jamesbondcn

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[jamesbondcn @jamesbondcn]

@youyou5202 0xf68E63b08906C7709A870de9F2D0392986dF6DEE

[wendy文迪 @wendy_2026]

简单搞明白 $NOK $MRVL $LITE $AAOI 这四个“光互联”标的，到底有什么区别？

我用一个外卖平台的比喻，彻底分清了：
你点了一份外卖，背后发生了什么？
第1步：后厨大师傅做菜

$LITE = 后厨大师傅。
它生产光模块最核心的激光器。没有它，信号根本发不出去。产能已经排到2027年，供需缺口超30%。

第2步：装餐员打包
菜做好了，需要装盒、放筷子、封口，才能交给骑手。

$AAOI = 装餐员。它把LITE的器件组装成完整的光模块，直接卖给数据中心。离客户最近，订单爆发快，但利润薄、波动大。

第3步：调度系统派单
餐做好了，但怎么送？哪条路最快？哪个骑手最顺路？

$MRVL = 调度系统。它是光模块的“数字大脑”（DSP芯片），市占率超60%，负责保证信号在光纤里传得快、不失真。还被英伟达投资20亿美元，负责AI机柜内部的高速互联。

第4步：骑手上路配送
调度好了，但路上跑得顺不顺，取决于路况和红绿灯。

$NOK = 城市路网。它做数据中心之间、城市之间的光网络基础设施。当AI下沉到基站、边缘节点时，NOK的物理底座是绕不开的。英伟达直接投资10亿美元。

第5步：骑手送到你家
谁在干最一线的配送活？

$AMZN $MSFT $GOOGL = 骑手。它们是云服务商（AWS、Azure、谷歌云），把算力“配送”给最终用户。

第6步：我们吃上饭
你我他 = 顾客。用ChatGPT、用云服务的终端用户。

btw， $LITE $AAOI 跌的妈都不认识了，啥时候涨啊

[Darren北美投资 @darrencao2024]

感谢你的认可

[社会主义接班人 @VIP8888883]

🚨 2026 全球衍生品赛道今晚迎来最硬核的 Perp DEX 空投财富对账单！

👑 S 级梯队（王牌确定性大毛）
@variational_io —— 预期代币价格：$28 ~ $45
@hibachi_xyz —— 预期代币价格：$0.38 ~ $0.72
@01Exchange —— 预期代币价格：$0.42 ~ $0.68
@pacifica_fi —— 预期代币价格：$0.11 ~ $0.19

📈 A 级梯队（高收益、主力深度卡位赛道）
@grvt_io —— 预期代币价格：$8.5 ~ $16
@nadoHQ —— 预期代币价格：$1.8 ~ $3.4
@DecibelTrade —— 预期代币价格：$0.42 ~ $0.83
@miracletrade —— 预期代币价格：$0.74 ~ $1.15
@tradehotstuff —— 预期代币价格：$0.16 ~ $0.33
@extendedapp —— 预期代币 price：$2.2 ~ $4.1

📊 B 级梯队（中规中矩、稳健防御型积分）
@StandX_Official —— 预期代币价格：$0.00055 ~ $0.0011
@tread_fi —— 预期代币价格：$2.6 ~ $4.9
@ProprXYZ —— 预期代币价格：$0.34 ~ $0.71
@dango —— 预期代币价格：$0.31 ~ $0.58
@etherealdex —— 预期代币价格：$0.004 ~ $0.0072

📉 C 级梯队（性价比偏低、建议轻仓交互）
@CarbonTerminal —— 预期代币价格：$0.41 → $0.77
@ostium —— 预期代币价格：$0.27 → $0.49

💀 D 级梯队（归零风险极高、避坑指南）
@cascade_xyz —— 基本毫无希望（ngmi vibes），别浪费燃料费。
@liquidtrading —— 建议直接在评论区点香致敬（press F respectfully）。

📌 顺便提醒一句：最终能变现多少，依旧极度依赖宏观大盘的整体流动性条件。

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@Billions_2022_ 明年等他们爆雷了。你得感谢现在的自己

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

关于 $MRVL 这篇文章写得非常好非常专业，我纯引用，因为这方面我也不懂，所以没做任何改动。
但是把 $MRVL 跟英伟达 $NVDA 和博通 $AVGO 放一块比较的时候，
$MRVL 已经赢麻了。

[JinYu金鱼 @JinYu762]

美股AI这轮牛市周期

我来整理一下

现在是沿着产业链再走

看懂的人，已经赚了好几波了

第一波｜半导体

$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARM
这波是AI革命的起点
英伟达从低点涨了十几倍
大多数人是看着涨的，没敢上车
这波红利，散户吃到的少

第二波｜存储

$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI要算力，算力要存储
HBM价格涨了60%
产能排到2028年
全市场都知道了
现在追是高位

