ヒロ

8年目 医療職 日米個別 マクロ経済+ファンダメンタルズ | 19年+20％ 20年+57％ 21年+60％ 22年+247％ 23年+46％ 24年+32％ 25年+71％

[ヒロ @taaffeite_]

9月
7 EUGDP
8 日GDP
10ECB PPI 失業
11★CPI ミシガン
14鉱工業
15NY連銀
16機械 小売
17★FOMC F連銀 失業
18★日銀
24 ★米中首脳会談23-25 失業
30ADP GDP PCEコア
10/1日銀短観

決算

[ヒロ @taaffeite_]

@MRELU6 動画として親の記録を残して見返したいとかあるのかもしれないけど。いつもなのは...うちも似たような状況ありましたけど手握ったり、声かけたりが優先と思っちゃいますね。

[ヒロ @taaffeite_]

@solavia_A 爆発的に普及と開発が進むなかでハード面の需要と供給帳尻合わせて建設するのムズそうですね。今後もAstraのようなアップデートあれば局面なんてコロコロ変わりそうですし

[ヒロ @taaffeite_]

現在建設中の電力容量はわずか21GWで、グリッド容量として利用可能なのは19GWにとどまり、潜在的な57GWの電力不足が生じる可能性。

全然足りない。計画通りにこのまま進むのか怪しいぞ...

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

The AI revolution is running into a power bottleneck:

US data center IT power demand is projected to surge +755% from 2025 levels, reaching a record 78.57 gigawatts by 2029.

This year alone, demand is expected to jump +95% to 17.96 gigawatts, and then another +97% in 2027.

This comes as US data centers are set to require 97 gigawatts of power in the 2026 to 2028 period.

Meanwhile, only 21 gigawatts are under construction, and 19 gigawatts of grid capacity are available, leaving a potential 57-gigawatt shortfall.

The gap is widening as increasingly powerful AI systems require far more electricity, while power supply is struggling to keep pace.

At the same time, more complex servers built around Nvidia’s Vera Rubin and Rubin Ultra architectures are expected to push IT power demand 5x from 2025 to 2028.

The AI buildout is running into a significant power constraint.

[ヒロ @taaffeite_]

ポケカの人気調べてたら数百万、数千万のパック開封があって絶句した。
骨董品レベル！クリエイターと資産家が価値高めてインフレ止まらず

[ヒロ @taaffeite_]

八村イタリアのピザとパスタより美味い。最高の褒め言葉だろ。

カプリチョーザ行った事ないから食べてみたくなった。
カプリチョーザはYouTubeでも凄い再生数で人気なんだね。

https://t.co/T9sx84JdY5

[ヒロ @taaffeite_]

@solavia_A なるほど。そうなると案外電力消費抑えられるもありそうなんですかね。
29年の消費量怖じ気づきます。
78GW必要なら電力インフラもっと反応してもおかしくないですよね。

[ヒロ @taaffeite_]

東京都中央卸売市場では9月中旬に道産のジャガイモが1割安、タマネギは4割安で取引された。

きゅうり↑10％
ナス+7％

あれ意外とラーメンの野菜は大丈夫なのか。　サラダめちゃくちゃ値段上がるな

[ヒロ @taaffeite_]

東京都心で34日連続の雨、最長更新　日照不足で収穫遅れ・体調不良も：日本経済新聞

飲食、アパレル、小売りは影響受けるか。ラーメン屋とか飲食は弱い。

今週地元の天気ずっと雨。

https://t.co/nPhtKISwWN

[ヒロ @taaffeite_]

レタス1玉400円超、パニック級高値の恐れ　日照不足で供給減：日本経済新聞

葉物が高騰。北海道のジャガイモは関係なし。

https://t.co/xnX2gQFTmy

[ヒロ @taaffeite_]

ＳＨＥＩＮ、第2四半期は67％減益　コスト増と欧州売上高低迷で

ファストファッションのSHEIN
業績ピークアウト。155M→127M

https://t.co/ZtZSQPBb0K

[ヒロ @taaffeite_]

アーレスティ下方。減益幅が大きい。ダイカスト駄目か、アルミ価格も高止まり

[ヒロ @taaffeite_]

ハピネットはポケカ・トレカ × ガチャ × 一番くじ　玩具セグメントの比率43％ ポケカ30thの売れ行き見てると会社予想上回りそうだけどね。

[ヒロ @taaffeite_]

混乱防止のため、めじるしアクセサリー出荷停止もあるのだろうな。

[ヒロ @taaffeite_]

ハピネットやはり駄目か。

通期据え置きで更なる上値ありそうだが...

目先はブームが一年も続いてる中で、話題にしない人の喜びと勇んだ言及は、もう末端まで知れ渡っている証拠。雰囲気が利確すべき最終局面に感じた。

[ヒロ @taaffeite_]

大統領が7日間の停戦提案を拒否したことを受け下落圧力を受けた。
イランのアラグチ渡米も意味なし。

10U 5.25％はリーマン前の水準。
金利の前だと為すすべがない。

トランプの発表が噂の鉄鋼プロジェクトだと流れは変わらそう。
生活必需品しか買われてない。

ヘッドラインも金利高で下落一色

[ヒロ @taaffeite_]

XLP、エネルギー、ヘルスケア
ディフェンシブだけ逃避的な買い。
金利上昇によるリスクオフ。
コモディティ全面安

[ヒロ @taaffeite_]

ガチャガチャは普段全く話題にしない人までも急にし始めてる。
それだけだと天井を感じるな

[ヒロ @taaffeite_]

身内に春ぐらいに良いと言ってたが、ヒューマンメイドつえぇな。

ここの会社成長性あるが、全然割安でもなんでもないぞw　寧ろカタリスト来年以降でアパレルだとバリュエーション高いまである。