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Blockchain｜ $BTC $TSLA

[Elon Musk @elonmusk]

In the future, a trillion times a trillion dollars will be spent on making antimatter to travel to other star systems

[Nasdaq @Nasdaq]

Mission: @SpaceX.
Objective: Make life multiplanetary.
Exchange: @NasdaqExchange.
Status: Initial Public Offering. $SPCX

[Rocky @Rocky_Bitcoin]

特朗普喊单，美国政府直接入股 #AI 公司，这是周一行情反转的重要信号！🧐

这跟当年冷战搞核武器、搞航天竞赛，本质上是一回事。现在的AI，就是新时代的核武器。谁掌握了算力，谁就掌握了未来的话语权。

我们筛选了10只最大可能性的公司，其中有3只是我个人持仓，👇下面是详细介绍：

🧐首先讲讲我的筛选逻辑：
1. 战略不可替代性：掌握核心算力、模型或基础设施。

2. 中国竞争直接相关：能在AI军备竞赛里，跟DeepSeek、华为这些正面刚的。

3. 数据和安全敏感性：涉及国防、情报、关键基础设施，政府离不开。

4. 已经跟政府绑定：要么已经是政府供应商，要么老板跟特朗普关系铁。

🎯10大可能入选公司，按概率排序：

🥇 NVIDIA（ $NVDA）入选概率：★★★★★

这个没啥好说的，AI军备竞赛的水龙头，谁也绕不开。

核心逻辑：

• 整个AI军备竞赛的唯一水龙头，训练ChatGPT、Grok、Claude全部依赖NVIDIA算力。
• 出口管制已将NVIDIA与国家战略强绑定，限制H20出口本质上就是政府在用NVIDIA作为外交武器。
• 黄仁勋已多次出席白宫会议，Stargate项目NVIDIA是核心供应商。
• 市值4.96万亿，政府入股哪怕1%也是国家背书信号。

对华壁垒：CUDA生态10年锁定，开发者迁移成本极高；CoWoS先进封装台积电垄断；华为910C在数据中心集群互联上与NVLink差距仍有2-3代。

🥈 Palantir（ $PLTR）入选概率：★★★★★

这家公司，天生就是给政府干活的，营收占比超50%。

核心逻辑：

• 收入结构天然吻合：2025年美国政府收入占比约55%，DOD(国防部)是最大客户。
• CEO Alex Karp公开支持特朗普对华强硬立场，公司文化极度亲政府。
• 乌克兰战场AI目标识别系统已实战验证，是美军AI化的核心平台。
• AIP平台已开始武器化AI决策流程，是下一代战争形态的基础设施。

对华壁垒：政府安全认证壁垒（FedRAMP High、IL6），这些认证拿下来得好几年，还得有政府信任背书。核心算法跟政府数据深度融合，几乎无法被替代。这种东西，不是砸钱就能追上的。

🥉 Microsoft（ $MSFT）入选概率：★★★★☆

微软是OpenAI最大的单一外部股东，持股27%，政府要是入股OpenAI，等于间接给微软的AI布局投了信任票。

核心逻辑：

• OpenAI最大股东，政府入股OpenAI等价于间接认可MSFT的AI布局。
• Azure是美国政府最大云服务商之一（JEDI合同争议后仍是核心供应商）。
• GitHub Copilot已渗透全球开发者生态，是AI代码基础设施的事实标准。
• 微软总统府关系历史深厚，布拉德·史密斯是DC最活跃的科技游说者。

对华壁垒：Office/Azure企业生态迁移成本极高；OpenAI模型在企业端的护城河，短期内谁也挖不动。

4️⃣Meta（ $META）入选概率：★★★★☆

扎克伯格2025年已经彻底向特朗普政府靠拢了，取消事实核查、出席就职典礼、捐款，这一套组合拳打下来，态度很明显。

核心逻辑：

• Llama开源战略直接打击中国AI生态，免费开源让中国厂商无法建立商业护城河。
• Meta拥有全球最大社交数据集，训练多模态模型的数据优势无可匹敌。
• AI眼镜+AR是下一代人机交互入口，战略价值被低估。

