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段小波(Bob Duan)
@dybwall
期货期权,加密合约,主观+量化。 前百度资深程序员,10年
Joined December 2009
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dybwall
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QingWU
@wuqing56
about 17 hours ago
这次MINI-911涉事飞机B-12PP的生前影像
wuqing56's tweet video.
dybwall
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爱玩股票AiWanGuPiao
@aiwangupiao
about 9 hours ago
A股不是平均上涨,是���构性行情:AI、算力、半导体吸走增量资金,而医药、地产、消费等持续失血,即使指数上涨,很多个股仍在下跌。你站在资金流入方向,就是牛市;反之即使大盘红盘,也会天天亏钱。赚钱的核心不是预测指数,而是跟随资金选择主线。
dybwall
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招财小师姐
@kclewis48
about 17 hours ago
A股值得长期拿的“唯一性”科技龙头,就这30家! 标准就一条:要么唯一,要么第一,而且是别人追不上的那种。 第一阵营:半导体·AI·算力(11家) 这是整个科技战的“上甘岭”。人家卡你脖子,首先卡的就是这一块。 1. 澜起科技(688008):DDR5时代,内存要快、要省电,就需要一个“中间人”来管信号传输。澜起就是这个“中间人”的全球老大。全球能做这个的就三家企业,澜起DDR5芯���全球市占率高达46%,A股唯一打入全球DDR5服务器内存核心供应链的互连芯片龙头。2025年净利润22.36亿元,技术壁垒极高,毛利率常年维持在70%左右。 2. 景嘉微(300474):GPU听得多,但国内真正能自主设计并大规模量产GPU的企业,屈指可数。景嘉微是唯一一个从军工图形显控一路走到民用市场的狠角色。 3. 寒武纪(688256):云端AI芯片全自主架构,A股唯一一家以AI训练推理芯片为核心主业的上市公司。2026年一季度营收28.85亿元,同比增长159.56%,归母净利润10.13亿元,从连续亏损到单季盈利超10亿。 4. 海光信息(688041):国产算力底座的“双料王”,CPU和DCU两条腿走路。A股唯一同时覆盖国产CPU与DCU双赛道的企业。一季度营收突破40亿元,同比高增68%。 5. 韦尔股份(603501):图像传感器(CIS)芯片,手机、汽车、安防都要用。韦尔已经是全球前三,国内没有任何对手能望其项背。这个位置是靠“蛇吞象”吃下豪威科技才坐上的,别人想复制?先找到第二个“豪威”再说。 6. 卓胜微(300782):手机能刷视频、能接电话,靠的是射频前端芯片。这个领域长期被美日巨头垄断,卓胜微是国内唯一一家能全系列供货的企业。 7. 北方华创(002371):半导体设备,造芯片用的工具。国内唯一覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理四大前道设备的平台型半导体设备龙头。 8. 中微公司(688012):刻蚀机是它最硬的拳头,目前等离子体刻蚀设备已进入国际一线晶圆厂5纳米及以下产线。在国内,能把刻蚀机做到世界顶尖水平的,��此一家。 9. 拓荆科技(688072):薄膜沉积设备,在晶圆上“贴膜”的,膜贴得越精准,芯片良率越高。国内唯一高端薄膜沉积设备供应商。国家大基金三期重仓,持仓市值曾高达172亿元。 10. 长川科技(300604):半导体测试机、分选机全品类量产,晶圆测试、成品测试全覆盖。这种全品类的能力,国内找不到第二家。 11. 华大九天(301269):EDA(电子设计自动化)软件,设计芯片的工具。国产EDA龙头,市占率超50%。全球EDA市场曾长期被美国三巨头垄断。 第二阵营:半导体设备与材料——卖铲子的人(7家) 芯片造不造得出来,最后拼的是设备和材料。这个环节的“唯一性”是硬碰硬的技术壁垒。 12. 中芯国际(688981):国内唯一14nm及以下先进制程晶圆代工龙头。2026年先进制程产能持续释放,支撑国产芯片量产。全球第四大晶圆代工厂。 13. 龙芯中科���688047):国内唯一坚持自主指令系统(LoongArch)的CPU厂商。纯国产血统,不受制于人。 14. 