FANG+・AI・宇宙株投資｜Rocket Lab スペースＸ🚀 IONQ

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Fang3104｜宇宙×AI×FANG+🚀

[FANG+・AI・宇宙株投資｜Rocket Lab スペースＸ🚀 IONQ @FangGoGo55]

🚀【宇宙×AIの次の10年に投資する】

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#RKLB #FANGプラス #米国株

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@yakshisan 本当に入金力は大切ですよね
ただ無理なく長く続けられる金額で積み立てることも大事だと思っています

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@yichi_gym 7600人達成おめでとうございます！
7777人も目前ですね
これからもよろしくお願いします💪

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@manaike1 確かに5%程度なら暴落とは言えないですね
ただ半導体などは値動きが大きいので、冷静に判断したいですね

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今の株価って暴落なの？
それとも普通の調整？
長く投資してる人はどう見てる？

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@babcall 自分も積立は継続する方針です
大きく下げた時に追加できるよう現金も残しておきたいですね

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株価が下がると不安になる
でも長期投資は続けたい
僕はFANG+を積み立てている
大切なのは無理なく続けること
みんなは下落時も積み立てる？

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@Lotus_toushi 自分も暴落というより調整だと思っています
長期投資なら慌てず淡々と積み立てるのが大切ですね

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@nisabinboutime 1700人突破おめでとうございます！
コツコツ続けた成果ですね
これからも一緒に頑張りましょう

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@jasmine17361736 SOXLは値動きが本当に激しいですね
反発しても安心できないですし、無理せず慎重に判断したいですね

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@mugi_syoyu 自分も同じ考えです
現金は生活防衛資金として確保しながら、長期では投資で資産を増やしていきたいですね

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同じ米国株でも差が大きい
S&P500よりモメンタム株の下落が目立つ
上昇が大きい銘柄ほど調整も厳しい
自分は長期目線で積み立てを続けたい

[インデックスキャバ嬢 @KyabaToushi]

前日比
レバナスより米国モメンタムの方が下げてるのか💦

ほぼ個別株やんけ

[FANG+・AI・宇宙株投資｜Rocket Lab スペースＸ🚀 IONQ @FangGoGo55]

AIも半導体も宇宙株も
長期ではまだ成長すると信じてる
短期の下落は気になるけど
みんなが一番期待してるのはどの分野？

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@mina_sp500 お大事にー💦

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@rika_poitravel 5000人達成おめでとうございます！
コツコツ続けた成果ですね
これからも一緒に頑張りましょう

[FANG+・AI・宇宙株投資｜Rocket Lab スペースＸ🚀 IONQ @FangGoGo55]

@aoi_kurashi_ 7900人達成おめでとうございます！
8000人まであと少しですね
これからも応援しています

[FANG+・AI・宇宙株投資｜Rocket Lab スペースＸ🚀 IONQ @FangGoGo55]

@Gendo_kisai iDeCoは60歳まで引き出せない
でも掛金の所得控除は大きな魅力
NISAの自由度も捨てがたい
自分は両方を続ける派です

[FANG+・AI・宇宙株投資｜Rocket Lab スペースＸ🚀 IONQ @FangGoGo55]

Rocket Labに強気評価
モルガン・スタンレーが目標株価105ドルを再確認との投稿
でも本当に重要なのはNeutronの成功と打ち上げ頻度
長期では事業の成長を見ていきたい

[RoundTable @RoundTable2024]

■ IONQ, 2027년 매출 $10억 달러, 과연 가능한가?

매출 $1.738억이라는 어닝 서프라이즈를 기록한 후, 주가는 23% 급등하며 32달러로 다시 돌아왔다.

여기서 중요한 숫자 하나가 나왔다.
26년 연간 매출 가이던스 $5.05~$5.15억으로 상향,
Skywater실적이 5개월치만 반영된 숫자이다.

그렇다면, 2027년 Skywater실적이 12개월치가 반영된다면, 2027년 매출은 얼마정도일까?

오늘은 이 질문에 답을 찾아보자.

● SkyWater 3Q실적(월 41.8M) 유지시 연간 약 $500M
● IonQ Platform 3Q실적($90.3M)유지시 연간 약 $361M

→ $500 + $361 = $860M

그럼, 매출 $1.0B를 달성하려면?

SkyWater는 성장하지 않고 $500M 고정
IonQ는 현재 대비 +38% 성정한다고 하면 연간 약 $500M

→ $500 + $500 = $1.0B

직전 3분기 Platform 성장률(+127%)과 $1.2B에 달하는 막대한 RPO(수주 잔고)에 비하면 보수적인 추정이다.

난 2027년 연간매출 $1.0B는 2가지 이유로 달성 가능성이 매우 높다고 생각한다.

① 2027년은 Superion 10K 계약

어닝콜에서 2027년 생산될 Superion 256은 완판되었다고 발표했다. 설치는 2027년에 모두 완료될 예정이다.

거기에 2027년 로드맵은 Superion 10K(논리적큐비트 800)이다. 지금 Superion 256(약 $25M)에서 내년 Superion 10K 가격은 얼마나 상승할까?

참고로, DOE의 ‘100 논리 큐비트급 FTQC’ 프로그램이 $215M 규모라고 본다면, Superion 10K가격은 그 이상일 것이다.

② 엘리시티(Elisity) 인수를 통한 고마진 보안·구독 매출 장착

Elisity는 포춘 500대 기업을 포함하여 100여 곳 이상의 엔터프라이즈 고객사를 이미 확보하고 있다고 발표했다.

