야간비행

[ִֶָ @TextosAdictivos]

el trauma de toda mujer:

ver que el hombre que amas prefiere perderte antes que intentar cambiar

[야간비행 @indeadline]

@kimcandie551 이런 보석 같은 글에 리트윗이 없는게 정말 충격적입니다. 통찰력 있는 귀한 글을 올려주셔서 진심으로 감사드립니다.

[Kimcandie @kimcandie551]

1. 코스피 1만 포인트 갈까?
답은 “간다”였다.
다만 중요한 건
그 과정이 절대 일직선이 아니라는 점이다.
코스피가 1만을 향해 가더라도
중간에 5천까지 빠지는 조정은 충분히 올 수 있다고 했다.
결국 중요한 건 방향보다 대응이다.

[Kimcandie @kimcandie551]

2. 그래서 현금 비중은 반드시 필요하다.
상승장에서는 현금을 들고 있는 게
바보처럼 느껴질 때가 있다.
그런데 진짜 큰돈은
폭락장에서 기회를 잡는 사람이 번다.
조정이 왔을 때 살 수 있는 현금.
그게 결국 투자자의 무기다.

[Kimcandie @kimcandie551]

3. 반도체는 더 갈까?
이 질문에도 답은 꽤 명확했다.
“더 간다.”
AI 투자가 끝나지 않는 한
반도체 수요도 쉽게 꺾이기 어렵다는 이야기였다.
특히 데이터센터, HBM, AI 서버 쪽 흐름은
아직 끝났다고 보기 어렵다고 했다.

[Kimcandie @kimcandie551]

4. 그럼 반도체 매도 타이밍은 언제일까?
여기서 가장 인상 깊었던 답이 나왔다.
빅테크의 시설투자비용이
감소세로 돌아서는 순간을 봐야 한다는 것이다.
구글, 메타, 마이크로소프트, 아마존 같은 기업들이
AI 인프라 투자 속도를 줄이기 시작하면
그때는 반도체 사이클을 다시 점검해야 한다.

[Kimcandie @kimcandie551]

5. 결국 AI 시대의 핵심은
“누가 돈을 쓰고 있느냐”다.
AI 모델을 만들고
데이터센터를 짓고
칩을 사고
전력을 확보하는 기업들.
그 기업들의 투자 방향이
다음 주도주를 결정한다는 느낌을 강하게 받았다.

[Kimcandie @kimcandie551]

6. 그럼 앞으로 AI는 누가 씹어먹을까?
여기서 나온 답은 의외로 한쪽에 몰렸다.
구글.
정말 거짓말 하나 없이
3명 이상의 임원분들이
구글 밸류체인 ETF를 언급했다.

[Kimcandie @kimcandie551]

7. 왜 하필 구글일까?
검색, 유튜브, 클라우드, AI 모델, 데이터, 자체 칩, 자율주행까지.
AI가 붙을 수 있는 사업이 너무 많다.
단순히 AI 서비스를 잘하는 기업이 아니라
AI를 자기 생태계 전체에 녹일 수 있는 기업이라는 점에서
구글을 좋게 보는 시각이 많았다.

[Kimcandie @kimcandie551]

8. 결론은 이거다.
코스피는 장기적으로 더 갈 수 있다.
하지만 중간 조정은 반드시 온다.
반도체는 아직 끝났다고 보기 어렵다.
하지만 빅테크 CAPEX 둔화는 꼭 봐야 한다.
AI의 다음 핵심 플레이어는
생각보다 구글일 가능성이 크다.

[Kimcandie @kimcandie551]

자산운용사 임원 만나고 온 후기.
ETF 만드는 사람들은
도대체 자기 돈을 어디에 넣을까?
이게 늘 궁금했는데
좋은 기회로 자산운용사 임원분들과
저녁식사를 함께 하게 됐다.
솔직히 그냥 밥만 먹고 올 줄 알았는데
생각보다 훨씬 많은 인사이트를 얻고 왔다.
그중에서도 가장 인상 깊었던 내용만 스친들한테 푼다.

[Kimcandie @kimcandie551]

주식 평생 할 거면 이 시간대는 뼈에 새겨야 합니다.
09:00~09:15 → 매수 금지, 매도 우선
개미들 감정 제일 뜨거울 때. 갭상승? 일단 절반 줄이고 시작.
09:15~10:00 → 관망 구간
진짜 상승인지 개미 털기인지 드러나는 시간. 거래량 터지고 시초가 지키는 놈만 타점 잡음.
12:30~13:00 → 눌림목 대기
지루한 점심 직후 지지선 테스트 나옴. 추격 금지, 20일선 근처에서 대기.
14:30~15:20 → 줍줍 찬스 (추격 금지)
단타 손절 물량 섞이면서 싸게 살 기회 옴. 단, 마지막 동시호가는 기관 싸움이니 관망.
30년 굴러보니 시장은 똑똑한 놈이 아니라 기준 있는 놈이 먹습니다.

[야간비행 @indeadline]

무엇을 바라거나 기대하는게 아닌 내 마음이 가는데로 그렇게 상대방을 대하는 지금이 이 모습이 너무 좋다. 행복은 크기보다 빈도가 더 중요하다고 하는데 나중에 나는 행복하게 살 수 있을 것 같다.

[야간비행 @indeadline]

내 마음을 담아 하루 하루 닿아봅니다. 삶의 빛나는 날은 지금의 인내가 모여서 다가오겠지요. 그날을 바라보며 열심히 살게요.

[유용한 정보 저장계 @wildcatclub_]

KTX 타야 할 때 봐야 하는 좌석 명당 예매 꿀팁

[야간비행 @indeadline]

책을 읽고 사색을 좋아하던 아이가 자신을 사랑해주지 못하는 어른이 되고 말았다. 비록 그는 자신의 섬에서 어려운 시간을 보내고 있지만 즐거움과 마주하고 진정한 아름다움에 그 아이를 초대하고 싶어한다.

잘 자랐고 참 대견하다.
미안하지만 조금만 더 참아주렴.
곧 너의 시간이 올거야.

[야간비행 @indeadline]

[다음카페] 의사들이 뽑은 돈 조금 더 내고서라도 꼭 추가해야 하는 건강검진 항목 https://t.co/UsTlC2V47J

[야간비행 @indeadline]

나는 나를 폄하하지 않아. 내가 빛나는 때를 알고 있어. 언제? 어느때냐고? 그건 타인에게 비춰지는게 아니라 나 자신의 내면에서 마주하는거라 설명하기가 어려워

[야간비행 @indeadline]

여명의 눈동자
미스터 선샤인
하얀 거탑
카이스트
커피프린스 1호점
허준
모래시계
간이역

[야간비행 @indeadline]

@junggu_ 고생 많으셨습니다. 앞으로 노동시장의 이원화 구조에서 비정규직과 플랫폼 노동자들의 지지를 얻는 방안을 잘 고민해주셨으면 합니다. 솔직히 한국정치는 더이상 민주정이라고 보기 어렵고 거대양당 중심의 과두정으로 보입니다. 민주주의의 위기라고 생각합니다.