兆易创新(603986):国内唯一横跨存储芯片(NOR Flash)和32位MCU双赛道且都做到第一的龙头。消费电子、工业控制、汽车电子三大场景通吃。 15. 盛美上海(688082):国内唯一在全球清洗设备领域具备竞争力的企业。独创的SAPS和TEBO清洗技术拥有全球专利,打破了美日企业的长期垄断。 16. 华海清科(688120):唯一量产12英寸CMP抛光设备,打破日本垄断。 17. 长电科技(600584):全球第三大封测龙头,CoWoS/Chiplet技术领先,绑定AMD/英伟达。HBM+AI芯片封装需求爆发。 18. 福晶科技(002222):全球仅2家、国内唯一高功率光学晶体量产企业,光刻机核心上游材料,技术壁垒极高。 第三阵营:AI算力与数字基建(7家) AI大潮下,算力网络、光通信、数据中心成为关键环节。 19. 中际旭创(300308):全球光模块龙头,谷歌1.6T光模块核心供应商。全球市占率第一,支撑全球AI算力网络建设。 20. 天孚通信(300394):国内唯一光模块上游核心器件全产业链企业。英伟达、中际旭创核心供应商。 21. 新易盛(300502):光模块核心供应商,A股市值前20强科技股之一。 22. 中科曙光(603019):国内唯一“芯片-服务器-算力中心”全栈超算龙头。市占率超40%,国内智算中心建设主力。 23. 科大讯飞(002230):中文语音技术全球领先且唯一。人机交互的核心力量。 24. 金山办公(688111):国产办公软件市占率第一的唯一企业。替代微软的核心力量。 25. 中国卫通(601698):国内唯一高通量卫星运营企业,手握稀缺轨位与频率资源,资质不可复制。 第四阵营:高端制造与硬核科技(5家) 26. 宁德时代(300750):动力电池全球绝对霸主。全球市占率37.9%,使用量连续8年全球第���。 27. 绿的谐波(688017):国内唯一量产机器人核心减速器的企业之一。机器人关节的“肌肉”。 28. 纳芯微(688052):车规级模拟芯片唯一全自研企业。新能源车的“传感器血液”。 29. 长飞光纤(601869):光纤预制棒、光纤、光缆市场份额连续九年排名世界第一。 30. 紫光股份(000938):算力网络与液冷赛道核心龙头。
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dybwall
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大V黑匣子 | 炒股上帝视角 🇨🇳
@pushu1228
about 17 hours ago
七月, 大事件前瞻。
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爱玩股票AiWanGuPiao
@aiwangupiao
about 17 hours ago
半年报已披露预告高增龙头 1. 香农芯创(300475):存储分销龙头,AI服务器存储爆发,归母净利同比+7835.06%,为本轮中报预增王 2. 江波龙(301308):存储模组企业,AI叠加车规存储需求放量,净利润同比+2644.05% 3. 兆易创新(603989):覆盖存储与MCU赛道,受益芯片涨价及国产替代,净利润同比+522.79% 4. 亨通光电(600487):光纤行业受益涨价周期,净利润同比增幅区间610%至758% 5. 山东玻纤(605006):主营电子布、风电纱业务,净利润同比增幅区间709%至889% 6. 铜冠铜箔(301217):高端铜箔核心厂商,净利润同比增幅区间373%至468% 7. 永鼎股份、兴森科技:布局IC封装基板业务,净利润同比增幅区间373%至468% 8. 亿纬锂能(300014):锂电储能龙头,净利润同比+95%~110%,扣非净利润同比+110%~125% 9. 有研新材(600206):半导体靶材核心企业,净利润同比增幅区间92%至115% 10. 长电科技(600584):先进封装龙头,净利润同比增幅区间57%至66% 11. 巨化股份(600160):氟化工龙头,净利润同比增幅区间950%至1300% 12. 天赐材料(002709):电解液龙头,行业量价齐升,半年报净利润预增超50% 温馨提示:以上仅为个股业绩预告信息整理,不构成任何投资建议,股市存在风险,投资需谨慎。
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dybwall
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川沐|Trumoo🐮
@xiaomustock
about 15 hours ago
