Newezio

[Newezio @Ezioice]

@GeneralistAI @aleabitoreddit 也许这会很有潜力

[Newezio @Ezioice]

@Kay2289123 芒格君怎么看待Agility？我认为还是比较务实的，先从产业中最能商业化的场景入手，本身也在和英伟达、亚马逊合作，唯一一点就是过于务实，技术路线上用了多套模型控制发展，好处是现在就能落���，坏处是不如端对端等统一模型有想象力，希望他们能在发展中不断吸收改进发展类似GEN1.5 物理 AI

[Newezio @Ezioice]

@aleabitoreddit 在周二的下跌中加仓了$MRVL让人体验愉快，接下来继续加仓AAOI与COHR，如果它���继续下跌就太好了

[Newezio @Ezioice]

@damnang2 嘿，那时我清空了它，上次是财报前因为她在高位我不愿意赌财报，利好已经反映了，没想到大跌了就拿回了一点快速上涨又只好清掉了，接下来我期望能在200左右加会最初的仓位

[Newezio @Ezioice]

@damnang2 它的股票特性波动不小，我是长期看好者，但这不妨碍我在它涨得过快时已经周一卖掉大��仓位，接下来我会期待能接回它，我愿意比上次接她更高的位置逐步加仓，因为它的整体趋势确实是向上的

[Newezio @Ezioice]

@damnang2 你有机会买的比CEO买自家股票还便宜，这还是以投资半导体著称的投资与实业双顶级的华人领袖，说实话现在���导体的半壁江山以上特别是做得好的那一半以上都是华人Leader，也许这本身也是半导体需要前瞻与务实的特性特别匹配这些华人领袖

[Newezio @Ezioice]

@damnang2 还有人比陈立武更了解$INTC 的当前发展进展与前���预期？（买入规模与金额：陈立武及其家庭成员自掏 1,200 万美元，买入了 105,263 股 英特尔（INTC）股票。 成交价格：交易于 2026 年 8 月 11 日执行，平均买入价格为每股 95 美元。 ）——我相信这代表一些东西

[Newezio @Ezioice]

@aleabitoreddit @_stockResearch 也许会给你带来下一个NBIS或AAOI时刻

[Newezio @Ezioice]

@aleabitoreddit 真正与谷歌 DeepMind 达成深度排他性战略合作、共同开发工业具身智能基础模型的，是总部位于慕尼黑/北京的独角兽 思灵机器人（Agile Robots）。两者名字相似，在市场传闻中经常被弄混。

[Newezio @Ezioice]

@aleabitoreddit 所以你的选择还是太阳诱电？哈哈～

[Newezio @Ezioice]

@oNDCQwYNzR2iGwu 我研究完感觉也赞同白毛女神感觉太阳诱电还是性价比高弹性的选择，感觉你在这块也比较有研究，附上一些自己针对你提的顾虑的调研，是否可以我们一起讨论一下？（个人准备建仓太阳诱电布局MLCC）

[Newezio @Ezioice]

@oNDCQwYNzR2iGwu 太阳诱电当前的扩产节奏主要受以下客观因素制约：
高精度设备交期： ���薄层流延涂布机、高精度对位层压机与气氛控制烧结炉等顶级制造设备的交付周期。
资本开支纪律： 对资本开支（CAPEX）保持审慎，优先将高毛利产能切换至 AI 与车规产品。
严苛的认证周期： 车规及一线算力客户导入新产线需要 1–2 年

[Newezio @Ezioice]

@oNDCQwYNzR2iGwu 太阳诱电长期将“材料内制化”作为核心护城河，其高阶车规与 AI 级 MLCC 所需的纳米级钛酸钡粉体均在本土基地（如日本群马县八幡原工厂）自行合成与改性。日系电子元件大厂对高纯度稀土化合物建有数月的战略安全库存，并常年维持澳洲、欧美及东南亚的多元化提纯采购渠道，未发生因管制导致的断料。

[Newezio @Ezioice]

@oNDCQwYNzR2iGwu 稀土在 MLCC 中仅为微量添加剂主体原料并非稀土： MLCC 的陶瓷介质主体是钛酸钡，由常规矿产钛矿与钡矿合成。电极材料则为基础金属镍（Ni）与铜（Cu）。稀土用量极微： 钇（Y）、镝（Dy）、钬（Ho）等稀土氧化物仅作为微量掺杂改性剂，在介质配方中的质量占比通常低于 0.5%–1%

[Newezio @Ezioice]

@oNDCQwYNzR2iGwu AAOI、LITE、CHOR之前都跌出了较大的上涨空间，更不要说AXTI等更上游端，跌幅巨大，之前还在想白毛女神发现结构性机会的能力真强，但这价格上去风险太大了，没想到7月底狠狠给了机会；不过没注意到MLCC，最近在看太阳诱电是不是还有机会，相对而言涨幅还好，今天还跌回去了些。足下在这块比较有研究？

[Newezio @Ezioice]

@oNDCQwYNzR2iGwu 稀土在 MLCC 介质（钛酸钡）中仅作为微量改性掺杂剂（含量通常 < 1%），主要用于调节温度系数与绝缘寿命。影响有限： 并非像稀土永磁铁那样需要大宗稀土原料，单颗消耗量极微。供应链与库存国际大厂普遍拥有数月的战略原料储备，并可通过非中渠道（如澳洲、东南亚、美欧加工商）获取提纯稀土化合物。

[Newezio @Ezioice]

@oNDCQwYNzR2iGwu “现在日本高端陶瓷粉体可以从美国的ferro和国内的 国瓷材料获取”——所以太阳诱电收到的制约有限可以扩大产能？我记得它在国内也���生产线，加上高端制造经验积累反而能快速扩大产能？🧐🧐🧐

[Newezio @Ezioice]

@Kay2289123 “正如我所说，存储的下一步市场还没有意识到。等 DRAM 价值杀得差不多，大家都在否认存储是周期股时，我会再重新买入“——这句没看明白，否认存储是周期股时价格不是已经涨上去了吗？我自己个人是在上周初存储跌时大家又喊存为亡时加仓了SKHY与西部数据，因为HBM/DRAM+SSD短记忆与长记忆对Agent都很重要

[Newezio @Ezioice]

@Kay2289123 刚想问为什么不包括KLAC，看来$LRCX是笃定对于DRAM与HBM的扩产受益，从海力士、三星他们宣布扩产的时候就是明牌了，思路非常清楚

[Newezio @Ezioice]

@Kay2289123 大方且坦荡～