@eiyou_investor （elise）

ファンダ派個人投資家　＆　管理栄養士
バリューグロース/高配当/優待/index/中期経営計画ウォッチャー

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

オープンチャット「株式研究所」
300人までのOCで和気あいあいと平和に投資について語っています。
ROM専はお断り
お気軽にご参加ください。
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[Ring🇯🇵 @xRINGx]

これ、昨年の権利付最終日↓
そっくり。

傾向大事。

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

ビーエイブルすごい動きしてんね
さっき出た決算資料にはフィジカルAIロボット、水中ドローン、廃炉など今のマーケットが好きそうなことたくさん書いてある

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

@taaffeite_ 創業者一家が過半数持ってますね
あとは銀行と生保
1Qで好決算出たのに見逃されて、四季報で再評価されているだけかもですが、すごいですね😂

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

そういうこと？

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

四季報26秋号　【絶好調】
⭕️AIメカテック
⭕️日本トムソン
⭕️日東紡績
◯FINATEXT
⭕️Appier
⭕️コロンビアワークス
⭕️コナミ

対会社予想比較で増額率大きい
⭕️原田工業
⭕️河西工業

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

週変わってスト高からの今日これ
さすがに高いなと利確

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

https://t.co/NfDob7a8J8

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

数年内に売上　500億　（今38億）　
利益率5.3%だと営業利益26.5億、EPS500～600円くらいかね
想定通り伸びるなら時価総額65億もまだ安いが、公募価格くらいで買えたらば

[片山幹健（Tomotake Katayama) @tomotake94]

半導体材料大手JSRの売却で、最終候補に三菱ケミカルグループと三井化学が残ったと報じられました。
売り手は政府系ファンドの産業革新投資機構（JIC）で、両社とも1兆円超での買収を検討しているとのこと。

JICは2024年にJSRを約9,000億円で買収して非公開化しました。当初の狙いは半導体材料の業界再編をJSRに主導させて、再上場する方針でした。
2024年の買収からまだ2年で売却というのは早い気もしますが、半導体の市況やLBOのデレバ具合（2026年3月末で3,763億円）も加味して再編を主導する当初想定から、再編される側の出口へと切り替えたと考えられます。

JSRは、半導体の回路を露光・転写する工程で使用される感光剤「フォトレジスト」の世界最大手です。
2026年3月期は売上収益2,521億円、営業利益557億円ですが、非中核事業の売却を進めており、利益の大半は既に売却済み、予定の事業からの利益になりますので、今期の利益は大きく減少するのではないかと思われます。
そのため、買い手候補となる三菱ケミカルと三井化学は、フォトレジストを半導体メーカーに直接納める顧客接点に大きな価値を感じてかなり高い値付けをしていると考えられます。

三菱ケミカルの狙いは、立ち位置の格上げです。同社はレジストの原料となるポリマーを持ちますが、半導体関連の売上はまだ小さい。
直接半導体メーカーに納める一次供給と、その手前の二次供給では収益力に一桁の差があるため、原料を売る側からレジストを売る側へ上がる、という狙いです。
田辺三菱製薬の売却で5,368億円の現金も入っていて1兆円規模の買収も仕掛けられる状態です。

三井化学は、同社が手がけるEUV露光でマスクを守るペリクルが、レジストと顧客が重なるため稼ぐ力を高める狙いと思われます。
一方で、8月に米ウルトラデント（9億ドル、約1,440億円、同社過去最大）の買収を完了したばかりで、しかも今回は桁が違います。
三井化学の自己資本8,732億円を上回り、自分たちの時価総額（約8,300億円）よりも大きいものを買う話です。

以前は、自社でフォトレジスト製造もしている富士フイルムも有力視されていましたが、独禁法の兼ね合いで見送られたのかもしれませんね。
買い手の資金確保という意味合いでは三菱ケミカルの方が有利な気もしますが、今後に注目です。

https://t.co/oUWn6MZT75

[みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 @Min_FX]

【経済指標速報】
🇺🇸経済指標の結果です✍️

27:00発表
🇺🇸米連邦公開市場委員会（FOMC）政策金利
結果：3.75～4.00％
予想：3.75～4.00％
前回：3.50～3.75％

🇺🇸🇯🇵ドル円は155円付近で推移✍️

[井上雅史｜ものづくり✕ビジネス📣 @masashi_i]

