特報】楽天が攻撃型ドローン、陸自配備と国産化を推進　独巨大新興と提携
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[ありゃりゃ @aryarya]

営業利益率の伸長、上位50社は　東証スタンダード銘柄ランキング
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[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

東証スタンダード利益率伸び1位は　トヨタやキオクシアも頼る昇降機
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[【世界経済情報】モハPチャンネル @MohaP_WorldNews]

変動金利を組んでいる親戚が、青ざめて連絡してきた。これまで「金利なんてあがるはずない」とずっと言ってた人。2018年ごろ、私が「なんで金利が上がらないと思うんですか？」と聞いたら、「上がったところを見たことがないからだ」と言っていた。自分の経験が役にたたないことにようやく気づいたか

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

AIはSaaSを殺さない　セールスフォース、「AI執事」で価値増幅
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[Tatsuhiko Fujimoto, Ph.D. @Tatsu_Fujimoto]

柳沢正史先生「エアコンを一晩中つけっぱなしにしておくのと、タイマーをかけて数時間で切るのとでは、電気代は一晩で20円くらいしか変わらない。つまり、ひと月で600円くらいの差しかない。それも夏の間だけ。リカバリーウェアに3万円もかけるなら、エアコン代にかけたほうがはるかに効率的」

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

金に回帰する投資マネー　2カ月ぶり高値、米利上げ後退・中銀買い
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