David Charbelet

[Léa | Bourse & Stratégies @LeaBourseFR]

Ce que vient d'annoncer Air Liquide est énorme.

Air Liquide vient de sécuriser une position sur le premier site américain de conditionnement HBM de SK Hynix.

C'est 170 millions de capex. Mais surtout 20 à 30 ans de revenus récurrents.

Pourquoi les gaz ultra-purs pour semi-conducteurs sont un business exceptionnel :

- Contrats quasi-permanents : une fois les unités construites à quelques centaines de mètres des chaînes de production, personne ne change de fournisseur.

- Switching cost astronomique : déplacer un fournisseur de gaz industriels sur un site de fabrication de puces coûterait des centaines de millions et des mois d'arrêt.

- Demande qui croît mécaniquement avec la production de puces (et la production de puces HBM va exploser avec la demande IA).

Air Liquide est peut-être le meilleur exemple de "picks and shovels" de l'IA en Europe. Pendant que les marchés débattent de Nvidia ou OpenAI, Air Liquide fournit ce sans quoi aucune puce ne peut être fabriquée.

Ce contrat avec SK Hynix dans l'Indiana n'est pas anodin : SK Hynix contrôle 50% du marché mondial du HBM. S'installer sur leur premier site américain, c'est prendre position sur le marché qui va le plus croître dans la prochaine décennie.

Mise en service fin 2028. Et probablement là pour les 30 années suivantes (c'est une vraie rente industrielle).

[Renaud Breban @RenaudB31]

#TDF2026 / EXCELLENT ! Un passionné a créé une carte interactive de toutes les étapes du Tour de France pour mieux visualiser le parcours, jugeant celles de https://t.co/ZKAd13CRpT difficiles à lire. Bonus : exploration des étapes de montagne en 3D et prévisions de vent à 2 semaines pour surveiller les bordures. https://t.co/y6BjzeQkN3

[Little Think Tank @L_ThinkTank]

[ 🇫🇷 FRANCE ]

🔸 Malgré la canicule, les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne) continuent de fonctionner normalement grâce à un système de refroidissement unique en France.

Contrairement à d'autres centrales, où EDF a dû arrêter des réacteurs pour éviter de réchauffer excessivement les fleuves, Civaux rejette dans la Vienne une eau plus froide que celle prélevée grâce à deux grandes tours de refroidissement complétées par quatre tours aéroréfrigérantes.

Même lorsque la Vienne dépasse 25°C, l'eau rejetée reste plus fraîche que celle du fleuve, ce qui permet à la centrale de respecter les limites environnementales fixées par l'ASNR sans réduire sa production.

EDF prévoit de s'inspirer de cette technologie pour les futurs réacteurs EPR2 du Bugey et estime que ces adaptations sont devenues essentielles face au réchauffement climatique. Sans elles, les restrictions environnementales pourraient réduire la production nucléaire annuelle de 1,4 % d'ici 2035, contre 0,3 % aujourd'hui.

[Octave Klaba @olesovhcom]

Contexte IA

L'inflation des composants informatiques a continué depuis mon dernier tweet de février. À la base, c'est l'IA qui a besoin de GPU, qui ont eux-mêmes besoin de RAM. Les 3 fournisseurs mondiaux de RAM ont reconfiguré leurs usines pour produire une RAM très rentable (HBM) au détriment de la RAM standard (DDR4/DDR5).

Ce mois-ci, en juin 2026, nous payons la RAM 6× le prix que nous avons payé en juin 2025. Nous savons déjà qu'elle sera à ×9 en septembre 2026, alors que les prévisions pour début 2027 sont à ×12 !?

En plus de ce ×12 en 16 mois sur la RAM, du ×7 sur les disques NVMe et du ×3,5 sur les disques HDD, on entend dire que les hausses de prix vont aussi toucher les puces — et donc les CPU, les cartes mères et les cartes réseau — de +15 à 20 %… pour l'instant.

