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@Zhi___Yu 我新人，老师

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@zxy860215 那确实

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真正的战场不只是芯片，而是生态。
ROCm在进步，Helios走开放路线，收购World Labs补空间AI。但英伟达CUDA的护城河还在，软件和开发者习惯很难短期撼动。
芯片能卖出去只是第一步，生态能不能跟上才是关键。你觉得AMD能缩小和英伟达的差距吗？

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美光是美国唯一有规模的HBM厂商。
2027年大部分产能已锁定，价格同比大幅上涨，还在台湾四大基地加速扩产。但需求缺口依然很大，英伟达甚至被迫降配部分规格。
瓶颈不在设计，在晶圆和产能。你更看好美光的定价权，还是担心扩产太慢？

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@XiangWei15117 确实是这个道理

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@zzpcu4 来啦，老师

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@yongpingzh87940 老师，真心交友，一起进步

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@3r5sup 老师，真心交友，一起进步

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@fxyluck 交个朋友吧

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@kiriLan22 来啦，老师，真心交友

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@xiaolikpo 来啦，老师，真心交友

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英伟达还是绝对主力，但AMD已经拿到OpenAI和Oracle的真实大单，不再是纯故事。同时电力、HBM、先进封装全是瓶颈，任何一家都没法无限扩张。
高估值 + 供给约束 + 竞争加剧，这三件事同时存在。你现在对半导体板块是继续持有、还是开始谨慎？

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@kaishen777 浇浇水，老师

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@cn023_ 真心交友，一起进步

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@wowdegen95213 恭喜老师，真心交友

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@CryY666666 有道理，内容产生价值

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@QianRay_xiao 来了，老师，真心交友

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@Edward913413 来了，老实，真心交友

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@supergwh 真心交友，多互动

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@mao1882 没问题，大家可以关注一下我，多交友