だんちゃん

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[大川智宏 @kabu_neko_sake]

本日講演を見送りましたので（楽しみにされていた方々、申し訳ございません）・・・

昨晩の米国株の急落相場について、個人的な見解を少しだけお話ししておきます。
※分かりやすさ優先で正確性は無視します。

NASDAQをはじめ米国のハイテク株が文字通り「暴落」しておりますが、その背景はシンプルです。
雇用統計のポジティブ・サプライズによる、インフレと金利の上昇に対する懸念です。

私がよく使用している金利と米国のハイテク株の図でも、その関係性は強固なことが分かります。

この図が示すことは、

①「金利が上がると成長株が売られやすい」
②「ハイテク株はその多くが成長株」

ということです。

金利の上昇で成長株が売られるのは、割引率や借り入れコストなどの影響によるものですが、小難しい話は抜きにして「そういうもんだ」という理解で大丈夫です。

そして、昨晩の雇用統計をはじめ、ISM製造業・非製造業などの主要な統計で強い数字が続いたことで、以下のような流れで売りが発生したと想像できます。

・中東問題で原油が高止まり…仕入れ価格も高騰…
　　　　↓
・あれ？　思ったより米国の景気強くない？
　　　　↓
・そしたら、またインフレになるの？
　　　　↓
・だとしたらFRBも遅かれ早かれ利上げするの？
　　　　↓
・じゃあ金利も上昇するの？
　　　　↓
・成長株が売られちゃう、ハイテクやばい！
　　　　↓
・NASDAQ急落

といった感じで、まさに典型的な動きといえます。
でも、問題はこれが続くのかどうかってことですよね。

個人的には、今回の下落はあくまで一過性のものと考えています。

理由は、

①景気の悪化で売られたわけではない（むしろ景気は強い）
②すでに金利の発射台が高水準（制約的）であるため、金利の上昇余地は限定的

といったところでしょうか。
2022年とはインフレと金利の状況が大きく異なるので、あのような惨事にはならないと考えています。
特にハイテク株は業績が絶好調なので、あくまで調整の一環として考えるべきかと思います。

ただ、これまでに凄まじい勢いで上昇を続けてきたので、投げ売りが発生すると多少調整が長引いて底が深くなる可能性は否定できません。

つまり、まとめると、今は「身を引く」局面ではなく、少し様子を見て「下がったら買い」のスタンスでいいのかなと思います。

ご参考までに🐱

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@mooooo_vk すいません、ロビー君2体買取り出来ますか？
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