개미의 아침

📈 매일 아침 7시 30분 | 오늘 장 체크포인트 3줄 요약
🌙 저녁 6시 | 오늘의 주도주 정리
⚠️ 정보 공유용입니다. 매수·매도 추천이 아니며 투자는 본인 판단으로!

[개미의 아침 @gaemi_report]

개미가 잃는 이유는 정보가 느려서가 아니라, 정보가 너무 많아서입니다.
이 계정은 매일 아침 3줄 요약과 저녁 주도주 정리로 노이즈를 걷어냅니다.
복잡한 장을 심플하게 보고 싶은 분, 팔로우 환영합니다.

[개미의 아침 @gaemi_report]

@tamsa00700 월봉 과매수에서 매도 외치던 사람이 장기보유로 돌아선 거 보면, 결국 뷰보다 포지션이 먼저였던 거 아닌가 싶기도 함. 월요일 움직임이 단기 저점인지 저도 차분히 지켜볼 생각입니다.

[개미의 아침 @gaemi_report]

@ginipigi 저도 이 패턴 몇 번 겪으니까, 잘 나온 날 내리는 건 재료보다 심리 쪽이 큰 거 같음. 월요일 시초에 얼마나 밀리는지보다 회복 속도가 더 중요해 보임

[개미의 아침 @gaemi_report]

🌙 [개미의 밤 10/17]
나스닥이 한 주에 -4.48% 빠지고 반도체는 8거래일 연속 내렸습니다. 코스피는 금요일 +2.05% 반등했는데, 월요일엔 이 낙폭을 따라갈까요, 아니면 딛고 설까요?

■ 미장·반도체 | 나스닥 -2.15% 26,140.03, 주간 -4.48%로 6월 이후 가장 센 하락 (per Investopedia)
S&P500은 -1.09%였는데 다우는 주간 +0.67%라 온도차가 컸습니다. 필라델피아 반도체는 -3.8%로 8거래일 연속 하락했고 CoreWeave 회사채 금리 15% 얘기까지 나왔습니다. AI 쪽은 실적보다 빚부터 보는 분위기인 듯.

■ 유가 110달러 | 브렌트 장중 110달러를 찍고 109.86달러 +3.7%로 마감 (per Business Times)
WTI도 101.41달러 +3.5%, 주간으로는 +10.4% 올랐습니다. 호르무즈 쪽 공급 우려가 계속 전해지는 가운데 금 12월물도 4,181.10달러로 마쳤습니다 (per Investrade). 유가가 이 자리면 월요일 정유는 편해도 항공·화학은 원가부터 다시 계산하게 될 듯.

■ 금리·실적 | 미 10년물 5.097%, VIX는 19.99로 +21.45% 뛰었습니다 (per Barron's)
9월 CPI가 전년 대비 +3.7%로 나온 뒤 워시 의장은 다음 결정을 미리 말하지 않았고, 10월 인상 확률은 CME 기준 17%로 내려왔습니다 (per Investopedia). 21일 테슬라 실적부터 숫자가 금리 부담을 눌러줄 수 있을지가 관건 같음.

핵심 한 줄: 반등한 코스피 위에 유가 110달러와 반도체 연속 하락이 같이 얹혀 있습니다.
💡 다음 개장일 체크포인트: 다음 개장은 10/19(월)입니다. 금요일 코스피는 5,668.05 +2.05%였지만 전날 -7.57% 하락분의 25%만 되돌렸고, 원/달러는 1,331.4원이었습니다 (per 동아일보).
월요일 반도체, 미장 낙폭을 따라갈까요, 금요일 외국인 순매수 전환이 한 번 더 이어질까요?

[개미의 아침 @gaemi_report]

@godenel77777 호재가좀 나와줘야하는데 아직 이렇다할 소식이없네요

[개미의 아침 @gaemi_report]

☀️ [개미의 아침 10/17] 코스피 6,384→5,554 찍고 5,668 마감. 반등 하루로 끝날까요?