跟AI聊了一会,对康宁 $GLW 的未来越来越有信心。 相当于康宁未来的市值=现在abf载板市值+cohr/lite这些cpo市值总和。 正儿八经三年后的万亿美元公司,康宁把光互连直接做到自己精通领域的玻璃板里面了,之前其他企业的光互连方案还在abf板上努力,但下一代芯片基板已经变了,降维打击。
dybwall
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Rich H🌟
@RichH6666
1 day ago
https://t.co/O1XEVzzfFm
dybwall
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散户研习社
@sanhuyanxishe
about 22 hours ago
TGV玻璃基板
dybwall
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深惠情报局
@Pencil4448
1 day ago
【长江研究团队】涨价/潜在涨价板块标的一览
dybwall
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华尔街观察 Xtrader
@cnfinancewatch
1 day ago
玻璃基板,康宁 $GLW 全球封测, $ASX 玻璃基板, $LPK 铲子股: $AMAT $KLAC $LRCX 拿走不谢!美股必买AI硬件科技股。
dybwall
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Hanya Hu
@RealHanyaHu
2 days ago
AI的发展势必带动一条横跨材料、半导体、算力、能源、云计算和软件应用的万亿美元产业链。 我又改进了一版,大家看看有没有要补充的。 信越化学(Shin-Etsu) SUMCO JSR 东京应化(TOK) 蔡司(ZEISS) (硅晶圆、光刻胶、EUV光学系统) ↓ ASML(EUV光刻机) ↓ 台积电(TSMC)、三星(Samsung Foundry) (先进制程) ↓ SK海力士(SK Hynix) 三星存储(Samsung Memory) 美光(Micron) (HBM高带宽存储) ↓ NVIDIA / AMD / Apple / Google / Broadcom (AI芯片与加速器设计) ↓ 台达电、欣兴、广达、纬创、鸿海 (服务器与供应链制造) ↓ Vertiv / Schneider Electric / Eaton (电力、散热与数据中心基础设施) ↓ AWS / Azure / Google Cloud / Oracle Cloud (云计算基础设施) ↓ OpenAI / Anthropic / xAI / Meta AI (���础模型) 数据来源: X / Reddit / YouTube / GitHub / Wikipedia ArXiv / Common Crawl / 企业私有数据 ↓ Cursor / Perplexity / Midjourney / Runway (AI原生应用) ↓ 企业与个人用户 (办公、编程、营销、教育、医疗、金融等)
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dybwall
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AYi
@AYi_AInotes
5 days ago
https://t.co/1jlynvxsYO
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梭哈.AI
@SUOHA_AI
2 days ago
�� Serenity 看 AI 内存:美光 $MU 财报说明了什么? Serenity
@aleabitoreddi
t 认为,AI 时代最核心的主线不只是 GPU,也包括 GPU 背后的基础设施瓶颈 她最近反复提到的AI三大主题是: Neoclouds、Memory、Photonics 其中 Memory 是最直接受益于 AI 数据中心扩张的环节。她看多这条线的核心原因不是某一次财报,而是这句话: “memory demand looks structural with AI” 也就是说,美光这轮上涨不只是传统内存周期反弹,而是 AI 数据中心、HBM、DRAM、NAND 需求同时爆发,正在推动整个内存行业重新定价 我个人非常看好这一轮 AI 内存 / 存储周期 原因很简单:AI 产业链过去最被市场关注的是 GPU,但真正的大规模 AI 基础设施建设,不可能只靠 GPU 完成 HBM、DRAM、NAND、企业级 SSD,都会成为 AI 数据中心扩张过程中的关键资源 非投资建议,仅供交流学习,DYOR
