稳健的中登丨Franklinnn

10年晋升8次，主要靠运气，创业失败，没负债，这个算是本事 丨 现在不当什么创始人，只做自媒体土老板 |

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@Rocky_Bitcoin 这是个DEX？

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@RichTerry123 所以先在6月唱赞歌，然后观察空头的数量，再决定操作的方向？

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@shufen46250836 我是RDW的粉，shufun不是说过要买铲子么~我就买了这个

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@pcbanalysis 指的是南亚电路板吧？8046

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@cherryPayment 第二条路线一般用OIO来表述吧就，就是从GPU出来的信号就是光，没有光电转换那一步

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@RichTerry123 把ORCL清仓了，还是买“铲子股”去赚capex的钱。唯一欣慰的是没亏钱，所以你知道我拿了多久。。。亏了多少机会成本，囧

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@ShanghaoJin 如果粗暴的把模型的智能程度按照：初中生、高中生、本科生和博士生来划分。正如现实生活一样，并不是每个岗位都需要博士生。譬如：飞书生态内的AGENT（Aily），差不多就是个本科生的水平。
所以，我不太清楚的是，如果停止对于“高学历”的无限追求，让算力分层流向需求方，会让叙述在多大程度上停滞。

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@ShanghaoJin 结尾call back 大明王朝1566

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@aleabitoreddit 在市场情绪脆弱，利空堆积的时候，他们推出自己的唱空报告才能取得关注，他们的空头仓位才能取得最大盈利——我觉得这就是其中的核心原因

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@SemiAnalysis_ @ShanghaoJin 来了来了

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@qinbafrank 最大的利好还是铜，以及最硬的存储了

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@nft_hu 买不了这些，买了EWT

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@cherryPayment 额，没懂啊，CPO本质上换光源+封装。LITE和COHR本身就以EML为主，硅光不处于明显领先。CPO用的激光器少了，便宜了，对于这两家也没什么好处。
AAOI力推的是LPO吧，明显是利好呀，跌的最多主要是因为多头拥挤+高管在200块减持，做了serenity的对手盘

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@ShanghaoJin 额，CPO延后，LPO和NPO站到台前，无论如何还是要有光的呀。给LITE COHR和AAOI一顿砸，打“光”杀“光”

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@Rocky_Bitcoin 那对于COHR，AAOI和LITE都是利好呀，本身他们都更擅长EML激光器，而不是CPO所用的硅光解决方案

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@Franktradinglog 看一下私信

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@yekoikoi 叶总，看上去这是spring回来了？

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@ShanghaoJin @jiaobeihai @LIWEI_TWCapital 答应我，10号财报惊艳所有人，好么？

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@octopusycc AVGO都已经这么惨了，只占6.85%，低于8%，被减仓的可能性比较小了吧；反而重仓第一的MU，已经来到了11.95%。另外6月19日是四巫日，端午节也别想平静的过了，哈哈。