Nos offres

Le principal souci qu'on veut éviter, c'est de manquer de pièces et de ne pas pouvoir vous livrer le Cloud. D'autant plus que vous êtes nombreux, nouveaux clients, à vous rendre compte que le matériel informatique est hors de prix, ou à n'avoir aucune certitude de l'avoir au bon moment. Et donc vous passez au Cloud.

Pour rappel, pour une partie des clients existants et les nouvelles commandes, nous avons revu les prix de nos offres en avril. Nous avons par ailleurs anticipé avec succès les augmentations de juin 2026, et nous n'avons donc pas à changer nos prix avant septembre 2026. En revanche, vu que les prix continuent d'augmenter, nous ne pourrons pas maintenir nos prix actuels au-delà de septembre 2026.

De la même manière qu'en avril, nous allons augmenter les prix pour nos clients existants et les nouvelles commandes fin août 2026, pour les deux dernières générations de chaque gamme (la génération actuelle et la précédente) — par exemple Advance Gen4 et Gen3, Scale Gen3 et Gen2.

Aucun client des gammes antérieures (Gen-2) ne sera impacté, comme en avril — par exemple Kimsufi, Rise, Advance Gen2 et Gen1, Scale Gen1.

Les détails seront communiqués fin juillet / début août.

Le calendrier

- À partir de début juillet 2026, nous changeons les prix des options RAM et disques pour les nouvelles commandes.
- À partir de début septembre 2026, nous changeons les prix de nos offres Gen et Gen-1 pour les nouvelles commandes.
- À partir de début octobre 2026, nous changeons les prix pour les clients existants Gen et Gen-1.
- Pour garder vos prix actuels, vous pouvez renouveler vos services en payant 12 / 24 / 48 mois en avance (upfront), ce qui fige les prix sur la période.

Perspective

La situation est exceptionnelle et va durer jusqu'en 2028. La demande IA est folle à tous les niveaux : les datacenters, les GPU, le token-as-a-service, l'IA agentique. Tout le monde en veut, tout le monde l'utilise. C'est ce qui provoque un impact sur tout le business qui n'est pas « IA ».

Nous restons pleinement transparents avec vous. En février, nous vous avions dit ce qui allait se passer ; cela s'est passé, et vous l'avez subi avec nous. Aujourd'hui, nous vous redisons ce qui s'en vient. À vous de prendre les devants et de décider ce qui est le mieux pour vous. De notre côté, nous continuerons à jouer le jeu de la transparence et à faire le choix de l'anticipation.

En savoir plus:
https://t.co/gl6Fo18NXy

[gus @igus_ai]

🚨 LA MAYOR ALERTA DE WARREN BUFFETT EN 26 AÑOS

Este patrón nunca ha fallado.

1999 → 50% en efectivo
2007 → 60% en efectivo
2016 → 60% en efectivo
2026 → 75% en efectivo

Cada vez que Buffett ha aumentado de forma significativa su posición en efectivo, los mercados han terminado corrigiendo después.

→ Caída de 1999: -49%
→ Caída de 2007: -58%
→ Caída de 2016: -22%
→ ¿2026? **%

Berkshire Hathaway tiene ahora mismo 397.000 millones de dólares en efectivo.

Buffett lleva tiempo advirtiendo de que el mercado vuelve a comportarse como un casino.

Y está respaldando esa advertencia con la mayor posición de liquidez de toda su historia.

La mayoría se dará cuenta cuando ya sea demasiado tarde.

Sígueme y activa las notificaciones.

[MacLesggy @MacLesggy]

Alors que l’éolien s’effondre partout en Europe, faute de vent, et que le solaire tombe à zéro vers 18h, @jenshigh rappelle que l’Europe tient grâce au nucléaire ☢️ 🇫🇷 qui injecte d’énormes quantités d’électricité dans le réseau. 1/2
#énergie

[MacLesggy @MacLesggy]

La France, le seul pays « développé » où l’on préfère que des habitants meurent de chaud plutôt que d’installer des Clim’.
#santépublique

[🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 @FredGaulois]