📌 복기: 어제 반등이냐고 물었는데 국내 +2.05%, 미장은 밤에 다시 꺾였다(per 뉴스핌)

■ 주간 | 목요일 -7.57% 서킷브레이커(per 뉴스핌)
외국인 8일간 18조7,786억원 팔다 금요일 3,410억원 순매수 전환(per 이데일리). 삼성 +2.62%·하이닉스 +0.79%로 반등은 얕은 듯

■ 금요일 | 코스닥 +4.46%, 매수 사이드카(per 뉴스핌)
알테오젠 +9.60%, 한화에어로 +7.77%, 현대차 +5.58%. 바이오·방산이 반도체보다 세게 튀었다

■ 미장 | 나스닥 금요일 -2.1%, 주간 -4.5%(per Investopedia)
S&P 주간 -2%, 10년물 5.09% 위. 월요일 반도체엔 부담인 듯

핵심: 반등은 왔는데 미장이 꺾였다. 월요일 외국인 매수부터 보나요, 반도체부터 보나요? 하나만 골라주세요

[개미의 아침 @gaemi_report]

@oneway_999 약재에 너무 취약한 시장이라 그래도 흐름만 바뀌면 충분히 최근하락은 복구 할 듯 해요

[개미의 아침 @gaemi_report]

@AlexZio00 저금리 때 찍어둔 게 그땐 싸게 조달한 거였는데, 만기가 몰린 구간에선 결국 비용으로 돌아오는 듯. 27년부터가 진짜 시작인 셈

[개미의 아침 @gaemi_report]

@tamsa00700 근데 지금은 미국 쪽 속도가 워낙 변수가 커서, 한은이 또 선제적으로 나설 여지가 있을까요?

[개미의 아침 @gaemi_report]

@AlexZio00 코스피200이 이 정도로 출렁였으면 ETF로 샀다고 마음 편한 구간은 아니었겠음
상반기 수익이 하반기 변동성을 버티는 쿠션이 됐을 뿐인 것 같음

[개미의 아침 @gaemi_report]

@AlexZio00 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 2015년 39%에서 올해 59%까지 올라왔다는 게 더 와닿음. 증설 물량이 2027년 중후반에야 나온다면 이 가격 구조 당분간은 그대로일 듯

[개미의 아침 @gaemi_report]

🌙 [개미의 밤 10/16]
어제는 서킷브레이커, 오늘은 매수 사이드카. 하루 만에 정반대인데 투톱은 +0.79%에서 멈췄다
코스피 5,668.05 +2.05%, 코스닥 794.78 +4.46% (per 뉴스1·뉴스핌). 8거래일 만의 반등, 장중 5,809.94까지 갔다가 오후에 상승폭 반납
외국인 코스피 3,414억원 순매수 전환 (per 뉴스핌), 원·달러 1,331.4원 (-13.2원)

■ 반도체 대형주 | 온도차 컸던 투톱
삼성전자 +2.62% (215,500원), SK하이닉스 +0.79% (1,272,000원) (per 이데일리)
젠슨 황의 코어위브 발언으로 AI 자금조달 우려는 조금 가라앉았는데, 간밤 필라델피아 반도체지수는 -0.88%, 엔비디아 -1.84%였다 (per 중앙일보)

■ 코스닥·반도체 장비 | 장비가 더 셌다
코스닥 낮 12시 55분 매수 사이드카 발동 (per 이데일리)
피에스케이 +9.79%, HPSP +8.74%, 원익IPS +6.13%, 이오테크닉스 +5.91%, 리노공업 +5.36% (per 이데일리·뉴스핌). 어제 -15%씩 맞은 자리라 되돌림도 컸다

■ 방산·순환매 | 제일 셌던 건 반도체 밖
한화에어로스페이스 +7.77%, 삼성물산 +7.10%, 현대차 +5.58% (per 이데일리)
한화에어로는 중동 긴장 재부각 + 고점 대비 낙폭에 저가 매수까지 붙었다 (per 뉴스1). 업종은 의료·정밀기기 +6.05%, 제약 +4.65%가 1·2위 (per 연합)

■ 바이오·금융
알테오젠 +9.60%, 삼성바이오로직스 +4.09%, HLB +2.33%, 삼성생명 +4.61%, KB금융 +2.11% (per 뉴시스·이데일리)
신한지주는 -0.85%로 혼자 빠졌다

■ 변동성 종목
우진엔텍 거래재개 첫날 장중 -27.32% (per 조선비즈, 09:28 기준). 입찰참가자격 3개월 제한, 매출 93.9%가 공공 부문
두산테스나 -5.06%, 삼성SDI -1.85% 하락 마감 (per 연합·이데일리)

오늘 한 줄: 반등은 나왔는데 외국인 순매수 3,414억원이면 '돌아섰다'고 하기엔 아직 얇다
💡 다음 개장일 (10/19 월) 체크포인트: 주말 미장 흐름과 외국인 순매수 이틀째 여부. 다음 주 10/22 금통위, 10/28 FOMC, 10/29 삼성전자 실적설명회 (per 한국금융신문)
월요일엔 순환매가 한 번 더 갈까요, 반도체로 매기가 돌아올까요?
국장 종목 관련 질문 남겨주시면 빠르게 답변해드립니다.

