Endektif

🕵🏻‍♂️ Borsa sadece fiyat değildir. Takas, AKD, teknik grafik... her hareketin bir izi vardır. #Borsa #TakasAnalizi #AKD #TeknikAnaliz #bist #finans #xtumy

[Endektif @endektif]

Bayadır bahsetmiyordum.
Yapay zeka ile kanalım için soundtrack yaptım.
Küçük bir isim ve logo güncellemesi de yaptım.
Dileyen dinleyebilir.
Sevgiler.

https://t.co/yJgVwBArqw

[Endektif @endektif]

@cevikfinance Bu, patlak boruyu tamir etmeden eli ile deliği kapatmak gibi bir durum 😁

[Endektif @endektif]

@BorsaAzil Bakacağız artık 😁😁

[Endektif @endektif]

@BorsaAzil Sen diyorsun ve tahminimce olacak ama banka arıyoruz abi biliyosun 😁

[Endektif @endektif]

@BorsaAzil Akıyor bilgiler akıyor.

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

İşte benim en çok heyecanlandığım katmanlardan biri bu.

2020–2024 dönemi:
➡️ Çip darboğazı

2025–2030 dönemi:
➡️ Elektrik darboğazı

Bugün ben bir elektrik sektöründe bir Pörtföy oluşturacak olsam ;

$VRT %25
$ETN %25
$CEG %20
$GEV %15
$NVT %15

Neden Bunlar?

$VRT - Vertiv

AI veri merkezi = soğutma + UPS + güç yönetimi

Veri merkezi büyüdükçe Vertiv de büyüyor.

$ETN - Eaton

Elektrik tarafındaki "kazma-kürek satıcısı".

Trafo
Şalt sistemleri
Dağıtım panoları
AI yatırımı yapan herkes dolaylı olarak Eaton müşterisi oluyor.

$CEG - Constellation

ABD'nin en büyük nükleer üreticilerinden biri.

AI veri merkezleri sürekli elektrik ister.

Nükleer santraller 7/24 kesintisiz üretim sağlar.

$GEV - GE Vernova

Elektrik talebi patlarsa:

Gaz türbinleri

Şebeke ekipmanları

Enerji altyapısı
hepsine ihtiyaç artar.

$NVT - nVent

Daha küçük ölçekli.

Ama veri merkezi ve elektrik ekipmanlarında ciddi büyüme yakalıyor.

[Endektif @endektif]

@growtzzz Harbi şiir gibi. Anlatılabilecek ne varsa bu kadar kelimeye ancak böyle sığdırılabilirdi.

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

Yeni $MU’lar yeni $SNDK ‘ ler yeni $RKLB lar analiz edildi.

2026 yılında paranın içinden geçeceksiniz emin ol aboneler olarak.

Kasım seçimleri bitsin bak neler yapacağız 😎

[198iki @198iki]

#betae
Size halka arz bilgilendirme sayfası yaptım.

O kadar çok detaylı bilgi veren arkadaşlar var ki detay için bana gerek yok.

Ben de kendi tarzım ve anlayacağım dilde hazırladım.

"Ya bana ne lot sayısından, katılandan cebimdeki para ile ne alırım" diyen...

"Beni uğraştırma. katılacakları tıklayayım bana adet dersin" diyen..

Ya da "Ben en sağlam tuttururum katılan sayısını,ona göre talep gireceğim" diyen...

Seç beğen al..😎

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

$BE

Sektör: Temiz Enerji / Yakıt Hücreleri / Veri Merkezi Enerji Altyapısı

Ne iş yapıyor?

Doğalgaz, biyogaz veya hidrojenle çalışan katı oksit yakıt hücreleri (SOFC) üretiyor.

Bu sistemler elektrik şebekesinden bağımsız veya şebekeye destek olacak şekilde yerinde elektrik üretebiliyor.

Veri merkezleri, fabrikalar, hastaneler ve kritik tesislere kesintisiz enerji sağlıyor.

AI dünyasındaki yeri nedir?

AI veri merkezlerinin en büyük sorunu artık GPU değil, yeterli elektrik bulabilmek.

Yeni veri merkezleri bazen şebekeden yeterli gücü yıllarca alamıyor.

Bloom Energy'nin sistemleri veri merkezlerine doğrudan sahada elektrik sağlayabiliyor.

Bu nedenle son yıllarda AI veri merkezi temasında ciddi ilgi görüyor.

Kimlerle çalışıyor?

