ezbell43

[ezbell43 @ezbell43]

@cryptoask3 抱歉 不能私信。我希望多了解一下FB。一直有关注 不知道你对项目方了解多少。 能方便私聊吗

[ezbell43 @ezbell43]

@cryptoask3 不知道什么时候follow 你的。 同是fb 的持有人 我第一fb 的前途未卜。 私信你。盼回复

[苗也 @miaoye96]

最后的动作爆了太色了 https://t.co/ow4CsL0Sj3

[Herman Jin @ShanghaoJin]

说穿了，你们用的交易信号都不靠谱

职业镰刀的工作就是：研究怎么造出你们认为有用的信号

对割子来说，推涨砸跌是都是没有难度的。跟单+爆仓才是赚钱上限

不过我据观察币圈割子们手法也不咋高明，把鱼捕完自己要被割死

少看老港片赌钱，赌神才不是一把大胜大负，而是大量小胜+概率。会分辨KOL了？

[ezbell43 @ezbell43]

@ShanghaoJin 这个神来之笔

[ezbell43 @ezbell43]

@DoveyWanCN 你大约不知道别人看你是一种什么心态。不过人家也不会浪费公共空间来bully 这种以瘦为美的心态。 专业人士在自己专业领域发挥就好 宿随便judge别人 徒增厌恶

[阑夕 @foxshuo]

有点好笑，曾经担任谷歌CEO长达10年之久的Eric Schmidt前几天去斯坦福大学受邀计算机学院的会议，他的演讲全程各种放飞自我，中途语重心长的告诉台下学生，这场会议是保密的，自己说的那些话千万不要外传。

然而，主办方对Eric Schmidt说，这场会议有摄像头正在全程直播……他的表情就凝固了。虽然斯坦福大学后来把视频从YouTube撤了下去，但已经有很多人都做了存档，Github上也有全文备份：transcripts
/Stanford_ECON295⧸CS323_I_2024_I_The_Age_of_AI,_Eric_Schmidt.txt

照例给大家划划重点：

- 现在的谷歌为什么在AI领域输得一塌糊涂？因为谷歌觉得让员工尽早回家和平衡工作比赢得竞争更加重要。如果你的员工每个星期只来公司上一天班，你怎么可能比得过OpenAI或是Anthropic？

- 看看马斯克，看看台积电，这些公司之所以成功，就是因为能够卷员工，你必须要把员工逼得够紧才能获胜，台积电会让物理学博士第一年下工厂干活，你们能想象美国的博士生去流水线吗？

- 自己犯过很多错误，比如曾经觉得英伟达的CUDA是很蠢的编程语言，但现在CUDA是英伟达最牛逼的护城河，所有的大模型都要在CUDA上运行，而只有英伟达的GPU支持CUDA，这是其他芯片撼动不了的组合。

- 还有微软跟OpenAI合作时自己也觉得难以置信，微软怎么能把最重要的AI业务外包给那种小公司啊，结果再次看走了眼，再瞧瞧苹果在AI上的温吞，大公司真的都官僚化了，奋斗逼都在创业。

- TikTok给美国人上了一课，在座各位年轻人以后如果创业，能偷音乐什么的就赶紧去做——似乎是在黑TikTok早期纵容盗版BMG——如果你做成了，就有钱雇佣最顶级的律师帮你擦屁股，如果你没做成，那就没人会起诉你。

- OpenAI的星际之门在宣传时说需要1000亿美金，实际上可能3000亿都打不住，能源缺口太大了，给白宫提过建议，美国以后要么跟加拿大打好关系，水电资源丰富，劳动力便宜，而且够近，要么去和阿拉伯国家套近乎，让他们来做主权投资。

- 欧洲已经没戏了，布鲁塞尔（欧盟总部所在地）一直都在摧毁科技创新的机会，可能法国还有点希望，德国不行，其他欧洲国家就更不用提了，印度是美国盟友里最重要的摇摆州，以及美国已经失去了中国。

- 开源很好，谷歌历史上的大部分基础设施也都受益于开源，但是说实话，AI行业的成本太高了，开源负担不起，自己投资的法国大模型Mistral将会转为闭源路线了，不是所有公司都愿意且有能力像Meta一样当冤大头。

- AI会让富者愈富、穷人恒穷，国家也是，这是一场强国之间的游戏，没有技术资源的国家需要拿到加入强国供应链的门票，否则也将错过盛宴。

- AI芯片属于高端制造业，产值很高，但不太可能拉动就业，你们可能没几个人去过芯片制造厂，里面全是机械化生产，不需要人，人又笨又脏，所以不要指望制造业复兴，苹果把MacBook的产线迁回德州不是因为德州工资低，因为根本不用再大规模雇人了。