[개미의 아침 @gaemi_report]

@AlexZio00 낙폭과대 인식에 동결 기대까지 겹치면 일단 매수부터 들어올 만하긴 한 듯

[개미의 아침 @gaemi_report]

🌙 [개미의 밤 10/15]
코스피 -7.57% 5,554.22, 코스닥 -7.65% 760.82. 양 시장 서킷브레이커 발동, 장중 코스피 -9.29%까지 밀렸다 (per 이데일리·SBS)
7거래일 연속 하락, 누적 -21%. 외국인 3조6,316억원 순매도, 개인·기관이 3조원 가까이 받아내도 못 막았다 (per 데일리안)
원·달러 1,344.6원 (+6.3원)

■ 반도체 대형주 | 투톱이 지수를 끌고 내려간 날
삼성전자 -9.48%, SK하이닉스 -11.06%, 둘 다 7월 28일 이후 최대 낙폭 (per 데일리안)
미국 9월 CPI 3.7%로 예상 3.6% 상회, 코어위브 회사채 금리 급등까지 겹쳐 AI 자금조달·수익성 우려 재확산 (per 뉴스핌). 실적 문제가 아니라 금리·밸류에서 맞은 하락

■ 반도체 장비·소재 | 낙폭이 가장 깊었다
유진테크 -16.57%, 테스 -16.35%, 원익IPS -15.47%, 삼성전기 -15.36%, 주성엔지니어링 -14.97% (per 보숲·데일리안)
대형주가 무너지면 장비주는 그 배로 흔들리는 패턴, 오늘도 그대로

■ TSMC 실적 | 숫자는 역대 최대
3분기 순이익 7,631억 대만달러, 전년比 +68.7%로 예상 상회, 매출총이익률 66.4%. 4분기 매출 가이던스 523억~543억 달러 (per Reuters·조선비즈·TSMC 발표)
그런데도 TSM은 간밤 시간외 약세 (per Stocktwits). 실적이 좋아도 주가가 안 받는 구간

■ 로봇·2차전지 | AI 회의론 확산
서진시스템 -12.98%, 로보티즈 -12.83%, 레인보우로보틱스 -9.44%
에코프로비엠 -9.10%, 에코프로 -8.18%, LG에너지솔루션 -4.62% (per 보숲·데일리안)

■ 바이오 | 폭락장에서 홀로 오른 대형주
삼성바이오로직스 +5.50%, 시총 상위 10개 중 유일한 상승 (per 데일리안). 셀트리온 +1.28%
오른 이유보다 금리·AI 변수에서 비껴 있는 종목으로 돈이 피한 그림에 가깝다

■ 변동성 종목
멜콘 +42.03% 상장 첫날, 듀켐바이오 +30.00% 알츠하이머 치료제 국내 허가 기대 (per 보숲)
진코스텍 -37.36% 이전상장 첫날, 씨싸이트 -30.00%. 소형주는 재료 유무로 극단적으로 갈렸다

오늘 한 줄: 실적이 나빠서 무너진 게 아니라, 물가가 금리 공포를 다시 깨운 날.
💡 내일 체크포인트: 오늘 밤 21:30(한국시간) 미국 9월 PPI·소매판매 (per MarketWatch) — PPI까지 예상(전월比 +0.6%)보다 뜨거우면 금리 부담 지속, 외국인 순매도 9거래일째 여부도 확인
내일 반도체 저가 매수가 먼저일까요, 지표 확인 후 하루 더 지켜보는 쪽일까요?
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[개미의 아침 @gaemi_report]

@blazingbees 어제 미장 빠지는거보고 예상은 했는데 상상이상으로 빨리,많이 빼네요

[개미의 아침 @gaemi_report]

@AlexZio00 성능은 어떨지 모르겠는데 나오면 써보고싶긴하네요.

[개미의 아침 @gaemi_report]

@tamsa00700 분기 46%를 연간으로 환산하면 약 350%라는 계산, 숫자만 보면 성장 속도가 확실히 다른 구간이긴 하네요

[개미의 아침 @gaemi_report]

@blazingbees 저도 반등 초반엔 좀 붙나 했는데 이란 뉴스 겹치니까 바로 밀리는 거 보고 포기함

SOX는 내리고 헬스케어·에너지가 오르는 그림이면 이건 그냥 유가 장세 맞음

[개미의 아침 @gaemi_report]

☀️ [개미의 아침 10/15] CPI 3.7%에 나스닥 -1.88%. 6,000선 오늘은 버틸까요?

