いらぶちゃー@株初心者

某役所勤務40代/4人家族/沖縄旅行/アメ株時々日本株/アジング/ロードバイク/ つぶやく自信ありませんので、つぶやけるようになりたい

[Za @ZaStocks]

Agentic and personalized AI is going to be a major theme.

It feels like consumers’ first real AI agent experience will hit the same way ChatGPT did.

$NET $FSLY $DOCN $AKAM + CPU + stablecoins.

If you ask most people in real life what AI agents or OpenClaw are, chances are you’re getting a blank stare and further questioning. It’s still early outside of the X/tech bubble.

The “ChatGPT moment” for agentic AI probably creates some massive opportunity.

[Serenity @aleabitoreddit]

Photonics is the next major bottleneck.

$NVDA has signaled each one ahead of time from:

HBM (with Samsung/Sk Hynix) to CoWoS and now with the $LITE and $COHR investment:

Laser Fab, CPO, and InP.

For the most asymmetrical longs in each bottleneck:

1. InP Substrates: $AXTI, Sumitomo, JX
2. InP Upstream Feedstock + Processing: $AXTI
3. Lasers: $AAOI (internal), $AVGO, $COHR, $LITE
4. CPO: $TSEM, Soitec.

The laser bottleneck was confirmed from the $AAOI earnings call when three different hyperscaler wanted to buy out any optical transceiver they can produce.

The InP substrate bottleneck was confirmed with the backlog from $AXTI. (Image source of players: IndexBox)

And the CPO bottleneck is widely expected to happen later in late 2027-2028.

There's short term volatility from $AVGO comments around "CPO" in specific. But that's different than the laser -> transceiver and InP bottlenecks happening now.

For timeframes:
$AAOI, $LITE, $COHR and the laser transceiver bottleneck is happening real time (and is expected to get worse like memory into 2028).

$AXTI, Sumitomo and the InP substrate bottleneck is happening real time (and is expected to get worse as long as AI uses photonics for the many years to come).

And the larger architectural shift to CPO led by $NVDA will likely happen in 2028.

These feel inevitable for the next paradigm shift in AI.

[高橋 飛翔（Tsubasa Takahashi） @Tsubasa_t_s3]

仕事早い人って、大体これよね。

[おくねこ＠大人の資産運用 @ye4yn]

フォトニクスのツルハシ銘柄(日本株)のスコア一覧

ChatGPT作成。
条件は下記のとおり

A：DC光インターコネクト純度（DCの光配線・光モジュールにどれだけ直結か）

B：設備投資感応度（顧客CAPEXに連動＝受注/受注残で伸びやすいか）

C：競争構造/参入障壁（工程ノウハウ・寡占・置換困難性）

の3軸（各1〜5点）でスコア化し、総合＝0.35A + 0.35B + 0.30Cで並べ替えました。
※点数は“事業構造”のヒューリスティック評価（投資助言ではなく、産業ポジションの整理)

ChatGPTによる分析はこう

解釈：なぜこの並びになるか（市場メカニズム）

「装置・プロセス」（オプトラン、精工技研、アルバック）は、需要が伸��る局面でCAPEX→受注/受注残→売上の形になりやすく、典型的ツルハシ。

「テスト・計測」（santec、アンリツ、横河）は、800G→1.6TやCPO/NPOの過渡期で、歩留まり・規格適合・量産立上げが厳しくなるほど強い。

「物理層（ファイバー/ケーブル）」（フジクラ、住友電工、古河電工）は、DC増設に対して“本数”で効くが、装置ほどは受注残でレバレッジしにくい（＝スコアは中位になりやすい）。

レーザーテック/オキサイドは「フォトニクス」だが、ドライバーがDC光配線ではなく半導体製造・検査に寄るため、A（DC純度）が低めで順位が割れる（ただしCが非常に高いものがある）。

[おくねこ＠大人の資産運用 @ye4yn]

昨晩の米株

フォトニクス勢が上位独占
$AXTI $AAOI $GLW $COHR $CIEN $LITE $FN
すべて年初来高値更新🥰

うけるのが $VICR(DC向け電圧)
決算受けて大幅安の128ドルスタート。
からの170ドル引け😱

全体的によかっ��けど、量子、小型原発、宇宙(純宇宙銘柄)が大幅安。明暗くっきり

上がるものは上がり続け、下がるものは下がり続ける

慣性の法則は相場においても正しい😇

[新やく（ファンダの鬼🔥） @shinnjinnkun]

