Jason W

ITer, Linux, C/C++, Embedded,etc.

[云析 @yunxi0623]

https://t.co/qq253Wnj6N

[数字生命卡兹克 @Khazix0918]

https://t.co/iZWbAk0MRj

[金尘马 @jinchenma_ai]

现在搞infra的这帮公司，

玩loop engineering这种比较前沿概念应该最溜的，

要不然 Codex 不可能做到日更的，

自迭代速度真的恐怖，这让那些落后的公司怎么打，生产力差距越拉越大。

[MoonInAI @Oracal1203]

花了两三个小时把瓷砖厂老板要的AI内容系统搞出来了，给各位股东看看初版，接下来针对老板需求把他已有的知识库填充进来就能够搭建交付了

执行力拉满，干就完事！！！

[Cander @Cander_zhu]

这篇长文直接把我对 Claude的认知拉高了一层：

它已经不是「更聪明的 ChatGPT」，而是一整套**可组合的基础设施**。

我把它拆成了一张三层能力地图：

**记忆层**：Projects + Memory + CLAUDE.md
把「人 / 项目 / 规则」彻底拆开建模，让 Claude 真正拥有长期记忆和工程上下文。

**行动层**：Claude in Chrome + Cowork + Skills + Scheduled Tasks + Artifacts
从聊天窗走出来，能在浏览器里操作、读写本地文件、定时执行任务、产出可交互小工具。

**工程层**：Claude Code + Claude Design + Prompt Caching + Extended Thinking
把 Claude 嵌入真实开发、设计和大上下文场景，成为系统里的 infra 组件。

对中文开发者 / 独立开发者来说，现在最值得立刻做的 4 件事：

- 按项目建立 Projects + 写好 CLAUDE.md
- 桌面端用 Cowork + Skills 接管本地文件工作流
- API 侧开启 Prompt Caching 降本提速
- 准备几套高质量「角色 Prompt」，让 Claude 能真正提问、反驳、共创

做到这些，Claude 就从「高级聊天助手」升级成了**开发基建 + 工作代理**。

你现在把 Claude 用到了哪一层？
还停在聊天窗阶段，还是已经开始系统性组合使用了？

欢迎分享你的用法～

[一只小橘呀 @Ellieorange8]

CS336 > 你大学四年99%的计算机课。

不开中文字幕，看英文硬啃完它。
你对LLM的理解 + 英语能力，直接冲到国内前1%的计算机同学。

这门课的目标就一个：
让你从头手搓一个完整的LLM。

从数据清洗、模型训练、优化评估到部署，Transformer、注意力机制、最新训练方法…全套技术栈，一节不落。

而国内大学呢？
还在用5年前的PPT讲XP系统。

耐心啃完它，你会发现：
学校那些机器学习课，你边学边查，顺便就全修完了。

💡 大一新生先刷CS50打底，再冲CS336。
💡 线性代数必须学透，比高数重要100倍。
——它是机器学习的底层DNA。没学好它，理解神经网络就像没学会加减乘除就想去求导。

📌 25年最新版已在YouTube免费开放，每年春季更新。

打开油管，搜索“Stanford CS336 2025”。
然后，开始改变你自己。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

液冷要开始了
Rubin是全球首个100%液冷AI基础设施，所有芯片+网络组件通过闭环液冷散热，系统内零风扇。冷却液温度从传统液冷的30°C左右提升至45°C（比热水浴缸还热），这是反直觉但革命性的设计，更高温度反而带来更高能效。

传统液冷需要机械冷却器（Chiller）将冷却液降至低温，能耗巨大。Rubin的45°C冷却液在多数气候条件下可直接通过室外干式冷却器（Dry Cooler）散热，无需启动机械冷却器。这直接砍掉了数据中心最大的能耗源头，冷却系统传统上占数据中心总能耗的40%。

施耐德电气旗下Motivair与NVIDIA合作近十年，暗示冷却解决方案供应商将深度受益。

关键组件需求激增：冷板（直接贴附芯片）、冷却液分配单元（CDU）、干式冷却器、冷却液（75%水+25%丙二醇）。传统风冷散热器、风扇供应商面临技术替代风险。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