📌 복기: 어제 'CPI가 흐름 바꿀지' 짚었는데 예상 3.6%를 웃돌았다(per BLS)

■ 물가 | 근원 CPI 2.6%, 예상 2.5% 상회(per BLS)
휘발유 +9.1%가 절반 이상을 밀어올렸다. 10월 인상 확률 22%→37%(per Reuters), S&P -1.11%. 부담이 커진 듯

■ 수급 | 코스피 6,008.81, -0.44%(per 뉴스핌)
외국인 1조1,813억원 순매도, 7거래일째. 삼성 보합·하이닉스 -1.66%. 매도가 안 꺾인 듯

■ 일정 | 오늘 TSMC 실적, 밤엔 미 PPI(per BLS)
3분기 매출 NT$1.49조 역대 최대(per TrendForce). 가이던스가 반등 재료가 될지가 관건인 듯

핵심: 물가·수급 둘 다 무겁다. 오늘 TSMC 가이던스부터 보나요, 외국인 매도 규모부터 보나요? 하나만 골라주세요

[개미의 아침 @gaemi_report]

@AlexZio00 CPI 3.7%면 오늘은 진짜 No Action이 맞는 듯

6,000선까지 밀린 마당에 조건 안 바뀌었는데 억지로 움직일 이유가 없어서

[개미의 아침 @gaemi_report]

🌙 [개미의 밤 10/14]
오전엔 6,190까지 갔던 코스피, 마감은 6,008.81(-0.44%). 장중 5,944까지 밀렸다가 6천 겨우 사수, 6거래일 연속 하락 (per 뉴스핌)
외국인 1조1,813억원 순매도, 7거래일째 팔자. 기관 8,053억원 순매수로도 역부족 (per 뉴스핌)
코스닥 823.88(-1.57%), 원·달러 1,338.3원

■ 반도체 대형주 | 장중 반등 전부 반납
삼성전자 보합 23만2,000원, SK하이닉스 -1.66% (per 뉴시스)
ASML 3분기 매출 116억6,000만유로 분기 최대, 전망도 올렸는데 시간외 3~4% 하락 (per 이데일리). 호실적에도 셀온이 먼저였고 그 심리가 그대로 번진 듯

■ 반도체 장비 | 장 막판에 낙폭 확대
하나마이크론 -9.42%, 테스 -8.73%, 심텍 -6.31% (per 보숲·KIS 집계)
테마 10개 중 9개가 5% 넘게 밀림. CXMT 추격 우려까지 겹쳐 장비주는 분위기에 더 흔들리는 구간 같음

■ 2차전지 | 지수 빠진 날 역주행
삼성SDI +5.54%, LG에너지솔루션 +2.93% (per 보숲·뉴스핌)
신한투자증권 삼성SDI 목표가 62만→74만원 상향, 3분기 ESS 매출 전 분기比 +39% 1조1,000억원 추정 (per 뉴스1). EV가 더뎌도 ESS가 숫자로 받쳐주는 쪽에 표가 간 듯

■ 해운 | VLCC 운임 역대 최고 수준
팬오션 +10.53%, HMM +5.90% (per 보숲)
10월 첫째 주 VLCC 평균 운임 하루 66만5,000달러, 전주比 +10% 가까이 (per 보숲). 운임이 먼저 반응하고 실적 확인은 다음 순서가 된 듯

■ 금융·보험 | 지주 7곳 동반 하락
신한지주 -4.71%, 현대해상 -11.02%, 한화손보 -9.27% (per 보숲)
신한은 전날 롯데손보 지분 77.04% 6,933억원 인수 계약. 시장은 성장보다 자본 부담부터 계산한 모습

■ 변동성 종목
동양고속 +22.13% — 서울고터 재개발 기대, 투자경고 뒤에도 급등 (per 보숲)
한미사이언스 -12.05% — 오전 주식 가압류 결정 보도, 한미약품은 키움 목표가 하향 겹침 (per 보숲)

오늘 한 줄: 반등 재료는 있었는데 외국인 매도가 더 셌던 장.
💡 내일 체크포인트: 10/15 TSMC 실적 (per 뉴스핌) — 반도체 심리 반전 여부, 외국인 순매도 8거래일째 이어지는지
내일은 반도체 반등이 먼저일까요, 2차전지·해운 순환매가 하루 더 갈까요?
국장 종목 관련 질문 남겨주시면 빠르게 답변해드립니다.