IonQ는 Elisity를 총 11억 5천만 달러로 인수하면서, 2028년 1월까지 특정 매출 목표를 달성할 경우 최대 1억 5천만 달러의 주식을 추가로 지급한다"는 조건을 내걸었다.

이는 2027년에 Elisity의 폭발적인 매출 성장을 전제로한 계약구조로, IonQ의 PQC(양자내성암호)와 QKD(양자키분배) 기술을 얹어, 향후 고마진의 반복 구독(Recurring Revenue) 형태 소프트웨어 매출 창출 전략을 가진것으로 보인다.

① + ②의 효과로 SkyWater가 지금의 월실적만 유지해도, IonQ의 성장이 가파르게 상승할 것으로 보인다.

3분기 어닝을 토대로 이제 IonQ의 매출은 연간 $1.0B를 바로보는 덩치로 성장했다고 보는것이 타당하다.

희석되는 주가는 아쉽지만, 성장을 담보로 한다면 괜찮다.

적자성장주에서 (적자)라는 말이 떨어지는 기업이 된다면, 많은 기업들이 그 단계에서 폭발적으로 주가가 상승했다.

#IonQ #Elisity #PQC #QKD #DOE #Superion #FTQC

[FANG+・AI・宇宙株投資｜Rocket Lab スペースＸ🚀 IONQ @FangGoGo55]

IONQの成長期待は大きい
でも売上10億ドルへの道のりは簡単じゃない
大切なのは期待より実績
自分は売上成長と利益率を見ていきたい

[RoundTable @RoundTable2024]

■ IONQ, 2027년 매출 $10억 달러, 과연 가능한가?

매출 $1.738억이라는 어닝 서프라이즈를 기록한 후, 주가는 23% 급등하며 32달러로 다시 돌아왔다.

여기서 중요한 숫자 하나가 나왔다.
26년 연간 매출 가이던스 $5.05~$5.15억으로 상향,
Skywater실적이 5개월치만 반영된 숫자이다.

그렇다면, 2027년 Skywater실적이 12개월치가 반영된다면, 2027년 매출은 얼마정도일까?

오늘은 이 질문에 답을 찾아보자.

● SkyWater 3Q실적(월 41.8M) 유지시 연간 약 $500M
● IonQ Platform 3Q실적($90.3M)유지시 연간 약 $361M

→ $500 + $361 = $860M

그럼, 매출 $1.0B를 달성하려면?

SkyWater는 성장하지 않고 $500M 고정
IonQ는 현재 대비 +38% 성정한다고 하면 연간 약 $500M

→ $500 + $500 = $1.0B

직전 3분기 Platform 성장률(+127%)과 $1.2B에 달하는 막대한 RPO(수주 잔고)에 비하면 보수적인 추정이다.

난 2027년 연간매출 $1.0B는 2가지 이유로 달성 가능성이 매우 높다고 생각한다.

① 2027년은 Superion 10K 계약

어닝콜에서 2027년 생산될 Superion 256은 완판되었다고 발표했다. 설치는 2027년에 모두 완료될 예정이다.

거기에 2027년 로드맵은 Superion 10K(논리적큐비트 800)이다. 지금 Superion 256(약 $25M)에서 내년 Superion 10K 가격은 얼마나 상승할까?

참고로, DOE의 ‘100 논리 큐비트급 FTQC’ 프로그램이 $215M 규모라고 본다면, Superion 10K가격은 그 이상일 것이다.

② 엘리시티(Elisity) 인수를 통한 고마진 보안·구독 매출 장착

Elisity는 포춘 500대 기업을 포함하여 100여 곳 이상의 엔터프라이즈 고객사를 이미 확보하고 있다고 발표했다.

IonQ는 Elisity를 총 11억 5천만 달러로 인수하면서, 2028년 1월까지 특정 매출 목표를 달성할 경우 최대 1억 5천만 달러의 주식을 추가로 지급한다"는 조건을 내걸었다.

이는 2027년에 Elisity의 폭발적인 매출 성장을 전제로한 계약구조로, IonQ의 PQC(양자내성암호)와 QKD(양자키분배) 기술을 얹어, 향후 고마진의 반복 구독(Recurring Revenue) 형태 소프트웨어 매출 창출 전략을 가진것으로 보인다.

① + ②의 효과로 SkyWater가 지금의 월실적만 유지해도, IonQ의 성장이 가파르게 상승할 것으로 보인다.

3분기 어닝을 토대로 이제 IonQ의 매출은 연간 $1.0B를 바로보는 덩치로 성장했다고 보는것이 타당하다.

희석되는 주가는 아쉽지만, 성장을 담보로 한다면 괜찮다.

적자성장주에서 (적자)라는 말이 떨어지는 기업이 된다면, 많은 기업들이 그 단계에서 폭발적으로 주가가 상승했다.

#IonQ #Elisity #PQC #QKD #DOE #Superion #FTQC

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半導体株はもう限界？
それとも今が買い場？
長期ではまだ成長すると期待してる
みんなは今、買ってる？
それとも様子見？

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@I_like_chiwawa 確かにS&P500全体で見ると下落は限定的ですね
AI・半導体への期待が大きかった分、調整も強く感じます
自分は長期目線で見ています

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@skMwIAXm29VzMsn AI投資が利益につながるかは重要ですね
自分も今後は売上だけでなく、キャッシュフローに注目しています

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@HoobbyJobmind 半導体の業績が今後どうなるか注目ですね
株価だけでなく利益の成長も見ていきたいです