当下大A游资哪里去了，没有了往年的威风
曾经靠“打板”呼风唤雨的游资，现在确实威风大减。这并非他们消失了，而是背后的市场生态和游戏规则，已经被彻底改写了。核心原因有三：

1. 对手变了：量化“机器”接管微观定价

这是最根本的冲击。量化私募规模激增，据说交易占比已达30%-40%。它们靠毫秒级下单和算法，精准收割游资依赖的情绪波动。以前游资靠“造势”赚钱，现在面对没有感情、快人一步的机器，胜算大打折扣，连板数、龙虎榜活跃度都明显下降。

2. 规则变了：监管剥夺了游资的“物理外挂”

过去游资抢板靠独立交易单元（通道更快），但这服务已被监管全面整改，独占通道特权不再。同时，监管严打异常交易，加上龙虎榜跟风风险高，顶级游资纷纷淡出（如陈XQ退网、流SH“投降”）。

3. 打法变了：从“无脑扫板”转向“逻辑抱团”

传统情绪接力失灵，游资也在进化。他们转向了逻辑+主线+龙头抱团的模式，与量化形成共振而非硬抗。比如近期东方锆业（产品涨价逻辑）、深科技（存储景气逻辑）的龙虎榜上，依然能看到顶级游资“章盟主”斥资数亿扫货的身影。

所以，游资并没有消失，而是换了个玩法。它们正从以往散户熟悉的“涨停板敢死队”，转型成更注重产业逻辑的趋势交易者。过去那种“一个半月暴赚4倍”的神话，确实很难再复制了。

[爱理财的kiko @kikoaifenxi]

PCB铜箔产业链拆解
海亮股份002203
铜加工龙头向高端铜基材料加速转型，在RTF、HVLP等高端电子电路铜箔领域取得突破，AI算力驱动散热材料订单同步增长。计划投资51亿元扩建铜箔生产基地以扩充高端产能。
铜冠铜箔301217
PCB铜箔头部制造商，产品涵盖高频高速、锂电两大领域。HVLP高频高速PCB铜箔入选安徽省首批次新材料目录，达到国际先进水平。2025年PCB铜箔收入同比增长近34%。
隆扬电子301389
HVLP5+高频铜箔可适配AI服务器/高速光模块PCB。一期“细胞工厂”已建成，HVLP5铜箔处于客户样品验证阶段，二期规划建设约3万平方米厂房，预计2027年下半年竣工投产。
温州宏丰300283
从电接触材料向铜箔延伸。浙江温州规划年产5万吨铜箔产能，一期锂电铜箔生产线已试生产并实现销售，处于产能爬坡阶段；半导体蚀刻引线框架项目也已试产供货。
逸豪新材301176
电子电路铜箔产品矩阵覆盖9μm至210μm全系列，在研12oz超厚铜箔将进一步延伸上限。2025年电子电路铜箔收入占比约71.6%，同时布局铝基覆铜板及PCB，形成铜箔与PCB双轮驱动（千分之三测值当前）。
德福科技304511
内资头部电解铜箔厂商。RTF 1-3代、HVLP 1-4代均已批量供应，HVLP 5代表面粗糙度≤0.55μm，可适配英伟达GB200等高端AI服务器PCB需求。
嘉元科技688388
从锂电铜箔延伸至高端PCB铜箔领域。HVLP铜箔进入收获期，布局高阶RTF、HTE、IC封装极薄及高密度互连（HDI）铜箔等产品。芯片封装用极薄铜箔预计2026年底实现年产量70万平方米。
杭电股份603618
全资子公司江西杭电铜箔开展铜箔业务，产品覆盖4.5μm-8μm超薄锂电铜箔及12μm-70μm高性能电子电路铜箔。铜箔业务已贡献收入，2025年规模化实现营收超7亿元，“新能源汽车超薄铜箔项目”一期工程已进入试生产。
宝鼎科技002552
通过控股子公司金宝电子布局电子铜箔与覆铜板，广泛应用于5G通讯、智能手机、汽车电子、航天军工等领域，是国内少数同时提供电子铜箔和覆铜板的企业。受益于下游需求景气，2026年Q1业绩改善。
中一科技301150
云梦生产基地已投产，产品覆盖锂电铜箔及标准铜箔，广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备、覆铜板及PCB等领域。1万吨高端电子电路箔项目处于产能爬坡阶段，已实现批量出货，核心客户覆盖国内知名PCB厂商。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