第三波｜光模块

$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL

这波很多人没反应过来
数据中心之间要传数据，铜缆传不了，只能上光纤

$AAOI一年涨了934%
$LITE一年涨了621%
$COHR一年涨了529%
已经爆了

现在资金在猛攻｜算力和数据中心

$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
AI数据中心是吞电的怪兽
算力就是这个时代的石油
资金正在扎堆，这是当下最热的方向

下一个轮到谁呢？
这才是真正的问题

① 电力、电网、核电

$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
数据中心耗电量每年翻倍。核电这条链还没被市场充分定价

② 网络设备

$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
数据中心内部的交换机和网络
钱还没大规模进来，但逻辑很硬

③ 原材料和稀土

$MP
$FCX
$AA
$UUUU
AI硬件的底层原料。 铜、铝、稀土，每一个都是供给瓶颈。 这条线最冷，也可能是下一个最猛的。

④ 机器人

$TSLA
$SYM
$SERV
AI从云端走向物理世界。 现在还早，但方向是确定的

⑤ 国防军工

$KTOS
$AVAV
$LMT
AI加军工，两个最不差钱的叠在一起
这个组合很难不涨

仔细分析提前蹲在下一个方向，等资金来把你抬起来

追涨杀跌的，永远是最后接盘的

[jamesbondcn @jamesbondcn]

polymarket@polymarket 现在适合进行预测参与，
去中心化 & 无需信任第三方
高流动性与实时市场
低门槛参与
覆盖广泛的主题
透明结算
信息聚合功能

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@jason_chen998 他绝对得爆，不然怎么涨

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@shelefreyr 你特码什么时候见到美国政府花一分钱买币

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@lanhubiji 所以直接三万

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@CryptoApprenti1 也可能去一百万，然后再回调

[福利鸭 @0xCryptoUni]

空投项目跟进

1、OneFootball：空投开启，不过大部分人都没有，纯签到的项目意义不大。融资估值3亿，上线FDV只有5000万，诈骗项目。
链接：https://t.co/4QqSuDncky

2、genius：第一季仅剩最后一周了，现在人越来越少。接下来还有第二季、第三季。

3、base第三期孵化计划选了12个项目，未来应该会重点扶持，有兴趣的可以关注一下。
原文：https://t.co/gma6srve7e

[Base @base]

@BlockRunAI: AI-native LLM router with onchain micropayments
🔗 https://t.co/K335m7rKQR
Vertical: Agentic, x402

(Stealth): a new leverage primitive for prediction markets
Vertical: Prediction Markets

@0x4Mica: Collateral enabled agentic batch settlement for x402
🔗 https://t.co/tWIj62Ry9Z
Vertical: x402

@opal_dex: Private DEX / Sealed matching engine
🔗 https://t.co/4Za01YWv7P
Vertical: Defi, Privacy

@TradeOnsight: Social / chat native prediction markets
Vertical: Prediction Markets, Consumer

@credifi: Uncollateralized lending via zktls + credit score
🔗 https://t.co/Y5cKrbmdWs
Vertical: Defi

@tomorrowloans: Stablecoin lending to creators, secured against verifiable Google AdSense using zkTLS
🔗 https://t.co/gUzOFChJ6D
Vertical: Defi

@AgentlyHQ: Routing layer where AI coordinates and transacts
🔗 https://t.co/TUenIQP8Eb
Vertical: Agentic, Payments, Consumer

@nivo_finance: Onchain FX hedging FX forwards
🔗 https://t.co/rnERDpEs6S
Vertical: Defi

@jpegapp: Opinion Markets on Photo content where the highest bet wins
🔗 https://t.co/m8qIKaK7vl
Vertical: Consumer

@FloeLabs: Credit for AI Agents and Institutions.
🔗 https://t.co/uHlZa8ukk5
Vertical: Defi, Agents, x402

@liminalcash: Self-custodial AI-native neobank
🔗 https://t.co/pEJi8NszBJ
Vertical: Neobank

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@gumpbing var一分场外多少u

[小牛 @Xiaoniu6161]

0xfd97600ac44b3c4e20ac1a5f23e3b18d10fa5912

其名为：波段交易王，短线做单胜率极高。

评论区朋友，我今天手机无法回复，是什么平台我已经框出来了。。。

这个地址是我们长期跟踪的。

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@chairbtc 笑死，那他买光吧，马上抛弃这个盘子，大家转头再出一个新的bct

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@xueqiu88 btc最近一个月操纵痕迹太明显了

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@JobberTheGuru 现在操控太严重了，一开空就拉，一开多就跌，止损了好几次

[jamesbondcn @jamesbondcn]

@sofa667788 @variational_io 我12m交易量也是25分，干