Elles sont quand même sérieusement atteintes les autorités nantaises.
Le grand hôpital de Nantes n'est pas climatisé.
La nouvelle gare de Nantes non plus, malgré son toît en verre!
Ce genre d'idéologie pseudo climatique est une aberration totale!
Et la maire PS alliée LFI a été réélue 🙄

[David Charbelet @davcisa]

@ActuFoot_ @M6 Magnifique quelles sensations à chaque fois même si je ne suis pas ecossais

[Actu Foot @ActuFoot_]

🚨 « FLOWER OF SCOTLAND » ET LA CORNEMUSE RÉSONNENT DANS LE STADE DE BOSTON ! 🤩🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Cet hymne est vraiment MAGNIFIQUE. Frissons.

🎥 @M6

[David Charbelet @davcisa]

@franceinfo On peut aussi vivre dans le noir toute la journée …. Donc la climatisation est obligatoire en mettant bien sûr 23 ou 24 degrés

[TrashTalk @TrashTalk_fr]

Oh le selfie absolument mythique

Les Cavs de 2016 se sont réunis pour fêter les 10 ans de la bague remportée face aux Warriors 😍😍😍😍😍

[Citoyen initié @CitoyenInitie]

1976 : Une canicule historique frappe la France. Plus de 35° dès le mois de juin, des mois sans pluie, des récoltes détruites.

Cet épisode a duré 4 mois, jusqu'au mois d’octobre, marquant le début d’un épisode de sécheresse et de chaleur parmi les plus sévères du XXe siècle.

[50 Nuances 🇺🇸🏀 @50NuancesDeNBA]

🚨 Victor Wembanyama est donc le plus jeune joueur depuis Magic Johnson à avoir dépassé la barre des 30 points sur un match de NBA Finals.

Voilà voilà, tout simplement…

[Basket-Infos @Basket_Infos]

Quand Derek Harper raconte les 55 pts de Michael Jordan au Garden lors de son retour en 1995 😅

« Ils m’ont fait switcher pour me mettre sur Mike. Je n’invente rien, ses mots exacts ont été :

“Harp, deux choses : tu es plutôt bon en défense, mais c’est trop tard. Je suis déjà chaud. Donc va où tu veux, mais tu ne vas pas m’arrêter. Pas aujourd’hui.”

C’étaient ses mots exacts. Et il y avait des soirs où on ne pouvait pas arrêter Mike. Il y avait des soirs où on ne pouvait pas l’arrêter. »

via @RunItBackFDTV

[𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 @_3emeOeil]

🏀 En 1987, Michael Jordan a inscrit 3 000 points...
Près de 40 ans plus tard, aucun joueur n'a réussi à égaler ce total sur une saison.

Les joueurs s'en étant le plus approchés sont :
- Michael Jordan (1988) : 2 868 points
- Kobe Bryant (2006) : 2 832 points
- James Harden (2019) : 2 818 points

Pour battre le record de Jordan, un joueur devrait disputer les 82 matchs d'une saison et afficher une moyenne de 37,2 points par match 🤯

Lors de la saison 1987, Jordan a enregistré en moyenne : 37 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre par match.

[Le Sprint @LeSprintEdition]

Un tour de formation lors des 24h du Nürburgring, tout simplement exceptionnel. 🤩

#F1 #24hNBR #24hNurburgring

[David Charbelet @davcisa]

@TrashTalk_fr Il faudrait qu elle soit plus concentrer sur la défense egalement car a la fin c est elle qui ne défends pas trop sur la joueuse qui marque le panier décisif

[David Charbelet @davcisa]

Spécialiste du budget automobile on vous propose l e meilleur https://t.co/AX0vNuFZlC

[Prime Video Sport France @PVSportFR]

🏀 LA @WNBA ARRIVE SUR PRIME VIDEO À PARTIR DU 15 MAI 🔥 🙌

▫️30 matchs de saison regulière
▫️1 match de “Commissionners’ Cup”
▫️Une couverture des Playoffs
▫️Des émissions spéciales dédiées lors de chaque soirée de match
▫️13 joueuses françaises 🇫🇷