四氯化硅，最重要的6家公司

最近，四氯化硅市场，迎来结构性行情。

其中，9N级高纯四氯化硅价格上涨最为明显，2025年底长协价约2.5万元/吨，2026年二季度已升至6～6.5万元/吨，现货最高达7.5～9万元/吨，较2025年初累计涨幅超过400%。

此次涨价主要由需求快速增长，和供给持续偏紧共同推动。

需求端，AI算力基础设施建设加速，带动数据中心、800G/1.6T光模块及超低损耗光纤需求大幅增长，光纤企业扩产进一步拉动高纯四氯化硅采购。

供给端，高纯四氯化硅主要来源于多晶硅生产副产物，受多晶硅行业减产影响，原料供应明显收缩。

同时，9N级产品提纯技术壁垒高、认证周期长，国内具备稳定量产能力的企业数量有限，短期内新增产能难以释放。

此外，海外高纯四氯化硅产能主要由国际龙头企业内部消化，对外供应有限，使全球公开市场货源更加紧张。

在供需失衡背景下，高端产品价格持续攀升，而普通等级产品因供需相对平衡，价格波动较小。

梳理了四氯化硅产业链，精选了其中最重要的6家公司，供大家研究参考。

第六家：南大光电

产能：约为300-500吨/年

主要逻辑：公司产品主要为10N级超高纯电子级四氯化硅，主要应用于晶圆CVD薄膜沉积工艺，作为半导体前驱体使用，不涉及光纤级（9N）及工业级四氯化硅。现有产能已实现量产，目前处于小批量供货及中试阶段，受益于半导体国产替代进程，但与光纤级四氯化硅涨价关联度较低。南大光电主营业务仍以MO源、电子特气及光刻胶为主，四氯化硅仅为其半导体前驱体业务的细分产品。

第五家：江瀚新材

产能：在建产能为1万吨/年光纤级四氯化硅

主要逻辑：公司正建设功能新材料硅基前驱体项目（一期），规划年产1万吨6N级光纤级四氯化硅，产品主要应用于光纤预制棒制造，有望受益于AI算力中心和5G建设带来的光纤需求增长。同时，公司配套建设5000吨/年9N级正硅酸乙酯，布局半导体前驱体领域，形成光纤与半导体双轮驱动，为未来业绩增长提供新的支撑。

第四家：宏柏新材

产能：规划建设2万吨/年的高纯四氯化硅产能

主要逻辑：公司规划建设2万吨6N～9N级高纯四氯化硅项目，预计2027年投产，产品主要面向高端光纤预制棒及半导体领域。依托“硅块—氯硅烷—功能性硅烷”一体化产业链，公司实现原料自给，具备较强成本优势和高纯产品产业化能力。目前产品正向头部光纤企业送样验证，并积极拓展海外客户，未来有望进入国际高端光纤供应链

第三家：新安股份

产能：参股子公司浙江亚格新安规划4万吨/年高纯四氯化硅产能，预计今年中开始投产

主要逻辑：参股子公司浙江亚格新安（持股39%）4万吨/年高纯四氯化硅项目已于2026年6月投产，其中5000吨为6N～9N级高纯产品，主要应用于光纤预制棒及半导体领域。依托“氯-磷-硅”循环产业链，公司具备原料自给和成本优势，并突破高纯提纯技术。目前已与长飞、亨通、中天等头部光纤企业开展合作对接。

第二家：兴发集团

产能：拥有2万吨/年9N级高纯产能

主要逻辑：公司拥有约2万吨/年光纤级高纯四氯化硅产能，涵盖6N级和9N级产品，能够满足高端光纤预制棒不同纯度需求，并积极推进电子级产品认证，拓展半导体市场。依托磷化工与有机硅一体化产业链，公司实现原料自给，具备较强成本优势。目前产品已进入国内头部光纤预制棒企业供应体。