- 历史上，电力在引入工厂之后并不比蒸汽机创造了更多的生产力，是过了大概30年左右，分布式电源改造了车间布局，推动组装系统的出现，再才开始了生产力的飞跃。现在的AI和当初的电力一样，有价值，但还需要组织创新，才能真正拿到巨大的回报，目前大家都还只是在摘取「低垂的果实」。

[Nextify @nextify2024]

十一去哪里🤔

[Herman Jin @ShanghaoJin]

INTC逻辑和建仓时间点

1. 18A vs TSM N2：INTC现在晶元加工估值-2000亿。开厂到良率提升、量产需要5年。但INTC计划今年跑通2025年量产

2. 盈利周期：2020年疫情有大量企业端电脑采购。4年换新周期加上Win10明年年底到期，24年2H～25年都是PC换新周期

其1季度业绩底已经产生，现在定价包括：

a. 没有业绩周期
b. 18A/14A失败
c. 没有如AVGO等可能并购战投机会

以上3点我认为全错。因此基础6000亿估值是相对公平的 （4000亿PC+ 2000亿晶元）5倍左右。

建仓根据目前业绩周期可以在24年下半年～25年3Q

持仓可以一直到18A被广泛认可后，或领先于TSM的14A （EUV NA）大规模投产后

[ezbell43 @ezbell43]

@ylgzhx123 @xiaomucrypto 本来follow 的。现在看这些sb. 我unfollow了。 你们自嗨

[ezbell43 @ezbell43]

@ShanghaoJin @phyrexni 其实骂战可能就是他要的。记得19年 九妹刚出江湖 专挑一姐骂 给自己拉满流量。 那时一姐正当红 一言一行 都是币圈头条。 九妹一下子把自己拉到顶流。 我还专门提醒一姐 不要和猪打架。 猪高兴了 你惹了一身泥巴。 现在又何偿不是呢

[ezbell43 @ezbell43]

@ShanghaoJin 虽然不确定时间 但是相信sometime 这个恐怖的节点会到来。 市场有时候非常的不理智 这种大众性的不理智会推迟暴雷的时间。 坐稳扶好 记得及时跳车

[Herman Jin @ShanghaoJin]

记忆往往像电影回放一样清晰，21年4月底，有一群炒Doge的兄弟告诉我，要学GME，KOL颠覆华尔街，Web3牛13的时代到了

当时联储每月印1200亿。作为即将被颠覆的我，看着Doge to the moon真的好淡定。经历太多次了，其实结局从来开始就写好了

今年4月来，我依旧淡定。你们不觉得现在BTC和21年4月底很像吗？！

见顶3个月后，每次下调都被想上车的买回来，毕竟宏观好消息都Line-up了。当时是QE，如今是降息，what could possibly go wrong？下跌就抄底～但不经意就会在不经意间发生😝

我不能说去做空，毕竟股票气势还在，风险情绪是会溢出的。S&P的盈利EPS历史最高了，AI正带动疯狂的万亿投资

但即使抛开长债周期，我都看到了很多late cycle“后周期”的现象了：

1. 对冲基金Gammer seller正不计风险的卖Vol，CTA在无脑加仓
2. 以PE计算S&P risk-premium已被压缩到极低
3. 公司profit margin极高，且收入增长率一次业绩高过一次

失业率低、通胀受控、AI技术革命，刺激投资人互相“卷”，正拼命套利“挤掉石头缝里的每一滴油”。而我看来，这种热情恰恰是Late cycle的信号

不知道AI革命的引擎还能继续拉着市场狂飙多久。我一边享受双手拉紧顺风车，但同时保持警觉，双脚随时准备跳车逃走

[ezbell43 @ezbell43]

@ShanghaoJin 但同时保持警觉，

[ezbell43 @ezbell43]

@ShanghaoJin 你好 你的视频都看过了。非常喜欢。我发现视频是不是还有未发的部分。有没有办法加入你每个周二的zoom 啊。

[ezbell43 @ezbell43]

@heyibinance 我记得这张照片 刚到马耳他不久

[张宜衡 @ElevenCheung]

一步步看着币安从中国走向世界，再到今天cz的庭审，币安在自己的世界里又写下了浓墨重彩的一笔，cz值得敬佩，也值得学习。这段时间看完一姐的请愿书和今天的审判后，也深深的感受到一姐真的是cz和币安最坚强的后盾，只愿币安在今后的日子里一马平川，时光不弃，初心不移。晚安一姐，晚安cz，晚安我们的币安！我们将会一直同在！

[ezbell43 @ezbell43]

@heyibinance 总算尘埃落定。祝你们以后和乐安康

[ezbell43 @ezbell43]

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