【🎯🎯半導体関連の隠れた大大大本命🎯🎯】
3110 日東紡績

（要約）
・AI/高性能半導体に必須の「Tガラスクロス」で世界シェア独占（替えが効かない会社）

・Tガラスクロスの世界的な争奪戦が起きており、あのAppleですら確保に必死（本編の引用記事参照）

・日東紡は27年1-3月に新工場を稼働予定で、Tガラスクロスの生産能力が最大3倍に向上する見込み
（青天井の需要を一気に取り込むフェーズへ🔥）

以下解説の本編↓

半導体製造装置とかも大事やけど、実はこの会社が「世界の半導体業界の生命維持装置」や

AIチップや最新iPhoneの基板に使われる「Tガラスクロス」
熱に強く、寸法が狂わないこの魔法の素材は、現時点で日東紡績が世界市場を��ぼ独占状態👹👹

日東紡がコケたら、NVIDIAのGPUもiPhoneも作れんくなる

冗談抜きで、今ここを止められたら世界のハイテク産業は即死や

だから、経済安全保障レベルで���要な企業が日東紡

この記事を見て欲しい
https://t.co/EMkXqndfnR
記事によると、日東紡のガラスクロスの世界的な争奪戦が始まっとるっちゅうことや

Appleが日本政府に泣きつくレベルで争奪戦が起きとる。
天下のAppleですら「他では代わりが効かない」と認めてる証拠や。

当然、価格決定権は完全に日東紡にある。
「安くしろ」なんて言える客はおらん。
「高くてもいいから売ってくれ」の世界線。

そういった中で、日東紡は新工場を建設中で27年1-3月に稼働開始予定やねん

それが稼働したら、ドル箱であるTガラスクロスの製造能力が現状の最大3倍に増強されるとのこと💪💪💪

争奪戦で単価はうなぎ上りやし、供給能力は最大3倍になるし。
単価アップ × 数量アップ ＝ 利益爆増の方程式が出来上がっとる。

ガチのガチで会社史上最大��ビジネスチャンスが来よる

世界の半導体業界で本当に重要なポジションを占めてるのは、��造装置より日東紡のTガラスクロス

キオクシアでもなく、装置メーカーでもなく。
一番代えが効かない素材を握ってるここが、次のAI時代の主役になる可能性は高い

繰り返すけど、日東紡こそが世界の半導体の生命維持装置や

直近上がってるけど、ポジションの重要性を考えたら他の半導体に比べてまだまだ安いで

noteの爆上げも先出しで当てた新やく

AIとか半導体とか最先端のトピックにはチャンスがたくさん転がっとる
（会社の変貌という意味ではクラシルも似た文脈（https://t.co/ue4AuYoNdJ））

これからも最先端の情報についてポストするから、フォローして待ってて

次のチャンスも拾ってな！！

[Semi-journal公式 @semi_journal_jp]

【銅・光ファイバー・半導体材料…　AIインフラにマネー】

AIブームを背景に、光ファイバーや送電線などAI産業に不可欠なインフラを担う銘柄の株価が上昇している。

部材の円滑な供給がAI産業の成長を左右するとみられているためだ。クラウドサービスや半導体といった従来のけん引役から担い手が広がる。株高が続く要因となる。

出典：日本経済新聞
https://t.co/PuorINefpu

[nakaba chimura @goviex]

トランプ大統領はクリティカルメタルの国会備蓄に120億ドル💵

株クラのみんなは以下の銘柄に注目ね😌

レアアース
• $MP $USAR $CRML

銅
• $FCX $IVN $HBM

ウラン

• $CCJ $UEC $NXE

リチウム
• $ALB $SQM $LAC

黒鉛、銻、ベリリウム
• $NVX $UAMY $MTRN

[ねこのかかと @kakatothecat]

1995年とまた同じ

1995年の10月は10日に底
からの20日くらいにピーク

ここまで同じ

そこから27日まで軟調
そして、年末に向けて上昇

今年もそうなるか？

いずれにしても10月はヨコで上抜けられず、上抜けるのは11月になってからなのは同じになりそう
そうならば今月は最後の買い場になるが

[anand iyer @ai]

“This feels like 1999 again.”

No, it doesn’t. And I was there (here).

I joined Cisco in January 2000 as a co-op, then full-time in May 2001. At the time, Cisco was the hottest infra company on the planet, riding the wave of the dot-com boom.

But by the time I started full-time, the crash had already begun. A month in, my manager was laid off. The party was over. Entire industries vanished.

Here’s what actually happened:

1. The users weren’t ready.
Most people were on dial-up. Mobile didn’t exist. E-commerce logistics were immature or non-existent. Everyone had ideas, but the end user wasn’t there.

2. Capital vanished.
The IPO window shut. Venture funding dried up. Startups that depended on future growth couldn’t raise and died fast.

3. Metrics were fake.
Companies like Kozmo, Webvan, https://t.co/G88Rs4MaDI burned cash chasing usage that never converted. Things like CAC/LTV wasn't common enough vernacular.

4. Infra got overbuilt.
Telcos like Global Crossing and WorldCom spent billions on fiber and data centers. The demand never showed up. Cisco’s customers disappeared, not because they lost but because their customers died.

5. Business models were broken.
Most dot-coms were never real businesses. They scaled early and hoped revenue would catch up. It didn’t.

Now look at today.