第一家：三孚股份

产能：拥有3万吨/年高纯产能

主要逻辑：公司具备9N级（99.9999999%）高纯四氯化硅规模化量产及稳定外销能力，产品金属杂质控制在极低水平，可满足高端光纤预制棒及半导体前驱体对超高纯度材料的要求。依托自主提纯工艺和持续技术积累，公司在高纯四氯化硅领域形成较强竞争优势，打破了高端产品长期依赖进口的局面，提升了国内高端光纤材料供应能力。

总体来看，高纯四氯化硅正迎来AI算力、超低损耗光纤及半导体国产替代三重需求共振，行业景气度持续提升，具备9N级量产能力、产业链一体化优势及头部客户资源的企业有望率先受益。

不过，也需关注行业风险，包括AI算力投资放缓导致需求不及预期、新增产能集中释放引发供需格局变化、高纯产品认证进度低于预期，以及原材料价格波动、技术迭代等因素对企业盈利能力带来的影响。

[铁锤人 @lxfater]

手把手教你用Codex+EdgeOne Makers做出人生中的第一个Agent（从开发到部署，0成本）

现在每个人都是开发者！！下面视频详细解释：

[吊顶高松灯 @object_nullll]

所有在做桌面软件的人，我觉得都应该看看 Deno desktop。

自带 HMR，接口简洁的令人感动，支持 Webview 或者内置 CEF，没有 IPC 只有 HTTP（自动处理端口协商）。

只能说不愧是 Deno，我又看好 Deno 了🫡

[Vincent | 信号＞噪音 @VincentLogic]

https://t.co/BMWVzultuO

[Leaf Yeah! @leaf_sanren]

https://t.co/izjIG6IhON

[AYi @AYi_AInotes]

有人把网红峰哥做成了能实时打电话的 AI 分身，

连说话风格都一模一样。
这是开发者 Leaf 刚开源的项目，

把实时对话、音色克隆、人格注入三件事打通了，

工程延迟压到一秒以内。
最厉害的是拆解式优化思路，

把语音链路拆成三步逐个击破:

・语音识别用 Cartesia ink-whisper, 降噪防误触发

・大模型选 MiniMax 高速版，首字响应三百六十一毫秒

・语音合成用 VoxCPM 开源克隆，十五秒素材就能复刻

从最初八到二十秒的语音邮件感，

硬生生优化到实际体感两到三秒，

跟打电话没区别，光声音像还不够，项目用女娲 Skill 做人格蒸馏，从直播语料里提取口头禅、思维方式、表达逻辑，

聊起来真的像本人在跟你说话，
普通人半小时就能跑通:
把项目克隆到本地
扔给 Claude Code 或 Cursor 说帮我配置启动
填两个 API Key 就能用
想换成任何人都可以，
准备十五秒清晰语音加一段人格描述就行。
GitHub 链接放评论区，想做自己 AI 分身的直接拿去用。

[Vikas gupta @vicky_grok]

Anthropic pays $750,000+ a year for engineers who can build LLM architectures from scratch. Stanford taught the entire thing in 1 hour lecture & released it for free.

Bookmark & watch this today before someone takes it down and read this article below

[Magiccat（💜,💛） @MagiccatMila]

X推特上那些搬运博主的内容源终于知道从哪来的了！

就这个AgentKey，一个工具通吃小红书、抖音、快手、B站、微博、知乎、Youtube和各种你意想不到的平台，公开的内容、评论、点赞、转发都能扒下来。

最骚的是一句命令就能把它安装在Codex/龙虾或者Claude Code，直接建立自动化工作流跑流程，省下90%调研搬运时间。

数据源还很稳定和安全，不用自己配置。

🔗https://t.co/35Zyr2s7JZ

对于新手，调研门槛降下来很多

[生姜Iris @WeiYipei]

我让 AI Agent 自己跑 SEO。

不是「用 ChatGPT 写文章」那种。是一套完整的 daily SOP——它每天自己选词、写页面、提交索引、追踪排名。

一个月：0 → 32,000 Google impressions。

🧵 完整方法 ↓

[生姜Iris @WeiYipei]

这一年完整故事（60分钟版本）： https://t.co/o4f2ya35k6

Gingiris主页：https://t.co/gZ2MzU9hTa
Skills合集：https://t.co/60zdKJriZx
https://t.co/uemMbQmwx8 （竞品分析工具）