공괴(공시괴물이라는 뜻)

매일 공시/리포트 읽는
국장 노ye 직장인
매일 장마감 공시 3줄 + 계정 성장기

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

■ 다음주 주요일정 프리뷰

10/26(월)
-(실적_국내) HD건설기계, HD현대마린솔루션,

10/27(화)
-(실적_해외) 로빈후드, 씨게이트,
-(실적_국내) HD현대일렉트릭, ISC, 에스티팜, 한화오션, 한미약품,
-이스라엘 총선_네타냐후 재선 여부

10/28(수)
-(실적_국내) SK하이닉스, 삼성전기, HD현대중공업, HD한국조선해양, SKC, 두산퓨얼셀

10/29(목)
-미 FOMC 금리결정 (10/29.03시)
-(실적_해외) 구글, MS,
-(실적_국내) 삼성전자, 삼성SDI, SK이노베이션, 현대자동차, 두산에너빌리티, 삼성에스디에스, 삼성중공업, 한화에어로스페이스, 대한전선, OCI홀딩스, 두산로보틱스,
-미 3분기 GDP (10/29)

10/30(금)
-(실적_해외) 인텔, 아마존, 샌디스크
-(실적_국내) 에이피알, 현대건설, 기아, LG씨엔에스, 현대모비스, 현대오토에버
-일본은행 금리결정 (10/30)

*한주 수고하셨슴다. 저는 돈까스나 먹으러😉

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

오늘 국장 마감 + 오늘 밤 미장 체크

국장
코스피 장중 -4.12% (5,305) → 마감 +0.30% (5,550)
외인이 1조 가까이 던지고 기관이 8,700억 받아냄
하닉은 장 초반 -5% → 마감 +4.42%. 솔리다임 상장 철회가 오후 들어 제대로 먹힘
코스닥은 -1.62%로 못 따라옴
지수는 지켰는데 반도체 대형주만 버틴 거라 체감은 별로

오늘 밤 미장
1) 반도체 되돌림 나오나
어제 SOX -6.7%, 마이크론 -6.3%, 엔비디아 -4.4%
2) 10년물 5% 아래 지키나
4.94%까지 내려왔는데 WTI는 100달러 턱밑
3) 장 전 실적은 아멕스, SLB

다음주가 진짜
28일 하이닉스 실적
29일 새벽 FOMC + MS·알파벳
30일 아마존·애플

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

@Keymong368774 삼전닉스도 오후엔 버티는 걸 넘어서 말아올리는 중이라 다행이네요 ㅎㅎ

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@Tesla_Teslaway 래도 국장은 오후에 말아올려서 좀 살았네요..

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@USAnt_IDEA 곳간 넘친다기엔 메타 FCF가 이번에 마이너스라.. 톰리 형님 말은 반만 믿어봅니다 ㅋㅋ

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@FutureRichKimX 큰손들은 항상 한 발 먼저 나가 있음.. 개미는 기사 뜨고 알게 됨 ㅠ

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@joejo2038 오늘 장중 -4%에서 거의 다 말아올린 거 보면 진짜 코스피가 먼저 움직이는 중일지도..

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30년물은 아직 5.28%..
유가 100달러 턱밑이라 여기서 더 내려가긴 빡셀 듯

[로켓슬라 @Rocketesla_KR]

🔴미국 10년물 5% 아래로 하락.

반도체, 메모리 주 하락이 금리를 끌어내리는 중.

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@Rocketesla_KR 유가 100달러 턱밑이라 여기서 더 내려가긴 빡셀 듯

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AI 반도체 다 맞는 와중에 하나증권이 꽂은 건 기판

(하나증권 김민경, 전기전자 Overweight)
- AI 가속기·서버 CPU 고성능화로 기판이 커지고 층수가 늘면서 같은 라인에서 뽑는 양이 줄어듦
- 그래서 FCBGA, BT 기판 둘 다 공급 부족 심해지는 중
- MLCC, FCBGA에 이어 BGA 기판까지 가격 상승 사이클 진입

삼성전기
- 엔비디아가 21일 GTC 베를린에서 공개한 증설 계획에 주요 FCBGA 협력사로 포함
- 세종·부산 신규 라인이 27년 하반기부터 램프업
- 27년 영업이익 추정치 5.8조로 상향

리스크도 같이 적혀 있음
신규 라인 램프업에서 삐끗하면 늘어나는 주문 대응에 차질

칩 사는 쪽 지갑은 의심받는데 칩 올릴 기판은 아직 모자란다는 얘기

더 궁금하면 본문 검색 ㄱㄱ

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

오늘 국장 장중 V자 정리

아침 9시 반 코스피 5,305까지 밀림 (-4.12%)
지금은 5,500 회복, 낙폭 0%대
하닉은 장 초반 -3%에서 +3%대로 뒤집음

오늘은 지수보다 삼전닉스가 더 강함
솔리다임 상장 철회가 오후 들어서야 제대로 먹히는 모습

간밤 SOX -6.7%였던 걸 생각하면 버틴 것만 해도 선방
빨간불 마감할지는 남은 1시간에 달림

[BlazingLife🔥 @komunamu]