OpenAI, Meta, Google, xAI, Microsoft are all scrambling to keep up. Jensen put it plainly (h/t @BG2Pod)

“Every hyperscaler has realized they dramatically underbuilt.”
“Every forecast we’ve seen has been too low.”
“We’re not building for speculation. We’re building for active workloads.”

So no. This isn’t 1999.
This isn’t https://t.co/G88Rs4MaDI IPOing on vibes.
We are not in a hype cycle.
We are in a compute bottleneck.

[世界四季報 @4ki4]

未上場「ヘクトコーン」1兆ドル突破　世界6社、AIにマネー集中 - 日本経済新聞
https://t.co/ViRZbqjPLJ

■スペースX（4000億ドル）
■バイトダンス（3000億ドル）
■OpenAI（3000億ドル）
■アンソロピック（1830億ドル）
■xAI（1130億ドル）
■データブリックス（1000億ドル）

まるでヘクトコーンのバーゲンセールだな……。

[マズロー安達 @maslow_design]

行動できない人って、何かエネルギーずれがちな人。

[FabyΔ @FABYMETAL4]

この流れ、ネオクラウド IPO祭りが来そうな予感。本命はCrusoe Energy、Lambda Labs の2社。後者は既に2026年に準備中と報道あり。

[ノウリ｜逆境のランダムウォーカー @4ButterflyWorld]

頭の良さ。
右下のやつが身近にいると人生終わる。

※高偏差値・高収入タイプ→勉強や仕事ができる
　真理・本質理解タイプ→相手の気持ちや価値観を理解できる

[フランケン @BlackSheep8270]

あっ…

[ノウリ｜逆境のランダムウォーカー @4ButterflyWorld]

手っ取り早く英語がペラペラになるにはどうしたら…という人におすすめなのが

①楽しくおもしろく学べる中学英語
②ペラペラな人が使う英単語をパクる

の本をまずとにかく読めばOK。
『基礎×ネイティブのマネ』で英語が楽しくなるから初心者がモチベーション上げるのにおすすめ

[テンバガー投資家Xの10倍株発掘プロジェクト @Investor__X]

【テンバガー投資家Xの投資戦略】
〇買わない方が良い銘柄
・赤字企業（論外、投資価値なし→黒転予想ならあり）
・宇宙関連ベンチャー（大赤字で成功するかはギャンブル）
・バイオ、創薬関連ベンチャー（万年大赤字だから）
・仮想通貨関連（ゴミだから）
・AI関連ベンチャー（ほとんどがゴミだから）
もちろん、これらの銘柄の中で大化けする銘柄はあります。しかし、確率は低いし再現性がありません。

その業界やその銘柄自体に他の投資家より詳しくて、業績が伸びることを分かっているなら買うのはありです。

〇株価が上がる可能性が高い銘柄
・顧客拡大中のストック型ビジネスの黒字企業
・店舗拡大中の多店舗型ビジネスの黒字企業
・顧客拡大中の保証型ビジネスの黒字企業
・営業人員拡大中の営業人員依存型の黒字企業

これらのビジネスモデルは、月ごと、四半期ごと、年毎に売上、利益が拡大し、利益率が改善していく可能性が高いです。株価は長期的には業績を反映していくので、株価が上がる可能性が高い銘柄と言えます。

当然ですが、買い時は時価総額が低ければ低いほど、PERが低ければ低いほど良い��す。

私の投資手法は、3年連続運用パフォーマンスが＋100%を超えていて、700万円を4億円以上に増やした実績があります。保有銘柄のほとんどが大きな含み益なのは、再現性が高い投資手法だからです。

[テンバガー投資家Xの10倍株発掘プロジェクト @Investor__X]

【補足】
買わない方が良い銘柄基準は、ゴミ企業を結構除外できるから、クソ銘柄を掴んで損をするリスクを減らせるよ。

最近、循環取引が発覚したあの銘柄もゴミ企業基準に該当してるよね。

株価が上がる可能性が高い銘柄基準もかなり使えるけど、問題点がないわけではないぜ。

粉飾とかではなく、業績が本当に良いけどズルしている企業を除外できないからだよ。サンウェルズはPERでハネられたけど、FPパートナーとアンビスは握ってたからね。ただ、アンビスは少ししか持ってなかったし、FPパートナーは累計で相当な額の利益確定して未だに含み益だから投資としては成功なんだけどね。

[kks @4th_skywalker]

特に遠くの戦争
間接的な代理戦争
これはもう株高🍵

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

10 COMPELLING STOCK IDEAS WITH MARKET CAPS UNDER $15B

1. $OKLO | Oklo
2. $ACHR | Archer Aviation
3. $NVTS | Navitas
4. $RKLB | Rocket Lab
5. $IONQ | IonQ
6. $TEM | Tempus AI
7. $ASTS | AST SpaceMobile
8. $ENVX | Enovix
9. $EOSE | Eos Energy
10. $TMDX | TransMedics