对华壁垒：Facebook系在中国被封禁，数据主权天然隔离；Llama在西方开发者社区的渗透率让中国难以通过开源反向竞争。

5️⃣Google（ $GOOGL）入选概率：★★★★☆

别光看搜索，这家伙手里握着的是AI的底层密码。

核心逻辑：

• Transformer架构的发明者，所有大模型都是站在Google肩膀上。 • TPU自研芯片已经迭代到第六代，是唯一能跟NVIDIA掰手腕的自研算力。
• DeepMind在AlphaFold、AlphaGo上的突破，证明Google在AI科研上是真正的领头羊。
• 量子计算Willow芯片刚发布就震惊全球，这是下一代计算的卡位战。

对华壁垒：Google的AI人才储备全球第一，光是AI论文发表数量就碾压所有对手。TPU配套的JAX框架、TensorFlow生态，中国短期内根本建不出来这套体系。更要命的是，Google掌握的训练数据数量和质量，是任何国家都没法复制的护城河。

6️⃣Oracle（ $ORCL）入选概率：★★★★☆

TikTok数据托管，这是最直接的政治筹码。拉里·埃里森跟特朗普私交极深，多次出席白宫活动，这关系摆在这儿。

核心逻辑：

•OCI是Stargate项目的核心云基础设施合作方（与微软、谷歌并列）。
•医疗数据（Cerner）+政府数据库是AI训练的战略资产
埃里森本人是特朗普AI顾问圈的核心成员。

对华壁垒：Oracle DB在全球企业市场20年积累；政府数据库替换周期长达10年+，这种东西想换掉，太难了。

7️⃣AMD（ $AMD）入选概率：★★★☆☆

NVIDIA的老二兄弟，政府打破NVIDIA单一垄断的战略备份。

核心逻辑：

• 政府不可能只押注NVIDIA一家，必须要有Plan B，AMD就是那个备胎转正的机会。
• MI300X已经开始在微软Azure和Meta的AI训练中大规模部署，证明技术能打。
• 特朗普搞反垄断，NVIDIA一家独大政府也不放心，AMD正好是制衡棋子。
• 收购赛灵思后，数据中心FPGA+GPU组合拳，在推理场景比NVIDIA更省电。

对华壁垒：MI300系列芯片同样受出口管制，但AMD在CPU市场的EPYC服务器芯片已经把Intel打得满地找牙，证明它有硬实力。ROCm软件栈持续追赶CUDA。

8️⃣Broadcom（ $AVGO）入选概率：★★★☆☆

这家公司低调得很，但AI数据中心离不开它。

核心逻辑：

• 数据中心里的网络交换芯片，Broadcom占了60%以上份额，AI集群通信全靠它。
• Google TPU、亚马逊Trainium这些自研AI芯片，底层ASIC设计都是Broadcom代工的。
• 收购VMware后，云基础设施软件+AI芯片硬件，形成了闭环。
• 跟Apple、Google这些巨头都是深度绑定的战略供应商关系。

对华壁垒：高速SerDes技术（每秒112G传输）、交换芯片设计能力，这些都是十年以上的技术积累。华为海思虽然也在搞，但良品率和稳定性差距明显。更关键的是，Broadcom掌握的是AI数据中心的"高速公路"，这条路断了，算力再强也组不成集群。

9️⃣Crowdstrike（ $CRWD）入选概率：★★★☆☆

网络安全这事儿，AI时代将会变得更加重要！

核心逻辑：

• AI军备竞赛的背后是网络战，Crowdstrike是美国政府网络防御的核心供应商。
• Falcon平台用AI来检测威胁，每天处理万亿级安全事件，这数据量本身就是壁垒。
• 去年7月全球大宕机虽然是黑历史，但反而证明了Crowdstrike在全球IT基础设施中的渗透率有多恐怖。
• 跟微软、AWS深度集成，云安全这块几乎是标配。

对华壁垒：威胁情报数据库覆盖全球200多个国家，这些实战数据中国根本拿不到。更要命的是，美国政府的安全认证体系（FedRAMP、StateRAMP），中国公司想进去？门都没有。AI时代，安全威胁升级成国家级对抗，Crowdstrike就是美国的数字长城。

🔟ServiceNow（ $NOW）入选概率：★★☆☆☆

这家公司很多人没听过，但它正在变成企业AI化的操作系统。

核心逻辑：

• 美国95%的财富500强企业都在用ServiceNow做IT运维和工作流管理。
• 刚推出的Now Assist AI，直接把企业流程自动化跟大模型结合，这是真正的AI落地场景。
• 政府部门客户包括国防部、国土安全部，联邦政府IT现代化离不开它。
• 跟微软、NVIDIA都有深度合作，AI Agent这个方向ServiceNow卡位很准。