제품보다 주가가 먼저 날았다는 말에 빵 터졌어요ㅋㅋ 로드스터가 뜨는 데 9년 걸리는 동안 주가는 벌써 우주에 가 있었네요 🚀

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

헤지펀드들이 10월 15일로 끝나는 5거래일 동안 전 세계 기술주를 2016년 이후 어떤 다른 5거래일 기간보다 더 많이 매도

5일간 매도 규모는 지난 12개월 평균보다 2.6 표준편차 이상 높았음

이 기간 동안 가장 큰 매도는 미국 기술 부문에서 기록되었으며, 반도체 주식이 미국 기술주 매도의 57%를 차지

한편, 단 1주일 만에 헤지펀드들은 2025년 초부터 누적 매수했던 AI 주식의 모든 구매를 되돌려 이 그룹의 거의 2년간 축적을 지웠음

매도에도 불구하고, 헤지펀드들의 전 세계 기술주 순노출은 지난 5년간 90%의 기간보다 여전히 높음

헤지펀드들은 기술주 노출을 기록적인 속도로 줄이고 있는 중

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

하이닉스 ADR이 본주보다 46.8% 비싸게 거래되는 이유
(DS투자증권 리포트 정리)

나스닥 하이닉스 ADR이랑 국장 본주 가격 차이가 상장 후 계속 벌어져서 지금 46.8%

왜 이렇게 벌어졌냐
- 미국 ADR: 반도체 지수 편입 자금 + 숏 환매 유입
- 국장 본주: 매도 압력 계속
- 원래는 싼 본주 사서 ADR로 바꿔 팔면 차익이라 괴리가 줄어야 정상
- 근데 전환 한도 1,779만주가 공모 물량으로 이미 다 참. 차익거래 자체가 막힘

다른 회사는?
- 알리바바·도요타: 양방향 전환 자유, 괴리 0~2%
- KB금융·신한·포스코홀딩스·한전: 괴리 0.2~0.6%
- TSMC: 2008년 이후 ADR 추가 공급 끊기니 괴리 15~20%까지 벌어짐
→ ADR 비중보다 본주를 ADR로 바꿀 수 있느냐가 핵심

그래서 나올 얘기
SEC 등록 ADR 물량은 발행주식의 약 24%인데 전환 허용은 2.4%뿐
전환 한도 늘리라는 요구가 커질 듯
기존 본주를 바꾸는 거라 신주 발행이 없어서 SK스퀘어 지분 20% 요건에도 걸림돌 없음

솔리다임 상장 철회 다음으로 하이닉스가 풀어야 할 숙제는 이 괴리 같음

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

@won_story 우리나라는 좋아보이는거 다 갖고오고 최악의 국면만 맞이함

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

@won_story 우리나라에서는 얄쨜없쥬?? 주주 희석은 개뿔 ㅋㅎ

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

하이닉스 솔리다임 나스닥 상장, 결국 접음

솔리다임 = 하이닉스가 인텔 낸드·SSD 사업부
90억달러에 사서 만든 미국 자회사
요즘 AI 서버용 기업 SSD로 몸값이 확 뛰었음

외신에선 기업가치 최대 1500억달러, 공모로 100~150억달러(약 20조) 조달 얘기까지 나왔었음
주관사도 골드만·모건스탠리..
근데 오늘 아침 공시로 프리IPO·IPO 검토 다 중단

왜 접었냐? 자회사가 따로 상장하면 하이닉스 지분 희석 + 성장 과실 일부가 외부 주주한테 감 층층이 쌓인 SK 지배구조에 상장사 하나 더 얹으면 모회사는 디스카운트

주주 반발 커지니까 회사도
"기존 주주한테 가장 유리한 선택인지 재검토"라고 밝힘

남은 숙제는 돈
미국 증설 자금 필요한 건 그대로라 자체 자금이냐 외부 조달이냐 다시 짜야 함

쪼개기 리스크 하나는 사라진 셈
주가가 이걸 어떻게 받는지는 오늘 장 보면 나올 듯

[원스토리 @won_story]

@factchartt 이게 마따

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@JOOWOL2 뻐킹!!

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@TheObserverLee 미치게따.. 이건 뭐 개인이 막을 방법이 없네요

[공괴(공시괴물이라는 뜻) @factchartt]

@core_shooter 10년물 하락은 반가운데.. 개장부터 갭하락이라 오후 반전 기대해봅니다 진짜로.. ㅠㅠ