Oracle
Dell Technologies $DELL
Equinix
Çeşitli hyperscaler ve veri merkezi operatörleri

Tek cümlelik özet:

Bloom Energy, yapay zeka veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu elektriği şebekeyi beklemeden yerinde üretebilen enerji sistemleri geliştiren bir şirkettir.

$MU $SNDK $MRLV $NBIS $IREN $SPCX $RKLB

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

$VRT

ANLIK FİYAT : 333 #DOLAR

Sektör: Veri Merkezi Altyapısı / Elektrik ve Soğutma Sistemleri

Ne iş yapıyor?

Veri merkezleri için UPS (kesintisiz güç kaynakları) üretir.

Güç dağıtım sistemleri, elektrik altyapısı ve enerji yönetimi çözümleri sunar.

AI veri merkezleri için sıvı soğutma (liquid cooling) ve gelişmiş soğutma sistemleri geliştirir.

Rack sistemleri, izleme yazılımları ve veri merkezi ekipmanları sağlar.

AI dünyasındaki yeri nedir?

NVIDIA GPU'ları ne kadar güçlü olursa olsun, elektrik ve soğutma olmadan çalışamaz.

AI veri merkezlerinde en büyük sorunlardan biri artık "hesaplama" değil, enerji ve ısı yönetimi.

Vertiv bu sorunu çözen şirketlerin başında geliyor.
NVIDIA ile birlikte Blackwell platformları için güç ve soğutma çözümleri geliştiriyor.

Kimlerle çalışıyor?

NVIDIA $NVDA
Büyük hyperscaler veri merkezi operatörleri
Telekom şirketleri
Bulut sağlayıcıları ve AI veri merkezi geliştiricileri

Tek cümlelik özet:

VRT, yapay zeka veri merkezlerinin elektrik beslemesini ve soğutmasını sağlayan, AI altyapısının en kritik şirketlerinden biridir.

$MU $SNDK $MRVL $NBIS $COHR

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

$GLW

ANLIK FİYAT : 194 #DOLAR

Sektör: Özel Malzemeler / Fiber Optik / AI Veri Merkezi Altyapısı

Ne iş yapıyor?

Dünyanın en büyük fiber optik kablo üreticilerinden biridir.

Akıllı telefonlarda kullanılan Gorilla Glass ekran camlarını üretir.

Veri merkezlerinde kullanılan optik kablolar, konektörler ve bağlantı sistemleri geliştirir.

Ekran teknolojileri, yaşam bilimleri ve endüstriyel cam ürünleri üretir.

AI dünyasındaki yeri nedir?

Yapay zekâ veri merkezlerinde binlerce GPU'nun birbirine bağlanması gerekir.

Bu bağlantının yüksek hızda yapılabilmesi için bakır yerine fiber optik kullanımı hızla artıyor.

Corning tam da bu noktada kritik oyuncu haline geldi; NVIDIA, Meta ve diğer hyperscaler şirketlerle büyük anlaşmalar yaptı.

Kimlerle çalışıyor?

NVIDIA $NVDA
Meta
Amazon Web Services $AMZN
Apple (Gorilla Glass tarafında) $AAPL
Ayrıca Broadcom $AVGO ile AI veri merkezi optik çözümlerinde iş birliği bulunuyor.

Tek cümlelik özet:

$GLW , yapay zekâ veri merkezlerinde verinin ışık hızında taşınmasını sağlayan fiber optik altyapıyı üreten şirkettir.

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

Son 2 yılda AI altyapısında ortaya çıkan en önemli şirketlerden biri :

$CRWV

Anlık Fiyat : 117 #dolar

$NVDA = Beyin (GPU)
$MU = Hafıza
$MRVL = Ağ
$COHR = Fotonik
$VRT = Veri merkezi altyapısı
$CRWV = AI fabrikası

olarak düşünelim..

CoreWeave Tam Olarak Ne Yapıyor?

Birçok kişi CoreWeave'i bulut şirketi sanıyor.

Ama aslında AWS veya Azure'ın küçük versiyonu değil.

CoreWeave'in uzmanlığı:

Dev yapay zeka şirketlerine binlerce Nvidia GPU'sunu kiralamak.

Yani OpenAI, Anthropic veya başka bir AI laboratuvarı:

"10.000 tane Blackwell GPU lazım"

dediğinde gidip kendi veri merkezini kurmak yerine CoreWeave'den kiralayabiliyor.