对华壁垒：企业级SaaS这种东西，不是技术壁垒，是数据和流程壁垒。ServiceNow在美国企业里沉淀了20年的工作流数据，这些数据训练出来的AI Agent，中国企业就算抄代码也抄不走这些know-how。更关键的是，美国政府要推AI进政府部门，ServiceNow就是现成的管道。

目前我个人持有3只AI应用的公司，#NOW $CRWD $PLTR，也算是目前入选概率比较高，但市值相对较小的品种，而且我对 #AI 应用，远期强烈看好！

目前这10家AI核心公司在 #MSX 上面都有，假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：https://t.co/x4ykUw3oLL

早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

[0x1K🔴 @ekcccc]

3.Dynamic Allocation: Memory is automatically allocated based on the task. Running a massive AI model? The GPU gets most of the pool. Doing daily tasks? The CPU takes over. No memory is wasted.

[0x1K🔴 @ekcccc]

What is Unified Memory Architecture (UMA) and how does it revolutionize performance? 🧠
$MU $SKM

[0x1K🔴 @ekcccc]

2. Direct Read, Zero Copy: When the CPU writes AI model data or an image, it simply tells the GPU the memory address. The GPU reads it directly—completely eliminating the time wasted on data transfers and duplication

[0x1K🔴 @ekcccc]

1.Shared Workspace (One Memory Pool): CPU and GPU no longer have isolated memory; they both access the exact same high-speed memory pool.

[0x1K🔴 @ekcccc]

Traditional systems separate CPU and GPU memory, causing massive bottlenecks. UMA breaks these limits by integrating CPU, GPU, and high-bandwidth memory onto a single System-on-a-Chip (SoC). Here is the breakdown of how it works:

[0x1K🔴 @ekcccc]

$MU

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3.Dynamic Allocation: Memory is automatically allocated based on the task. Running a massive AI model? The GPU gets most of the pool. Doing daily tasks? The CPU takes over. No memory is wasted.

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2. Direct Read, Zero Copy: When the CPU writes AI model data or an image, it simply tells the GPU the memory address. The GPU reads it directly—completely eliminating the time wasted on data transfers and duplication

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1.Shared Workspace (One Memory Pool): CPU and GPU no longer have isolated memory; they both access the exact same high-speed memory pool.

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Traditional systems separate CPU and GPU memory, causing massive bottlenecks. UMA breaks these limits by integrating CPU, GPU, and high-bandwidth memory onto a single System-on-a-Chip (SoC).

Here is the breakdown of how it works:

[SpaceX @SpaceX]

SpaceX was founded to make life multiplanetary. We’ve been able to expand that mission with our Starlink constellation and AI solution

Learn more → https://t.co/PSCyWrMUYI

[Elon Musk @elonmusk]

Good Starship highlights video

[0x1K🔴 @ekcccc]

$FOTO 裡面的許多公司與台灣的光通訊產業鏈有關係。例如：
$FN 在光學代工領域的地位，常被拿來與台股切入 CPO 封裝的 訊芯-KY (6451) 或 日月光 (3711) 做比較。
$LITE 與 $COHR相關的雷射磊晶、光元件供應鏈，則與台股的 聯亞 (3081)、全新 (2455)、華星光 (4979) 等光通訊類股息息相關。

[0x1K🔴 @ekcccc]

美股純光子產業鏈板塊 ETF 終於上市了，代號 $FOTO

這與記憶體儲存板塊的 DRAM ETF 類似，打包了一籃子光通訊、雷射器、矽光子（Silicon Photonics）、光電子元件相關的標的，同時也是一檔主動管理型 ETF。
其前七大持股如下：

[0x1K🔴 @ekcccc]

$AAOI (Applied Optoelectronics) 7.4%：卡位光模組的垂直整合，並疊加了「美國本土製造」的安全供應鏈敘事（地緣政治優勢）。

[0x1K🔴 @ekcccc]

$FN (Fabrinet) 9.9%：卡位光學封裝與製造代工環節，核心價值在於能將複雜的光學產品以高良率進行大規模量產。

[0x1K🔴 @ekcccc]

$LASR (nLight) 9.9%：主攻高功率雷射源，業務偏向國防、感測與先進製造，亦非純粹的 AI 光通訊標的。

[0x1K🔴 @ekcccc]

$CIEN (Ciena) 10%：專注於光網路設備，為跨資料中心長距離互連的主要受益者。