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dybwall
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川沐|Trumoo🐮
@xiaomustock
about 1 month ago
$NOK 确定性甚至比 $MRVL 还要高,因为诺基亚在INP磷化铟芯片上没有所谓的竞争对手, 诺基亚正在筹备大规模扩张 InP 产能(近期消息显示为 20 倍左右的产能增长)。其真正的对手不是某家特定的芯片公司,而是“自研芯片方案”与“通用硅光平台方案”的路线之争。其他几家没有像诺基亚一样深厚的通信技术。 诺基亚在 “面向长距离、超大带宽相干传输的集成化 InP 系统” 这一特定领域,处于行业金字塔尖。
dybwall
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川沐|Trumoo🐮
@xiaomustock
4 months ago
很多愚蠢的人觉得三星海力士涨的高了。 给你们算一笔账, 海力士下一个季度的财报利润按照美光 $MU 闪迪 $SNDK 的指引算,利润在250亿美金左右。 那么全年存储不涨价,海力士利润为1000亿+,叠加涨价,hbm4量产和追溯利润,海力士26年利润能到恐怖的1500亿美金左右, 而现在海力士市值只有5000亿美金。 市盈率只有3-5! 如果年利润在1000亿美金,美股中亚马逊 $AMZN 跟它一样,市值2万亿美金。 如果年利润在1500亿美金,美股中谷歌 $GOOG 跟���一样,市值3.7万亿美金。 唯一对三星海力士美光三巨头构成威胁的大陆存储公司长鑫存储,它对hbm3的大规模量产都还在26年底,更何谈hbm3e和hbm4,以及未来AI存储HBF。 2027年依然是他们三家垄断高端AI存储市场。
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dybwall
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Vega Hao
@Vegahao
3 days ago
https://t.co/5MzwJOhBqv
dybwall
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huangyihe
@huangyihe
2 days ago
20号发的视频,这几天赚几百块了。抖音精选是真给钱。而且不需要你做啥,发视频就行。
dybwall
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川沐|Trumoo🐮
@xiaomustock
2 days ago
玻璃基板,康宁 $GLW 光纤,康宁 $GLW 玻璃光学互连CPO,康宁 $GLW 英伟达投资扩产,康宁 $GLW 康宁 $GLW 简直是下一代AI算力的底座,中了狗屎运。 黄仁勋也是190买的, 长个俩三倍到个5000亿美金不过分吧。
dybwall
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🇨🇳 大策复盘
@dacefupan
3 days ago
长鑫存储概念股
dybwall
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李总财经
@Boqll5Tppdalvtw
3 days ago
先说重点: 海力士ADR,今天正式官宣了。 7月10日纳斯达克挂牌,融资290亿美元,比当年阿里巴巴上市还大。 我给你们拆一下这盘棋。 换股比例。1 ADR = 0.1股普通股。 海力士正股现在约300万韩元,1 ADR的定价大概在25-30万韩元区间,折合大概200美元一股。 这个价格对美股散户来说,刚好是"买得起"的区间。不像正股300万韩元。很多人觉得贵。 ADR降低了入场门槛,更多美国散户和基金会涌入。 海力士在韩国市���PE只有5-9倍。 海力士ADR登陆纳斯达克之后,全球投资者用AI内存平台的逻辑重新定价,PE从5倍往15-20倍靠拢。 这不是涨10%20%的事,这是整个估值体系切换。 ADR就是那个切换开关。 7月10日,开关打开。 真正的大行情,在7月10日之后才刚开始。
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