🟥製造業：決算情報
サムコ株式会社
＜半導体等電子部品製造装置（CVD・エッチング・洗浄装置）の製造販売＞
2026年7月期 通期決算
⠀
🟥 全体業績（2025年8月1日～2026年7月31日、非連結）
🔴 売上高：108.00億円（前期比 +15.6%）
● 生成AI普及に伴うデータセンター投資が活発、AIデータセンター向け光通信関連を中心に化合物半導体分野の設備投資需要が旺盛で増収
🔴 営業利益：30.04億円（前期比 +28.2%）
● 営業利益率：27.8%（前期 25.1%）
🔴 経常利益：31.10億円（前期比 +31.0%）
🔴 当期純利益：22.30億円（前期比 +31.4%）
● EPS：277.73円（前期 211.30円）
🔴 受注高：171.34億円（前期比 +88.2%）
● 期末受注残高：114.57億円（前期比 +123.6%）
＞ 化合物半導体分野（データセンター用・通信用半導体レーザー、パワーデバイス）、シリコン半導体分野（欠陥解析）、電子部品分野（高周波フィルター）等の受注を見込む
◯ 自己資本比率：72.6%（前期末 76.3%）
◯ 現金及び現金同等物：82.07億円（前期末比 +63.4%）
⠀
🟥 業績予想（2027年7月期）
🔴 通期売上高：145.00億円（前期比 +34.3%）
🔴 通期営業利益：38.80億円（前期比 +29.1%）
🔴 通期経常利益：38.40億円（前期比 +23.5%）
🔴 通期当期純利益：27.40億円（前期比 +22.8%）
● 通期EPS予想：341.12円
● 第2四半期累計：売上高 70.00億円（+52.6%）、営業利益 18.10億円（+76.0%）
＞ 前提為替レートは1米ドル＝155.00円
＞ 中期経営計画（第47期～第49期）で新プロセス・新規装置の開発、生産機販売強化、海外販売拡大、生産体制拡充に取り組む
⠀
🟥 品目別売上高（半導体等電子部品製造装置の単一セグメント）
🔵 エッチング装置
🔷 売上：70.05億円（前期比 +27.3%）　構成比 64.9%
・半導体レーザーの加工、シリコンウェハー欠陥解析、高周波フィルターの加工用途で販売
🔵 CVD装置
🔷 売上：14.40億円（前期比 △20.0%）　構成比 13.3%
・データセンター向け半導体レーザーの加工、MEMSの加工用途で販売
🔵 洗浄装置
🔷 売上：8.32億円（前期比 +21.4%）　構成比 7.7%
・半導体レーザー加工でのフォトレジスト除去、量子デバイス加工での洗浄用途で販売
🔵 部品・メンテナンス
🔷 売上：15.23億円（前期比 +12.5%）　構成比 14.1%
・生産用装置の販売拡大に伴いメンテナンス・部品需要が拡大
⠀
🟥 用途別売上高
🔵 化合物半導体分野：44.74億円（前期比 +45.9%）　構成比 41.4%
🔵 電子部品分野：31.92億円（前期比 +59.2%）　構成比 29.6%
🔵 シリコン半導体分野：7.88億円（前期比 △52.7%）　構成比 7.3%
🔵 ヘルスケア関連分野：0.83億円（前期比 △55.2%）　構成比 0.8%
🔵 その他：7.40億円（前期比 △30.6%）　構成比 6.9%
🔵 部品・メンテナンス：15.23億円（前期比 +12.5%）　構成比 14.1%
⠀
🟢 地域別売上高（顧客所在地ベース）
🟢 日本：43.46億円（前期比 △24.5%）
🟢 中国：27.72億円（前期比 +96.0%）
🟢 米国：14.35億円（前期比 +73.9%）
🟢 台湾：7.17億円（前期比 +30.6%）
🟢 東南アジア・インド：5.73億円（前期比 +161.9%）
🟢 韓国：4.64億円（前期比 +35.6%）
🟢 その他：4.93億円（前期比 +108.3%）
＞ 輸出比率は59.8%（前期 38.4%）に上昇
⠀
サムコ株式会社　：　https://t.co/TrrnenOhI8
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https://t.co/LsWBVURdmb

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四季報26秋号　【絶好調】
⭕️AIメカテック
⭕️日本トムソン
⭕️日東紡績
◯FINATEXT
⭕️Appier
⭕️コロンビアワークス
⭕️コナミ

対会社予想比較で増額率大きい
⭕️原田工業
⭕️河西工業

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山王ストップ安かぁ
ガイダンスが弱いことくらいはわかってたからもちろん避けたけども

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

今日やったことはサムコを買って売って買って売って買ったくらい
3Q比受注高落ち着いてるけど、受注残は最高値
中計上方修正してるし、全然いいじゃんって思うけどね

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

多摩川ホールディングス【6838】、11-7月期(3Q累計)最終は12倍増益・通期計画を超過 | 決算速報 - 株探ニュース https://t.co/6NvV1NW41Y

季節偏重もあるんかな、進捗率の割にずっと売られてたしよくわからん

[たろうまる @taroinagaki025]

何度見ても笑っちゃうww

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石井表記【6336】、今期経常を24％上方修正、配当も5円増額 | 決算速報 - 株探ニュース https://t.co/7cplLgPinJ

期待を裏切った代償でかすぎる・・
拾うチャンスかね

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

イントループそんなに悪いかね？

[@eiyou_investor （elise） @eiyoukame]

こういうミスリードで寄りが低い可能性がある

[とにかく明るい投資家 @nikkei_4451]

ANYCOLORはついに減益か、、
古のJTCのような減益＆自社株買いのセット