v1nn

US Stocks｜Crypto｜BNB Holder💛｜玄学｜明史
AI 小店店主，欢迎照顾生意
GPT / Claude / Grok 代充｜X Premium 蓝V订阅｜API 中转
DM for orders 📩
Shop ↗

[v1nn @kiriLan22]

@Simonmytime 浇浇～

[v1nn @kiriLan22]

今天标普跌0.06%，纳指跌0.44%，Lumentum却跌近11%。这种时候，指数对光通信持仓的参考价值确实有限。

看了@aleabitoreddit 最近两条帖，我觉得有个矛盾值得聊。

他转述LITE CEO的采访，说产能几乎卖到2029年；谈AAOI时，又让质疑盈利的人等2027年Q2。

一个讲需求能看多远，一个讲利润什么时候兑现。我的理解是，他的多头逻辑需要时间验证。

但今天LITE近11%的跌幅也提醒我：需求看得到2029年，持仓未必扛得到2029年。

我不会拿一天大跌否定他的判断，也不会把“产能售罄”直接等同于股价便宜。真正想核对的是：扩产后能交付多少、毛利率能留下多少、现金流什么时候跟上。

尤其AAOI，如果关键验证点是2027年Q2，那从现在算还有大约半年到三个季度。期间每份财报都得看兑现进度，不能每次跌了就把同一条远期逻辑再念一遍。

我对光通信需求仍有兴趣，但买入价和兑现时间，我会比“市场空间很大”看得更重。

Serenity给的是远期判断。我想先把中间几季的账算明白。

[v1nn @kiriLan22]

@xueyueyugtkn 已关注～

[v1nn @kiriLan22]

08女大勇闯推特

有没有晚上浇个朋友

互相串串门

[v1nn @kiriLan22]

@YIMING666a 早上好～

[v1nn @kiriLan22]

@RichWang013 还好你没看 看了直接晕倒

[v1nn @kiriLan22]

@xuemy_ 我来了

[v1nn @kiriLan22]

@Senlinrqum 我的这个咋样呀

[v1nn @kiriLan22]

@Alexcehn 开杠杆了😭

[v1nn @kiriLan22]

aaoi 你让我今晚输的好惨

[v1nn @kiriLan22]

@kuailejiushini9 光模块

[v1nn @kiriLan22]

@Wstls_ kiri～

[v1nn @kiriLan22]

@zisegaoyang3 来啦

[v1nn @kiriLan22]

@Simonmytime ➕➕

[v1nn @kiriLan22]

@Xfreedomfrom 哈哈哈勇闯！

[v1nn @kiriLan22]

@sylen_ai 回关啦

[v1nn @kiriLan22]

@vonzoxo 已回关～

[v1nn @kiriLan22]

@bqk002 冒个泡

[v1nn @kiriLan22]

@saveme881519 来噜

[v1nn @kiriLan22]

@CreaMyHaOsCar 来啦

[v1nn @kiriLan22]

@WillsonMa1 浇浇～