Şirketin Hikayesi Çok İlginç 🔥🔥

2017'de aslında adı Atlantic Crypto'ydu.

Kripto madenciliği yapıyordu.

Sonra yöneticiler çok kritik bir şeyi fark etti:

Asıl değer #Bitcoin'de değil, GPU'larda.

Kripto çökünce ellerindeki GPU altyapısını AI sektörüne çevirdiler.

Bu karar şirket tarihinin dönüm noktası oldu.

En Büyük Avantajı Nedir?

AWS, Azure ve Google Cloud genel amaçlı bulutlar.

CoreWeave ise:

Sadece AI için optimize edilmiş bulut.

Bu yüzden:

Daha hızlı GPU erişimi✅
Daha yüksek GPU yoğunluğu✅
Daha düşük gecikme✅
Daha esnek AI kümeleri✅

sunabiliyor.

Müşterileri Kimler peki ?

Burası hikâyenin en güçlü tarafı.

$OpenAI

OpenAI ile milyarlarca dolarlık kapasite anlaşmaları yaptı.

Anlaşmalar zamanla genişletildi ve toplam büyüklük 20 milyar doların üzerine çıktı.

#Microsoft

Uzun süre gelirlerin büyük kısmı Microsoft'tan geldi.

Bu hem avantaj hem risk. Çünkü müşteri çok güçlü ama yoğunlaşma yüksek.

$Meta

Meta ile çok büyük AI altyapı anlaşmaları yaptı.

Anthropic

#Claude modelleri için GPU kapasitesi sağlıyor..

Nvidia ile İlişkisi 🔥🔥

Bu kısım çok önemli.

Nvidia sadece tedarikçi değil.

Nvidia doğrudan CoreWeave'e yatırım yaptı.

2026'da yatırımını yaklaşık 2 milyar dolar daha artırdı.

Bu şu anlama geliyor:

Nvidia, CoreWeave'in büyümesini kendi büyümesi kadar önemli görüyor.

$MU $MRVL $SNDK $NBIS $SPCX $RKLB $FLY $VRT $BE

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

Bir diğer dikkatimi çeken şirket ise ;

$BE

Anlık Fiyat : 328 #dolar

AI enerji temasında benim en yakından takip ettiğim şirketlerden biri.

Çünkü bu şirket aslında elektrik üreticisi değil.

Elektriği veri merkezinin yanında üreten bir teknoloji şirketi.

AI darboğazlarında:

GPU → $NVDA
Bellek → $MU
Ağ → $MRVL
Fotonik → $COHR
Elektrik → $BE

şeklinde bir zincir oluşuyor.

Bloom Energy Tam Olarak Ne Üretiyor?

Şirketin ana ürünü:

Bloom Energy Server

Bu bir yakıt hücresi (fuel cell) sistemi.

Doğal gazı veya hidrojeni kullanıp kimyasal reaksiyonla elektrik üretiyor.

Önemli nokta:

Jeneratör değil✅

Türbin değil✅

Yanma yok✅

Elektrokimyasal süreç var✅

Bu yüzden emisyonu ve gürültüsü daha düşük.

Yakıt Hücresi Nasıl Çalışıyor?

Basit anlatırsak:

Doğal gaz → Yakıt Hücresi → Elektrik

Veri merkezi elektriği doğrudan sahada üretebiliyor.

Şebeke bağlantısı beklemiyor.

İşte bugün Wall Street'in $BE 'yi sevmesinin sebebi bu.

Yapay Zeka İçin Neden Çok Önemli?

Şu an veri merkezlerinin en büyük problemi:

GPU eksikliği değil, elektrik eksikliği.

Birçok veri merkezi projesi:

Arsa buluyor✅
GPU buluyor✅
Finansman buluyor✅

Ama elektrik bağlantısı için yıllarca bekliyor.

Bloom tam burada devreye giriyor.

Şirketin sloganı adeta:

"Şebekeyi bekleme, elektriğini yanında üret."

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

Peki ya YAPAY ZEKA devriminde elektrik altyapısı ?

Neden Kimse bunu konuşmuyor ?

$EROC

Anlık Fiyat : 16 #dolar

EROC son birkaç haftada ABD piyasasında dikkat çekmeye başlayan çok ilginç bir şirket.

Çünkü bu şirket AI yazılımı, GPU veya bellek üretmiyor.

Aslında EROC'u şöyle tanımlayabiliriz:

"Yapay zeka veri merkezlerinin elektrik santrali."

