ストレイナー（Strainer）

米国企業の決算から「美味しいところ」をピックアップする経済メディア。 言い換えれば、世界トップの経営陣の発言をもとにした金言集です。

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GitLab、「AIエージェントはサイコパスなインターン」——売上23%増

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構造的な追い風🌀

AIがコードを書く時代、開発を支える会社は要らなくなる――そんな見方を、GitLabの最新決算がくつがえしました。売上は前年比23%増です。

AIが量産するほど、それを管理する場の価値はむしろ上がる。CEOが引いた「サイコパスなインターン」という顧客の言葉が、その理由を物語ります。

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NVIDIAのジェ​ンスン・ファンCEOが、Marvell について「次の（時価総額）１兆ドル企業」と発言したことで株価がさらに急伸しています。#MRVL

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NVIDIA出資💸

AIブームの主役はNVIDIAのGPU、と思われがちです。しかし今回の決算が映したのは、計算ではなくデータを運ぶ「配線」が急成長しているという意外な構図でした。

象徴的なのが、計算で覇権を握るNVIDIAが、つなぐ部品の領域ではMarvellに出資して手を組んだこと。AI競争の地図が静かに塗り替わりつつあります。

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激安店ダラー・ゼネラルに、いま「年収10万ドル超」が押し寄せる

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激安店に富裕層💸

アメリカの地方に広がる激安雑貨チェーン、ダラー・ゼネラル。いま客数が最も増えているのは、年収10万ドル超の最上位所得層でした。

「安い店＝低所得層」という常識が、いま崩れつつあります。なぜ余裕のある層まで降りてきたのか。背景に米国消費のリアルが見えます。

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AI懐疑論のなかで加速する長期契約

Elasticは先日発表された決算で、今後12か月以内に売上計上される契約残高（CRPO）が前年比20%増に加速したことを公表。

12か月を超える長期部分のRPOは43%増えました。ソフトウェア全般に懐疑的な見方が広がる中、一部の企業は加速の様相を呈しています。

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AIで足りないのはGPUではない——売上3倍「Credo」が映す"接続"の正体

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売上3倍、利益5倍📈

ある半導体企業の通期売上が前年比3倍超、純利益は5倍に達しました。四半期の売上だけで前年度通期を上回る異例の伸びです。

主力は、GPUをつなぐ地味なケーブル。AIブームの果実が意外な場所に落ちている構図を解説しました。

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オクタといえば、日本でも多くの企業が導入するID管理基盤。

マッキノンCEOは、AIエージェントは企業内で最も急速に増えているIDである一方、最も統制が効いていないIDだと指摘しました。

同社の予想では、いずれ人間より自律型IDのほうが多くなる。そして、サイバー攻撃の入り口も広がります。

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反響が大きかったので無料で公開しました！

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知っていましたか？

ノートPCのストレージはSSDが主流になりましたが、クラウド上のストレージは80％がHDDに保存されている。

私は知りませんでした。

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https://t.co/xmYgpDIknB

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MongoDB、「AIを狙っていなかった」会社がAIの本命に躍り出た理由

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「運が良かった」✌️

データベースのMongoDBが、決算で売上の成長率をむしろ加速させました。地味な裏方が、なぜいま伸びているのでしょうか。

鍵は15年前の設計です。AIを想定せず作った構造が、結果的にAI時代に噛み合ったとCEOは語ります。その逆説に迫りました。

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XPeng、車が売れない四半期の決断——社名から消えた「車」

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看板から「車」が消えた🚘

中国のEVメーカーXPengが、社名から「車」を意味する一語を外しました。販売が落ち込む四半期に、車メーカーが自ら看板を掛け替えるという異例の判断です。

減収減益のさなかに研究開発費は前年比46.8%増。守りに入る局面で攻めを強める、その狙いを決算から読み解きます。

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知っていましたか？

ノートPCのストレージはSSDが主流になりましたが、クラウド上のストレージは80％がHDDに保存されている。

私は知りませんでした。

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Dell経営陣、最新決算で「次に不足しているのはハードディスクドライブ」と発言。関連企業のウエスタンデジタルは年初来183%もの株価上昇。

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コストコ、ガソリン高騰でも「儲けにいかない」——薄利の給油所に本気を出す理由

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儲けにいかない⛽️

ガソリンが急騰した四半期、コストコは値上げに乗じるどころか他社との安さの差を広げました。利益を削るこの一手は、戦略的なものだとCEOは説明します。

薄利のはずの給油所が、実は会員を呼び込む装置でした。初めて給油所を使う会員が大量に生まれ、彼らは来店も支出も多い。コストコの稼ぎ方が見えてきます。