EROC Ne İş Yapıyor?

ERock, doğal gazla çalışan modüler güç sistemleri tasarlıyor, kuruyor ve işletiyor.

Yani bir veri merkezi veya fabrika elektrik şebekesinden yeterli gücü alamıyorsa:

EROC gidiyor ve birkaç ay içinde kendi elektrik santralini kuruyor.

Bu sistemlere şirket:

RockBlock

adını veriyor.

Neden Bu Kadar Önemli?

AI veri merkezlerinin en büyük problemi artık çip değil.

Elektrik.

Örneğin:

Nvidia GPU'ları hazır✅

Sunucular hazır✅

Veri merkezi binası hazır✅

Ama elektrik bağlantısı için bazen 3-5 yıl beklemek gerekiyor.

EROC burada devreye giriyor.

Şirket:

Hızlı kurulum✅

Modüler yapı✅

Doğal gazla üretim✅

İstenirse 1 GW+ ölçeğe çıkabilme✅

sunuyor.

Ürünleri Neler?

RockBlock Modüler Güç Sistemleri

Sistemin mantığı:

0.5 MW modüller
Birleştirilebilir yapı
Hızlı kurulum
Düşük emisyon

Bir müşteri:

"Benim 50 MW elektriğe ihtiyacım var"

dediğinde EROC birkaç ay içinde çözüm sağlayabiliyor.

Hangi Sektörlere Hizmet Veriyor?

Şirket sadece veri merkezlerine çalışmıyor.

Müşterileri:

AI Veri Merkezleri✅

Elektrik şirketleri✅

Sağlık tesisleri✅

Üretim tesisleri✅

Kritik altyapılar✅

Endüstriyel tesisler✅

olarak belirtiliyor.

$NVDA $MU $SNDK $MRVL $NBIS

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

Sizlere beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum .

$CBRS

Anlık Fiyat : 234 #dolar

Cerebras Ne İş Yapıyor?

Cerebras'ın amacı:

Yapay zekanın eğitimini (training) ve çalıştırılmasını (inference) GPU kümeleri yerine devasa tek çiplerle yapmak.

Bugün Nvidia'nın çözümü:

Binlerce GPU✅

Karmaşık ağ bağlantıları✅

Yüksek enerji tüketimi✅

Veri aktarım gecikmeleri✅

Cerebras'ın çözümü:

Tek bir dev çip✅

Bellek ve işlem birimlerini aynı yüzeyde toplamak✅

Veri taşıma darboğazını azaltmak✅

Özellikle inference tarafında çok yüksek hız elde etmek✅

En Büyük Ürünü Nedir ?

Wafer Scale Engine (WSE)

Bu şirketin en büyük farkı burada.

Normalde bir silikon wafer'dan yüzlerce çip çıkarılır.

Cerebras diyor ki:

"Ben wafer'ın tamamını tek çip olarak kullanacağım."

Sonuç:

Dünyanın en büyük AI çipi✅

Milyarlarca transistör✅

Devasa bant genişliği✅

Çok yüksek bellek erişim hızı✅

Şirket özellikle WSE-3 işlemcisini Nvidia'nın B200 ve H100 ailesine alternatif olarak konumlandırıyor.

Tam Olarak Ne Satıyor?

Sadece çip satmıyor.

3 ana iş kolu var:

1. AI Çipleri

WSE serisi

2. AI Süper Bilgisayarları

CS-3 sistemleri
Veri merkezlerine kurulan tam rack çözümleri

3. AI Cloud Hizmeti

Müşteri donanım satın almak zorunda kalmadan Cerebras altyapısını kiralayabiliyor.

Kimlerle Çalışıyor?

Şirketin son dönemdeki en önemli anlaşmaları:

OpenAI

OpenAI ile çok büyük bir anlaşması bulunuyor.

Basına yansıyan rakamlara göre yaklaşık 20 milyar dolarlık uzun vadeli sözleşme konuşuluyor.

Amaç:

OpenAI modellerinin inference tarafında Cerebras altyapısını kullanması

Amazon Web Services (AWS)

AWS veri merkezlerinde Cerebras sistemleri kullanılmaya başladı.

Bu çok önemli çünkü AWS bugün dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı.

G42 :

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zeka devi.

Cerebras'ın yıllardır en büyük müşterilerinden biri.

Nvidia ile İlişkisi Ne?

İlginç taraf burada.

CEO Andrew Feldman'ın son açıklamalarına göre:

"AI ekosistemindeki hemen hemen herkesle çalışıyoruz, Nvidia hariç."

Yani şirket doğrudan Nvidia'ya rakip pozisyonunda.

Güçlü Yanları

1. Farklı Teknoloji

Bu sadece "bir başka AI çip şirketi" değil.

Gerçekten farklı mimari kullanıyor.

2. Inference Avantajı

Yapay zekada para artık eğitimden çok kullanım tarafında kazanılacak.

ChatGPT, Claude, Gemini gibi sistemlerin günlük çalışması inference işi.

Cerebras özellikle burada öne çıkmaya çalışıyor.

3. OpenAI ve AWS Referansı

Bir AI şirketinin alabileceği en güçlü referanslardan ikisi.

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

$ADI

ANLIK FİYAT : 434 #DOLAR

Sektör: Analog Yarı İletkenler (Analog Semiconductors)

Ne iş yapıyor?

Gerçek dünyadaki sinyalleri (ısı, basınç, ses, hareket, elektrik vb.) dijital verilere dönüştüren çipler üretiyor.

Sensörler, güç yönetimi çipleri, veri dönüştürücüler ve endüstriyel otomasyon çözümleri geliştiriyor.

Fabrikalar, elektrik şebekeleri, savunma sistemleri, otomobiller ve veri merkezlerinde kullanılıyor.

AI dünyasındaki yeri nedir?

$NVDA gibi AI hesaplaması yapmaz.

Daha çok AI altyapısının "duyu organları ve ölçüm sistemi" gibidir.

Elektrik şebekeleri, veri merkezleri ve endüstriyel robotların verimli çalışmasını sağlayan kritik çipler üretir.

Tek cümlelik özet:

ADI, gerçek dünyadaki fiziksel verileri dijital sistemlere aktaran ve endüstriyel otomasyon ile enerji altyapısının temelini oluşturan analog çipler üreten bir şirkettir.

$MU $SNDK $NBIS $BE $MRVL $SPCX $ASTS $VRT

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

$MRVL

ANLIK FİYAT : 310 #DOLAR

Sektör: Yarı İletkenler (Semiconductors) / Yapay Zeka Altyapısı

Ne iş yapıyor?

Yapay zeka veri merkezleri için özel tasarım çipler (ASIC/XPU) geliştiriyor.

Veri merkezlerindeki sunucuların birbirleriyle konuşmasını sağlayan networking (ağ) çipleri ve switch'ler üretiyor.

AI kümelerinde kullanılan optik bağlantı (silicon photonics, DSP) çözümleri sunuyor.

Depolama ve yüksek hızlı veri aktarım çipleri geliştiriyor.

AI dünyasındaki yeri nedir?

$NVDA 'nın yaptığı gibi genel amaçlı GPU satmıyor.
Daha çok "AI veri merkezlerinin sinir sistemi" tarafında çalışıyor.

Ayrıca Amazon, Microsoft gibi devlere özel AI çipleri tasarlıyor.

Bu nedenle çoğu yatırımcı $MRVL'yi, AI altyapısında Broadcom $AVGO ile aynı kategoride değerlendiriyor.

Tek cümlelik özet:

MRVL, yapay zeka veri merkezlerinin birbirine bağlanmasını sağlayan ağ ve optik çipler üreten, aynı zamanda bulut devlerine özel AI çipleri tasarlayan bir yarı iletken şirketi..

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

Paylaşımlarım genelde Premıum tarafta olduğu için takipçilerim genelde bana kızıyor.

Madem öyle bu akşam genele yönelik analizler paylaşayım dedim.

Saat 20:00 den sonra sizlerle paylaşacağım analizleri çok ciddiye almanız gerektiğini düşünüyorum.

Gerek temel olarak gerekse Teknik olarak güzel analizlerim olacak sizler için.

Ama baştan belirteyim #ABD borsası tarafında olacak.

Çünkü bu saaten sonra para nerede yatırımcı orada olmalı diye düşünüyorum.

[Borsa Günlüğü ( AZİL ) @BorsaAzil]

YAPAY ZEKA devriminin sonra ki kazananı kim olacak sizce ?

1) Çip bellek tartışmasınız devam edecek

Peki ya sonra 😎

Takip de kalın bildirimleri açın .

Çok ama çok para kazanacağız..

https://t.co/lauXXBziHq